SemiAnalysis ha rivisto le sue previsioni riguardo Micron $MU, riducendo la sua quota prevista di Nvidia Rubin HBM a zero. Al momento, non ci sono segni visibili che Nvidia stia effettuando ordini di HBM da Micron. Invece, il panorama dell'offerta per Nvidia HBM4 è previsto consolidarsi attorno a SK Hynix e Samsung, con una suddivisione stimata del 70% e 30% rispettivamente.

SemiAnalysis ha indicato che abbiamo adeguato la previsione della quota di Micron $MU nell'architettura HBM di Nvidia Rubin a zero. Attualmente non sono stati osservati segnali che Nvidia stia ordinando HBM da Micron. Secondo le previsioni, l'offerta di Nvidia HBM4 sarà ulteriormente focalizzata su SK Hynix e Samsung, con una quota di fornitura stimata rispettivamente del 70% e del 30%.

Dal mio personale punto di vista, il focus delle attività HBM di Micron nel 2026 si concentra principalmente sull'ecosistema Google TPU, sul campo AMD e su alcuni progetti ASIC sviluppati autonomamente da fornitori di servizi cloud. Dato che Micron non partecipa più alla fornitura della serie GPU Nvidia Rubin, non è una novità, e l'azione di SemiAnalysis suscita il sospetto di un certo sensazionalismo. Inoltre, i 380 pezzi di Micron hanno effettivamente un rapporto qualità-prezzo molto elevato.