Le graphique ci-dessus montre une des réalités les plus importantes de l'histoire financière moderne :
Un dollar aujourd'hui n'achète PAS ce qu'il achetait il y a des décennies.
Au cours du dernier siècle...
L'inflation, l'expansion monétaire, la croissance de la dette et les politiques des banques centrales ont progressivement réduit le pouvoir d'achat du dollar américain.
En termes simples...
La même somme d'argent achète moins de biens, moins de services et moins d'actifs avec le temps.
Selon les données historiques sur l'inflation...
Le pouvoir d'achat du dollar a continuellement diminué à travers plusieurs cycles économiques.
C'est pourquoi les investisseurs, économistes et institutions surveillent de près les tendances de l'inflation et les décisions de politique des banques centrales.
Un des plus grands tournants s'est produit après la création du système de la Réserve Fédérale en 1913.
Au cours des décennies suivantes...
Le système financier mondial a évolué à travers :
◆ Guerres
◆ Expansion de la Dette
◆ Crises Économiques
◆ Cycles d'impression monétaire
◆ Et Programmes d'Assouplissement Quantitatif
Chaque période a ajouté plus de liquidités dans le système financier.
Un autre changement majeur s'est produit après 1971...
Lorsque les États-Unis ont officiellement mis fin au système de l'étalon-or.
À partir de ce moment-là...
Le Dollar est devenu une monnaie fiduciaire pure soutenue principalement par la stabilité gouvernementale, la force économique et la confiance du marché.
Depuis lors...
L'expansion de l'offre monétaire mondiale s'est accélérée de manière spectaculaire.
Surtout après des crises majeures comme :
→ Crise financière de 2008
→ ère de stimulation pandémique
→ Et Programmes QE modernes
C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux actifs réels ont bien performé sur de longues périodes :
▪ Or
▪ Immobilier
▪ Actions
▪ Bitcoin
▪ Et Matières Premières
Parce que les investisseurs se tournent souvent vers des actifs rares pendant les cycles de dévaluation monétaire à long terme.
Une autre réalité importante est la suivante :
L'inflation ne signifie pas toujours que les prix explosent soudainement du jour au lendemain.
Parfois...
Le pouvoir d'achat diminue lentement sur de nombreuses années jusqu'à ce que les gens réalisent enfin combien la valeur de la monnaie a changé.
C'est pourquoi les investisseurs à long terme se concentrent autant sur :
• Préservation des Actifs
• Protection contre l'inflation
• Et Croissance du Capital
Plutôt que de simplement conserver de l'argent liquide pour toujours.
En même temps...
Le Dollar américain reste aujourd'hui la monnaie de réserve dominante dans le monde.
Le commerce mondial, les marchés de la dette, les matières premières et les banques centrales dépendent toujours fortement de la liquidité en dollars.
Cependant...
Le débat autour du pouvoir d'achat à long terme continue de croître alors que les gouvernements du monde entier augmentent la dette et l'offre monétaire.
C'est pourquoi les discussions autour de :
◆ Inflation
◆ Bitcoin
◆ Or
◆ Banque Centrale
◆ Et Politique Monétaire
sont devenus beaucoup plus importants sur les marchés financiers modernes.
Parce qu'en fin de compte...
La plus grande question n'est pas seulement combien d'argent vous détenez.
La vraie question est :
Quel pouvoir d'achat cet argent aura-t-il encore à l'avenir ?
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