Il y a quelques semaines, lors d'une promenade au Marina Bay Sands, les paroles de ma petite amie ont suscité un vif intérêt pour l'intelligence financière :

« Le saviez-vous ? » dit-elle pensivement. « Les sacs Chanel ne sont pas que des symboles de mode, ils sont aussi un excellent investissement. Leur valeur peut augmenter de 10 % chaque année. »

Cette remarque m'a fait réfléchir. Un sac à main apparemment ordinaire peut-il rapporter plus que l'indice S&P 500 ? Après vérification, c'est bien le cas.

Quel est le secret derrière cela ? Est-ce l'« utilité » ou l'attrait de la « rareté » ? Cela m'a incité à approfondir l'industrie du luxe, le point clé étant :

Les marges bénéficiaires des marques de luxe sont extrêmement élevées, dépassant même les secteurs de la technologie et du logiciel.

Le paysage actuel de l'industrie

J'ai analysé le paysage des plus grandes marques de luxe au monde.

Le luxe haut de gamme se divise en deux camps : les groupes de marques et les entreprises familiales mystérieuses. Examinons-les plus en détail.

Tout d'abord, les groupes de marques, dominés par des géants tels que LVMH, Richemont Group et Kering :

• Le français LVMH, qui compte environ 60 filiales, gère 75 marques de luxe, de Louis Vuitton à Dior. LVMH a pu atteindre cette taille grâce aux stratégies avisées de son président (l'homme le plus riche du monde), Bernard Arnault. Je recommande vivement un épisode d'Acquired, qui analyse en profondeur la croissance de LVMH et m'a fourni de nombreuses informations pour rédiger cet article.

• Le groupe de luxe mondial Kering, fondé en 1962 par François Pinault, était à l'origine une société de commerce de bois avant de se lancer dans l'industrie du luxe, acquérant des participations majoritaires dans Gucci Group et Yves Saint Laurent. Aujourd'hui, son portefeuille comprend également des marques renommées telles que Bottega Veneta et Balenciaga.

• Le groupe suisse Richemont, quant à lui, est le propriétaire de marques telles que Cartier et Van Cleef & Arpels. Il opère de manière indépendante, garantissant que ses marques conservent leur singularité, indépendamment de l'identité globale de l'entreprise.

Ce qui est attrayant pour les groupes de marques, c'est qu'ils peuvent exploiter les économies d'échelle : ce qui est très rare dans une industrie qui est fière de son savoir-faire et de son exclusivité.

Même si la conception et la production restent propres à chaque marque, LVMH réalise des économies d'échelle dans l'approvisionnement en matières premières, le marketing et les contrats publicitaires.

Ils ont perfectionné cet art, construisant une « machine » qui non seulement augmente la valeur de leurs marques, mais maintient également une marge brute d'environ 30 %, tout en adoptant une approche de gestion non interventionniste qui permet à chaque marque de conserver son attrait unique.

Examinons ensuite les marques de luxe familiales telles que Hermès, Versace et Prada.

Pour ces marques, l'héritage et la tradition sont essentiels. Ce sont des bastions d'artisanat et d'exclusivité, perpétuant l'héritage et les valeurs des familles fondatrices. Généralement, elles résistent à une expansion rapide, maintiennent rigoureusement l'identité de la marque. C'est une manière plus conservatrice de faire des affaires, qui cultive une clientèle fidèle et une perception d'exclusivité inégalée.

Alors, qu'est-ce que le luxe, au juste ?

Coco Chanel a défini le luxe comme « un besoin qui commence là où les nécessités se terminent ».

En d'autres termes, le luxe transcende la valeur et l'utilité directe. Les marques de luxe vendent des rêves, des ambitions et un style de vie exclusif. Il représente le prestige, le statut : c'est un symbole de possession, à la fois une ostentation et une déclaration de mode.

Comparez-le aux produits standard et premium, leur prix est finalement déterminé par leur utilité.

