Hoje vamos dar uma olhada no projeto Nillion, que é a 65ª edição do launchpool da Binance e também um projeto da Coinlist, completando a rodada de financiamento comunitário em junho de 2024 na Coinlist, com um volume de financiamento de 14 milhões de dólares e custo comunitário de 0,4 dólares. Então, vamos ver qual seria um preço razoável para a Nillion.
Atualmente, a mineração do launchpool está em andamento há três dias, de 21 de março a 24 de março, e será listada hoje às 21:00. O total do Launchpool é: 35.000.000 NIL (3,5% do fornecimento máximo de tokens), o fornecimento total de tokens é: 1.000.000.000 NIL, o fornecimento máximo de tokens é: sem limite (de acordo com o tipo de liberação e governança autônoma, a taxa de inflação anual é de 1%), o volume inicial em circulação é: 195.150.000 NIL (19,52% do fornecimento total de tokens).
I. Introdução
A maior característica mencionada pela Nillion é o 'Cálculo Cego'. Mas o que é Cálculo Cego?
A Nillion visa resolver essas limitações por meio da transferência, armazenamento e computação de dados sem a necessidade de descriptografar, garantindo que informações sensíveis permaneçam privadas e seguras durante todo o seu ciclo de vida. Este método é chamado de 'Cálculo Cego' (Blind Compute), descentralizando a confiança e expandindo os casos de uso das redes descentralizadas para áreas antes não exploradas, como agentes de IA privados, inferência privada de LLM e outros setores que necessitam de dados seguros. Ao usar técnicas de privacidade avançadas (PET) como Computação Multi-Party (MPC), Criptografia Homomórfica Total (FHE) e Ambientes de Execução Confiáveis (TEE), a Nillion permite que os dados permaneçam criptografados durante todo o processo de computação.
II. Arquitetura
A arquitetura da Nillion Network é composta por dois componentes principais: Petnet e nilChain. Onde nilChain é a camada de coordenação e Petnet é a rede de tecnologias de aprimoramento de privacidade. O Petnet é formado por clusters de múltiplos nós, cada um oferecendo diferentes tecnologias e produtos, com o objetivo de longo prazo de permitir que qualquer pessoa lance seu próprio cluster para atender a necessidades específicas de aplicações ou competir por usuários e recompensas. A camada de coordenação é uma blockchain responsável pela gestão de recursos compartilhados, como mecanismos de recompensa, direitos econômicos criptografados (stake) e governança, além de suportar a coordenação entre clusters.
2.1Nilchain
nilChain é uma blockchain que gerencia os recursos compartilhados da rede Nillion. Ela é construída sobre a pilha Cosmos SDK, apoiando recompensas, direitos econômicos criptografados e governança, além de facilitar a coordenação entre clusters. Como seu principal objetivo é realizar coordenação, essa cadeia não possui um ambiente de execução aberto para contratos inteligentes.
A principal camada de coordenação da rede, a camada de coordenação da Nillion Network (abreviada como nilChain) é responsável por: (1) Gerir recompensas; (2) Pagamentos; (3) Segurança econômica criptografada; (4) Coordenação entre clusters da rede.
2.2Petnet
O Petnet permite que construtores utilizem tecnologias de aprimoramento de privacidade (PET) para armazenar e computar dados enquanto permanecem criptografados. A nilChain suporta pagamentos e incentiva a participação na Nillion Network.
O Petnet é composto por uma rede de nós, onde os desenvolvedores podem recrutá-los para seus clusters (dependendo do PET que estão usando). Os desenvolvedores têm o direito de escolher seus pontos no espaço de trade-offs de computação segura e decidir o que é importante para eles.
Os nós do Petnet suportam armazenamento e computação segura dos dados, e essas funcionalidades podem ser aproveitadas usando vários SDKs disponíveis para interagir com os nós. Cada nó suporta o uso de PETs operando um ou vários módulos cegos.
2.3 Módulos Cegos
Os módulos cegos são componentes centrais do Petnet, com SDKs externos construídos sobre eles. Atualmente, existem três módulos cegos: nilVM, nilDB e nilAI.
2.3.1 nilVM
nilVM é uma máquina virtual que permite que desenvolvedores criem facilmente programas de Computação Multi-Party (MPC) baseados em um esquema de compartilhamento secreto linear (LSSS). Os programas são escritos na linguagem Nada, que é uma linguagem de domínio específico (DSL) baseada em Python, projetada de forma semelhante a bibliotecas Python, permitindo que desenvolvedores Python se familiarizem rapidamente. Os desenvolvedores podem usar o Nillion SDK para desenvolvimento, e o Nada também fornece algumas bibliotecas auxiliares, como:
-nada-ai: interface semelhante ao PyTorch e scikit-learn, para aplicações relacionadas à IA.
-nada-numpy: usado para cálculos numéricos.
-nada-data: usado para processamento de dados.
