币圈老腊肉1688-kevin

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$SLX J’ai découvert un phénomène particulièrement intéressant

Tout ce qui est trop professionnel et trop sérieux, dans l’univers des cryptos, présente un certain seuil de lecture et de consommation ; tout le monde n’aime pas le regarder.

En revanche, ce genre de contenu : « Les gars, en avant ! On fonce ! Contractez un prêt et balancez tout dedans ! »

Cette fournée de “gros gâteau” va sûrement atteindre 30 000 ! L’ETH va à 500, tu me crois ou pas ! Ces contenus génèrent énormément de trafic.

Et pourtant, ces contenus ne te font ni progresser en termes de compréhension ou de niveau de trading, et ils peuvent même te faire perdre de l’argent—et malgré tout, tu continues à aller les regarder !

Je ne comprends pas… C’est quand même trop contre-intuitif et à l’encontre de la logique, non ?

$MU $SNDK $META Résumé de clôture des actions américaines : forte chute des semi-conducteurs, Meta « vend sa puissance de calcul » déclenche un bond exceptionnel de +8 % !

Retrait massif des capitaux du secteur des semi-conducteurs

Le marché boursier américain a connu un mouvement sectoriel particulièrement violent : les fonds se sont retirés du secteur des semi-conducteurs, qui avait fortement progressé au premier semestre, pour se tourner vers les valeurs « blue chips » et les actions de valeur.

Les puces de mémoire ont été les premières touchées : Micron a chuté de 10,57 %, tandis que SanDisk a reculé de 10,62 %.

Par ailleurs, Intel a baissé de 9,03 %, AMD de 6,89 %, et Nvidia de 1,25 %.

Meta se lance dans le cloud et décolle à contre-courant

En contraste avec le sombre sort des valeurs de puces, Meta a bondi de 8,81 %.

Le principal catalyseur : la société prépare une entrée sur le marché du cloud. Elle prévoit de vendre à l’extérieur une puissance de calcul d’IA excédentaire ainsi que les droits d’accès aux modèles, ce qui lui permettrait de défier directement des géants comme AWS et Azure. Cette « nouvelle histoire de monétisation de la puissance de calcul » a efficacement atténué les inquiétudes du marché quant au retour sur investissement des très importants investissements en IA.

Les autres géants de la tech affichent des performances contrastées

Microsoft a progressé de 3,02 %, grâce à l’extension de son accord de coopération en IA avec Haleon ;

Palantir, valeur logicielle d’applications IA, a grimpé de 7,77 % à contre-courant.

Tandis que SpaceX, qui vient tout juste de finaliser son IPO récemment, a d’abord fortement monté mais a ensuite reculé, inquiet des craintes liées au déblocage de parts soumises à restriction ; la baisse a atteint 7,80 %.

À l’heure actuelle, le style de marché est en train de changer : les fonds se retirent temporairement des semi-conducteurs, considérés comme « surchauffés », tout en validant par leurs achats la nouvelle histoire de Meta autour du cloud.

$META $MU $SNDK Clôture des actions américaines : l’indice Golden Dragon progresse de près de 3 % ; Micron et SanDisk reculent de 10 %

À la clôture mercredi, le Dow Jones recule d’environ 0,02 %, le S&P 500 perd 0,2 % et le Nasdaq baisse de 0,66 %.

Nvidia (NVDA.O) recule de 1 %, Micron Technology (MU.O) chute de 10,5 % et SanDisk (SNDK.O) recule de 10,6 %.

AMD (AMD.O) recule de 6,8 %, Meta (META.O) progresse de 8,8 %. L’indice Nasdaq Golden Dragon China bondit de 2,9 %, tandis qu’Alibaba (BABA.N) grimpe de 2 %.

$MSTR $BTC 微stratégie : l’amplitude du rebond intrajournalier est suffisante

Le BTC aussi doit baisser ; entrez en vente (une position) et mettez un stop loss

@币圈老腊肉1688-kevin vieux motard du marché des crypto 🧧

$AAVE AAVE volume des échanges en hausse de 5 fois
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$MSTR $CRCL $BTC Actions américaines : rebond des valeurs liées à certains cryptos

Strategy en hausse de plus de 8 %, BMNR en hausse de plus de 6 %, Coinbase en hausse de près de 6 %, Circle et Robinhood en hausse de plus de 4 %.

