Questo è l'ultimo episodio della nostra serie in quattro parti, completando il quadro che ci eravamo prefissati di costruire.

Le prime parti hanno introdotto struttura, logica di prezzo, 10 strategie, 10 regole d'oro che separano l'arbitraggio dall'intrattenimento e due operazioni dal vivo su Polymarket; quest'ultima sezione aggiunge altre tre operazioni dal vivo (per un totale di cinque 'live', completando un set di posizionamento Bitcoin-macro.

L'obiettivo non è l'intrattenimento, ma una costruzione probabilistica disciplinata: identificare risultati che sono già decisi dalla matematica ma ancora mal valutati dai mercati.

Insieme, questi cinque scambi ‘live’ dimostrano come i mercati delle previsioni possano funzionare meno come una sala scommesse e più come un motore di rendimento istituzionale.

La Parte 1 (vedi link sul sito) ha dimostrato che i mercati delle previsioni hanno raggiunto un punto di svolta strutturale: la liquidità sta crescendo, la chiarezza normativa è finalmente arrivata e la partecipazione del retail sta accelerando, anche se i desk professionali si stanno posizionando per raccogliere spread, squilibri di flusso e asimmetrie informative. Ha stabilito l'architettura, la mappa della liquidità, lo sblocco normativo e gli analoghi storici che dimostrano un modello ricorrente: quando si aprono nuovi luoghi di scambio, i partecipanti informati non inseguono le narrazioni; traggono profitto da coloro che lo fanno.

La Parte 2 (vedi link sul sito) ha smantellato il mito della saggezza collettiva.

I mercati delle previsioni non sono guidati dalla "folla", ma da una piccola minoranza informata che prezza la probabilità, copre l'esposizione e trae un premio da scommesse a lungo termine guidate dal retail.

La maggior parte degli utenti si comporta come scommettitori sportivi, scambiando narrativa e novità per disciplina e aspettativa, mentre una piccola coorte trae silenziosamente profitto da un ottimismo mal prezzato e dinamiche di convergenza nelle fasi avanzate.

La Parte 3 (vedi link sul sito) distilla questo in dieci framework di trading eseguibili, presentati come un insieme di regole d'oro, e dettaglia dieci strategie di mercato delle previsioni classificate da basso ad alto rischio.

La Parte 4 (di seguito) trasforma la teoria in pratica: contratti reali, flusso d'ordine reale e esattamente come ci posizioneremmo su Polymarket utilizzando le strategie introdotte nella Parte 3, e come costruire un piccolo portafoglio di raccolta di rendimento con un "equity kicker".

Due scambi sono già stati presentati in precedenza (qui e qui), formando le basi della nostra analisi e costruzione di portafoglio per i Mercati delle Previsioni.

Vedi anche il rapporto precedente "Il commercio di Bitcoin su Polymarket che paga il 63% annualizzato con probabilità quasi certa" (link nel post precedente).

Ecco il link alla parte 4 della nostra serie di 4 parti: https://update.10xresearch.com/p/when-prediction-markets-misprice-certainty-traders-can-still-earn-60-annualized-part-4-of-4

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