Qualche settimana fa, mentre passeggiavo a Marina Bay Sands, una frase della mia ragazza ha acceso in me un vivo interesse per l'intelligenza finanziaria:
"Lo sai?" disse pensierosa: "Le borse Chanel non sono solo simboli di moda, sono anche un ottimo investimento, il loro valore cresce del 10% ogni anno."
Questa affermazione mi ha fatto riflettere. Una borsa di pelle apparentemente ordinaria può effettivamente generare rendimenti più elevati rispetto all'indice S&P 500? Dopo la verifica, questo è effettivamente il caso.
Qual è il segreto dietro questo? È l'"utilità" o il fascino della "scarsità"? Questo mi ha spinto a indagare a fondo sul settore del lusso. Il punto cruciale è:
I marchi di lusso hanno margini di profitto estremamente elevati, che superano persino i settori tecnologici e del software.
Lo scenario attuale del settore
Ho analizzato lo scenario dei principali marchi di lusso al mondo.
Il lusso di fascia alta si divide in due campi: gruppi di marchi e misteriose aziende familiari. Diamo un'occhiata più da vicino.
In primo luogo, ci sono i gruppi di marchi, dominati da giganti come LVMH, Richemont e Kering:
La francese LVMH, con circa 60 filiali, gestisce 75 marchi di lusso, da Louis Vuitton a Dior. LVMH è riuscita a crescere fino a queste dimensioni grazie alle brillanti strategie del suo presidente (l'uomo più ricco del mondo) Bernard Arnault. Consiglio vivamente un episodio di Acquired, che analizza in profondità la crescita di LVMH, fornendomi anche molte informazioni per completare questo articolo.
Il gruppo globale del lusso Kering, fondato nel 1962 da François Pinault, era originariamente una società di commercio di legname, per poi trasformarsi nel settore del lusso, acquisendo il controllo del gruppo Gucci e di Saint Laurent. Oggi, il suo portafoglio comprende anche marchi noti come Bottega Veneta e Balenciaga.
Il gruppo svizzero Richemont, invece, possiede marchi come Cartier e Van Cleef & Arpels. Opera in modo indipendente, assicurando che i marchi del suo portafoglio mantengano la loro unicità, non influenzati dall'identità complessiva della società.
Ciò che rende attraenti i gruppi di marchi è la loro capacità di sfruttare le economie di scala, cosa molto rara in un settore che si vanta di artigianato ed esclusività.
Anche se la progettazione e la produzione sono ancora specifiche per ogni marchio, LVMH realizza economie di scala nell'approvvigionamento di materie prime, nel marketing e negli accordi pubblicitari.
Hanno perfezionato quest'arte, costruendo una "macchina" che non solo aumenta il valore dei marchi del loro portafoglio, ma mantiene anche un margine di profitto lordo di circa il 30%, adottando al contempo un approccio di gestione non interventista che consente a ogni marchio di mantenere il suo fascino unico.
Guardiamo anche ai marchi di lusso a conduzione familiare come Hermes, Versace e Prada.
In questi marchi, l'eredità e la tradizione sono fondamentali. Sono bastioni di artigianato ed esclusività, perpetuando l'eredità e i valori delle famiglie fondatrici. Spesso resistono alla rapida espansione e mantengono rigorosamente l'identità del marchio. Si tratta di un modo di operare più conservativo, che coltiva una base di clienti fedeli e una percezione di esclusività senza pari.
Quindi, cos'è esattamente il lusso?
Coco Chanel definì il lusso come "una necessità che comincia dove finiscono le necessità".
In altre parole, il lusso trascende il valore e l'utilità diretta. I marchi di lusso vendono sogni, aspirazioni e uno stile di vita esclusivo. Rappresenta prestigio, status: è un simbolo di possesso, sia una dimostrazione che una dichiarazione di moda.
Confrontalo con i beni standard e premium, il cui prezzo è in definitiva dettato dall'utilità.
Le borse firmate sono l'epitome del lusso
Con la popolarità delle auto nel 20° secolo e la crescente importanza delle donne nel mercato del lavoro, la domanda di oggetti di moda tradizionali come cappelli e guanti diminuì. Dopotutto, i cappelli non sono adatti alla guida.
Le borse sono diventate uno dei pochi articoli di moda femminile in continua crescita, trasformandosi da oggetti pratici a simboli di moda e status.
Le borse sono un tipico esempio di business ad alto profitto.
Prendendo come esempio Hermes, a giugno 2023, il margine di profitto netto dell'intera azienda Hermes ha raggiunto un impressionante 33%, paragonabile alla star FAANG, Meta, e persino 1,5 volte quello di Netflix.
Questo dimostra una redditività simile a quella del settore software, superando di gran lunga i margini di profitto dei beni di consumo generali. In confronto, il margine di profitto netto di Nike è di circa l'11%.
Dal punto di vista del prodotto, la situazione è ancora più interessante. Considerando l'ampia disponibilità di pelle e i cartellini dei prezzi a cinque cifre su una borsa Hermes, i margini di profitto potrebbero raggiungere un incredibile 80-90%, superando di gran lunga i costi di produzione.
Lo sapevi? La donna media americana possiede da 6 a 11 borse (da diverse fonti) e acquista da 2 a 3 borse nuove ogni anno.
Ci sono due parole chiave qui: entrate ricorrenti.
Osservazione chiave
Dal lusso tradizionale all'esclusività digitale, questa sarà l'evoluzione naturale del settore del lusso.
Se una borsa Birkin rappresenta l'apice del lusso fisico, allora un CryptoPunks NFT potrebbe rappresentare l'apice del lusso digitale?
