Bonjour à tous, combattants, c'est le vieux père des jetons d'analyse.

Ce rapport d'analyse, nous ne parlerons pas de la tension géopolitique, mais plutôt d'un mariage historique dans le monde de la technologie, une "union du siècle" qui marquera les annales. Le 12 janvier 2026, Apple et Google ont officiellement annoncé leur partenariat. Ce tournant stratégique en matière d'IA a non seulement fait franchir à Google la barre de 4 billions de dollars de capitalisation boursière, mais nous montre également comment les géants renforcent leur domination dans la course à l'IA grâce à l'acquisition d'écosystèmes complets. Pour les investisseurs, cela ne représente pas seulement un changement au sein de deux entreprises, mais constitue une transformation fondamentale de la logique d'investissement en IA en 2026.

I. Le remplacement du cerveau de Siri : l'entrée de Gemini 1.2 milliard de paramètres

Le changement le plus fondamental de ce partenariat réside dans la logique sous-jacente de Siri. Auparavant, la collaboration entre Siri et ChatGPT ressemblait davantage à une « sous-traitance de tâches » : Siri n'interrogeait l'utilisateur que lorsqu'elle ne pouvait pas répondre. En revanche, la nouvelle version de Siri, qui arrivera avec iOS 26.4 en mars 2026, intégrera directement le modèle personnalisé de Google Gemini 1.2, avec un milliard de paramètres, dans son architecture fondamentale.

Cette architecture a permis une répartition précise des tâches : les tâches quotidiennes de confidentialité (comme la lecture du calendrier ou la réponse aux SMS) sont toujours traitées localement par Apple Silicon intégré à l'iPhone ; dès qu'il s'agit de synthèse de contenu, de planification de trajet complexe ou même d'une collaboration approfondie entre applications, le système appelle automatiquement le modèle Gemini dans le cloud. Ce niveau d'intégration entre périphérique et cloud marque que Google a désormais un contrôle concret sur l'entrée la plus vaste du monde : l'iPhone.

II. Pourquoi Google ? Le bilan final de la scalabilité et des coûts

Lors de l'évaluation interne de l'IA chez Apple (Bake-off), OpenAI et Anthropic ont finalement échoué, ce qui reflète la réalité cruelle de l'industrie de l'IA en 2026 : les infrastructures sont la vérité absolue.

* La stabilité des infrastructures (scalabilité) : Pour supporter simultanément les requêtes instantanées de 2 milliards d'appareils actifs dans le monde, les centres de données répartis à l'échelle mondiale de Google ainsi que ses puces TPU de série Ironwood développées en interne ont démontré une fiabilité inégalée. C'est un point faible insurmontable pour OpenAI, qui reste encore dépendant de l'achat de puissance de calcul.

* Levier financier : Grâce à son ancienne collaboration étroite avec Apple sur les moteurs de recherche, Google propose des conditions extrêmement compétitives (le coût de licence serait d'environ 1 milliard de dollars par an). Pour Google, ce n'est pas seulement un paiement de licence, mais aussi un « impôt de défense » visant à empêcher que le trafic de l'ère de l'IA ne soit complètement coupé par OpenAI.

III. Le calcul privé en nuage (PCC) : le voile de confidentialité d'Apple

Pour préserver son fossé de confidentialité, Apple exige fortement que le modèle Gemini fonctionne uniquement sur les serveurs de calcul privé (Private Cloud Compute) construits par Apple elle-même.

Il s'agit d'une isolation au niveau matériel : Google fournit uniquement la technologie algorithmique, mais ne peut pas accéder aux données personnelles des utilisateurs ni aux enregistrements des commandes de Siri durant le traitement. Pour Apple, c'est la meilleure approche : utiliser le cerveau le plus puissant de son concurrent tout en gardant tous les « ors » des données dans sa propre banque. Toutefois, cette pratique a suscité des critiques virulentes de la part de Musk (Elon Musk), qui estime que ce lien entre deux géants conduira inévitablement à une concentration excessive du pouvoir de l'IA, créant un cauchemar de monopole.

IV. L'isolement d'OpenAI et la victoire diplomatique de Google

Ce partenariat a porté un coup fatal à OpenAI. Bien que Siri conserve ChatGPT comme module de secours pour les questions de référence, sa position stratégique a été rétrogradée de « partenaire principal » à « figurant de secours ». Les données montrent que la part de marché de ChatGPT est passée de 87 % à son apogée à 68 % au début de 2026.

Google a ainsi réussi une percée diplomatique remarquable, empêchant avec succès OpenAI de s'installer sur l'iPhone, consolidant ainsi sa position dominante dans l'ère de l'IA mobile. Cela préfigure également que la concurrence en IA en 2026 a évolué d'un simple « combat de paramètres de modèles » vers une guerre écologique globale, combinant modèle, canal de terminal et coût de calcul.

V. Le changement de logique d'investissement : du point d'explosion unique à la souveraineté des infrastructures

Ce mariage nous enseigne que bien que l'âme de l'IA soit importante, le contenant (le terminal matériel) et le canal (l'infrastructure cloud) qui transportent cette âme détiennent une influence bien plus grande. Cela évoque fortement la crise géopolitique récente (comme celle entre l'Iran et le Venezuela) : celui qui maîtrise le fondement du trafic et du règlement devient le véritable souverain.

Dans un contexte de monopole des géants sur le pouvoir de l'IA, la demande du marché pour des infrastructures numériques résistantes au monopole et transparentes, conformes aux règles, continuera de croître.

Nous observons actuellement que des protocoles fondamentaux comme \u003cm-29/\u003e, qui se concentrent sur la tokenisation des actifs régulés (RWA), reposent sur une logique technologique clé : comment préserver la dernière ligne de défense en matière de confidentialité et de conformité dans l'ère du grand données. Lorsque Apple et Google réalisent une isolation des données grâce à la technologie PCC, \u003cc-31/\u003e, quant à lui, propose dans le domaine des règlements financiers un système de preuve de propriété indépendant des volontés des géants, grâce à la preuve à connaissance zéro (ZKP) et à l'identité numérique Citadel. Dans cette ère de 2026, où l'IA et la finance sont profondément intégrées, cette stratégie en matière de « souveraineté des infrastructures » deviendra la mesure de défense à long terme la plus importante, au-delà de la recherche de rendements sur Apple et Google.

Le 12 janvier 2026, Apple a remis l'âme de Siri à Google, tandis que Google a laissé 4 milliards de dollars de capitalisation boursière derrière lui dans l'histoire. Ce grand déplacement stratégique en IA ne détermine pas seulement le niveau d'intelligence de notre iPhone, mais aussi la direction du pouvoir technologique mondial au cours des dix prochaines années.

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