Auteur : 0xjacobzhao | https://linktr.ee/0xjacobzhao
Ce rapport de recherche indépendant est soutenu par IOSG Ventures. Le processus de recherche et d'écriture a été inspiré par des travaux connexes de Raghav Agarwal (LongHash) et Jay Yu (Pantera). Merci à Lex Sokolin @ Generative Ventures, Jordan@AIsa, Ivy @PodOur2Cents pour leurs précieuses suggestions sur cet article. Des retours ont également été sollicités auprès d'équipes de projet telles que Nevermined, Skyfire, Virtuals Protocol, AIsa, Heurist, AEON pendant le processus d'écriture. Cet article s'efforce de fournir un contenu objectif et précis, mais certains points de vue impliquent un jugement subjectif et peuvent inévitablement contenir des écarts. La compréhension des lecteurs est appréciée.
Le Commerce Agentique fait référence à un système commercial complet où les agents IA complètent de manière autonome la découverte de services, le jugement de crédibilité, la génération de commandes, l'autorisation de paiement, et le règlement final. Il ne dépend plus d'opérations humaines étape par étape ou d'entrées d'information, mais implique plutôt des agents collaborant automatiquement, passant des commandes, payant, et remplissant dans un environnement inter-plateformes et inter-systèmes, formant ainsi un circuit commercial fermé d'exécution autonome entre machines (Commerce M2M).
Dans l'écosystème crypto, les applications les plus pratiquement précieuses aujourd'hui se concentrent sur les paiements par stablecoin et DeFi. Par conséquent, à mesure que l'IA et la Crypto se rejoignent, deux voies de développement à forte valeur émergent :
À court terme : AgentFi, construit sur les protocoles DeFi matures d'aujourd'hui
À moyen et long terme : Paiement Agent, construit autour du règlement par stablecoin et progressivement standardisé par des protocoles tels que ACP, AP2, x402, et ERC-8004
Le Commerce Agentique est difficile à faire évoluer rapidement à court terme en raison de facteurs tels que la maturité des protocoles, les différences réglementaires, et l'acceptation par les commerçants/utilisateurs. Cependant, d'un point de vue à long terme, le paiement est l'ancre sous-jacente de tous les circuits commerciaux fermés, faisant du Commerce Agentique le plus précieux à long terme.
I. Systèmes de Paiement et Scénarios d'Application du Commerce Agentique
Dans le système du Commerce Agentique, le réseau de commerçants du monde réel est le plus grand scénario de valeur. Peu importe comment évoluent les Agents IA, le système de paiement fiat traditionnel (Stripe, Visa, Mastercard, transferts bancaires) et le système de stablecoins à croissance rapide (USDC, x402) coexisteront pendant longtemps, constituant ensemble la base du Commerce Agentique.
Comparaison : Paiement Fiat Traditionnel vs. Paiement par Stablecoin
Les commerçants du monde réel—des e-commerces, des abonnements, et des SaaS au voyage, contenu payant, et approvisionnement d'entreprise—ont une demande de mille milliards de dollars et sont également la source de valeur principale pour les Agents IA pour comparer automatiquement les prix, renouveler les abonnements et acheter. À court terme, la consommation de masse et l'approvisionnement d'entreprise seront encore dominés par le système de paiement fiat traditionnel pendant longtemps.
L'obstacle central à l'évolution des stablecoins dans le commerce réel n'est pas seulement technologique, mais réglementaire (KYC/AML, fiscalité, protection des consommateurs), comptabilité des commerçants (les stablecoins ne sont pas des monnaies légales), et le manque de mécanismes de résolution des litiges causés par des paiements irréversibles. En raison de ces limitations structurelles, il est difficile pour les stablecoins d'entrer dans des industries à forte réglementation telles que la santé, l'aviation, le e-commerce, le gouvernement, et les services publics à court terme. Leur mise en œuvre se concentrera principalement sur le contenu numérique, les paiements transfrontaliers, les services natifs Web3, et les scénarios économiques de machines (M2M/IoT/Agent) où la pression réglementaire est plus faible ou est native on-chain—c'est précisément la fenêtre d'opportunité pour le Commerce Agentique natif Web3 d'atteindre des percées d'échelle en premier.
Cependant, l'institutionnalisation réglementaire avance rapidement en 2025 : le projet de loi sur les stablecoins aux États-Unis a atteint un consensus bipartite, Hong Kong et Singapour ont mis en œuvre des cadres de licence pour les stablecoins, le MiCA de l'UE est officiellement entré en vigueur, Stripe prend en charge USDC, et PayPal a lancé PYUSD. La clarté de la structure réglementaire signifie que les stablecoins sont acceptés par le système financier traditionnel, ouvrant un espace politique pour le règlement transfrontalier futur, l'approvisionnement B2B, et l'économie machine.
