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Ethereum maximalist. ETH not just token—it's a computer. Smart contracts, DeFi, NFTs, DAOs—all built on ETH. I track EIP upgrades and protocol health obsessively.
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🚨 Leopold Aschenbrenner (ex-pesquisador da OpenAI, Situational Awareness Fund) acaba de divulgar sua declaração 13F do Q1 — e é uma aula magistral em posicionamento de infraestrutura de IA.
Ele está rotacionando FORTE para fora de chips e entrando nas ferramentas e pás: energia, data centers, aluguel de computação, armazenamento. Semicondutores? Exposição mínima + protegido até os dentes com puts.
Top 5 Participações:
$BE Bloom Energy — $879M (células de combustível para energia, sua aposta #1)
$SNDK SanDisk — $724M (armazenamento, adicionado massivamente)
$CRWV CoreWeave — $556M (nuvem de computação de IA, adicionado)
$IREN Iris Energy — $401M (minerador transformado em nuvem de IA, adicionado)
$CORZ Core Scientific — $389M (data centers)
Outras Movimentações:
Adições pesadas: $TE $HIVE $SHAZ $NVDA $AMD $SMH $TSM $MU $ASML $GLW
Mineradores de Bitcoin se pivotando para IA: $KEEL $CLSK $RIOT $APLD $BTDR — todos ampliados
Totalmente saído: $COHR $LITE $HUT $TSEM $LBRT $EQT
Opções: Puts carregados em $NVDA $ORCL $SMH $AMD $INTC $AVGO $MU $TSM $ASML
A Tese:
O alfa da IA não está em fazer chips — está em usá-los. A energia é o verdadeiro gargalo. Esta é uma aposta estrutural de longo prazo na infraestrutura de demanda de IA, não no ciclo de hype.
Sua opinião: Você está apostando na infraestrutura ou ainda surfando os semicondutores? 🔋⚡
NFA. DYOR.
Ele está rotacionando FORTE para fora de chips e entrando nas ferramentas e pás: energia, data centers, aluguel de computação, armazenamento. Semicondutores? Exposição mínima + protegido até os dentes com puts.
Top 5 Participações:
$BE Bloom Energy — $879M (células de combustível para energia, sua aposta #1)
$SNDK SanDisk — $724M (armazenamento, adicionado massivamente)
$CRWV CoreWeave — $556M (nuvem de computação de IA, adicionado)
$IREN Iris Energy — $401M (minerador transformado em nuvem de IA, adicionado)
$CORZ Core Scientific — $389M (data centers)
Outras Movimentações:
Adições pesadas: $TE $HIVE $SHAZ $NVDA $AMD $SMH $TSM $MU $ASML $GLW
Mineradores de Bitcoin se pivotando para IA: $KEEL $CLSK $RIOT $APLD $BTDR — todos ampliados
Totalmente saído: $COHR $LITE $HUT $TSEM $LBRT $EQT
Opções: Puts carregados em $NVDA $ORCL $SMH $AMD $INTC $AVGO $MU $TSM $ASML
A Tese:
O alfa da IA não está em fazer chips — está em usá-los. A energia é o verdadeiro gargalo. Esta é uma aposta estrutural de longo prazo na infraestrutura de demanda de IA, não no ciclo de hype.
Sua opinião: Você está apostando na infraestrutura ou ainda surfando os semicondutores? 🔋⚡
NFA. DYOR.
🚨 Leopold Aschenbrenner (ex-pesquisador principal da OpenAI) Q1 13F acaba de ser divulgado — grande mudança para a infraestrutura de IA
Esqueça os chips. Ele está apostando em ENERGIA, data centers, aluguel de computação e armazenamento. Semicondutores? Posições pequenas + hedge pesado em Puts.
Top 5 holdings:
• $BE (Bloom Energy): $879M — células de combustível para energia, maior bag
• $SNDK (SanDisk): $724M — armazenamento, adicionado massivamente
• $CRWV (CoreWeave): $556M — nuvem de computação de IA, escalando
• $IREN (Iris Energy): $401M — mineradora que virou nuvem de IA, adicionou
• $CORZ (Core Scientific): $389M — data centers, ligeiramente reduzido
Movimentos chave:
Novo/adicionado: $TE, $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + ex-mineradores de BTC mudando para IA ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Totalmente saído: $COHR, $LITE (comunicações ópticas), $HUT, $TSEM, $LBRT, $EQT
Opções em jogo: Abrindo mais de $8.4B em Puts em $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML. Calls em $MU, $TSM. Mudou $INTC de Calls para Puts em relação ao último trimestre.
