唐华斑竹

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Justo antes de dormir me acordé, ¿hoy no es 5.19? ¿Por qué nadie lo menciona? El mundo cripto está en completo silencio. $ETH

La valoración esperada de SpaceX en 1.75 billones de dólares está llevando a fondos de cobertura que apostaron temprano a una ventana histórica de retornos. Fondos como D1 Capital Partners y Darsana Capital Partners intervinieron alrededor de 2020 con una valoración de unos 35 mil millones de dólares, y ahora sus participaciones valen decenas de miles de millones, configurando un mapa secreto de la profunda vinculación entre el capital de Wall Street y el imperio de Musk.
Lo más crítico es que la exposición de Darsana no solo proviene de su participación directa, sino también de las acciones obtenidas indirectamente a través del comercio de espectro de EchoStar, lo que revela otra línea oscura en la expansión de la valoración de SpaceX: sus activos están penetrando en una cadena de suministro y red financiera más amplia a través de complejas disposiciones comerciales y de capital. Desde la valoración de 800 mil millones de dólares para su IPO a finales de 2025, hasta los 1.25 billones tras la fusión con xAI a principios de este año, y ahora la expectativa de 1.75 billones, la valoración se ha duplicado en seis meses, impulsada en gran medida por la narrativa de Musk que agrupa los activos de X, xAI y SpaceX.
El 19 de mayo, según el Financial Times, se informó que el fondo de cobertura D1 Capital Partners se espera que sea uno de los mayores ganadores en la salida a bolsa de SpaceX el próximo mes, con varias empresas de Wall Street proyectando obtener grandes retornos. Fuentes confiables indican que si SpaceX sale a bolsa con una valoración esperada de 1.75 billones de dólares, el valor de las acciones que posee D1 Capital Partners, bajo la dirección de Dan Sundheim, alcanzará aproximadamente 20 mil millones de dólares. D1 es uno de los pocos fondos de cobertura que invirtieron temprano en SpaceX, cuando la salida a bolsa parecía aún lejana. El fondo de Sundheim invirtió por primera vez en SpaceX en 2020, cuando la valoración de la compañía era de aproximadamente 36 mil millones de dólares. Su participación en la empresa representa una proporción significativa de sus activos totales y contribuye enormemente a las ganancias. El fondo actualmente gestiona alrededor de 35 mil millones de dólares. Sundheim dijo el año pasado a los inversores que no tiene intención de vender ninguna participación, "a pesar de recibir numerosas consultas muy sustanciales".
El discreto fondo de cobertura Darsana Capital Partners también obtendrá beneficios de miles de millones de dólares. Este fondo fue fundado por Anand Desai en 2014, y cuando invirtió por primera vez en SpaceX en 2019, la valoración de la compañía era de aproximadamente 33 mil millones de dólares. La firma también participó en varias rondas de financiación, incluyendo la compra de acciones de empleados que querían liquidez mediante ofertas de adquisición. $ETH