$PLTR $APPon Actions américaines : le secteur des logiciels d’IA rebondit à contre-courant

Applovin gagne plus de 6 %, Palantir progresse d’environ 6 %, Salesforce gagne près de 5 %, ServiceNow monte d’environ 4 %, Snowflake grimpe d’environ 3 %.

$SOXL $MU $SNDK Indice des semi-conducteurs de Philadelphie : la baisse s’élargit à 4,4 %

Les actions d’Nvidia reculent de 3,16 %, celles de TSMC de 3,04 %, celles de Broadcom de 1,76 %,

celles de Micron Technology chutent de 7,68 %, celles d’AMD de 4,33 %, celles d’ASML de 4,14 %, celles d’Intel de 4,68 %, celles d’ARM de 4,42 %.

$SNDK $SOXL $MU Meta se lance aussi dans la « vente de pelles » : la course aux armements de l’IA entre dans sa deuxième phase

Le 1er juillet, Meta a brièvement grimpé de plus de 8 % avant l’ouverture, notamment parce qu’elle construit une activité cloud : elle prévoit de regrouper et de vendre ses capacités de calcul en IA excédentaires ainsi que l’accès à ses modèles.

Raison 1 : Meta a enfin “mis en valeur ses stocks inutilisés”. Au cours des deux dernières années, les géants de la Silicon Valley ont investi des centaines de milliards de dollars dans des GPU ; cette année, les prévisions de dépenses d’investissement (capex) de Meta atteignent déjà 125 à 145 milliards de dollars. Or, il s’avère que ses activités ne consomment pas réellement tout cela. Plutôt que de laisser les puces prendre la poussière dans les salles serveurs, autant les louer pour générer un retour financier.

Raison 2 : c’est une bonne nouvelle pour Meta elle-même. La capacité de calcul passe d’un « poste de coûts » à une « source de revenus » : autrement dit, transformer votre sous-sol en Airbnb. Une hausse de plus de 8 % avant l’ouverture, c’est le marché qui dit : « J’adore cette histoire. »

Raison 3 : fondamentalement, Meta cherche à “économiser”. Avec 145 milliards de dollars de capex par an, n’importe quelle entreprise aurait mal au ventre. Louer la capacité de calcul inutilisée revient à compenser le rythme de consommation des activités principales grâce à des revenus issus d’une activité annexe — une approche bien plus favorable pour les actionnaires que de continuer à investir uniquement en cassant la tirelire pour l’IA. Mais pour les loueurs de capacités de calcul, c’est une autre histoire : CoreWeave chute de plus de 5 % avant l’ouverture, Nebius recule de plus de 9 % — quand les géants descendent eux-mêmes sur le marché comme deuxièmes propriétaires/“second bailleurs”, la vie devient difficile pour les intermédiaires.

Meta est passée de « l’entreprise qui débourse pour acheter des puces » à « celle qui loue et vend de la capacité de calcul ». La course aux armements de l’IA entre alors dans sa deuxième phase.

Pour le stockage et les puces, plus la capacité de calcul est largement diffusée et plus les données explosent en volume, plus la logique de la demande devient solide. Mais à court terme, le marché se concentre surtout sur ceci : « Même Meta, elle, tient les comptes de coûts. »

$META $METAB Meta Platforms(META.O) bondit rapidement avant l’ouverture, en hausse de plus de 5%

D’après les informations : l’entreprise vend des capacités de calcul excédentaires en intelligence artificielle.

$SPCX $SPCXB Wedbush fixe un objectif de cours de 190 dollars pour SpaceX

La logique est très simple : ils ne considèrent pas SpaceX comme une entreprise spatiale, mais comme une entreprise d’infrastructure d’IA.

Les principaux piliers sont au nombre de trois :

1. La puissance de calcul liée à l’IA est l’élément central : Wedbush estime que le réseau Starlink de SpaceX est en train de devenir l’un des piliers de l’infrastructure mondiale de l’IA, et que son activité de puissance de calcul en IA pourrait lui permettre d’évoluer vers une « très grande entreprise de calcul à grande échelle ».

2. Starlink comme base des résultats : l’an dernier, le chiffre d’affaires de la constellation Starlink s’élevait à environ 11,4 milliards de dollars, soit 61 % du revenu total de la société. Elle a déjà réalisé un bénéfice opérationnel stable, offrant un solide soutien fondamental à l’objectif de cours.