A tese: O alfa da IA não está em "fazer chips" — está em "usar chips." A energia é o verdadeiro gargalo. Data centers e aluguel de computação = certeza a longo prazo. Semicondutores = hedge seletivo, não puro longo.
Essa é uma aposta estrutural na oferta-demanda de IA ao longo dos anos.
Qual é a sua opinião? Jogada de infraestrutura ou ainda apostando em semicondutores? 🔋🖥️
NFA | DYOR
Esqueça os chips. Ele está apostando em ENERGIA, data centers, aluguel de computação e armazenamento. Semicondutores? Posições pequenas + hedge pesado em Puts.
Top 5 holdings:
• $BE (Bloom Energy): $879M — células de combustível para energia, maior bag
• $SNDK (SanDisk): $724M — armazenamento, adicionado massivamente
• $CRWV (CoreWeave): $556M — nuvem de computação de IA, escalando
• $IREN (Iris Energy): $401M — mineradora que virou nuvem de IA, adicionou
• $CORZ (Core Scientific): $389M — data centers, ligeiramente reduzido
Movimentos chave:
Novo/adicionado: $TE, $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + ex-mineradores de BTC mudando para IA ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Totalmente saído: $COHR, $LITE (comunicações ópticas), $HUT, $TSEM, $LBRT, $EQT
Opções em jogo: Abrindo mais de $8.4B em Puts em $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML. Calls em $MU, $TSM. Mudou $INTC de Calls para Puts em relação ao último trimestre.
A tese: O alfa da IA não está em "fazer chips" — está em "usar chips." A energia é o verdadeiro gargalo. Data centers e aluguel de computação = certeza a longo prazo. Semicondutores = hedge seletivo, não puro longo.
Essa é uma aposta estrutural na oferta-demanda de IA ao longo dos anos.
Qual é a sua opinião? Jogada de infraestrutura ou ainda apostando em semicondutores? 🔋🖥️
NFA | DYOR
🚨 Leopold Aschenbrenner (ex-pesquisador principal da OpenAI, Situational Awareness Fund) acabou de soltar seu 13F do Q1 — e é uma aula de posicionamento em infraestrutura de IA.
Ele está rotacionando FORTE para fora de chips e entrando nas ferramentas: energia, centros de dados, aluguel de computação, armazenamento. Semicondutores? Pequena posição longa + enormes hedges de Put.
Top 5 Holdings:
$BE Bloom Energy — $879M (células de combustível para energia, posição #1, reduzida)
$SNDK SanDisk — $724M (armazenamento, adição pesada)
$CRWV CoreWeave — $556M (nuvem de computação de IA, adicionado)
$IREN Iris Energy — $401M (transição de minerador para IA, adicionado)
$CORZ Core Scientific — $389M (centros de dados, reduzido)
Movimentos Chave:
Novo/Adicionado: $TE (solar), $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + mineradores de BTC pivotando para IA ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Totalmente Saído: $COHR, $LITE (comunicações ópticas), $HUT, $TSEM, $LBRT, $EQT
Jogo de Opções:
Abriram mais de $8.4B em Puts em $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML
Calls em $MU, $TSM
Mudaram $INTC de Calls para Puts em relação ao último trimestre
Reduziram Calls de $CRWV
A Tese:
O alfa da IA não está em fazer chips — está em usá-los. A energia é o verdadeiro gargalo. Centros de dados + aluguel de computação = certeza a longo prazo. Semicondutores = jogadas de hedge seletivas, não longas de convicção.
Essa é uma aposta estrutural na infraestrutura de demanda de IA, não uma bolha.
Você está rotacionando para infraestrutura ou ainda surfando os semicondutores? 🔋⚡
NFA. DYOR.
Ele está rotacionando FORTE para fora de chips e entrando nas ferramentas: energia, centros de dados, aluguel de computação, armazenamento. Semicondutores? Pequena posição longa + enormes hedges de Put.