El precio actual de Bitcoin está oscilando cerca de 76,000 dólares, lo que representa una caída de alrededor del 7% desde el máximo de abril. Los analistas creen que para regresar a los 80,000 dólares se necesitan tres catalizadores importantes.
Primero, MicroStrategy (MSTR) compró 2,000 millones de dólares en medio de la presión del precio y recompró bonos convertibles. Este movimiento no solo libera espacio para la emisión futura de acciones y compra de criptos, sino que también muestra su capacidad de operación continua como un "vehículo central de Bitcoin empresarial" en medio de la volatilidad del mercado; su manejo del balance se ha convertido en un importante indicador de liquidez del mercado.
En segundo lugar, a nivel macro, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. han alcanzado un máximo de 16 meses del 4.6%, y con aproximadamente 2 billones de dólares en deuda a largo plazo venciendo en 2026, se está formando una expectativa de disminución en la atractivo de los activos en dólares.
Finalmente, la geopolítica es la mayor variable. Desde abril, el proceso de negociaciones entre EE. UU. e Irán (desde un alto al fuego temporal hasta la ruptura de las negociaciones, y recientemente liberando señales de conflicto) ha estado afectando al mercado, haciendo que el precio de Bitcoin oscile entre 65,000 y 77,000 dólares. Un detalle clave que a menudo se pasa por alto en las noticias es que los analistas han identificado el potencial acuerdo entre EE. UU. e Irán como un catalizador crítico, pero las investigaciones muestran que, justo el 8 de mayo, las perspectivas de negociación volvieron a caer en el caos, con la revisión de la propuesta de EE. UU. por parte de Irán aún en suspenso. Esto significa que la valoración actual del mercado podría seguir estando basada en una expectativa de optimismo frágil, y cualquier retroceso en las negociaciones podría hacer que el apetito por el riesgo se invierta rápidamente. La naturaleza "de refugio" o "de riesgo" de Bitcoin está altamente dependiente de la situación real de la navegación en el estrecho de Ormuz y de la redacción específica sobre el enriquecimiento de uranio, más que de narrativas generales a nivel macro.
Según BlockBeats, el 19 de mayo, el analista cripto Marcel Pechman publicó que tras un intento fallido de Bitcoin de superar los 82,000 dólares, se enfrentó a ventas masivas, y Bitcoin volvió a probar el nivel de 76,000 dólares, con liquidaciones de posiciones largas alcanzando los 400 millones de dólares en cuatro días, lo que representa una caída de aproximadamente el 7% desde los recientes máximos. A pesar de esto, los análisis sugieren que las condiciones para que Bitcoin regrese a los 80,000 dólares están acumulándose. $BTC

Este “antiguo” holder de ETH de 2016, tras reiniciar su acumulación el 16 de mayo, ha elevado su posición a 6627.79 ETH en solo tres días, agotando sus reservas de USDC en la cadena. Su movimiento contrasta con otro tipo de “smart money” de tipo “swing”, que durante enero continuó acumulando a un precio promedio superior a 2800 dólares, mientras que este holder de bajo costo comenzó una nueva ronda de acumulación cerca de los 2150 dólares.
Lo más interesante es su estado de “munición agotada”. A diferencia de la mayoría de las ballenas que suelen mantener parte de sus stablecoins para manejar la volatilidad, esta dirección eligió convertir todo su USDC disponible en ETH al contado. Esta conducta de “All in”, combinada con su historia de posiciones a lo largo del tiempo, sugiere que su juicio puede ir más allá de los swings a corto plazo, acercándose más a una apuesta a largo plazo sobre el valor subyacente de ETH. En el rango de precios actual, la elección de posición del antiguo gigante refleja más el nivel psicológico de los traders veteranos que su costo específico.
El 19 de mayo, según el analista en cadena Ai 姨 (@ai_9684xtpa), “el smart money que acumuló 11004 ETH a un precio promedio de 3.45 dólares en 2016 y obtuvo una ganancia de 30.38 millones de dólares” compró nuevamente 1344.18 ETH (283 mil dólares) en la cadena hace 10 horas; actualmente, el costo promedio de la nueva acumulación es de 2153.95 dólares, con una pérdida flotante de 165 mil dólares, y todo el USDC en la cadena se ha utilizado para construir la posición. En los últimos tres días, la cantidad de ETH acumulada ha aumentado a 6627.79, valorando 14.276 millones de dólares. $BTC

Un gran pez ayer abrió una posición larga de 67.6 millones de dólares en BTC con un precio promedio de 77,934 dólares usando un apalancamiento de 20x, actualmente tiene una pérdida flotante de más de un millón, y su precio de liquidación en 74,214 dólares representa un riesgo significativo en las posiciones largas apalancadas de los altos niveles recientes. Desde finales de abril, han aparecido repetidamente posiciones largas apalancadas de millones en la plataforma Hyperliquid; el 27 de abril, un gran pez entró con un apalancamiento de 40x durante una corrección, y el 7 de mayo, una dirección con alta tasa de éxito estableció una posición larga de 31.94 millones de dólares también con 40x. El 13 de mayo, se observó un apalancamiento compuesto de más de 80 millones de dólares en ETH y BTC. Estas acciones muestran que, a pesar de la volatilidad en los altos niveles del mercado, la estrategia de apalancamiento largo sigue siendo agresiva para algunos grandes peces. Es notable que el precio promedio de entrada de este 'máximo largo' es de 77,934 dólares, justo por debajo del nivel de orden de un gran pez que planea abrir una posición de 80 millones de dólares entre 80,055 y 80,245 dólares el 15 de mayo, lo que podría indicar que algunas órdenes de alto nivel no se ejecutaron, y que los nuevos largos han tenido que asumir en niveles ligeramente más bajos, reflejando la lucha real y la debilidad del mercado por debajo de los niveles de resistencia clave.
El 19 de mayo, según datos de Hyperinsight, se monitoreó que en Hyperliquid, entre los grandes peces que tienen posiciones en BTC de millones, la dirección más cercana a la línea de liquidación (0x50b) tiene un precio de liquidación de 74,214 dólares, a aproximadamente 25 millones de dólares (3.31%) del precio actual.
Este gran pez, hace un día, abrió una posición larga de 881.6 BTC, valorada en aproximadamente 67.6 millones de dólares, con un precio promedio de 77,934 dólares, actualmente con una pérdida flotante de 1.06 millones de dólares (-37%), convirtiéndose en el mayor largo de BTC en esta plataforma. $BTC

