La piste la plus attendue en 2026, prenant en compte la certitude, l'explosivité et le consensus institutionnel, met en avant l'IA sur toute la chaîne (calcul + applications + côté terminal) du côté technologique, et RWA + supercycle tokenisé du côté de la cryptomonnaie. Voici les conclusions résumées et les points clés de mise en œuvre.
1. Piste technologique (haut consensus du marché)
• 🏁 IA sur toute la chaîne (calcul + applications + côté terminal) : passage des dépenses en capital à la mise en œuvre des applications, les dépenses mondiales en capital IA pourraient dépasser 500 milliards de dollars en 2026, avec une augmentation de plus de 30 % par rapport à l'année précédente. Du côté du calcul, regard sur les puces nationales, les serveurs, le refroidissement liquide et les modules optiques ; du côté des applications, regard sur la commercialisation dans des scénarios verticaux ; du côté terminal, regard sur les PC IA, les lunettes intelligentes, les robots humanoïdes et autres.
• 🤖 Robots humanoïdes : baisse des coûts, augmentation des ventes, les ventes nationales pourraient dépasser 50 000 unités en 2026 (environ 8 fois celles de 2025), le coût des pièces a baissé de 35 % en un an, franchissant le seuil psychologique de 100 000 yuans.
• 🚗 Conduite intelligente L3+ : déblocage des politiques, accélération de la commercialisation, les entreprises automobiles et les entreprises technologiques poussent ensemble, les segments tels que le lidar, les contrôleurs de domaine et les algorithmes en bénéficient.
• 🛰️ Aérospatiale commerciale + 6G : accélération de la mise en réseau des constellations en orbite basse, les prototypes de 6G en térahertz progressent au-delà des attentes, les infrastructures de communication intégrées entre l'air et la terre se forment.
• 🧬 Bio-pharmaceutique (médicaments innovants + calcul biologique) : les médicaments de perte de poids GLP-1 continuent d'exploser, le calcul biologique réduit le cycle de développement des nouveaux médicaments, les médicaments innovants entrent dans une nouvelle période de réalisation des performances.
2. Piste de la cryptomonnaie (lignes principales fortement soutenues par les institutions)
• 🏆 Supercycle tokenisé (RWA + stablecoins + marchés prédictifs) : les institutions comme Bernstein sont unanimement optimistes, la taille des stablecoins pourrait atteindre 420 milliards de dollars en 2026, la taille des RWA tokenisés pourrait atteindre 80 milliards de dollars, le volume des transactions sur les marchés prédictifs pourrait atteindre 70 milliards de dollars. Les RWA mettent les actifs traditionnels sur la blockchain, abaissant les barrières d'entrée et améliorant la liquidité, ce qui en fait un point d'entrée clé pour les fonds institutionnels.
• 🤝 Fusion IA × blockchain : l'émergence d'agents autonomes et de réseaux de calcul décentralisés donne naissance à une "économie des machines autonomes", des scènes de micro-paiements, de rendu décentralisé, etc. se mettent en œuvre rapidement.
• 🌉 Layer2 et chaînes publiques modulaires : la concurrence pour Layer2 d'Ethereum s'intensifie, les projets leaders comme Arbitrum renforcent leurs avantages ; les réseaux modulaires comme Celestia suscitent de l'attention, résolvant les problèmes d'évolutivité et d'interopérabilité.
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