Meilleure Correspondance de Scénario d'Application pour le Commerce Agentique
Le cœur du Commerce Agentique n'est pas de laisser un rail de paiement remplacer un autre, mais de confier le sujet d'exécution de "commande—autorisation—paiement" aux Agents IA, permettant au système de paiement fiat traditionnel (AP2, identifiants d'autorisation, conformité d'identité) et au système de stablecoins (x402, CCTP, règlement par contrat intelligent) de tirer parti de leurs avantages respectifs. Ce n'est ni une compétition à somme nulle entre le fiat et les stablecoins ni un récit de substitution d'un seul rail, mais une opportunité structurelle d'élargir les capacités des deux : les paiements fiat continuent de soutenir le commerce humain, tandis que les paiements par stablecoin accélèrent les scénarios natifs de machines et natifs on-chain. Les deux se complètent et coexistent, devenant les moteurs jumeaux de l'économie des agents.
II. Panorama des Normes du Protocole de Commerce Agentique
La pile de protocoles du Commerce Agentique se compose de six couches, formant un lien complet de commerce machine depuis "la découverte de capacités" jusqu'à "la livraison de paiement". Le Catalogue A2A et le Registre MCP sont responsables de la découverte de capacités, ERC-8004 fournit une identité et une réputation vérifiables on-chain ; ACP et AP2 entreprennent respectivement des instructions de commande et d'autorisation structurées ; la couche de paiement est composée de rails fiat traditionnels (AP2) et de rails stablecoin (x402) en parallèle ; la couche de livraison n'a actuellement pas de norme unifiée.
Couche de Découverte : Résout "Comment les Agents découvrent et comprennent les services appelables". Le côté IA construit des catalogues de capacités standardisés à travers le Catalogue A2A et le Registre MCP ; Web3 s'appuie sur ERC-8004 pour fournir des orientations d'identité adressables. Cette couche est l'entrée de toute la pile de protocoles.
Couche de Confiance : Répond à "L'autre partie est-elle crédible". Il n'y a pas encore de norme universelle du côté IA. Web3 construit un cadre unifié pour une identité vérifiable, une réputation, et des enregistrements d'exécution à travers ERC-8004, qui est un avantage clé de Web3.
Couche de Commande : Responsable de "Comment les commandes sont exprimées et vérifiées". ACP (OpenAI × Stripe) fournit une description structurée des biens, des prix, et des termes de règlement pour garantir que les commerçants peuvent honorer les contrats. Comme il est difficile d'exprimer des contrats commerciaux du monde réel on-chain, cette couche est essentiellement dominée par Web2.
Couche d'Autorisation : Gère "Si l'Agent a obtenu l'autorisation légale de l'utilisateur". AP2 lie l'intention, la confirmation, et l'autorisation de paiement au système d'identité réelle à travers des identifiants vérifiables. Les signatures Web3 n'ont pas encore d'effet légal, donc elles ne peuvent pas porter les responsabilités contractuelles et de conformité de cette couche.
Couche de Paiement : Décide "Quel rail complète le paiement". AP2 couvre des réseaux de paiement traditionnels tels que les cartes et les banques ; x402 fournit des interfaces de paiement API natives pour les stablecoins, permettant à des actifs comme USDC d'être intégrés dans des appels automatisés. Les deux types de rails forment ici une complémentarité fonctionnelle.
Couche d'Accomplissement : Répond à "Comment livrer en toute sécurité le contenu après que le paiement est complété". Actuellement, il n'existe pas de protocole unifié : le monde réel s'appuie sur des systèmes de commerçants pour compléter la livraison, et le contrôle d'accès crypté de Web3 n'a pas encore formé de norme inter-écosystème. Cette couche est encore le plus grand vide dans la pile de protocoles et est la plus susceptible d'incuber la prochaine génération de protocoles d'infrastructure.
III. Explication Approfondie des Protocoles Clés du Commerce Agentique
En se concentrant sur les cinq liens clés de la découverte de services, du jugement de confiance, de la commande structurée, de l'autorisation de paiement, et du règlement final dans le Commerce Agentique, des institutions telles que Google, Anthropic, OpenAI, Stripe, Ethereum, et Coinbase ont toutes proposé des protocoles sous-jacents dans les liens correspondants, construisant ensemble la pile de protocoles clés de la prochaine génération du Commerce Agentique.
Agent-à-Agent (A2A) – Protocole d'Interopérabilité des Agents (Google)
A2A est un protocole open-source initié par Google et donné à la Fondation Linux. Il vise à fournir des normes unifiées de communication et de collaboration pour les Agents IA construits par différents fournisseurs et cadres. Basé sur HTTP + JSON-RPC, A2A met en œuvre un échange de messages et de tâches structuré et sécurisé, permettant aux Agents de mener des dialogues multi-tours, de prendre des décisions collaboratives, de décomposer des tâches, et de gérer des états de manière native. Son objectif principal est de construire un "Internet des Agents", permettant à tout Agent compatible A2A d'être automatiquement découvert, appelé, et combiné, formant ainsi un réseau d'Agents distribué inter-plateformes et inter-organisations.