Las tenencias de Bitcoin de ABTC han aumentado de aproximadamente 5000 monedas en diciembre del año pasado a 7500 monedas, creciendo un 50% en cinco meses, y su clasificación ha subido del puesto 20 al 15. Este crecimiento proviene principalmente de su producción minera, y no de compras en el mercado secundario, su ventaja de costo (se dice que el costo de minería es del 50% del precio de mercado) es clave.
La señal principal es que la acumulación continua de ABTC contrasta con la volatilidad de su precio de acciones. A pesar de que el precio de las acciones de la compañía se redujo a la mitad en diciembre del año pasado debido a la liberación de acciones restringidas, y que el informe financiero del primer trimestre de este año mostró una pérdida neta de 59 millones de dólares, los altos ejecutivos de la compañía (como Justin Mateen) aún compraron acciones en marzo a un precio promedio de alrededor de 1 dólar. Esto muestra que la dirección está apostando por su estrategia de acumulación de activos en Bitcoin, en lugar de enfocarse en el precio de las acciones a corto plazo.
Un detalle digno de mención es que Eric Trump enfatizó específicamente el ranking de “tesorería de Bitcoin de empresas que cotizan en bolsa” y lo utilizó como un punto clave de promoción. Esto, en esencia, está reposicionando a una empresa minera como poseedora de “activos de reserva en Bitcoin”, con un cambio narrativo que se aleja de las operaciones mineras hacia el valor de las tenencias de Bitcoin en el balance, intentando obtener una lógica de valoración similar a la de MicroStrategy en el mercado de capitales.
El 19 de mayo, Eric Trump, hijo de Trump, publicó en redes sociales que la empresa minera de Bitcoin American Bitcoin (ABTC), respaldada por la familia Trump, ha superado las 7500 monedas de Bitcoin, ubicándose en el puesto 15 entre las empresas que cotizan en bolsa con mayores tesorerías de Bitcoin en el mundo. $BTC

A pesar de la volatilidad extrema del precio de Bitcoin en el último año, la cantidad de direcciones que poseen al menos 100 BTC ha crecido de aproximadamente 17,800 en marzo de 2025 a 20,229 en la actualidad, acercándose a la barrera de los 20,000 en febrero de este año. Esta tendencia de crecimiento contrasta con la disminución de direcciones de minoristas, formando una típica estructura de "intercambio de fuerza y debilidad". Es importante destacar que el informe actual enfatiza que "en momentos en que los minoristas muestran pánico, impaciencia o dudas, el crecimiento de las direcciones con más de 100 BTC continúa", subrayando la divergencia persistente entre el sentimiento del mercado y el flujo de capital central. Esta divergencia a menudo se considera una señal estructural importante en ciclos históricos, y su sostenibilidad es más relevante que un simple aumento en el número de direcciones.
Santiment: La cantidad de direcciones que poseen más de 100 BTC ha alcanzado un nuevo máximo anual, con un aumento del 11.2% en un año.
El 19 de mayo, según datos de Santiment, la cantidad de direcciones de ballenas que poseen al menos 100 BTC ha aumentado a 20,229, un incremento del 11.2% en comparación con las 18,191 del año pasado. El valor de las tenencias de estas direcciones supera los 7.7 millones de dólares, y generalmente se asocia con ballenas, grandes inversores, instituciones y poseedores a largo plazo de alto capital.
A pesar de la significativa volatilidad de Bitcoin en el último año, la cantidad de direcciones grandes no ha disminuido, sino que ha seguido acumulándose de manera constante. Los datos históricos indican que el aumento en la cantidad de direcciones de ballenas suele ser visto como una señal de confianza de los actores clave en el valor y la escasez futura de Bitcoin. Especialmente relevante es el hecho de que, en momentos en que los minoristas muestran pánico, impaciencia o dudas, el crecimiento de las direcciones de más de 100 BTC sigue en marcha. $ETH

