SemiAnalysis a déclaré que deux feuilles de route technologiques clés pour les centres de données AI ont été retardées, y compris l'architecture native 800V DC de NVIDIA et le calendrier de production de masse pour les optiques co-emballées (CPO). Selon Odaily, la société de recherche a indiqué que les expéditions à grande échelle prévues par NVIDIA d'une architecture de puissance 800V DC ont été repoussées à 2028, plus tard que les attentes du marché.

SemiAnalysis a ajouté que les volumes d'expédition CPO en 2027 devraient être en dessous des attentes du marché, et que la production de masse à grande échelle pourrait être retardée jusqu'en 2028 à 2029. Le rapport a cité les taux de rendement de connexion des moteurs optiques, la difficulté d'intégration ASIC et les facteurs de coût comme des raisons clés.

La société a déclaré que les solutions 400V DC devraient toujours démarrer comme prévu à partir de 2026, et certains projets d'optique près du paquet (NPO) pourraient s'accélérer. Cependant, elle a mentionné que les chaînes d'approvisionnement pour les systèmes d'alimentation, les interrupteurs et les modules optiques liés à de nouvelles plateformes telles que Rubin Ultra et Kyber seront sous pression de calendrier.

SemiAnalysis a maintenu une vision relativement positive sur Amphenol, Vertiv et Legrand, tout en adoptant une position plus prudente sur Lumentum, Himax, Navitas et Wolfspeed.