Protocole de Modèle de Contexte (MCP) – Protocole d'Accès aux Données d'Outils Unifié (Anthropic)
MCP lancé par Anthropic, est un protocole ouvert connectant LLM / Agents avec des systèmes externes, se concentrant sur des interfaces d'accès unifiées aux outils et aux données. Il abstrait les bases de données, les systèmes de fichiers, les API distantes, et les outils propriétaires en ressources standardisées, permettant aux Agents d'accéder aux capacités externes de manière sécurisée, contrôlée, et auditable. Le design de MCP met l'accent sur des coûts d'intégration faibles et une grande évolutivité : les développeurs n'ont besoin de se connecter qu'une seule fois pour que l'Agent utilise l'ensemble de l'écosystème d'outils. Actuellement, MCP a été adopté par de nombreux fournisseurs IA de premier plan et est devenu la norme de facto pour l'interaction agent-outil.
MCP se concentre sur "Comment les Agents utilisent les outils"—fournissant des modèles avec des capacités d'accès aux ressources externes unifiées et sécurisées (comme des bases de données, des API, des systèmes de fichiers, etc.), standardisant ainsi les méthodes d'interaction agent-outil / agent-données.
A2A résout "Comment les Agents collaborent avec d'autres Agents"—établissant des normes de communication natives pour les agents inter-vendeurs et inter-cadres, soutenant le dialogue multi-tour, la décomposition des tâches, la gestion des états et l'exécution à long terme. C'est la couche d'interopérabilité de base entre les agents.
Protocole de Commerce Agentique (ACP) – Protocole de Commande et de Vérification (OpenAI × Stripe)
L'ACP (Protocole de Commerce Agentique) est une norme de commande ouverte (Apache 2.0) proposée par OpenAI et Stripe. Elle établit un processus de commande structuré qui peut être directement compris par les machines pour Acheteur—Agent IA—Commerçant. Le protocole couvre les informations sur les produits, la vérification des prix et des termes, la logique de règlement, et la transmission des identifiants de paiement, permettant à l'IA d'initier en toute sécurité des achats au nom des utilisateurs sans devenir elle-même un commerçant.
Son design central est : l'IA appelle l'interface de paiement du commerçant de manière standardisée, tandis que le commerçant conserve un contrôle commercial et légal complet. ACP permet aux commerçants d'entrer dans l'écosystème d'achat IA sans transformer leurs systèmes en utilisant des commandes structurées (JSON Schema / OpenAPI), des jetons de paiement sécurisés (Jeton de Paiement Partagé Stripe), la compatibilité avec les backends de commerce électronique existants, et le soutien aux capacités de publication REST et MCP. Actuellement, ACP a été utilisé pour le Checkout Instantané ChatGPT, devenant une infrastructure de paiement déployable tôt.
Protocole de Paiements des Agents (AP2) – Protocole d'Autorisation Numérique et d'Instruction de Paiement (Google)
AP2 est une norme ouverte lancée conjointement par Google et plusieurs réseaux de paiement et entreprises technologiques. Elle vise à établir un processus unifié, conforme, et auditable pour les paiements dirigés par les Agents IA. Elle lie l'intention de paiement de l'utilisateur, le champ d'autorisation, et l'identité de conformité à travers des identifiants d'autorisation numériques cryptographiquement signés, fournissant aux commerçants, institutions de paiement, et régulateurs des preuves vérifiables de "qui dépense de l'argent pour qui".
AP2 prend "Agnostique au Paiement" comme principe de design, soutenant les cartes de crédit, les transferts bancaires, les paiements en temps réel, et l'accès aux réseaux de paiement stablecoin et autres crypto-monnaies à travers des extensions comme x402. Dans l'ensemble de la pile de protocoles du Commerce Agentique, AP2 n'est pas responsable des biens spécifiques et des détails de commande, mais fournit un cadre d'autorisation de paiement universel pour divers canaux de paiement.
ERC-8004 – Identité / Réputation / Norme de Vérification des Agents on-chain (Ethereum)
ERC-8004 est une norme Ethereum proposée conjointement par MetaMask, la Fondation Ethereum, Google et Coinbase. Elle vise à construire un système d'identité et de réputation interopérable, vérifiable, et sans confiance pour les Agents IA. Le protocole se compose de trois parties on-chain :
Registre d'Identité : Émet une identité de chaîne similaire à un NFT pour chaque Agent, qui peut lier des informations inter-plateformes telles que des points de terminaison MCP / A2A, ENS/DID, portefeuilles, etc.
Registre de Réputation : Standardise l'enregistrement des scores, des retours d'information et des signaux comportementaux, rendant les performances historiques de l'Agent auditées, agrégées et composables.
Registre de Validation : Soutient des mécanismes de vérification tels que la réexécution de mise, zkML, TEE, fournissant des enregistrements d'exécution vérifiables pour des tâches de grande valeur.
À travers ERC-8004, l'identité, la réputation, et le comportement de l'Agent sont préservés on-chain, formant une base de confiance inter-plateformes, découvrable, à l'épreuve des falsifications, et vérifiable, qui est une infrastructure importante pour Web3 pour construire une économie IA ouverte et de confiance. ERC-8004 est en phase de Révision, ce qui signifie que la norme est essentiellement stable et réalisable, mais est encore en train de solliciter l'opinion d'une large communauté et n'a pas encore été finalisée.
x402 – Rail de Paiement Natifs aux Stablecoins (Coinbase)
x402 est une norme de paiement ouverte (Apache-2.0) proposée par Coinbase. Elle transforme l'HTTP 402 Payment Required, longtemps inactif, en un mécanisme de poignée de main de paiement programmable on-chain, permettant aux API et aux Agents IA d'atteindre un règlement on-chain sans compte, sans friction, et pay-per-use sans comptes, cartes de crédit, ou clés API.