Les sacs à main de créateurs sont un exemple de produit de luxe

Avec la popularité des automobiles au XXe siècle et l'importance croissante des femmes sur le marché du travail, la demande d'articles de mode traditionnels tels que les chapeaux et les gants a diminué. Après tout, les chapeaux ne sont pas adaptés à la conduite.

Les sacs à main sont devenus l'un des rares articles de mode féminine qui continuent de prospérer, passant d'un article pratique à un symbole de mode et de statut.

Les sacs à main sont un exemple typique d'entreprise à forte rentabilité.

Prenons l'exemple d'Hermès, au 30 juin 2023, la marge bénéficiaire nette de l'ensemble de l'entreprise Hermès atteignait 33 %, comparable à celle de la société vedette Meta de FAANG, voire 1,5 fois supérieure à celle de Netflix.

Cela montre une rentabilité proche de celle de l'industrie du logiciel, dépassant de loin les marges bénéficiaires des biens de consommation courants. En comparaison, la marge bénéficiaire nette de Nike est d'environ 11 %.

Du point de vue du produit, la situation est encore plus frappante, compte tenu de la large disponibilité du cuir et du prix à cinq chiffres de chaque sac à main Hermès, sa marge bénéficiaire peut atteindre un chiffre étonnant de 80 à 90 %, dépassant largement les coûts de production.

Le saviez-vous ? La femme américaine moyenne possède entre 6 et 11 sacs à main (de différentes sources) et achète 2 à 3 nouveaux sacs à main chaque année.

Voici deux mots-clés : revenus récurrents.

Observations clés

Du luxe traditionnel à l'exclusivité numérique, ce sera l'évolution naturelle de l'industrie du luxe.

Si un sac Birkin représente le summum du luxe physique, alors un CryptoPunks NFT représente peut-être le summum du luxe numérique ?

Pourquoi un CryptoPunk NFT peut-il valoir plus de 100 000 $ ou Fidenza se vendre 250 000 $ ? Ces actifs numériques, comme leurs homologues physiques, bien qu'ils offrent une utilité pratique limitée, ont une forte demande du marché : c'est la caractéristique du luxe.

Ces empires du luxe, qui dominaient autrefois le marché du luxe physique, se lancent désormais dans l'espace numérique, particulièrement attirés par le potentiel de profit élevé des NFT.

Par exemple, LVMH a lancé un NFT de valise Via à 39 000 $, comprenant une valise physique. Il est également un membre clé de l'Aura Blockchain Consortium, qui utilise la blockchain pour l'authentification et l'engagement client. LVMH a commencé à explorer le domaine NFT depuis 2021.

Dans l'espace Web3, nous nous demandons souvent qui sera le prochain Disney. Des équipes ambitieuses vendent ce rêve, dans l'espoir de devenir le prochain grand nom, mais je suis plus intéressé de savoir qui deviendra le LVMH du Web3 : contrôlant le domaine vertical du luxe et des super-profits.

En ce qui concerne le « LVMH dans Web3 », je pense que plusieurs domaines méritent d'être surveillés.

1. NFT dynamiques : pas seulement des JPEG de singes statiques

Au-delà des images numériques statiques traditionnelles, l'avenir des NFT réside dans des expériences dynamiques et interactives.

Par exemple : ERC-6551 (ou Token Bound Accounts) est une nouvelle norme qui permet à chaque NFT d'avoir son propre portefeuille personnel. Les NFT peuvent désormais effectuer diverses opérations en chaîne : posséder des actifs, effectuer des activités en chaîne et interagir avec d'autres applications, ce qui ouvre des possibilités infinies pour des expériences de consommation numérique innovantes.

2. Programmes de fidélité : mais rendez-les plus excitants

Nous connaissons tous les cartes de fidélité traditionnelles, cachées dans les portefeuilles puis oubliées, ou les quelques points sans intérêt que vous obtenez lorsque vous faites des achats en ligne, mais que se passerait-il si les programmes de fidélité devenaient vraiment excitants ?

