La prossima settimana potrebbe definire il tono della fase finale del 2025. Con l'aspettativa che la Federal Reserve annunci un altro taglio del tasso d'interesse e i Sette Magnifici giganti della tecnologia che pubblicano i loro risultati, la volatilità è quasi garantita. Analizziamo cosa indicano i grafici per Bitcoin, Ethereum e $XRP — e per il mercato delle criptovalute, e come le forze macroeconomiche possono plasmare i loro prossimi grandi movimenti.
Notizie sulle criptovalute: come la Fed e i profitti possono sconvolgere il mercato delle criptovalute
Il mercato delle criptovalute sta monitorando la liquidità macroeconomica nel corso dell'anno. Un taglio del tasso significa capitale più economico, rendimenti più bassi e maggiore appetito per il rischio — tutto ciò è positivo per gli asset digitali. Ma il problema è che l'inflazione rimane stabile e la paralisi del governo ha ritardato dati economici importanti. Questo genera incertezza, e i mercati odiano i giochi di indovinazione.
I profitti delle grandi aziende tecnologiche — specialmente di Microsoft, Apple e Alphabet — influenzeranno anche il sentiment di rischio. Se i numeri dell'IA e del cloud sorprendono positivamente, potremmo vedere un entusiasmo rinnovato diffondersi alle criptovalute, riflettendo le rotazioni precedenti tra azioni tecnologiche e BTC. D'altra parte, profitti deboli potrebbero innescare uscite a breve termine da asset a rischio, comprese le valute digitali.
Nel grafico giornaliero, il Bitcoin viene recuperando discretamente dai minimi di ottobre, situandosi ora intorno a 112.600 punti, con un guadagno dell'1,1% nel giorno. Le candele Heikin Ashi mostrano un momentum rialzista costante dopo una serie di minimi più alti, suggerendo accumulazione. Le Bande di Bollinger si stanno restringendo, il che spesso precede una rottura.
La resistenza principale si trova vicino a 115.000 (il pivot superiore e la zona di rifiuto precedente), mentre il supporto immediato si trova intorno a 110.000. Una chiusura giornaliera sopra la banda media di Bollinger potrebbe attirare più compratori, spingendo il BTC verso 118.000–120.000 all'inizio di novembre. Ma se la Fed delude o il dollaro si rafforza dopo la riunione, il BTC potrebbe testare nuovamente 107.000 prima di tentare un altro rialzo.
Previsione di questa settimana: bias rialzista se i tagli dei tassi si confermano e il sentiment del mercato azionario si mantiene. Fai attenzione a una possibile rottura verso 120.000.
Il grafico dell'Ethereum presenta uno scenario cauto, ma in miglioramento. L'ETH sta oscillando vicino a 4.000, leggermente sopra la sua linea media della Banda di Bollinger. Dopo settimane di movimento laterale, le ultime candele verdi Heikin Ashi mostrano che i compratori stanno lentamente riprendendo il controllo. Tuttavia, l'ETH affronta una parete di resistenza intorno a 4.072 (pivot di Fibonacci di 0,236) e la MMS di 50 giorni vicino a 4.030.
La buona notizia è che la fascia inferiore intorno a 3.600 si è mantenuta varie volte, segnalando una forte domanda. Se l'ETH riesce a chiudere decisamente sopra 4.100, il prossimo passo potrebbe raggiungere 4.400. Altrimenti, il prezzo rimarrà bloccato in un intervallo, e un rifiuto qui potrebbe riportarlo a 3.800.
In termini macroeconomici, l'Ethereum tende ad avere una performance superiore durante i cicli dovish, quindi un taglio del tasso potrebbe riaccendere l'interesse istituzionale, specialmente se i profitti legati all'IA elevano il sentiment del mercato.
Previsione di questa settimana: neutra a ottimista, con una conferma di rottura sopra 4.100 affinché il momentum venga costruito.
Tra i primi tre, l'XRP sembra essere il più tecnicamente ipervenduto e pronto per una ripresa. Sta venendo scambiato vicino a 2,62, dopo un guadagno giornaliero del 2,2%, poco sotto il suo pivot di Fibonacci di 0,382, a 2,64. Il prezzo è salito sopra la banda media di Bollinger, suggerendo una possibile inversione a breve termine.
Se i compratori superano 2,70, l'XRP potrebbe estendersi verso 2,85 — la banda superiore e la barriera psicologica. Tuttavia, un rifiuto a questo livello potrebbe riportarlo a 2,40 o anche al supporto di 0,618 vicino a 2,30. La volatilità rimane elevata, quindi aspettati oscillazioni accentuate nell'intraday.
Previsione di questa settimana: momento rialzista in formazione, con potenziale di rialzo verso 2,80 se il BTC rimane stabile e il sentiment generale migliora.
Notizie sulle criptovalute: cosa aspettarsi dal mercato delle criptovalute questa settimana
La situazione è chiara: la macroeconomia incontra il momentum. La decisione della Fed di mercoledì e i risultati delle grandi aziende tecnologiche fino a giovedì determineranno se questa ripresa si trasformerà in un rally o se stagnará nuovamente.
Se Powell conferma una postura dovish e i mercati interpretano questo come l'inizio di un ciclo prolungato di allentamento, ci si aspetta che il $BTC sfidi 115.000-120.000, il $$ETH test 4.400 e il $$XRP si estenda verso 2,80. Ma qualsiasi indicazione che l'inflazione preoccupa ancora la Fed — o risultati deludenti nel settore tecnologico — potrebbe innescare un'altra retrazione a breve termine.
