In soli due anni, da sconosciuta a una valutazione di oltre 13 miliardi di dollari USA, e poi altri due anni, da una valutazione di decine di miliardi di dollari USA a un taglio del 90% dei "dita dei piedi", al punto da considerare la vendita, che tipo di esperienza sarebbe un tale "montagne russe" di alti e bassi?
Questa è la rappresentazione più veritiera di OpenSea negli ultimi 4 anni: non molto tempo fa, Devin Finzer, CEO e co-fondatore di OpenSea, ha rivelato che OpenSea ha ricevuto manifestazioni di interesse per l'acquisizione ed è aperta a potenziali accordi di acquisizione, ma non ha specificato quando e da chi verrà acquisita.
Come esistenza di livello "unicorno" che un tempo era quasi discontinua nel mercato degli scambi NFT, come è cresciuta rapidamente OpenSea e come è caduta in prima linea nella concorrenza del mercato NFT, e quali possibili disturbatori e variabili accoglierà il prossimo panorama del mercato NFT?
OpenSea: unicorno con una valutazione di oltre 10 miliardi, ora "tagliato alle dita dei piedi"
Come Uniswap e Dune, OpenSea è anche un miracolo imprenditoriale nel campo Web3 che è cresciuto rapidamente da 0: soprattutto nei due anni a partire dal 2021, la valutazione di OpenSea è salita alle stelle e da una volta impopolare è salita a 13 miliardi di dollari USA, diventando l'esistenza "saldo in cima alla classifica" nell'intero mercato NFT.
E l'inizio di tutta la storia deve iniziare nel gennaio 2018, quando i due co-fondatori di OpenSea, Devin Finzer e Alex Atallah, hanno creato OpenSea per consentire agli utenti di acquistare e vendere NFT.
Tuttavia, poiché l'intero mercato NFT era ancora desolato ad eccezione di Cryptokitties, che aveva causato una speculazione a breve termine, gli utenti e il volume delle transazioni della piattaforma NFT sono rimasti bassi.
Fino a marzo 2020, OpenSea aveva solo 5 dipendenti e un volume di transazioni mensile che oscillava intorno a 1 milione di dollari USA. Calcolando una commissione del 2,5% all'epoca, significava un reddito mensile di soli 28.000 dollari USA. Fortunatamente, Animoca Brands ha investito 2,1 milioni di dollari USA alla fine del 2019, il che ha permesso a OpenSea di mantenere a malapena l'equilibrio finanziario.
Il vero decollo di OpenSea è iniziato nel 2020. I due co-fondatori avevano pianificato di raddoppiare il volume d'affari entro la fine del 2020. Inaspettatamente, con la graduale ripresa del mercato delle criptovalute nella seconda metà del 2020, il volume d'affari di OpenSea è salito alle stelle rapidamente, completando il compito in anticipo a settembre 2020.
A partire dal 2021, il grande mercato rialzista degli NFT è stato completamente lanciato e il numero di utenti attivi e il volume delle transazioni di OpenSea sono aumentati vertiginosamente, con un aumento del volume delle transazioni a 350 milioni di dollari USA a luglio 2021 e ottenendo un finanziamento di 100 milioni di dollari USA guidato da a16z, con una valutazione post-investimento di 1,5 miliardi di dollari USA.
E un mese dopo, nell'agosto 2021, il volume delle transazioni di OpenSea è salito di nuovo di dieci volte, raggiungendo i 3,4 miliardi di dollari USA, raccogliendo oltre 85 milioni di dollari USA di entrate da commissioni.
Da allora fino a gennaio 2022, OpenSea è stata quasi inattaccabile, con un volume di transazioni mensile di oltre 3,5 miliardi di dollari USA, rappresentando il 90% della quota di mercato del settore NFT e una valutazione massima di oltre 13,3 miliardi di dollari USA. Pertanto, dalla dimensione dei dati, OpenSea è sicuramente un'esistenza "troppo grande per fallire" nell'intero mercato NFT, superando persino la quota di mercato e l'influenza di Uniswap nella pista DEX.
