Résumé de l'IA :
- L'équipe bancaire du PDG de Tesla, Elon Musk, étudie des options de financement pour réduire le coût élevé des intérêts.
- Musk a accumulé environ 18 milliards de dollars de dettes lors de l'acquisition de X et de la création de xAI.
- Morgan Stanley devrait diriger ce plan de financement, facilitant une IPO potentielle.
L'application Zhitong Finance a appris, selon des sources proches, qu'après la fusion de SpaceX et de xAI, l'équipe bancaire du PDG de Tesla (TSLA.US), Elon Musk, est en train d'explorer une option de financement potentielle visant à réduire le coût élevé des intérêts accumulés par ce milliardaire ces dernières années et à préparer le terrain pour une introduction en bourse (IPO) qui pourrait être lancée plus tard cette année.
Selon des sources, Musk a accumulé près de 18 milliards de dollars de dette dans le cadre de l'acquisition de la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) et de la création de la société d'intelligence artificielle xAI. Bien que les arrangements de financement ne soient pas encore finalisés, le nouveau plan devrait aider à réduire le fardeau de la dette coûteux avant l'IPO.
Des sources bien informées indiquent que Morgan Stanley devrait jouer un rôle de premier plan dans ce plan de financement. Cette banque a déjà dirigé le financement de l'acquisition de Twitter par Musk en 2022 et a géré l'émission de dettes subséquente de xAI. De plus, Morgan Stanley est également l'un des principaux souscripteurs proposés pour l'IPO de SpaceX, avec d'autres institutions potentielles telles que Goldman Sachs, Bank of America et JPMorgan Chase. Cependant, les banques concernées ont toutes refusé de commenter, et les arrangements spécifiques de l'IPO pourraient encore changer.
La performance de Musk sur le marché de la dette est un mélange de réussite et d'échec. Son acquisition de Twitter dépend d'un plan de financement massif de 12,5 milliards de dollars, qui continue de peser lourdement sur l'entreprise, avec des paiements d'intérêts de plusieurs millions de dollars chaque mois. Au début de l'acquisition, des inquiétudes concernant la stratégie de Musk en matière de modération de contenu ont conduit les banques à garder la dette sur leur bilan, rendant les investisseurs prudents.
Ce n'est qu'en avril dernier que les banques ont finalement liquidé le reste de la dette d'acquisition, vendant la dernière tranche d'obligations d'environ 1,23 milliard de dollars à un taux fixe de 9,5 % et à 98 cents sur le dollar. En plus de Morgan Stanley, les créanciers de X incluent Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho Financial Group et Société Générale, parmi d'autres.
En mars dernier, Musk a fusionné la plateforme de médias sociaux avec xAI, évaluant X à 45 milliards de dollars (y compris la dette). Par la suite, cette startup d'intelligence artificielle a contracté environ 5 milliards de dollars de dette supplémentaire. Craignant que la rentabilité de l'entreprise ne soit pas à la hauteur et que la consommation de liquidités soit trop rapide, les créanciers ont un moment exigé que xAI évite de contracter une dette de grande envergure similaire.
Source : Zhichong Finance. Tous droits réservés à l'auteur/l'institution d'origine.
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