HTTP 402 Flux de Paiement. Source : Jay Yu@Pantera Capital
Mécanisme de Base : Le protocole x402 ravive le code d'état HTTP 402 laissé par le début d'internet. Son flux de travail est :
Demande & Négociation : Client (Agent) initie la demande -> Serveur retourne le code d'état 402 et les paramètres de paiement (par exemple, montant, adresse de réception).
Paiement Autonome : L'Agent signe localement la transaction et la diffuse (généralement en utilisant des stablecoins comme USDC), sans intervention humaine.
Vérification & Livraison : Après que le serveur ou le "Facilitateur" tiers vérifie la transaction on-chain, les ressources sont libérées instantanément.
x402 introduit le rôle de Facilitateur comme middleware reliant les API Web2 et la couche de règlement Web3. Le Facilitateur est responsable de la gestion de la vérification complexe on-chain et de la logique de règlement, permettant aux développeurs traditionnels de monétiser les API avec un code minimal. Le côté serveur n'a pas besoin d'exécuter des nœuds, de gérer des signatures ou de diffuser des transactions ; il doit seulement se fier à l'interface fournie par le Facilitateur pour compléter le traitement des paiements on-chain. Actuellement, la mise en œuvre de Facilitateur la plus mature est fournie par la Plateforme Développeur Coinbase.
Les avantages techniques de x402 sont : soutenir des micropaiements on-chain aussi bas que 1 cent, briser la limitation des passerelles de paiement traditionnelles incapables de gérer des appels fréquents de petits montants dans des scénarios IA ; supprimer complètement les comptes, KYC, et clés API, permettant à l'IA de compléter de manière autonome les boucles de paiement M2M ; et réaliser des paiements autorisés USDC sans frais grâce à l'EIP-3009, compatible nativement avec Base et Solana, possédant une évolutivité multi-chaînes.
Basé sur l'introduction de la pile de protocoles clés du Commerce Agentique, le tableau suivant résume le positionnement, les capacités clés, les principales limitations, et l'évaluation de maturité des protocoles à chaque niveau, fournissant une perspective structurelle claire pour construire une économie d'agents exécutable et payable inter-plateformes.
IV. Projets Représentatifs de l'Écosystème du Commerce Agentique Web3
Actuellement, l'écosystème Web3 du Commerce Agentique peut être divisé en trois couches :
Couche de Systèmes de Paiement Commercial (L3) : Inclut des projets comme Skyfire, Payman, Catena Labs, Nevermined, fournissant encapsulation de paiement, intégration SDK, gouvernance de quotas et permissions, approbation humaine, et accès à la conformité. Ils se connectent à des rails financiers traditionnels (banques, organisations de cartes, PSP, KYC/KYB) à des degrés divers, construisant un pont entre le commerce de paiement et l'économie machine.
Couche de Protocole de Paiement Natifs (L2) : Composée de protocoles comme x402, Virtual ACP et leurs projets écosystémiques. Responsable des demandes de frais, de la vérification des paiements et du règlement on-chain. C'est le cœur qui réalise véritablement le règlement automatisé, de bout en bout dans l'économie des Agents. x402 ne dépend complètement d'aucune banque, organisation de cartes, ou fournisseur de services de paiement, fournissant des capacités de paiement M2M/A2A natives on-chain.
Couche d'Infrastructure (L1) : Inclut Ethereum, Base, Solana, et Kite AI, fournissant la base technique de confiance pour les systèmes de paiement et d'identité, tels que les environnements d'exécution on-chain, les systèmes de clés, MPC/AA, et les temps d'exécution des permissions.
L3 - Skyfire : Identité et Informations de Paiement pour les Agents IA
Skyfire prend KYA + Paiement comme son cœur, abstrait "Vérification d'Identité + Autorisation de Paiement" en des identifiants JWT utilisables par l'IA, fournissant des capacités d'accès et de déduction automatisées vérifiables pour les sites Web, les API, et les services MCP. Le système génère automatiquement des Agents Acheteurs/Vendeurs et des portefeuilles de garde pour les utilisateurs, soutenant les recharges via cartes, banques, et USDC.
Au niveau du système, Skyfire génère des Agents Acheteurs/Vendeurs et des portefeuilles de garde pour chaque utilisateur. Son plus grand avantage est la pleine compatibilité avec Web2 (JWT/JWKS, WAF, API Gateway pouvant être utilisés directement), fournissant un "accès automatique payé portant une identité" pour les sites de contenu, les API de données, et les outils SaaS.
Skyfire est une couche de paiement Agent réalisable, mais l'identité et la garde des actifs sont des solutions centralisées.