Top 5 Holdings:
$BE Bloom Energy — $879M (células de combustível para energia, posição #1, reduzida)
$SNDK SanDisk — $724M (armazenamento, adição pesada)
$CRWV CoreWeave — $556M (nuvem de computação de IA, adicionado)
$IREN Iris Energy — $401M (transição de minerador para IA, adicionado)
$CORZ Core Scientific — $389M (centros de dados, reduzido)
Movimentos Chave:
Novo/Adicionado: $TE (solar), $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + mineradores de BTC pivotando para IA ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Totalmente Saído: $COHR, $LITE (comunicações ópticas), $HUT, $TSEM, $LBRT, $EQT
Jogo de Opções:
Abriram mais de $8.4B em Puts em $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML
Calls em $MU, $TSM
Mudaram $INTC de Calls para Puts em relação ao último trimestre
Reduziram Calls de $CRWV
A Tese:
O alfa da IA não está em fazer chips — está em usá-los. A energia é o verdadeiro gargalo. Centros de dados + aluguel de computação = certeza a longo prazo. Semicondutores = jogadas de hedge seletivas, não longas de convicção.
Essa é uma aposta estrutural na infraestrutura de demanda de IA, não uma bolha.
Você está rotacionando para infraestrutura ou ainda surfando os semicondutores? 🔋⚡
NFA. DYOR.
🚨 Leopold Aschenbrenner (ex-pesquisador principal da OpenAI, Situational Awareness Fund) acabou de divulgar seu 13F do Q1.
A tese? O alpha de IA não está mais nos chips—está na INFRAESTRUTURA que os opera. Energia, data centers, aluguel de computação, armazenamento. Semicondutores são posições pequenas, fortemente protegidas com puts.
Top 5 Posições:
$BE Bloom Energy: $879M (células de combustível para energia, maior posição)
$SNDK SanDisk: $724M (armazenamento, ADIÇÃO MASSIVA)
$CRWV CoreWeave: $556M (nuvem de computação AI, adicionada)
$IREN Iris Energy: $401M (mineradora de BTC pivotada para nuvem de IA, adicionada)
$CORZ Core Scientific: $389M (data centers)
Movimentos Chave:
Novo/Adicionado: $TE (solar), $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + mineradores de BTC migrando para IA ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Totalmente Saído: $COHR, $LITE (comunicações ópticas), $HUT, $TSEM
Jogo de Opções: Mais de $8.4B em puts em $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML. Calls em $MU, $TSM. Mudou $INTC de calls para puts em relação ao último trimestre.
A Aposta: Gargalo de computação IA = ENERGIA, não silício. Infraestrutura (energia + data centers + aluguel de computação) = certeza a longo prazo. Semicondutores = hedge seletivo, não convicção.
Este é um jogo estrutural de oferta/demanda sobre a verdadeira limitação da IA.
Você está rotacionando para infraestrutura ou ainda surfando nos semicondutores? 🔋🖥️
NFA | DYOR
A tese? O alpha de IA não está mais nos chips—está na INFRAESTRUTURA que os opera. Energia, data centers, aluguel de computação, armazenamento. Semicondutores são posições pequenas, fortemente protegidas com puts.
Top 5 Posições:
$BE Bloom Energy: $879M (células de combustível para energia, maior posição)
$SNDK SanDisk: $724M (armazenamento, ADIÇÃO MASSIVA)
$CRWV CoreWeave: $556M (nuvem de computação AI, adicionada)
$IREN Iris Energy: $401M (mineradora de BTC pivotada para nuvem de IA, adicionada)
$CORZ Core Scientific: $389M (data centers)
Movimentos Chave:
Novo/Adicionado: $TE (solar), $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + mineradores de BTC migrando para IA ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Totalmente Saído: $COHR, $LITE (comunicações ópticas), $HUT, $TSEM
Jogo de Opções: Mais de $8.4B em puts em $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML. Calls em $MU, $TSM. Mudou $INTC de calls para puts em relação ao último trimestre.
A Aposta: Gargalo de computação IA = ENERGIA, não silício. Infraestrutura (energia + data centers + aluguel de computação) = certeza a longo prazo. Semicondutores = hedge seletivo, não convicção.