Perché un CryptoPunk NFT può valere più di 100.000 dollari o un Fidenza può essere venduto per 250.000 dollari? Questi asset digitali, come le loro controparti fisiche, pur offrendo un uso pratico limitato, hanno una forte domanda di mercato: proprio le caratteristiche del lusso.
Questi imperi del lusso, che un tempo dominavano il mercato del lusso fisico, stanno ora entrando nel regno digitale, attratti in particolare dall'elevato potenziale di profitto degli NFT.
Ad esempio, LVMH ha lanciato l'NFT della valigia Via da 39.000 dollari, che include una valigia fisica. È anche un membro chiave dell'Aura Consortium, che utilizza la blockchain per la verifica dell'autenticità e l'engagement dei clienti. LVMH ha iniziato a esplorare il mondo degli NFT dal 2021.
Nel mondo Web3, ci chiediamo spesso chi sarà il prossimo Disney, team ambiziosi vendono questo sogno, sperando di essere i prossimi grandi successi, ma sono più interessato a chi diventerà la LVMH nel Web3: controllando il lusso, un settore verticale con profitti elevatissimi.
Per quanto riguarda la "LVMH nel Web3", penso che ci siano diverse aree che meritano attenzione.
1. NFT dinamici: non limitati a semplici JPEG di scimmie
Andando oltre le tradizionali immagini digitali statiche, il futuro degli NFT risiede in esperienze dinamiche e interattive.
Ad esempio: ERC-6551 (o Token Bound Accounts) è un nuovo standard che consente a ogni NFT di avere il proprio wallet personale. Gli NFT possono ora eseguire varie operazioni on-chain: possedere asset, eseguire attività on-chain e interagire con altre applicazioni. Questo apre infinite possibilità per esperienze di consumo digitale innovative.
2. Programmi fedeltà: ma rendiamolo più entusiasmante
Conosciamo tutti quelle tradizionali schede fedeltà da timbrare, stipate nel portafoglio e poi dimenticate, o guadagnare alcuni punti irrilevanti quando si fa shopping online, ma cosa succederebbe se i programmi fedeltà diventassero davvero entusiasmanti?
Web3 e NFT infondono nuova vita a questa idea, andando oltre l'ordinario: pass esclusivi, offerte speciali e un open world amichevole tra diversi programmi fedeltà. L'interoperabilità naturale della blockchain promuove la collaborazione, ampliando i vantaggi per i consumatori.
Ad esempio:
Loyalty+ è un ecosistema aperto e interconnesso di premi, alimentato da token intelligenti;
TYB è una piattaforma "gioca per guadagnare" che aiuta i marchi a stabilire connessioni significative con i clienti.
3. La moda che parla
La tecnologia sta trasformando l'abbigliamento tradizionale in esperienze interattive.
Ad esempio:
IYK, incorporando speciali chip NFC nell'abbigliamento, IYK trasforma i vestiti in qualcosa di più del semplice tessuto, questi oggetti diventano piattaforme uniche di esperienza digitale-fisica;
Utilizzando IYK, 9dcc ha lanciato una serie di magliette di lusso come "prodotti in rete". Indossala, chiedi ai tuoi amici di scansionare il chip NFC sulla maglietta e guarda come tesse una storia basata sulle tue interazioni nel mondo reale. Gli articoli di moda ora possono avere connettività e utilità.
4. Indossare per guadagnare
Immagina di essere premiato semplicemente indossando e condividendo i tuoi marchi preferiti, mostrando il tuo stile sui social media e guadagnando token. Questo è "indossare per guadagnare".
Questa è una situazione vantaggiosa per tutti: i marchi ottengono un engagement autentico e i consumatori vengono premiati per aver mostrato il proprio stile. Questo potrebbe essere un modo migliore per i marchi di spendere per il marketing, invece di investire in pubblicità digitale affollata e spesso in ritardo rispetto all'intenzione di acquisto del cliente.
Ad esempio: BNV è un pioniere in questo modello, sperimentando nuove strategie di marketing nello spazio digitale.
In sintesi, le aziende più attraenti al mondo oggi si concentrano nei settori tecnologico e del lusso. Combinandoli, il futuro sarà pieno di possibilità entusiasmanti.
Offerta esclusiva per i biglietti della community per la Hong Kong Web3 Carnival 2024
La "Hong Kong Web3 Carnival" è un marchio di eventi Web3 lanciato congiuntamente da Wanxiang Blockchain Labs e HashKey Group, e ospitato da W3ME. La Hong Kong Web3 Carnival 2024 si terrà dal 6 al 9 aprile 2024 al 3° piano FG dell'Hong Kong Convention and Exhibition Centre. L'evento durerà quattro giorni e comprenderà 4 sedi, con una superficie di quasi 9.000 metri quadrati.
Per ringraziare tutti i lettori e i fan per il loro supporto a lungo termine, l'editore si è assicurato uno sconto esclusivo del 12% sui biglietti (codice sconto del 12% sui biglietti: DFINITYCN)!
Prezzo del biglietto:
Biglietti Early Bird (1 gennaio - 31 gennaio): 399 USD
Biglietti di febbraio (1 febbraio - 29 febbraio): 499 USD
Biglietti di marzo (1 marzo - 31 marzo): 599 USD
Biglietti di aprile (1 aprile - 7 aprile): 699 USD
Dopo l'8 aprile, acquistate i biglietti direttamente sul posto. Lo sconto non è applicabile all'acquisto dei biglietti sul posto.
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