找适合自己的交易体系，核心是“先认自己→试对策略→数据验证→实盘磨合→纪律迭代”，5步走，不踩坑、能落地👇
一、先做“自我匹配度测试”（不匹配的系统必放弃）
• 性格与节奏：急性子/反应快→短线/日内；耐心/稳→波段/趋势；容易焦虑→避开高频/高杠杆。
• 时间与精力：每日盯盘≥2h→短线；1-2h→波段；<1h→中长线/定投，别搞短线。
• 风险与目标：单笔最大亏损≤1%-2%总资金、单日≤5%、总回撤≤20%；月度盈利目标5%-10%，别贪“暴富”。
• 能力圈：技术派抓价量/指标；基本面看中长线；新手先盯1-2个主流高流动性标的（如BTC/ETH）。
• 关键体感：持仓让你“睡得着”才对，夜不能寐的系统再赚也别用。
二、选准策略并固化规则（拒绝“感觉交易”）
• 选策略方向：从经典策略入门（如均线趋势、突破、海龟法则），别自创冷门逻辑。
• 写死交易规则（可直接抄）：
◦ 开仓：只认1-2个明确触发点（如4h MA20/60金叉+放量，或突破关键阻力位）。
◦ 平仓：止损必设（技术位/固定比例）；止盈分目标（盈亏比≥2:1）和跟踪止损。
◦ 过滤：避开低流动性、重大消息真空期、无趋势高波动时段。
◦ 仓位：单笔≤**10%**总资金，总仓位主升6-7成、退潮1-2成或空仓。
◦ 杠杆：新手合约≤5倍，总负债≤净资产50%。
三、回测→模拟→小实盘：用数据验对错
• 历史回测：跑5年以上数据，看胜率≥50%、盈亏比≥2:1、夏普≥1.5、最大回撤<20%。
• 模拟盘：跑满3个月，记录每笔触发逻辑与情绪，修正漏洞。
• 小资金实盘：先用总资金**10%**试错，每笔写复盘，季度迭代策略。
四、复盘+迭代：找到你的“赚钱节奏”
• 复盘清单：每笔记清开仓理由、触发信号、止损止盈、仓位、盈亏、当时情绪与执行情况。
• 盯核心指标：胜率、盈亏比、规则执行率、单笔/单日/总回撤，数据说话。
• 砍无效交易：连续亏损3笔停手复盘；淘汰低胜率/低盈亏比信号，强化高胜率模式。
• 周期优化：季度体检、年度重构，适配市场周期。
五、心理与纪律：执行比完美更重要
• 清单化执行：做《交易检查表》，不达标不交易。
• 熔断机制：触及单日/总回撤上限，立即停手，不硬扛。
• 情绪隔离：连续亏3笔强制休息，盈利不盲目加仓，用规则代替感觉。
新手30天快速落地模板（直接用）
1. 标的：BTC/ETH（2个）
2. 周期：4小时，波段3-7天
3. 开仓：MA20上穿MA60+放量突破前高
4. 止损：入场价5%或最近低点下方
5. 止盈：目标10%（盈亏比2:1）或跌破MA20
6. 仓位：单笔≤10%总资金，总仓≤50%，杠杆≤5倍
7. 风控：单日亏5%停手，总回撤15%强制休息
避坑提醒
• 别同时搞多种风格（又短线又长线），专注一种才高效。
• 别频繁改规则，先坚持3个月再优化。
