Le grandi aziende di intelligenza artificiale non supportano i bot di trading per le criptovalute. Nessuno dei principali laboratori addestra modelli per tali compiti.
Tuttavia, sempre più trader utilizzano Claude di Anthropic per creare bot per Polymarket. Alcuni dichiarano profitti nell'ordine di milioni di dollari. I thread virali creano l'impressione che chiunque possa ripetere questo.
Ma c'è un aspetto. I casi più eclatanti sono spesso basati su strategie che qualsiasi fondo quantistico può copiare letteralmente in una sola notte.
Tre supposizioni e nessuna garanzia
Tutta questa storia si basa su tre cose. In primo luogo, che le grandi aziende tecnologiche prima o poi inizieranno a creare modelli specifici per il trading. In secondo luogo, che i trader normali possano battere a lungo gli istituzionali. E in terzo luogo, che gli agenti AI autonomi siano in grado di guadagnare stabilmente sui mercati aperti.
Hasib Kureshi, partner manager di Dragonfly Capital, non è d'accordo.
Nell'intervista a Bankless analizza subito tutti e tre i punti. Secondo lui, il problema risiede nei rischi di responsabilità, nella stessa struttura del mercato e nel fatto che l'AI sta rapidamente diventando qualcosa di simile a uno strumento di massa. Di conseguenza, tutta questa "vena d'oro" appare molto meno attraente di quanto sembri a prima vista.
La trappola della responsabilità
Secondo Kureshi, dal punto di vista tecnico, non è un problema creare un'AI per compiti nella blockchain. Ad esempio, un simulatore EVM può tranquillamente eseguire scenari complessi, che si tratti di prestiti ciclici o scambi di token. I modelli stessi già sanno fare tutto. Semplicemente non sono stati ancora indirizzati verso le criptovalute.
La ragione qui non sta nella tecnologia.
In primo luogo, la reputazione delle criptovalute è ancora discutibile e i grandi laboratori di AI non vogliono avere a che fare con questo. "Le criptovalute ora sembrano un po' imbarazzanti", ha detto Kureshi.
Ma il principale fattore di stop è la responsabilità.
Il problema del livello di Jane Street
Anche senza la partecipazione di grandi aziende di AI, questa storia ha una seria limitazione. Qualsiasi strategia basata su un modello pubblico è sostanzialmente accessibile a tutti. Inclusi i grandi fondi quantistici.
Il punto dell'argomento di Kureshi è piuttosto semplice. Se un normale bot su Claude è in grado di trovare operazioni redditizie su Polymarket, significa che Jane Street può lanciare migliaia di tali bot simultaneamente.
Hanno un'infrastruttura più veloce. Più soldi. E possono spremere qualsiasi strategia lavorativa fino a zero ancora prima che il trader al dettaglio abbia la possibilità di entrare nel mercato.
"Se è presente nel modello di base, significa che Jane Street lo sta già facendo", ha detto.
L'unica possibilità per il retail è trovare segnali non standard che non sono presenti nel modello stesso. Collegare semplicemente Claude all'API non è sufficiente. Immagina che Claude commetta un errore in un'operazione con leva e perda 2 milioni di dollari. O invii accidentalmente 10.000 dollari a un indirizzo sbagliato. Nessun disclaimer salverà dalla reazione degli utenti.
"Questo accadrà sicuramente. Qualsiasi errore si diffonderà immediatamente e diventerà virale", ha osservato.
Ha paragonato la gestione di un portafoglio di criptovalute tramite AI a iniezioni di farmaci non testati. Il rischio è sproporzionato rispetto al possibile guadagno. Un errore nel codice è semplicemente imbarazzante. Perdere denaro è già una questione legale.
Inoltre, Anthropic sta già esplorando il tema dell'intersezione tra AI e blockchain. Nel loro lavoro SCONE-bench hanno esaminato come i modelli trovano vulnerabilità nei contratti intelligenti. Ma si tratta di una ricerca nel campo della sicurezza, non di un prodotto.
Secondo lui, il punto di svolta si verificherà a causa della concorrenza. Non appena una delle aziende deciderà che il mercato delle criptovalute è troppo importante per essere ignorato, inizierà una corsa. Finora, tutti preferiscono restare a distanza.
Perché lo schema "guadagnare semplicemente soldi" non funziona
Kureshi amplia questo argomento e va oltre il trading. Si tratta già dell'idea che gli agenti AI possano guadagnare autonomamente.
La prima opzione è il lavoro. Cioè, l'agente vende il proprio lavoro. Ma qui tutto dipende dall'economia. Ci sono milioni di modelli simili. Non hanno abilità uniche o vantaggi. In sostanza, assumere un'AI è come acquistare i calcoli di Anthropic, solo attraverso un passaggio in più. Nessuno pagherà di più di quanto costi l'accesso all'API.
La seconda opzione è avviare un'attività. Sembra logico, ma anche qui c'è un problema. Tutti gli AI traggono idee dagli stessi dati. Di conseguenza, arrivano alle stesse soluzioni. Se si chiedono dieci modelli Claude riguardo a una startup, proporranno quasi la stessa cosa.
E un vero business si costruisce in modo diverso. Kureshi fa riferimento al concetto di "segreti guadagnati" di Peter Thiel.
Questi sono insight che emergono dall'esperienza personale. Tempo, luogo e contesto specifici. Ad esempio, Bankless ha avuto successo non per caso. I fondatori avevano il giusto background, comprensione del mercato e senso della comunità. E tutto questo si è allineato nel tempo.
L'AI non ha questa esperienza. Non ha semplicemente da dove prendere questi 'segreti'. Da qui deriva una conclusione scomoda. L'AI non può guadagnare stabilmente nel trading. Non può competere nel mercato del lavoro. E non genera idee veramente originali per il business.
Allora sorge la domanda. Qual è il suo reale vantaggio? La risposta di Kureshi suona provocatoria. Criminalità. Non dice che sia una cosa buona. Ma se si rimuovono tutte le limitazioni e le regole, la logica porta proprio lì.
Cosa significa tutto questo
I trader che creano bot per Polymarket esistono davvero. E alcuni di loro guadagnano davvero. Almeno per ora. Ma tali opportunità non durano a lungo. I fondi quantistici eliminano rapidamente qualsiasi inefficienza redditizia, se è presente nel modello di base.
Anche le grandi aziende di AI non si affrettano a entrare nel mondo delle criptovalute. Fino a quando la concorrenza non li spingerà, nulla cambierà. E l'intera idea degli agenti AI autonomi potrebbe alla fine andare in una direzione completamente diversa. Lì dove c'è meno controllo.
Per un trader normale la conclusione è piuttosto semplice. Quando le notizie parlano di bot che guadagnano milioni, è importante capire una cosa. Il mercato è sempre più forte. Nel caso dell'AI, questo è particolarmente evidente. Contro di te giocano sistemi che hanno migliaia di bot e velocità a livello di millisecondi.
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