Rifat EE

$NVDA tocmai a pierdut $279B într-o singură zi, în timp ce acțiunile de memorie au crescut de 7 ori.

Încă refresh-uiești graficul greșit!!!

Iată tape-ul pe care nimeni nu vrea să-l recunoască ::

--> Micron ($MU ) +703% în ultimul an. A depășit $1T capitalizare de piață în mai puțin de 50 de zile de trading datorită cererii pentru HBM.

--> SanDisk ($SNDK ) +600%+ YTD. Seagate și Western Digital au depășit cu ușurință 200%+

--> NVDA? Stă la 15-42% YTD după acel selloff brutal din mijlocul lui iunie care a șters $1.4T din acțiunile de cipuri AI într-o singură sesiune.

Hyperscalers aruncă $670B în capex anul acesta (în creștere cu 63%). Aproape fiecare dolar ajunge mai întâi la memorie, stocare, putere și
rarefiere.

Toată lumea încă face screenshot-uri cu NVDA și PLTR ca și cum ar fi 2023,,

dar banii adevărați s-au mutat deja la numele mai puțin glamuroase care de fapt livrează lopețile.

Mintea mea spune :
-- numele care au crescut cel mai mult pe baza cheltuielilor pure pentru AI sunt și cele care vor fi zdrobite cel mai repede dacă acel număr de $670B încetinește măcar puțin...

Nimic nu este sigur, ar putea sângera în orice zi!

Hyperliquid $HYPE încă generează venituri reale în timp ce majoritatea DEX-urilor perp mor.,,

Într-o piață unde volumele sunt în scădere pe toate fronturile, Hyperliquid deține 70-80% din volumul total de futures perpetue on-chain cu taxe reale care vin!!!

Iată imaginea actuală ::

--> Volumul zilnic este în continuare în jur de 6–6.5 miliarde de dolari, chiar și după răcirea generală

--> Interesul deschis pentru perp RWA a atins un nou maxim istoric de peste 3 miliarde de dolari

--> A generat 318 milioane de dolari în venituri din ianuarie până la jumătatea lunii iunie 2026

--> Peste 100 de echipe de dezvoltatori integrează și câștigă din veniturile partajate (una singură a făcut 20 milioane de dolari)

Diferența este simplă. Majoritatea proiectelor au urmărit hype-ul și lansările de tokenuri.

Hyperliquid s-a concentrat pe un singur lucru,

"Să facă perp-urile on-chain într-adevăr rapide și fiabile, apoi să lase instituțiile și RWA-urile să vină natural".

Nu au avut nevoie să falsifice volume sau să se bazeze pe farming de puncte,

Veniturile provin de la traderi reali care plătesc taxe pe o rețea construită special pentru acest caz de utilizare.

Asta este ce arată o infrastructură crypto sustenabilă într-o piață bear :

)--> cotă de piață dominantă, venituri reale din taxe și un fit product-market care supraviețuiește când retailul pleacă.

SpaceX a achiziționat Cursor astăzi!!

Recent au strâns 75B$ la o evaluare de 1.5T & toți cumpărătorii sunt pe profit

(Demanda a fost de 250B$ pentru a cumpăra de la IPO)

După IPO au achiziționat Cursor cu 60B$

(O IDE cu agent a obținut o valoare atât de mare!!)

Când Cursor va deveni mai puternic & alte companii vor investi în el,

evaluarea va crește & profitul SpaceX va fi mult mai mare, așa că valoarea de $SPCX va crește și ea

Se numește bula/loop Ai în care ne aflăm acum!

Cumperi ceva, apoi acel ceva cumpără mai multe lucruri în aceeași categorie & se creează o bulă

Ar trebui să-ți amintești cum anterior $NVDA , Oracle & $OPENAI au făcut același lucru cu un loop

-Nvidia a investit în OpenAi (100B)

-OpenAi a cumpărat chip-uri Nvidia cu banii & a adus cloud computing de la Oracle

- Oracle a adus GPU-uri Nvidia pentru a crea centrul de date OpenAI

A făcut ca toate acțiunile să pompeze din loop

Putem spune că este "Glitch-ul Banilor Infiniți"

Va exploda?
Sau va continua să crească mai mult?

Să vedem...

$NVDA tocmai a lansat un instrument pe care nimeni nu voia să recunoască că avea nevoie.

Se numește SkillSpector, practic un controlor pentru agenții AI.

Îi arunci orice skill, repo sau un zip aleatoriu și scanează pentru 64+ moduri în care agentul tău poate acționa, cum ar fi:

- injecție de prompt,
- furt de chei,
- cod auto-modificabil,

Înseamnă un întreg circ

Deja au scanat 42k de skilluri reale,,Rezultatul?
- Scripturile executabile erau de două ori mai susceptibile să fie dubioase.

Aceasta nu este o lucrare academică. Aceasta este starea actuală a „economiei agenților” pe care toată lumea se grăbește să o lanseze.

Am testat trei setări săptămâna trecută,

--Una a încercat să tragă un curl|bash aleatoriu dintr-un skill în trend.

--Alta a început să-și rescrie propria memorie după ce a atins o pagină infectată.

Ambele păreau curate la prima vedere,,

SkillSpector ar fi semnalat ambele în mai puțin de 30 de secunde.

Iată partea amuzantă ::

--> Toată lumea e ocupată să construiască agenți autonomi care tranzacționează, tweet-uiesc și gestionează portofele

--> Între timp, jumătate din skillurile care circulă sunt încă scrise ca pachete npm din 2018 fără nicio siguranță

--> Un skill prost departe de agentul tău drenându-ți portofelul sau spamându-ți urmăritorii

NVIDIA nu a lansat aceasta degeaba,
au realizat că utilizatorii au nevoie și înțeleg oportunitatea de a merge mai departe la următoarea cursă!!

Câștigătorii reali aici nu vor fi echipele care lansează cele mai repede,
Ci vor fi cei care tratează fiecare skill nou ca pe un cod nesigur de la un străin pe internet....