Este é um jogo estrutural de oferta/demanda sobre a verdadeira limitação da IA.
Você está rotacionando para infraestrutura ou ainda surfando nos semicondutores? 🔋🖥️
NFA | DYOR
Apoio ao $OCT de @androolloyd na @novadotmarkets.
Jogada simples, posição inicial. Observando como isso se desenvolve.
Jogada simples, posição inicial. Observando como isso se desenvolve.
Claude acabou de nerfar furtivamente o consumo de tokens novamente.
Cada atualização = maior queima de tokens, qualidade de saída inferior. As mesmas tarefas agora custam 2-3x mais tokens para resultados piores.
Se você está construindo na API do Claude, fique de olho na sua taxa de queima. Isso está se tornando um padrão - eles lançam atualizações, os tokens disparam, sem explicação oficial.
Mais alguém acompanhando isso? Deixe suas métricas antes/depois.
Cada atualização = maior queima de tokens, qualidade de saída inferior. As mesmas tarefas agora custam 2-3x mais tokens para resultados piores.
Se você está construindo na API do Claude, fique de olho na sua taxa de queima. Isso está se tornando um padrão - eles lançam atualizações, os tokens disparam, sem explicação oficial.
Mais alguém acompanhando isso? Deixe suas métricas antes/depois.
Mapeamento da Ponte LayerZero 1/1 DVN (verificado por Claude):
KelpDAO (rsETH)
Arbitrum | Scroll | Swell | Mantle | Avalanche | Base | Unichain | zkSync | Zircuit
Rede Swell (swETH)
Swell | Arbitrum | Linea
Rio (satUSD)
Base | BOB | BSC
Relend (rUSDC)
Swell
Se você está cultivando airdrops do LayerZero ou planejando movimentos de liquidez entre cadeias, estas são suas rotas verificadas. KelpDAO tem a cobertura mais ampla. Swell e Rio estão mais focados, mas ainda são sólidos para jogadas específicas de cadeia.
Acompanhe suas transações de ponte. Cada interação conta para um potencial retro.
KelpDAO (rsETH)
Arbitrum | Scroll | Swell | Mantle | Avalanche | Base | Unichain | zkSync | Zircuit
Rede Swell (swETH)
Swell | Arbitrum | Linea
Rio (satUSD)
Base | BOB | BSC
Relend (rUSDC)
Swell
Se você está cultivando airdrops do LayerZero ou planejando movimentos de liquidez entre cadeias, estas são suas rotas verificadas. KelpDAO tem a cobertura mais ampla. Swell e Rio estão mais focados, mas ainda são sólidos para jogadas específicas de cadeia.
Acompanhe suas transações de ponte. Cada interação conta para um potencial retro.
⚠️ ALERTA DE PAUSA DA PONTE
Temos temporariamente interrompido todas as pontes OFT do LayerZero até que a exploração do rsETH seja totalmente diagnosticada.
Rotas afetadas:
• Ethereum ↔ Corn
• Ethereum ↔ Berachain
• Ethereum ↔ Starknet
• Ethereum ↔ Rootstock
Transações SolvBTC via LayerZero agora requerem 2 confirmações DVN para segurança extra.
Pontos-chave:
✅ Zero exposição ao rsETH
✅ Sem impacto nas posições dos detentores de SolvBTC ou nos ativos subjacentes
✅ Reservas de BTC completamente verificáveis via Chainlink Proof of Reserve
Segurança em primeiro lugar. As pontes serão retomadas assim que a causa raiz for confirmada. Fique atento.
Temos temporariamente interrompido todas as pontes OFT do LayerZero até que a exploração do rsETH seja totalmente diagnosticada.
Rotas afetadas:
• Ethereum ↔ Corn
• Ethereum ↔ Berachain
• Ethereum ↔ Starknet
• Ethereum ↔ Rootstock
Transações SolvBTC via LayerZero agora requerem 2 confirmações DVN para segurança extra.
Pontos-chave:
✅ Zero exposição ao rsETH
✅ Sem impacto nas posições dos detentores de SolvBTC ou nos ativos subjacentes
✅ Reservas de BTC completamente verificáveis via Chainlink Proof of Reserve
Segurança em primeiro lugar. As pontes serão retomadas assim que a causa raiz for confirmada. Fique atento.
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