2.3.2 nilDB
nilDB é um banco de dados NoSQL criptografado e distribuído que permite que usuários e desenvolvedores liberem o valor de dados sensíveis enquanto protegem a privacidade. Seu mecanismo central é o armazenamento distribuído de dados em um cluster de múltiplos nós, onde cada nó possui apenas uma parte da compartilhamento secreto dos dados. O proprietário dos dados pode autorizar outros a executar consultas semelhantes ao SQL, incluindo cálculos e análises agregadas com proteção de privacidade, tornando os dados armazenados na rede Nillion mais combináveis e valiosos.
A primeira geração de aplicações desenvolvidas com base no nilDB se concentra principalmente em mercados de dados e insights, utilizando tecnologia Web3 para desbloquear os enormes volumes de dados gerados diariamente pelos usuários através de dispositivos conectados. Esses dados eram anteriormente armazenados em servidores centralizados por empresas privadas da Web2, enquanto o nilDB não só fornece armazenamento seguro, mas também suporta análise e troca de dados. Quer se trate de compradores de dados de treinamento de IA ou usuários que desejam obter análises agregadas, o nilDB torna o uso desses dados mais seguro e eficiente, enquanto impulsiona o crescimento do armazenamento e consulta de dados na rede Nillion.
Principais Projetos Colaborativos
-ZAP Labs: fundada por ex-desenvolvedores da Starkware e co-fundadores do Kakarot zkEVM, a ZAP está construindo uma infraestrutura de dados descentralizada, com o zkTLS como base, armazenando dados dos usuários e fornecendo serviços de análise de dados. Eles inicialmente projetaram com base no Filecoin, mas finalmente escolheram a Nillion como seu backend de armazenamento e computação, devido à sua maior segurança e programabilidade.
-Fulcra: fundado pelo criador da HUMAN (a plataforma de defesa de robôs mais bem-sucedida do mundo), que foi classificada entre as 100 empresas mais influentes do mundo pela TIME em 2023, abrangendo 3 bilhões de dispositivos. A Fulcra planeja utilizar a Nillion para construir um repositório de dados de dispositivos inteligentes, permitindo que os usuários se beneficiem do mercado de dados (Data-to-Earn).
-Protocolo Reclaim: uma infraestrutura de protocolo zkTLS que permite aos usuários provar identidade e reputação (por exemplo: provar que o saldo bancário está dentro dos padrões sem revelar o saldo, ou provar o número de viagens de Uber sem divulgar o itinerário). A Nillion, como plataforma de armazenamento e computação, garante o armazenamento privado e o processamento seguro desses dados.
-Healthblocks: ajuda os usuários a coletar dados de saúde em diferentes dispositivos e plataformas, garantindo que a propriedade e o controle dos dados permaneçam nas mãos dos usuários. A Nillion permite que dados sejam gerados em insights sem revelar informações específicas, para uso de terceiros.
-Humanity: dedicado à propriedade e monetização de dados pessoais, criando uma plataforma de identidade digital e análise que integra dados sociais, de saúde e de entretenimento, garantindo proteção de privacidade enquanto realiza autenticação, análise de comportamento entre plataformas, identificação de tendências macro e mapeamento de influência. A Nillion, como infraestrutura de base, fornece armazenamento e computação de dados com proteção de privacidade.
-Dwinity: dedicado a eliminar a assimetria da informação e promover uma economia de dados justa e transparente. Eles estão construindo um ecossistema impulsionado pela propriedade dos dados, suportando armazenamento, análise, troca e comercialização de dados. A Nillion, como sua infraestrutura central, realiza armazenamento e processamento de dados com proteção de privacidade.
-Verida: em desenvolvimento uma plataforma de IA personalizada, suportando interação entre usuários e chatbots de IA treinados com dados pessoais de privacidade. nilDB é usado para armazenar dados pessoais do usuário, e AIVM para inferência criptografada, garantindo a privacidade dos dados do usuário durante o treinamento e interação da IA.
2.3.3Nil AI
nilAI é o produto de IA seguro da Nillion, que pode executar LLM de forma segura dentro de um TEE. nilAI é o módulo cego que suporta SecretLLM.
nilAI é atualmente composto por AIVM, nada-AI e nilTEE.
2.3.3.1AIVM (Máquina Virtual de IA)
AIVM é uma plataforma de inferência de IA segura baseada em Computação Multi-Party (MPC), que suporta inferência privada de modelos de aprendizado profundo e implantação de modelos personalizados, mantendo a confidencialidade dos dados durante todo o processo de computação:
-As entradas do usuário e os resultados da inferência são invisíveis para os nós de computação, garantindo proteção de privacidade.
-Os modelos podem escolher manter a confidencialidade para os usuários, prevenindo vazamentos do modelo.
A AIVM usa Transformada Discreta de Wavelet (DWT) para acelerar a inferência, uma tecnologia que foi co-desenvolvida pela Nillion e a equipe de pesquisa da Meta AI, construída sobre a estrutura de aprendizado de máquina segura CrypTen da Meta.
