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#特朗普称坚定支持加密货币
Kevin Walsh prend ses fonctions en tant que président de la Réserve fédérale, ce qui n'est pas simplement un changement de personnel, mais un tournant fondamental dans la logique de la politique monétaire mondiale et de la tarification du marché. Dans ce cadre, la nature de l'inflation est redéfinie comme un manque de contrôle fiscal et une inefficacité gouvernementale, l'IA devenant le levier central pour résoudre ce problème, remodeler la gouvernance et améliorer la productivité, tandis que la mise en œuvre de systèmes d'IA tels que Palantir permet à cette idée de passer de la théorie à la pratique, poussant le marché à entamer un réalignement structurel.

Walsh n'est pas un bureaucrate traditionnel, sa connexion profonde avec Palantir, ainsi que son jugement clé sur l'inflation de type fiscal, constituent la clé de ce changement systémique. Il rejette les modèles d'inflation traditionnels, pointant du doigt que les dépenses gouvernementales excessives et la fraude sont à la racine de l'inflation, tout en considérant l'IA comme une force déflationniste pour réduire les coûts. Palantir s'est déjà intégré dans des domaines tels que l'audit des dépenses fédérales, le financement du logement et le remboursement médical, devenant le noyau exécutif pour nettoyer le gaspillage fiscal et renforcer la responsabilité. De la liquidation nationale de lutte contre la fraude de la SBA à l'audit préalable du marché hypothécaire de Fannie Mae, la discipline fiscale pilotée par l'IA devient le fil conducteur des politiques, entraînant une différenciation des prix entre les entreprises qui bénéficient de la transparence et celles qui profitent de l'opacité, l'écart de prix entre Humana et Palantir en étant un exemple typique.

Ce changement systémique réécrit complètement la logique du marché : une baisse des taux d'intérêt n'est plus un signal accommodant, mais un choix politique soutenu par la discipline fiscale et l'amélioration de l'efficacité de l'IA, la Réserve fédérale passant d'un opposant à la contrainte fiscale à un collaborateur. Dans ce contexte, la tarification des actifs connaît une nouvelle configuration : l'IA et les semi-conducteurs sont extrêmement valorisés en raison des dividendes de productivité, tandis que l'or et l'argent sont dépréciés en raison du renforcement de la discipline monétaire, les actifs cryptographiques affichant une tension haussière entre l'optimisme technique et les contraintes de liquidité, le secteur bancaire bénéficiant d'un assouplissement réglementaire, l'immobilier et les énergies renouvelables faisant face à une différenciation et à des nouvelles défavorables, les actions de petite capitalisation et les marchés boursiers japonais et sud-coréens ayant de la résilience, tandis que les marchés émergents et ceux de Hong Kong et de Chine sont sous pression.

Le cœur du marché en 2026 n'est plus le niveau des taux d'intérêt, mais la capacité à exécuter l'alliance "IA + discipline fiscale" dirigée par Walsh. Cette révolution de paradigme fait que tous les actifs et modèles commerciaux subissent une réévaluation systémique. $BTC
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