利多META，利空$DRAM 、$MUB
Meta 刚把一点闲置算力拿出来出租，市场就开始满地打滚，尖叫着“AI需求崩塌了”！简直荒唐得可笑。
看看#meta 这几年干了什么？疯狂囤积 GPU、砸钱建数据中心、死磕自研 MTIA 芯片。这些海量算力是用来喂养 Facebook、Instagram 信息流、广告推荐和生成式 AI 这几头贪婪巨兽的。这只是资本家在榨干每一滴重资产的剩余价值。连扎克伯格自己都在用 Claude 敲代码，出租点算力怎么就成了世界末日？
但你看看市场的反应，情绪化到了极点，完全是被恐惧支配。#存储 概念股盘前被按在地上摩擦，#闪迪 暴跌6%，#西部数据 、美光跌超4%，#希捷 跌3%。仅仅因为一个巨头决定把多余的“矿机”转租，整个上游产业链就被吓得丢盔弃甲。与此同时$META 盘前迅速拉升涨超5%。华尔街就是这么精神分裂：一听大厂卖算力，立马恐慌抛售上游；转头又觉得变现很香，疯狂买入。
不过，#SpaceX 和 Meta 都开始转租算力，确实也戳破了硅谷“算力永远窒息紧缺”的滤镜。互联网大厂手里其实余粮多得是，上游那些看似急迫的订单，可能并没有外界吹嘘的那么饥渴。
但这绝不代表 AI 算力需求已死！这只是巨头们从“恐慌性囤货”进入了“存量变现”的阶段。别一有风吹草动就喊崩盘，少点歇斯底里的情绪化尖叫，多看懂点商业变现的本质吧！
Meta 刚把一点闲置算力拿出来出租，市场就开始满地打滚，尖叫着“AI需求崩塌了”！简直荒唐得可笑。
看看#meta 这几年干了什么？疯狂囤积 GPU、砸钱建数据中心、死磕自研 MTIA 芯片。这些海量算力是用来喂养 Facebook、Instagram 信息流、广告推荐和生成式 AI 这几头贪婪巨兽的。这只是资本家在榨干每一滴重资产的剩余价值。连扎克伯格自己都在用 Claude 敲代码，出租点算力怎么就成了世界末日？
但你看看市场的反应，情绪化到了极点，完全是被恐惧支配。#存储 概念股盘前被按在地上摩擦，#闪迪 暴跌6%，#西部数据 、美光跌超4%，#希捷 跌3%。仅仅因为一个巨头决定把多余的“矿机”转租，整个上游产业链就被吓得丢盔弃甲。与此同时$META 盘前迅速拉升涨超5%。华尔街就是这么精神分裂：一听大厂卖算力，立马恐慌抛售上游；转头又觉得变现很香，疯狂买入。
不过，#SpaceX 和 Meta 都开始转租算力，确实也戳破了硅谷“算力永远窒息紧缺”的滤镜。互联网大厂手里其实余粮多得是，上游那些看似急迫的订单，可能并没有外界吹嘘的那么饥渴。
但这绝不代表 AI 算力需求已死！这只是巨头们从“恐慌性囤货”进入了“存量变现”的阶段。别一有风吹草动就喊崩盘，少点歇斯底里的情绪化尖叫，多看懂点商业变现的本质吧！