2.3.3.2nada-AI
nada-AI é a biblioteca de IA do nilVM, oferecendo uma interface semelhante ao PyTorch, permitindo que os desenvolvedores executem modelos de IA facilmente na linguagem Nada DSL:
-Suporta modelos de redes neurais (NN), redes neurais convolucionais (CNN), regressão linear, entre outros.
-Fornecimento de Colab Notebooks, facilitando experimentos e aplicações rápidas para desenvolvedores.
2.3.3.3nilTEE (Ambiente de Execução Confiável da Nillion)
nilTEE é baseado em um Ambiente de Execução Confiável (TEE), atendendo à demanda dos desenvolvedores por inferência eficiente de LLM (Modelos de Linguagem de Grande Escala):
-A inferência de curto prazo é adequada para TEE, evitando o armazenamento prolongado de dados do usuário e reduzindo o risco de exposição do modelo de confiança.
-A Nillion está estudando a combinação de AIVM com nilTEE chamada 'Inferência Segmentada' (Split Inference), aumentando a segurança e o desempenho.
3.Ecologia
Atualmente, há cerca de 35+ projetos, incluindo blockchains como NEAR, APTOS, ARB, além de outros aplicativos como carteiras, pagamentos, comércio eletrônico e redes sociais que também estão começando a construir projetos sobre isso.
4.Equipe
Alex Page é o CEO da Nillion. Ele é um ex-banqueiro do Goldman Sachs e sócio geral da Hedera SPV.
Miguel de Vega é co-fundador e diretor científico da Nillion, orientador de doutorado, com mais de 30 patentes nas áreas de aprendizado de máquina, otimização de dados e matemática, e seu histórico de pesquisa é crucial para as inovações da Nillion em técnicas de aprimoramento de privacidade.
Os outros membros da equipe estão mostrados na imagem abaixo, então basicamente todos têm um histórico internacional e todas as fotos são identificáveis.
5.Escala de Financiamento
Atualmente, a Nillion completou duas rodadas de financiamento público de VC.
Em dezembro de 2022, a Nillion completou uma rodada de financiamento de 20 milhões de dólares, com uma avaliação de 400 milhões de dólares. Distributed Global foi o investidor líder, com AU21, Big Brain Holdings, Chapter One, GSR, HashKey, OP Crypto e SALT Fund como co-investidores.
Em dezembro de 2024, a Nillion completou um financiamento de 25 milhões de dólares, com a Hack VC como investidora líder, incluindo investidores como Hack VC, Distributed Global e HashKey.
6.Economia de Token
O fornecimento total do token é de 1 bilhão de unidades, com a seguinte distribuição: 29% para ecossistema e P&D, 21% para investidores iniciais, 20% para contribuintes principais, 20% para a comunidade e 10% para outros.
As regras de liberação estão ilustradas na imagem abaixo, onde uma parte dos principais contribuintes e investidores iniciais é desbloqueada após um ano, e as outras três partes começam a ser desbloqueadas após seis meses, com todas as liberações concluídas em 48 meses.
Para resumir este projeto, pessoalmente não sou muito otimista sobre o setor de privacidade, mas a privacidade deste projeto reside na privacidade dos dados da aplicação, então, em comparação com as anteriores blockchains de privacidade, pelo menos há um novo conceito. Especialmente após o incidente da filha de um executivo da Baidu 'abrindo caixas' online, a atenção do público à privacidade aumentou. O problema dos dados pessoais na tradicional WEB2 é que os dados do usuário são armazenados em bancos de dados centralizados, e a segurança dos dados do usuário depende totalmente da 'consciência' da empresa centralizada, pois mesmo que ela venda seus dados, você não tem nenhuma prova. Portanto, eu acho que este projeto tem uma boa oportunidade no futuro, à medida que as pessoas se tornam cada vez mais conscientes da importância dos dados.
A escala de financiamento também alcançou 50 milhões de dólares, um número considerável, então a qualidade do projeto foi basicamente votada pelos VCs. Mas a desvantagem é que a pressão do desbloqueio após os próximos 6 meses ainda é bastante alta.
Então, vamos calcular qual seria um preço razoável para o token. Com base no lançamento anterior do Launchpool, se considerarmos um retorno de 1% sobre BNB (18 milhões de BNB * 600 dólares / 28 milhões de NIL), então seria aproximadamente 3,8 dólares, com um total de 1 bilhão de unidades, então o FDV seria 3,8 bilhões de dólares. Atualmente, o XMR está em 4 bilhões de dólares, e eu acho que a NIL definitivamente deve ser melhor em aplicações e tecnologia do que a XMR, mas a XMR é uma marca consolidada, então um preço razoável seria 2 dólares, considerando o preço da rodada comunitária anterior de 0,4 dólares, que é um aumento de 5 vezes. Portanto, minha sugestão é que o preço deve ser suficientemente baixo para ter custo-benefício, o fundamento do projeto ainda é bom e pode ser considerado um dos projetos 'valiosos' que foram lançados recentemente.