3. Méthode d’évaluation par segments : l’évaluation repose sur la « méthode d’évaluation par segments ». La puissance de calcul en IA constitue une composante importante de la valorisation à long terme. En y ajoutant les revenus d’abonnement de Starlink et l’expansion des marges bénéficiaires, l’ensemble soutient l’objectif de 190 dollars.

En d’autres termes : Wedbush parie sur le potentiel de SpaceX pour devenir, au cours des 2 à 3 prochaines années, l’une des « meilleures valeurs d’investissement dans le domaine de l’IA sur le marché ».

$DYDX $BASED Ces deux-là sont très forts
Les deux sont trop à fond, je ne sais pas lequel peut atteindre la première place

$BTC $QQQ $SOXL
Les données de l’emploi non agricole (NFP) sont sur le point d’être publiées ! La Fed met les cartes sur table : même si les chiffres restent fermes, les hausses de taux ne sont plus une simple menace

Demain soir à 20 h 30, le NFP de juin sortira. Le marché ressemble à un élève consultant ses notes au bac — en apparence calme, les doigts suspendus au-dessus de la touche de rafraîchissement.

La Fed a prévenu en avance. Le président de la Fed de Cleveland, Hammack : "Cet été, il faudra peut-être relever les taux." Le président de la Fed de Dallas, Logan : "Je soutiens une hausse des taux d’ici la fin de l’année." Dans la matrice de points de juin : sur 18 responsables, 9 pensent qu’on relèvera les taux d’ici la fin de l’année, 6 estiment qu’il y aura plus d’une hausse. Le "peut-être" devient du "très probable".

Le marché s’attend à 120 000 à 150 000 créations nettes. Si c’est plus de 150 000 et que le taux de chômage ne monte pas, les anticipations de hausse s’envolent : la probabilité d’une hausse grimpe brutalement. Avec le CME FedWatch, la probabilité d’une hausse en décembre dépasse déjà 70 %. Si les données sont encore plus fermes, la probabilité d’une hausse en octobre bondit : le marché passe directement à "combien de fois d’ici la fin de l’année".

Mais attention au piège contre-intuitif : des données bonnes = hausse proche, la Bourse se fait laminer ; des données catastrophiques (en dessous de 50 000, avec un taux de chômage qui bondit de 4,5 % ou plus) = risque d’atterrissage brutal, et la Bourse se fait quand même laminer. Demain, ce n’est pas "les bonnes nouvelles font monter, les mauvaises font baisser" : c’est un double étau, "bonnes nouvelles = ton hawkish, mauvaises nouvelles = récession", et les deux scénarios frappent.

Ce qui empêche vraiment la Fed de dormir, c’est la rémunération. En mai, le salaire moyen a augmenté de +3,4 % en glissement annuel, et de +0,3 % en variation mensuelle. Le PCE hors énergie et alimentation (core) reste collé à 3,3 % : si les salaires continuent de grimper, l’inflation des services ressemble à un chewing-gum sur le sol — on marche dessus, et il colle encore plus. Pour la Fed, l’emploi peut ralentir, mais les salaires doivent baisser. Tu peux avoir de la chance, mais tu ne peux pas gaspiller.

À présent, le marché regarde le duo "salaires + inflation", pas seulement le nombre d’emplois. Le mois dernier, le NFP a été un choc : l’or a d’abord chuté puis a rebondi, et les actions US ont d’abord baissé puis corrigé — les investisseurs ont déjà été "désensibilisés".

Mon avis :
- Plus de 150 000 + salaire en variation mensuelle ≥ 0,3 % : pression à court terme ; valeurs technologiques et or d’abord en baisse, et le dollar bondit.
- Entre 80 000 et 120 000 : le marché respire, ni on ne force les hausses, ni on ne déclenche une récession — c’est le scénario "la zone de la fille aux cheveux blonds".
- En dessous de 50 000 : ne vous précipitez pas pour acheter au plus bas ; confirmez d’abord si c’est bien un signal de récession.

Dernière mise en garde : une demi-heure avant la publication du NFP, ne placez pas de gros ordres. La liquidité est aussi mince que du papier : le slippage peut vous retirer le pantalon. Pendant les 15 premières minutes après la publication, le bruit est au maximum : laissez les balles partir d’abord. Une fois la poussière retombée, seulement alors décidez : suivre la tendance ou acheter les rebonds.

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