¡No puedo evitar admirar la mente comercial del presidente!
Trump se arrepiente de que su participación en Intel sea tan pequeña, dice que debería haber capturado el negocio de TSMC cuando llegó al poder.
El presidente estadounidense Trump, en una entrevista exclusiva con la revista Fortune, declaró que se arrepiente de haber adquirido una participación menor en Intel en nombre del gobierno de EE. UU. En agosto del año pasado, el gobierno de Trump anunció que convertiría aproximadamente 8.9 mil millones de dólares en subsidios del "Chip Act" en acciones (comprando alrededor de 433 millones de acciones a 20.47 dólares por acción), obteniendo así el 9.9% de participación en Intel. Solo 8 meses después, este paquete de acciones ya había alcanzado un valor superior a 50 mil millones de dólares, con una ganancia no realizada de más de 41 mil millones de dólares.
Este beneficio extraordinario es resultado del gobierno de EE. UU. tomando medidas directas para impulsar el rendimiento. El Wall Street Journal reveló que Apple ya ha llegado a un acuerdo preliminar con Intel para que esta última fabrique sus chips, rompiendo el monopolio de TSMC. Como importante accionista de Intel, el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, se ha reunido varias veces con Cook en el último año, insistiendo en que Apple desvíe pedidos hacia Intel. Y dado que las subidas de precios de los chips de IA de gigantes como Nvidia han comprimido gravemente la capacidad de producción de TSMC, Apple, que ha estado lidiando con la escasez de chips, finalmente cedió.
Aparte de Apple, el CEO de Intel, Pat Gelsinger, en su primer año, ya ha unido a tres grandes actores: en septiembre pasado, Nvidia invirtió 5 mil millones de dólares para que Intel fabricara sus CPUs para centros de datos, y el mes pasado, Musk anunció una empresa conjunta con ellos en Texas. Para manejar grandes pedidos, Intel ha invertido fuertemente en el proceso de fabricación más avanzado, el 14A, y ha asumido el riesgo de litigios al reclutar a Wei-Jen Lo de TSMC para supervisar la fabricación. Como resultado de esta serie de buenas noticias, las acciones de Intel se dispararon previamente, alcanzando un nuevo máximo histórico de 132.75 dólares.
Trump reveló detalles de las negociaciones con Gelsinger en la entrevista. En ese momento, solicitó directamente al ejecutivo que le diera al país el 10% de las acciones de forma gratuita; tras la respuesta afirmativa de Gelsinger, se sintió arrepentido y se autocrítica, diciendo que debería haber pedido más. Trump también afirmó que Intel debería ser la empresa más grande del mundo; si hubiera llegado al poder antes y aplicado aranceles a los chips importados para proteger a Intel, entonces el negocio de fabricación de chips que originalmente pertenecía a TSMC ahora sería de Intel. En cuanto al futuro de esta participación, él tiende a reducirla lentamente sin provocar una caída drástica en el precio de las acciones. $BNB

El juicio de Musk contra OpenAI terminó en sólo dos horas con una derrota, superficialmente un pleito legal, pero en realidad su último intento por recuperar influencia sobre una compañía descontrolada. La audiencia reveló que intentó adquirir el 50% de las acciones por 1,000 millones de dólares, propuesta que fue rechazada. Esto ya no es un tema de fideicomiso benéfico, sino una lucha por el control de los activos centrales de IA.
Se ha despejado el mayor riesgo legal antes de la salida a bolsa de OpenAI, eliminando un obstáculo clave en el camino hacia un IPO de billones. Al mismo tiempo, Musk anunció que quiere avanzar "pronto" con el IPO de SpaceX. Ambas cosas están alineadas bajo la misma lógica: Musk, que ha perdido OpenAI, está acelerando la transformación de su activo más valioso —las acciones de SpaceX— en capital disponible.
Esto no solo es una derrota en el litigio, sino que también marca que la generación anterior de gigantes tecnológicos, representada por Musk, se ve obligada a acelerar la securitización de activos para enfrentar la demanda de capital astronómica en la carrera armamentista de IA. Los recursos están fluyendo rápidamente de los gigantes tecnológicos tradicionales hacia las plataformas nativas de IA. $ETH