E questo è diventato il canto del cigno di OpenSea nel mercato degli scambi NFT. Come pioniere che ha disposto per primo il mercato degli scambi NFT e ha completamente mangiato i dividendi dell'esplosione, il volume delle transazioni di OpenSea è crollato nel giugno 2022:
Da quasi 2,6 miliardi di dollari USA a maggio a meno di 700 milioni di dollari USA a giugno, ora il volume delle transazioni mensili di OpenSea è sceso a 120 milioni di dollari USA, con un calo di oltre il 95% rispetto al picco di gennaio 2022.
Secondo quanto riportato da Bloomberg citando persone che hanno familiarità con la questione, Tiger Global Management ha ora svalutato del 94% il valore della sua partecipazione in OpenSea, mentre Coatue ha anche ridotto del 90% il valore delle sue azioni OpenSea a 13 milioni di dollari USA, quasi tutti "tagliati alle dita dei piedi".
L'evoluzione del panorama della pista NFT
E il colpo più pesante a OpenSea è stato il nuovo leader Blur, che ora rappresenta oltre il 70% della quota di mercato degli scambi NFT, una piattaforma NFT lanciata alla fine del 2022, che ha rapidamente superato OpenSea in meno di un anno tramite Airdrop Token e è diventato il più grande mercato NFT.
I dati di Dune mostrano che, al momento della stesura di questo documento, Blur ha una quota del 73,7% del mercato NFT nell'ultima settimana, classificandosi al primo posto, mentre Opensea ha una quota del 21,7%, classificandosi al secondo posto.
Se rivediamo l'evoluzione del panorama della pista NFT e la capacità di "sconvolgimento" estremamente forte di Blur, scopriremo che tutti i cambiamenti non sono sorprendenti.
L'"attacco vampiro" di LooksRare e x2y2
Innanzitutto, l'ascesa miracolosa di OpenSea è in parte inseparabile dal suo vantaggio di first-mover ottenuto grazie alla perseveranza nella valle, e dopo lo scoppio del mercato rialzista degli NFT, la concorrenza dimensionale dei prodotti e gli attacchi "vampiro" tra i mercati di scambio NFT non si sono quasi mai fermati contro la posizione di OpenSea come leader incontrastato.
Come tutti sanno, Web3 e il mondo delle criptovalute hanno ora una chiara tendenza: sia che si tratti di DeFi, NFT, giochi a catena o infrastrutture, ci sono sempre più progetti simili, ma la concorrenza omogenea è grave e le differenze tra tutti sono quasi limitate al nome, all'interfaccia utente, all'incentivo Token, alle commissioni di transazione, ecc.
"Non importa chi copia chi nella concorrenza di mercato, ciò che conta è chi è il primo". Web3 in particolare, dall'attacco vampiro di Sushi a Uniswap in quel momento, questo punto di vista è stato ripetutamente auto-dimostrato.
Quindi, a partire dal 2022, una serie di "killer di OpenSea" come LooksRare, x2y2, ecc. hanno iniziato a concentrarsi sul fatto che OpenSea non ha ancora emesso Token, e hanno ottenuto un vantaggio relativo temporaneo grazie alla forma di incentivo della distribuzione di Token, ma il volume interno di Airdrop non è riuscito a scuotere veramente la posizione di Opensea.
Tra questi, quasi tutti i meccanismi di ricompensa delle transazioni hanno causato un gran numero di ordini di lavaggio falsi. Dopo una breve prosperità, è rapidamente tornato alla calma e non sono emersi concorrenti validi che abbiano veramente diviso la quota di mercato NFT.
Blur: il vero "breaker" della pista NFT
Alla fine del 2022, Blur è apparso e ha lanciato Bid Airdrop, che è un passo avanti rispetto al meccanismo di ricompensa delle transazioni (Bid Airdrop è una strategia di marketing nei progetti di asset crittografici, che mira a distribuire Token ai partecipanti partecipando ad aste o offerte), risolvendo completamente il problema dell'insufficienza della profondità del mercato NFT:
Incoraggia le offerte (fai un'offerta). Più l'offerta è vicina al prezzo minimo (prezzo minimo), più sono le ricompense. "Essenzialmente, i porri della piattaforma Token di presa in carico del mercato secondario stanno sussidiando gli offerenti", il che è simile al percorso di ascesa di Aave: un buon accordo è un accordo che aiuta i grandi investitori a "spedire".