L3 - Payman : Contrôle des Risques d'Autorité de Fonds Native à l'IA
Payman fournit quatre capacités : Portefeuille, Bénéficiaire, Politique, Approbation, construisant une "Couche d'Autorité de Fonds" gouvernable et auditable pour l'IA. L'IA peut exécuter de vrais paiements, mais toutes les actions de fonds doivent respecter les quotas, politiques, et règles d'approbation définies par les utilisateurs. L'interaction centrale se fait à travers l'interface en langage naturel payman.ask(), où le système est responsable de l'analyse des intentions, de la vérification des politiques, et de l'exécution des paiements.
La valeur clé de Payman réside dans : "L'IA peut déplacer de l'argent, mais ne dépasse jamais l'autorité." Elle migre la gouvernance des fonds de niveau entreprise vers l'environnement IA : la paie automatisée, le remboursement, les paiements aux vendeurs, les transferts en gros, etc., peuvent tous être complétés dans des limites de permission clairement définies. Payman est adapté à l'automatisation financière interne des entreprises et des équipes (salaire, remboursement, paiement aux vendeurs, etc.), positionné comme une Couche de Gouvernance de Fonds Contrôlée, et n'essaie pas de construire un protocole de paiement ouvert Agent-à-Agent.
L3 - Catena Labs : Norme d'Identité/Paiement des Agents
Catena utilise des institutions financières natives à l'IA (garde, compensation, contrôle des risques, KYA) comme couche commerciale et ACK (Agent Commerce Kit) comme couche standard pour construire le protocole d'identité unifiée des Agents (ACK-ID) et le protocole de paiement natif des Agents (ACK-Pay). L'objectif est de combler le manque d'identité vérifiable, de chaîne d'autorisation, et de normes de paiement automatisé dans l'économie machine.
ACK-ID établit la chaîne de propriété et la chaîne d'autorisation de l'Agent basée sur DID/VC ; ACK-Pay définit les formats de demande de paiement et de reçu vérifiable découplés des réseaux de règlement sous-jacents (USDC, Banque, Arc). Catena met l'accent sur l'interopérabilité à long terme inter-écosystème, et son rôle est plus proche de la "couche TLS/EMV de l'économie Agent", avec une forte standardisation et une vision claire.
L3 - Nevermined : Comptage, Facturation et Règlement de Micropaiement
Nevermined se concentre sur le modèle économique basé sur l'utilisation de l'IA, fournissant un Contrôle d'Accès, un Système de Comptage, et des Journaux d'Utilisation pour le comptage automatisé, le paiement à l'utilisation, le partage de revenus, et l'audit. Les utilisateurs peuvent recharger des crédits via Stripe ou USDC, et le système vérifie automatiquement l'utilisation, déduit des frais, et génère des journaux audités pour chaque appel API.
Sa valeur fondamentale réside dans le soutien aux micropaiements en temps réel de sous-cent et au règlement automatisé Agent-à-Agent, permettant l'achat de données, les appels d'API, la planification de flux de travail, etc., à fonctionner de manière "pay-per-call". Nevermined ne construit pas un nouveau rail de paiement, mais construit une couche de comptage/facturation au-dessus du paiement : promouvant la commercialisation de l'IA SaaS à court terme, soutenant le marché A2A à moyen terme, et pouvant potentiellement devenir le tissu de micropaiement de l'économie machine à long terme.
Skyfire, Payman, Catena Labs, et Nevermined appartiennent à la couche de paiement commercial et doivent tous se connecter à des banques, des organisations de cartes, des PSP, et des KYC/KYB à des degrés divers. Mais leur véritable valeur ne réside pas dans "l'accès au fiat", mais dans la résolution de besoins natifs de machines que la finance traditionnelle ne peut pas couvrir—cartographie d'identité, gouvernance de permissions, contrôle des risques programmatique, et paiement à l'utilisation.
Skyfire (Passerelle de Paiement) : Fournit "Identité + Auto-dédaction" pour Sites Web/APIs (Cartographie de l'identité on-chain à l'identité Web2).
Payman (Gouvernance Financière) : Politique, quota, permission, et approbation pour l'utilisation interne des entreprises (l'IA peut dépenser de l'argent mais ne doit pas outrepasser).
Catena Labs (Infrastructure Financière) : Se combine avec le système bancaire, construisant (Banque de Conformité IA) à travers KYA, la garde, et les services de compensation.
Nevermined (Caissier) : Effectue le comptage et la facturation au-dessus du paiement ; le paiement repose sur Stripe/USDC.
En revanche, x402 est à un niveau inférieur et est le seul protocole de paiement natif on-chain qui ne dépend pas des banques, des organisations de cartes, ou des PSP. Il peut compléter directement la déduction et le règlement on-chain via le flux de travail 402. Les systèmes de couche supérieure comme Skyfire, Payman, et Nevermined peuvent appeler x402 comme un rail de règlement, fournissant ainsi aux Agents un véritable circuit de paiement natif automatisé M2M / A2A.
