Abra Financial Holdings a accepté de devenir public par le biais d'une combinaison d'affaires avec la société d'acquisition à but spécial New Providence Acquisition Corp. III, selon une annonce faite lundi.
L'accord valorise Abra à une évaluation en capital pré-monnaie de 750 millions de dollars et aboutirait à l'entité combinée, qui sera renommée Abra Financial Inc., cotée sur le Nasdaq sous le symbole boursier "ABRX."
La transaction pourrait fournir à Abra un capital de croissance significatif, y compris jusqu'à 300 millions de dollars de liquidités actuellement détenues dans le compte fiduciaire de New Providence, sous réserve de réductions dues aux rachats d'actions par les actionnaires. Les investisseurs existants d'Abra — y compris Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures et SBI — transféreront 100% de leur capital dans la société combinée, selon le communiqué.
La société combinée cible les investisseurs fortunés, les institutions, les bureaux de famille et les conseillers en investissement enregistrés opérant dans le vaste marché de la gestion de patrimoine de 100 trillions de dollars.
Ciblant la croissance des actifs numériques
Dans une déclaration, le fondateur et PDG Bill Barhydt a déclaré que l'entreprise vise à construire des produits de gestion de patrimoine crypto de niveau institutionnel dans un cadre réglementé.
"Nous croyons que le Bitcoin, les stablecoins et la tokenisation des actifs réels deviennent rapidement la colonne vertébrale du futur système financier," a déclaré Barhydt. Il a ajouté que la demande pour les prêts garantis par la crypto, les rendements basés sur des stablecoins et d'autres services d'actifs numériques devrait croître dans les années à venir.
La plateforme d'Abra inclut des services tels que la garde d'actifs numériques séparés, le trading à travers des centaines d'actifs numériques, le prêt collatéralisé et des services de conseil. L'entreprise a déclaré qu'elle gère actuellement "des centaines de millions de dollars" en actifs sous gestion et qu'elle vise plus de 10 milliards de dollars d'AUM d'ici la fin de 2027.
Alex Coleman, co-président de New Providence, a décrit l'accord comme une opportunité d'investir dans une entreprise opérant à l'intersection des actifs numériques et des finances personnelles. "Abra représente une opportunité convaincante d'investir dans une entreprise pionnière avec une technologie unique, un accès à une base de clients en croissance, et un modèle commercial flexible et évolutif qui répond à l'avenir de la gestion de patrimoine et de la technologie financière," a déclaré Coleman. "Nous croyons qu'Abra est prête pour une croissance significative et soutenue alors que le monde se dirige vers un système financier basé sur des actifs tokenisés et numériques."
Selon l'accord, les détenteurs d'actions d'Abra devraient conserver une participation majoritaire dans la société combinée après la clôture de la transaction. L'accord a déjà été approuvé par les conseils d'administration des deux entreprises, mais nécessitera encore l'approbation des actionnaires et est soumis à des conditions de clôture habituelles.