Guardando la traiettoria di sviluppo dell'ultimo anno, Blur e il suo fondatore Tieshun possono essere descritti come i massimi "breaker" di ogni "pista matura":
Pista di scambio NFT: Blur ha sovvertito OpenSea, che era saldamente seduto sulla sua posizione, e l'ha "tagliato alle dita dei piedi" da una valutazione di 13,3 miliardi di dollari USA a una valutazione di 1,4 miliardi di dollari USA;
Pista di prestito NFT: il volume totale delle transazioni di prestito di Blend ha superato i 4,6 miliardi di dollari USA, diventando il leader;
Pista L2: il TVL di Blast ha superato 1,78 miliardi di dollari USA. Secondo le statistiche di L2Beat, è secondo solo ad Arbitrum (12,34 miliardi di dollari USA) e Optimism (6,6 miliardi di dollari USA), superiore a una serie di altri L2 come Base e zkSync, ed è entrato tra i primi tre L2.
Nuove tendenze nel mercato NFT
Dal 2023, oltre a Blur che ha "sostituito" OpenSea, sono emersi anche alcuni potenziali elementi di cambiamento.
Innanzitutto, naturalmente, è l'ascesa degli NFT pan-Bitcoin rappresentati da Ordinals, che ha innescato una nuova ondata di "BitcoinFi", e l'attività delle transazioni interne all'ecosistema Bitcoin ha raggiunto un nuovo picco.
Secondo i dati Cryptoslam nell'immagine sottostante, negli ultimi 30 giorni le vendite di NFT sulla catena Bitcoin hanno raggiunto i 238 milioni di dollari USA, che è la seconda blockchain più grande per le vendite di NFT, seconda solo a Ethereum (456 milioni di dollari USA), superiore a Solana (232 milioni di dollari USA) e Polygon (50,03 milioni di dollari USA).
Gli ultimi dati di Dune mostrano che, al 16 febbraio, le commissioni cumulative per il conio di iscrizioni Ordinals hanno superato le 6150 BTC, superando i 320 milioni di dollari USA.
Ciò ha anche dato origine all'ascesa dei mercati di scambio NFT basati su Bitcoin come il portafoglio Web3 Ordinals market e il mercato di scambio UniSat NFT. A partire dalla scorsa settimana, il volume totale delle transazioni del portafoglio Web3 Ordinals market ha superato 1,3 miliardi di dollari USA.
Inoltre, a partire dalla seconda metà del 2023, il mercato NFT sembra aver iniziato a stabilizzarsi gradualmente e i prezzi minimi di molti NFT blue-chip hanno iniziato a rimbalzare o aumentare notevolmente uno dopo l'altro, e anche la pista NFT sull'ecosistema Solana ha accolto un nuovo ciclo di speculazione.
Allo stesso tempo, gli NFT pan-simili a iscrizioni come ERC404 sono riemersi. Come "nuovo asset" con doppia natura, tali NFT pan possono essere scambiati su OpenSea e su Uniswap, il che potrebbe anche avere un impatto maggiore sul panorama del mercato NFT in futuro.
Soprattutto, Uniswap aveva precedentemente acquisito il mercato di scambio NFT Genie, inviando un chiaro segnale di ingresso nel mercato di scambio NFT: Genie aggrega le transazioni di altri mercati NFT e Uniswap fornisce profondità di transazione.
Nel complesso, la concorrenza nel mercato NFT è sempre stata incentrata sulla concorrenza dimensionale del prodotto e sulla dimensione degli asset:
Attraverso l'innovazione dimensionale del prodotto del meccanismo di ricompensa della liquidità, Blur ha ridotto la dimensione di OpenSea e x2y2 e una serie di piattaforme di scambio NFT di vecchia generazione nella prima metà del 2023;
E i portafogli Web3, UniSat, ecc. si sono rapidamente sollevati nella seconda metà del 2023 con la nuova classe di asset di iscrizioni e hanno aperto un nuovo territorio;
Ora, all'inizio del 2024, ERC404, che continua ad aumentare di popolarità, come nuovo tipo di asset, darà a Uniswap e ad altri protocolli di scambio di Token tradizionali un nuovo biglietto d'ingresso NFT, sconvolgendo così il panorama del mercato NFT nel 2024? Vale la pena prestare attenzione.
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