Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez "Seoul Economic Daily" w dniu 27, dwaj giganci branży pamięci, Samsung Electronics i SK Hynix, oficjalnie rozpoczęli negocjacje cenowe na drugi kwartał i wysłali klientom powiadomienia o podwyżkach cen. Obecna sytuacja rynkowa jest dość trudna, a niektórzy mali i średni klienci, aby zapewnić sobie dostęp do towarów, mogą być zmuszeni do zaakceptowania ofert sięgających nawet dwukrotności cen z ostatniej rundy umów. Prognozy opublikowane przez Gartnera również wskazują, że roczny wzrost cen może wynieść nawet 130%. Rzeczywiste dane z rynku spotowego mocno potwierdzają ten trend wzrostu, a ceny produktów DDR4 8Gb mają niezwykle stromy wzrost, od 1,3 USD w marcu zeszłego roku do 13 USD w lutym tego roku.

Analizując sytuację z perspektywy podaży, tempo zwiększania produkcji przez producentów wyraźnie nie nadąża za zapotrzebowaniem. Obecna zdolność produkcyjna Samsunga zaspokaja jedynie około 60% nowego zapotrzebowania, podczas gdy wzrost zdolności produkcyjnej SK Hynix w tym roku wynosi tylko około 7%. Tak szybkie rozszerzenie podaży znacznie odstaje od krzywej wzrostu zapotrzebowania napędzanego przez technologię AI. Kluczowym sygnałem jest to, że na rynku już słychać głosy o tym, że zdolności produkcyjne w przyszłym roku będą praktycznie wyprzedane, co oznacza, że widoczność zamówień jest bardzo długa.

Po stronie popytu, kluczowe silniki napędowe przechodzą istotną zmianę, a scenariusze zastosowań AI zmieniają się z jednorodnej funkcji wyszukiwania na Agentic AI. Ten rodzaj inteligentnych agentów, obejmujący współpracę wielu modeli, ciągłe wnioskowanie oraz bardziej skomplikowane formy, wymaga znacznie większej pojemności pamięci i przepustowości niż tradycyjne aplikacje. Ponadto, wraz ze wzrostem penetracji AI w urządzeniach mobilnych oraz przyspieszeniem wdrażania AI w rządach i przedsiębiorstwach, popyt na rynku przybiera wielowarstwowy charakter, a nie tylko jednorazowy wybuch.

W kontekście rywalizacji rynkowej, siła negocjacyjna wyraźnie koncentruje się w górnych warstwach producentów. Chociaż tacy klienci jak Apple i NVIDIA wciąż mają pewną przewagę negocjacyjną, wpływ małych i średnich klientów znacznie osłabł. Model transakcji również przeszedł zmiany strukturalne, przechodząc z dotychczasowego mechanizmu cenowania miesięcznego na model wcześniejszego zakupu, który blokuje ilość towarów na kwartał.