Dacă toată lumea a urmărit declarațiile domnului Pan Jiancheng, CEO-ul Phison, va observa că previziunile sale pentru industria stocării sunt extrem de precise. El a prezis în noiembrie anul trecut că companiile de stocare vor începe un model de livrare pe termen lung (LTA), iar acum această predicție s-a îndeplinit complet. Recent, am organizat opiniile domnului Pan despre ultimele dinamici din industrie, care merită cu adevărat citite.

https://t.co/nffnsMudET În primul rând, logica actuală a industriei s-a schimbat. Nu mai este vorba de cicluri de consum dictate de PC-uri sau telefoane mobile, ci a ajuns la un nivel de infrastructură. Indiferent dacă vorbim de CSP, centre de date sau sectorul enterprise, toți își cresc constant investițiile în puterea de calcul. Și în spatele acestei puteri de calcul imense, oamenii tind să neglijeze un pilon esențial, și anume stocarea și memoria.

Pentru a asigura capacitatea de producție, metodele clienților de acum sunt destul de dure. Nu este vorba doar despre semnarea unui acord pe termen lung, sunt chiar dispuși să plătească în avans timp de trei ani. Această stare de panică privind aprovizionarea sugerează că deficitul de memorie ar putea continua până în 2030.

https://t.co/jS0vW9R6UT Sub impulsul puternic al AI, beneficiile nu se limitează doar la HBM, ci și SSD-urile enterprise, calculul de margine, stocarea auto și stocarea de consum de înaltă calitate sunt în plină expansiune. Comparativ, viteza de expansiune a ofertei pare destul de limitată.

În ceea ce privește acțiunile de expansiune ale producătorilor chinezi, domnul Pan le-a descris ca fiind „o picătură în ocean”, considerând că impactul acestora asupra diminuării deficitului general este nesemnificativ.