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ပို့စ်
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猴哥 Houge
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猴哥给大家梳理一下AI产业链，只有四个字：芯、光、存、叠。
芯，就是芯片，代表公司有 #英伟达 #AMD 等。
这一块护城河最深，但很多龙头经过这一轮上涨，市场已经充分定价了。
光，就是光通信，包括我喜欢的 #LITE #COHR #ALAB #CRDO
A股对应 #中际旭创 #新易盛 #天孚通信 ，也就是大家常说的“易中天”。
这一轮涨了不少，但我认为还属于早期阶段，最近只是稍微有点沉闷，真正的爆发，可能在 2026年底到2027年。
存，就是存储，也是最近最强的一条主线。
海外就是 #海力士 #美光 #三星 三大存储巨头，
A股对应 #澜起科技 #兆易创新 等。
最近涨得确实有点猛，没上车的朋友，不建议追高了。
叠，就是先进封装，也是未来最大的增量市场之一。
我认为它的重要性并不亚于存储，只是现在还处于早期。
海外有 #台积电 #日月光 #AMKR 其中日月光是全球OSAT封测龙头，这也是我买 日月光 $ASX 的重要原因，属于提前埋伏。
A股这边， #长电科技 就是国产封测龙头，同时也是存储产业链的重要受益股，未来存储芯片放量，封测订单自然也会跟着增长。
总结：
芯片，护城河最深。
光通信，弹性最大。
存储，利润最厚。
先进封装，最卡脖子，也最值得长期关注！
就这样，猴哥爱你们，如同爱自己，晚安🌙
芯，就是芯片，代表公司有 #英伟达 #AMD 等。
这一块护城河最深，但很多龙头经过这一轮上涨，市场已经充分定价了。
光，就是光通信，包括我喜欢的 #LITE #COHR #ALAB #CRDO
A股对应 #中际旭创 #新易盛 #天孚通信 ，也就是大家常说的“易中天”。
这一轮涨了不少，但我认为还属于早期阶段，最近只是稍微有点沉闷，真正的爆发，可能在 2026年底到2027年。
存，就是存储，也是最近最强的一条主线。
海外就是 #海力士 #美光 #三星 三大存储巨头，
A股对应 #澜起科技 #兆易创新 等。
最近涨得确实有点猛，没上车的朋友，不建议追高了。
叠，就是先进封装，也是未来最大的增量市场之一。
我认为它的重要性并不亚于存储，只是现在还处于早期。
海外有 #台积电 #日月光 #AMKR 其中日月光是全球OSAT封测龙头，这也是我买 日月光 $ASX 的重要原因，属于提前埋伏。
A股这边， #长电科技 就是国产封测龙头，同时也是存储产业链的重要受益股，未来存储芯片放量，封测订单自然也会跟着增长。
总结：
芯片，护城河最深。
光通信，弹性最大。
存储，利润最厚。
先进封装，最卡脖子，也最值得长期关注！
就这样，猴哥爱你们，如同爱自己，晚安🌙
ရှင်းလင်းချက်- ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ အကြံပြုချက်မဟုတ်ပါ။ Binance Ai ကို အာမခံချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ See T&Cs.