Werner Zubke GGvS

#MicronRevenueJumps346%To$41.5B 💾 Pendapatan Micron Lonjak 346% menjadi $41,5B — Permintaan Memori AI Tak Punya "Jalur Pandang" untuk Mencapai Puncak Sementara sisi Korea memicu kepanikan dan para paus tersapu hingga $59K, Micron justru menjatuhkan laporan pendapatan Q3 FY2026 — dan angkanya sangat mencengangkan. $MU melaporkan pendapatan $41,5 miliar per kuartal, menumbangkan konsensus $35,7B. EPS mencapai $25,11 dibanding perkiraan $20,49. Saham melonjak 16% sebelum sesi dibuka. Angka utama yang penting: 🔹 Pendapatan: $41,5B — naik 346% year-over-year 🔹 Panduan Q4: ~ $50B vs estimasi $43,2B 🔹 Kekurangan HBM (high-bandwidth memory) akan berlanjut "jauh melampaui 2027" — CEO Sanjay Mehrotra Raja chip memori ini juga menyoroti robotika humanoid sebagai gelombang permintaan berikutnya — setiap robot membutuhkan 10x lebih banyak memori dibanding kendaraan premium. Tapi ada tangkapannya untuk kripto: Seperti dicatat James Van Straten, laporan pendapatan AI yang meledak ini pada akhirnya justru menarik lebih banyak likuiditas dari kripto. Supercycle belanja modal AI — JPMorgan baru saja menaikkan proyeksinya menjadi $5,5 triliun pada 2030 — menjadi kompetitor terbesar tunggal untuk modal berisiko di pasar saat ini. SK Hynix (+13%) dan SanDisk (+13%) ikut menunggangi arus. Bahkan saham kripto terkait AI-mining seperti IREN dan CIFR juga melonjak 3%. Benang ceritanya: 🇰🇷 Sidecar Korea → 🐋 Rata-rata paus turun ke $59K → 🍏 Apple -6,1% → 💾 Micron $41,5B Permintaan AI meledak. Harga konsumen naik. Dan kripto terjepit di tengah — tercekik antara ketakutan makro dan kekosongan modal untuk AI.