L2 - Écosystème x402 : Du Client au Règlement on-chain
L'écosystème de paiement natif x402 peut être divisé en quatre niveaux : Client, Serveur, Couche d'Exécution de Paiement (Facilitateurs), et Couche de Règlement Blockchain. Le Client est responsable de permettre aux Agents ou Apps d'initier des demandes de paiement ; le Serveur fournit des services API de données, de raisonnement, ou de stockage aux Agents sur une base d'utilisation ; la Couche d'Exécution de Paiement complète la déduction, la vérification, et le règlement on-chain, servant de moteur d'exécution central pour l'ensemble du processus ; la Couche de Règlement Blockchain entreprend la déduction finale de jetons et la confirmation on-chain, réalisant la finalité de paiement à l'épreuve des falsifications.
Flux de Paiement x402 Source : Livre Blanc x402
Intégrations Côté Client / Les Payeurs : Permettre aux Agents ou Apps d'initier des demandes de paiement x402, le "point de départ" de tout le processus de paiement. Projets représentatifs :
thirdweb Client SDK : La norme client x402 la plus couramment utilisée dans l'écosystème, activement maintenue, support multi-chaînes, outil par défaut pour les développeurs intégrant x402.
Nuwa AI : Permet à l'IA de payer directement pour les services x402 sans codage, projet représentatif de "Point d'Entrée de Paiement pour Agents".
D'autres comme Axios/Fetch, Mogami Java SDK, Tweazy sont des clients précoces.
État actuel : Les clients existants sont encore dans l'"ère SDK", essentiellement des outils pour développeurs. Des formes plus avancées comme des clients Navigateur/OS, des clients Robot/IoT, ou des systèmes d'entreprise gérant des portefeuilles multiples/multiple-Facilitateur n'ont pas encore vu le jour.
Services / Points de Terminaison / Les Vendeurs : Vendre des données, du stockage, ou des services de raisonnement aux Agents sur une base d'utilisation. Projets représentatifs :
AIsa : fournit une infrastructure de paiement et de règlement pour de vrais Agents IA afin d'accéder aux données, contenu, calcul, et services tiers sur une base par appel, par jeton, ou d'utilisation, et est actuellement le projet le plus important par volume de demandes x402.
Firecrawl : Entrée de parsing web et de crawler structuré le plus fréquemment consommé par les Agents IA.
Pinata : Infrastructure de stockage Web3 grand public, x402 couvre les coûts de stockage sous-jacents réels, pas une API légère.
Gloria AI : Fournit des nouvelles en temps réel à haute fréquence et des signaux de marché structurés, source d'intelligence pour les Agents de Trading et d'Analyse.
AEON : Étend x402 + USDC à l'acquisition de commerçants en ligne & hors ligne en Asie du Sud-Est / LatAm / Afrique. Atteignant jusqu'à 50 millions de commerçants.
Neynar : Infrastructure de graphe social Farcaster, ouvrant des données sociales aux Agents via x402.
État actuel : Le côté serveur est concentré dans des APIs de crawler/stockage/nouvelles. Des couches critiques comme les APIs d'exécution de transactions financières, les APIs de livraison de publicités, les passerelles SaaS Web2, ou les APIs exécutant des tâches du monde réel sont presque sous-développées.
Facilitateurs / Les Processeurs : Complètent la déduction, la vérification, et le règlement on-chain. Le moteur d'exécution central de x402. Projets représentatifs :
Facilitateur Coinbase (CDP) : Exécuteur de confiance de niveau entreprise, frais zéro sur le réseau principal Base + OFAC/KYT intégré, meilleur choix pour un environnement de production.
Facilitateur PayAI : Projet de couche d'exécution avec la plus grande couverture multi-chaînes et la croissance la plus rapide (Solana, Polygon, Base, Avalanche, etc.), le Facilitateur multi-chaînes le plus utilisé dans l'écosystème.
Daydreams : Projet combinant l'exécution des paiements avec le routage de raisonnement LLM, actuellement le "Exécuteur de Paiement Raisonnement IA" à la croissance la plus rapide, devenant le troisième pôle dans l'écosystème x402.
Autres : Selon les données de x402scan, il existe des Facilitateurs/Routers à long terme comme Dexter, Virtuals Protocol, OpenX402, CodeNut, Heurist, Thirdweb, etc., mais le volume est significativement inférieur aux trois premiers.
Couche de Règlement Blockchain : La destination finale du flux de travail de paiement x402. Responsable de la déduction réelle de jetons et de la confirmation on-chain.
Base : Promue par le Facilitateur officiel CDP, native USDC, frais stables, actuellement le réseau de règlement avec le plus grand volume de transactions et le plus grand nombre de vendeurs.
Solana : Soutien clé de Facilitateurs multi-chaînes comme PayAI, la croissance la plus rapide dans des scénarios de raisonnement à haute fréquence et d'API en temps réel grâce à un débit élevé et une faible latence.
Tendance : La chaîne elle-même ne participe pas à la logique de paiement. Avec plus de Facilitateurs se développant, la couche de règlement de x402 montrera une tendance multi-chaînes plus forte.