Web3 et NFT insufflent une nouvelle vie à cette idée, allant au-delà de l'ordinaire - laissez-passer exclusifs, offres spéciales et un monde ouvert convivial entre différents programmes de fidélité. L'interopérabilité naturelle de la blockchain favorise la coopération, élargissant les avantages pour les consommateurs.

Par exemple :

• Loyalty+ est un écosystème de récompenses ouvert et connecté, alimenté par des jetons intelligents ;

• TYB est une plateforme « jouer pour gagner » qui aide les marques à établir des liens significatifs avec les clients.

3. Mode parlante

La technologie transforme les vêtements traditionnels en expériences interactives.

Par exemple :

• IYK, en intégrant une puce NFC spéciale dans les vêtements, IYK fait des vêtements plus que de simples tissus, ces articles deviennent une plateforme unique d'expériences numériques et physiques ;

• Utilisant IYK, 9dcc a lancé une gamme de t-shirts de luxe en tant que « produits en réseau ». Portez-le et demandez à vos amis de scanner la puce NFC sur le t-shirt pour voir comment il tisse une histoire basée sur vos interactions dans le monde réel. Les articles de mode peuvent désormais avoir une connectivité et une utilité.

4. Gagner de l'argent en s'habillant

Imaginez être récompensé simplement en portant et en partageant vos marques préférées, en montrant votre style sur les médias sociaux et en gagnant des jetons. C'est « gagner de l'argent en s'habillant ».

C'est une situation gagnant-gagnant : les marques obtiennent un engagement authentique et les consommateurs sont récompensés en montrant leur style. Cela pourrait être une meilleure façon pour les marques de dépenser en marketing au lieu d'investir dans la publicité numérique encombrée et souvent à la traîne par rapport à l'intention d'achat des clients.

Par exemple : BNV est un pionnier dans ce modèle, expérimentant de nouvelles stratégies de marketing dans l'espace numérique.

En résumé, les entreprises les plus attractives au monde aujourd'hui se concentrent sur la technologie et le luxe. En les combinant, l'avenir sera rempli de possibilités passionnantes.

Offres exclusives de billets communautaires pour le Hong Kong Web3 Carnival 2024

Le « Hong Kong Web3 Carnival » est une marque d'événements Web3 lancée conjointement par Wanxiang Blockchain Labs et HashKey Group, et organisée par W3ME. Le Hong Kong Web3 Carnival 2024 se tiendra du 6 au 9 avril 2024 au 3e étage du Hong Kong Convention and Exhibition Centre. FG organise cet événement de quatre jours, comprenant 4 sites et une superficie de près de 9 000 mètres carrés.

Pour remercier tous les lecteurs et fans de leur soutien de longue date, l'éditeur a spécialement obtenu une réduction exclusive de 12 % sur les billets (code de réduction de 12 % sur les billets : DFINITYCN) !

Prix des billets :

• Billet Early Bird (1er janvier - 31 janvier) : 399 USD

• Billet de février (1er février - 29 février) : 499 USD

• Billet de mars (1er mars - 31 mars) : 599 USD

• Billet d'avril (1er avril - 7 avril) : 699 USD

Après le 8 avril, veuillez acheter les billets sur place lors de l'événement. Cette réduction ne peut pas être utilisée pour l'achat de billets sur place.

❶ Pour acheter des billets avec de la monnaie fiduciaire, veuillez cliquer sur le lien d'achat de billets ci-dessous, saisir le code de réduction exclusif (DFINITYCN) pour profiter de la réduction exclusive sur les billets, lien d'achat de billets :

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❷ Pour acheter des billets avec USDT, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la boutique officielle PortUS et acheter des billets NFT :

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Après être entré, veuillez d'abord connecter le portefeuille de l'extension de page Web et sélectionner le réseau Polygon. Cliquez sur le bouton « Acheter maintenant », remplissez les informations personnelles pertinentes et terminez le processus standard de création NFT pour obtenir le billet NFT. Le mode de paiement est l'USDT sur la chaîne publique Polygon.

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