Meta despedirá a 8000 personas y trasladará a 7000 a funciones relacionadas con IA el 20 de mayo, hora de EE. UU. El 20 de mayo, Meta llevará a cabo la mayor reducción de personal de este año, afectando aproximadamente al 10% de su plantilla. Según documentos internos obtenidos en exclusiva por Reuters, se detalla el plan de reestructuración.
Lo más interesante es el modelo "Pod" que reemplaza a los equipos tradicionales. WSJ informa que Meta está integrando agentes de IA en los equipos de trabajo, donde cada "Pod" está compuesto por un pequeño número de humanos colaborando con IA para completar tareas. Esto se alinea con la lógica detrás de la adquisición de Stainless por parte de Anthropic, donde las empresas de IA están redefiniendo el concepto de "equipo". El presupuesto de gastos de capital en IA de Meta está entre 115 y 135 mil millones de dólares, lo que convierte a Zuckerberg en uno de los más agresivos en cuanto a apuestas en IA entre los gigantes tecnológicos. Superintelligence Labs, fundado por el ex-investigador de OpenAI Leopold Aschenbrenner, recibió 136 millones de dólares en financiamiento, comprando directamente poder de cómputo a granjas de criptomonedas. La competencia por recursos en la carrera armamentista de IA está desbordándose a cada rincón con capacidad de cómputo ociosa. $ETH

El juicio de Musk contra OpenAI se cae en dos horas, el mayor obstáculo para el IPO de un billón desaparece
Un jurado de nueve miembros en la corte federal de Oakland llegó a un consenso en menos de dos horas, alegando que Musk demandó demasiado tarde. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers aceptó el fallo en el acto, desestimando las acusaciones de violación de confianza benéfica y enriquecimiento ilícito. El abogado de Musk afirmó que se reserva el derecho a apelar, mientras que Musk mismo comentó en Truth Social que esto es un "problema de calendario".
El objetivo superficial de esta demanda es una compensación de 134 mil millones de dólares y destituir a Altman, pero el verdadero campo de batalla nunca estuvo en la corte. Musk admitió durante el juicio que intentó obtener el 50% de OpenAI por 1 mil millones de dólares y fue rechazado; quiere recuperar legalmente la influencia sobre una empresa que no puede controlar. La consecuencia directa de esta derrota es que se elimina el mayor riesgo legal antes del IPO de OpenAI. Anteriormente, OpenAI tenía una valoración de 300 mil millones de dólares, y el titular de FT deja claro que "el destino del IPO de un billón está en manos del jurado de Oakland". Es muy difícil revocar los hallazgos de hecho en apelaciones, por lo que es poco probable que se retrase el cronograma del IPO.
El mismo día, Musk expresó su deseo de avanzar "pronto" con el IPO de SpaceX. Después de perder contra OpenAI, Musk está acelerando la realización de sus fichas más valiosas. $DOGE

El cripto realmente ha caído, el futuro pertenece a la IA
El mayor operador de cajeros automáticos de Bitcoin en EE. UU., Bitcoin Depot, ha solicitado protección por quiebra
El gran operador de cajeros automáticos de Bitcoin en EE. UU., Bitcoin Depot, ha solicitado protección bajo el capítulo 11 en un tribunal de quiebras del sur de Texas. La empresa ha decidido reducir operaciones y vender activos debido a la presión regulatoria creciente y una situación financiera tensa.
Actualmente, toda la red de cajeros automáticos de Bitcoin de la compañía ha sido desactivada. Anteriormente, la empresa operaba más de 9000 máquinas en todo el mundo hasta agosto de 2025. Como resultado del anuncio de quiebra, las acciones de Bitcoin Depot cayeron más del 70% en las operaciones previas al mercado. $BNB