Dans le système de paiement x402, le Facilitateur est le seul rôle qui exécute réellement les paiements on-chain et est le plus proche des "revenus au niveau protocole" : responsable de la vérification de l'autorisation de paiement, de la soumission et du suivi des transactions on-chain, de la génération de preuves de règlement auditées, et de la gestion des répétitions, des délais, de la compatibilité multi-chaînes, et des vérifications de conformité de base. Contrairement aux SDK Client (Payeurs) et aux serveurs API (Vendeurs) qui ne gèrent que les requêtes HTTP, il est la sortie de règlement final pour toutes les transactions M2M/A2A, contrôlant l'entrée de trafic et les droits de facturation de règlement, étant ainsi au cœur de la capture de valeur dans l'économie des Agents.
Cependant, la réalité est que la plupart des projets sont encore dans des phases de testnet ou de démo à petite échelle, essentiellement des "Exécuteurs de Paiement" légers, manquant de fossés dans des capacités clés comme l'identité, la facturation, le contrôle des risques, et la gestion d'état stable multi-chaînes, montrant des caractéristiques évidentes de faible seuil et de haute homogénéité. À mesure que l'écosystème mûrit, les facilitateurs soutenus par Coinbase, avec des avantages forts en stabilité et conformité, bénéficient d'un avantage précoce clair. Cependant, à mesure que les facilitateurs CDP commencent à facturer des frais tandis que d'autres peuvent rester gratuits ou expérimenter des modèles de monétisation alternatifs, la structure de marché globale et la distribution des parts ont encore un espace significatif pour évoluer. À long terme, x402 est toujours une couche d'interface et ne peut pas porter de valeur centrale. Ce qui possède véritablement une compétitivité durable, ce sont des plateformes complètes capables de construire des systèmes d'identité, de facturation, de contrôle des risques, et de conformité sur des capacités de règlement.
L2 - Protocole de Commerce d'Agents Virtuels
Le Protocole de Commerce des Agents de Virtual fournit une norme d'interaction commerciale commune pour l'IA autonome. À travers un processus en quatre étapes de Demande → Négociation → Transaction → Évaluation, il permet aux agents indépendants de demander des services, de négocier des termes, de finaliser des transactions, et d'accepter des évaluations de qualité de manière sécurisée et vérifiable. ACP utilise la blockchain comme couche d'exécution de confiance pour garantir que le processus d'interaction est auditable et à l'épreuve des falsifications, et établit un système de réputation basé sur les incitations en introduisant des Agents Évaluateurs, permettant à des Agents professionnels hétérogènes et indépendants de former un "corps commercial autonome" et d'effectuer des activités économiques durables sans coordination centrale. Actuellement, ACP a dépassé le stade purement expérimental. L'adoption à travers l'écosystème Virtual suggère des effets de réseau précoces, se considérant plus que des "normes d'interaction commerciale multi-agents".
Couche d'Infrastructure L1 - Chaîne de Paiement Native pour Agents Émergents
Les chaînes publiques générales grand public comme Ethereum, Base (EVM) et Solana fournissent l'environnement d'exécution de base, le système de compte, la machine à états, la sécurité et la fondation de règlement les plus essentiels pour les Agents, possédant des modèles de compte matures, des écosystèmes de stablecoins et des bases de développeurs larges.
Kite AI est une infrastructure représentative "Agent Native L1", concevant spécifiquement l'environnement d'exécution sous-jacent pour le paiement, l'identité et les permissions des Agents. Son cœur est basé sur le cadre SPACE (Stablecoin native, Contraintes programmables, Certification axée sur l'Agent, Audit de conformité, Micropaiements viables économiquement), et met en œuvre une isolation des risques granulaire à travers un système de clés à trois couches de Racine→Agent→Session. Combiné avec des canaux d'état optimisés pour construire un "Rail de Paiement Agent Native", il réduit les coûts à 0,000001 $ et la latence à un niveau de cent millisecondes, rendant possibles des micropaiements à haute fréquence au niveau API. En tant que couche d'exécution générale, Kite est compatible vers le haut avec x402, Google A2A, Anthropic MCP, et compatible vers le bas avec OAuth 2.1, visant à devenir une base unifiée de paiement et d'identité des Agents reliant Web2 et Web3.
AIsaNet intègre x402 et L402 (le standard de protocole de paiement 402 basé sur le Lightning Network développé par Lightning Labs) comme une couche de micropaiement et de règlement pour les Agents IA, soutenant des transactions à haute fréquence, la coordination d'appels inter-protocoles, le choix de chemins de règlement, et le routage des transactions, permettant aux Agents d'effectuer des paiements automatisés inter-services, inter-chaînes sans comprendre la complexité sous-jacente.
V. Résumé et Perspectives : Des Protocoles de Paiement à la Reconstruction de l'Ordre Économique Machine
Le Commerce Agentique est l'établissement d'un tout nouvel ordre économique dominé par les machines. Ce n'est pas aussi simple que "l'IA passe des commandes automatiquement", mais une reconstruction de tout le lien inter-sujets : comment les services sont découverts, comment la crédibilité est établie, comment les commandes sont exprimées, comment les permissions sont autorisées, comment la valeur est réglée, et qui porte les litiges. L'émergence de A2A, MCP, ACP, AP2, ERC-8004, et x402 standardise le "circuit commercial fermé entre les machines".
Le long de ce chemin évolutif, l'infrastructure de paiement future divergera en deux pistes parallèles : l'une est la Piste de Gouvernance Commerciale basée sur la logique fiat traditionnelle, et l'autre est la Piste de Règlement Native basée sur le protocole x402. La logique de capture de valeur entre les deux est différente.
1. Piste de Gouvernance Commerciale : Couche de Système de Paiement Commercial Web3
Scénarios Applicables : Transactions du monde réel à faible fréquence, non-micropaiement (par exemple, approvisionnement, abonnement SaaS, e-commerce physique).
Logique de Base : Le fiat traditionnel dominera pendant longtemps. Les Agents ne sont que des interfaces avant plus intelligentes et des coordonnateurs de processus, pas des remplaçants pour Stripe / Organisations de Cartes / Transferts Bancaires. Les obstacles majeurs pour les stablecoins à entrer dans le monde commercial réel à grande échelle sont la réglementation et la fiscalité.
La valeur de projets comme Skyfire, Payman, Catena Labs ne réside pas dans le routage de paiement sous-jacent (généralement effectué par Stripe/Circle), mais dans "Machine Governance-as-a-Service". C'est-à-dire, résoudre des besoins natifs de machines que la finance traditionnelle ne peut pas couvrir—cartographie d'identité, gouvernance de permission, contrôle des risques programmatique, attribution de responsabilité, et micropaiement M2M / A2A (règlement par jeton / seconde). La clé est qui peut devenir le "Gardien Financier IA" de confiance pour les entreprises.
2. Piste de Règlement Native : Écosystème du Protocole x402 et le Jeu Final des Facilitateurs
Scénarios Applicables : Transactions numériques natives à haute fréquence, micropaiements, M2M/A2A (facturation API, paiements de flux de ressources).
Logique de Base : x402 en tant que norme ouverte atteint le lien atomique de paiement et de ressources à travers le code d'état HTTP 402. Dans les scénarios programmables de micropaiement et de M2M / A2A, x402 est actuellement le protocole avec l'écosystème le plus complet et la mise en œuvre la plus avancée (HTTP natif + règlement on-chain). Son statut dans l'économie des Agents est attendu d'être analogue à 'Stripe pour agents'.
Accéder simplement à x402 du côté Client ou Service ne crée pas de prime sectorielle ; ce qui a véritablement un potentiel de croissance, ce sont les actifs de couche supérieure qui peuvent provoquer des rachats à long terme et des appels à haute fréquence, tels que des clients d'Agent au niveau OS, des portefeuilles Robot/IoT, et des services API de haute valeur (données de marché, raisonnement GPU, exécution de tâches réelles, etc.).
Le Facilitateur, en tant que passerelle de protocole aidant le Client et le Serveur à compléter la poignée de main de paiement, la génération de factures, et le règlement des fonds, contrôle à la fois le trafic et les frais de règlement, et est le lien le plus proche des "revenus" dans la pile x402 actuelle. La plupart des Facilitateurs sont essentiellement juste des "Exécuteurs de Paiement" avec des caractéristiques évidentes de faible seuil et d'homogénéité. Les géants avec des avantages de disponibilité et de conformité (comme Coinbase) formeront un modèle dominant. La valeur centrale à éviter la marginalisation se déplacera vers le haut vers la couche de service "Facilitateur + X" : fournissant des capacités à forte marge telles que l'arbitrage, le contrôle des risques, et la gestion de trésorerie en construisant des catalogues de services vérifiables et des systèmes de réputation.
Nous croyons qu'un "Double-Piste Parallèle du Système Fiat et du Système Stablecoin" se formera à l'avenir : le premier soutient le commerce humain mainstream, tandis que le second porte des scénarios à haute fréquence, transfrontaliers, et de micropaiement natifs de machines et on-chain. Le rôle de Web3 n'est pas de remplacer les paiements traditionnels, mais de fournir les capacités sous-jacentes d'Identité Vérifiable, de Règlement Programmable, et de Stablecoins Globaux pour l'ère des Agents. En fin de compte, le Commerce Agentique n'est pas limité à l'optimisation des paiements, mais constitue une reconstruction de l'ordre économique machine. Lorsque des milliards de micro-transactions sont automatiquement complétées par des Agents en arrière-plan, ces protocoles et entreprises qui fournissent d'abord des capacités de confiance, de coordination et d'optimisation deviendront les forces centrales de la prochaine génération d'infrastructure commerciale mondiale.
Avertissement : Cet article a été complété avec l'assistance d'outils d'IA ChatGPT-5 et Gemini 3 pendant le processus de création. L'auteur a fait tout son possible pour relire et s'assurer que l'information est vraie et précise, mais des omissions peuvent encore exister, et la compréhension est appréciée. Il est important de noter que le marché des actifs crypto a généralement une divergence entre les fondamentaux des projets et la performance des prix sur le marché secondaire. Le contenu de cet article est uniquement pour l'intégration d'informations et l'échange académique/recherche, ne constitue pas de conseils d'investissement, et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de jetons.