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①光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。②业内认为，ASML的指引上调被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标，确认AI资本开支仍在扩张周期。
光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。
业内认为，ASML的指引上调被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标，确认AI资本开支仍在扩张周期。应用材料、泛林半导体等设备龙头的订单数据同样验证了设备端的强劲需求，先进制程扩产正在从规划阶段进入实际采购阶段，设备交付周期延长进一步印证了供需紧平衡格局。
#ASML
#TSM
#AMAT
#三星
光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。
业内认为，ASML的指引上调被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标，确认AI资本开支仍在扩张周期。应用材料、泛林半导体等设备龙头的订单数据同样验证了设备端的强劲需求，先进制程扩产正在从规划阶段进入实际采购阶段，设备交付周期延长进一步印证了供需紧平衡格局。
#ASML
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#AMAT
#三星
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Частичная правда
自上月 $SpaceX (SPCX.US)$ 完成创纪录的首次公开募股(IPO)以来，投资者基本上一直处于“信息盲区”——可供参考的财务预测寥寥无几，难以判断该股的真实价值。但这一局面将于下周发生改变。由高盛集团牵头、摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通等22家银行共同承销的860亿美元IPO所涉及的分析师静默期即将结束。自下周二起，投资者预计将迎来大量研报、目标价和业绩增长预测，这些信息将有助于投资者厘清该股在短期及未来数年内的可能走势。
B. Riley Wealth首席市场策略师阿特·霍根表示：“所有人都在谈论这家公司在2030年可能达到的高度，而非未来12个月的现实表现。这是一项着眼更遥远未来的投资，但你的目光仍需跨越四年之久。”
判断SpaceX合理价值的难题，在于其当前财务数据与不远的将来预期之间存在巨大鸿沟。根据未参与此次IPO的机构分析师的少数早期估算，这家全称为Space Exploration Technologies Corp.的公司预计2026年营收约为360亿美元，且目前尚未实现盈利。
汇编数据显示，按照未来12个月预期营收计算，SpaceX的市销率高达41倍。作为参照，标普500指数中该指标最高的Palantir Technologies(PLTR.US)也不过32倍;而苹果(AAPL.US)和微软(MSFT.US)均低于预期销售额的9倍。
Allspring Global Investments成长股团队高级投资组合经理罗伯特·格伦迪克表示：“该公司的大量未来价值仍寄望于某种程度上尚属遥远的收入流。这注定会导致其股价波动远大于大多数更为成熟稳定的企业。”
“我可能活不到那一天”
B. Riley Wealth首席市场策略师阿特·霍根表示：“所有人都在谈论这家公司在2030年可能达到的高度，而非未来12个月的现实表现。这是一项着眼更遥远未来的投资，但你的目光仍需跨越四年之久。”
判断SpaceX合理价值的难题，在于其当前财务数据与不远的将来预期之间存在巨大鸿沟。根据未参与此次IPO的机构分析师的少数早期估算，这家全称为Space Exploration Technologies Corp.的公司预计2026年营收约为360亿美元，且目前尚未实现盈利。
汇编数据显示，按照未来12个月预期营收计算，SpaceX的市销率高达41倍。作为参照，标普500指数中该指标最高的Palantir Technologies(PLTR.US)也不过32倍;而苹果(AAPL.US)和微软(MSFT.US)均低于预期销售额的9倍。
Allspring Global Investments成长股团队高级投资组合经理罗伯特·格伦迪克表示：“该公司的大量未来价值仍寄望于某种程度上尚属遥远的收入流。这注定会导致其股价波动远大于大多数更为成熟稳定的企业。”
“我可能活不到那一天”
是Neuralink的最新重要进展。 youtube.com
Neuralink最近发布了《Our First Transdural Procedure》视频，宣布他们在临床试验中首次成功进行经硬脑膜（transdural）植入手术。手术于2026年5月在加拿大多伦多西方医院（Toronto Western Hospital，University Health Network）由神经外科医生Dr. Andres Lozano完成。 yahoo.com
关键变化
• 传统方法：打开颅骨后，需要用手术刀切开并部分切除硬脑膜（dura mater）（大脑的坚韧保护膜，像“脑甲”一样），才能直接看到大脑皮层并插入电极线。
• 新方法：保留硬脑膜完整，通过优化后的手术机器人（R1）和专用插入针，直接将超薄电极线（比人发还细）穿透硬脑膜进入皮层。 youtube.com
Neuralink的口号是“The best step is no step”（最好的步骤就是没有这个步骤）。删除**durectomy（硬脑膜切除）**这个传统神经外科中最精细、最具风险的手动步骤，是一个重大简化。 roadtovr.com
技术支持
• 机器人精度提升 + OCT（光学相干断层成像）和ICG（吲哚菁绿）导航。
• 重新设计的插入针，能可靠穿透比电极线厚10倍以上的硬脑膜。
• 患者术后很快就能用思维控制光标（一小时内就有反馈）。
意义
• 安全性提升：减少开放硬脑膜带来的感染、出血、炎症等风险，保留天然保护层。
• 可扩展性：手术更简单、更可重复、更自动化，为未来高量产和更广泛应用铺路（包括更多适应症）。
• 患者恢复：潜在地更快、更少创伤。
这与Elon Musk此前提到的2026年目标一致：向几乎全自动化手术迈进，并通过硬脑膜直接植入。 roadtovr.com
总体来说，这是脑机接口从“高度侵入性神经外科”向“更像常规精密手术”转变的重要一步，非常值得关注。Neuralink的视频值得一看，能直观看到过程。🚀
#SpaceX
#特斯拉
#Neuralink
Neuralink最近发布了《Our First Transdural Procedure》视频，宣布他们在临床试验中首次成功进行经硬脑膜（transdural）植入手术。手术于2026年5月在加拿大多伦多西方医院（Toronto Western Hospital，University Health Network）由神经外科医生Dr. Andres Lozano完成。 yahoo.com
关键变化
• 传统方法：打开颅骨后，需要用手术刀切开并部分切除硬脑膜（dura mater）（大脑的坚韧保护膜，像“脑甲”一样），才能直接看到大脑皮层并插入电极线。
• 新方法：保留硬脑膜完整，通过优化后的手术机器人（R1）和专用插入针，直接将超薄电极线（比人发还细）穿透硬脑膜进入皮层。 youtube.com
Neuralink的口号是“The best step is no step”（最好的步骤就是没有这个步骤）。删除**durectomy（硬脑膜切除）**这个传统神经外科中最精细、最具风险的手动步骤，是一个重大简化。 roadtovr.com
技术支持
• 机器人精度提升 + OCT（光学相干断层成像）和ICG（吲哚菁绿）导航。
• 重新设计的插入针，能可靠穿透比电极线厚10倍以上的硬脑膜。
• 患者术后很快就能用思维控制光标（一小时内就有反馈）。
意义
• 安全性提升：减少开放硬脑膜带来的感染、出血、炎症等风险，保留天然保护层。
• 可扩展性：手术更简单、更可重复、更自动化，为未来高量产和更广泛应用铺路（包括更多适应症）。
• 患者恢复：潜在地更快、更少创伤。
这与Elon Musk此前提到的2026年目标一致：向几乎全自动化手术迈进，并通过硬脑膜直接植入。 roadtovr.com
总体来说，这是脑机接口从“高度侵入性神经外科”向“更像常规精密手术”转变的重要一步，非常值得关注。Neuralink的视频值得一看，能直观看到过程。🚀
#SpaceX
#特斯拉
#Neuralink
Проверено
美联储主席凯文·沃什表示，近几周物价风险有所下降，同时再次强调，他将坚定推动通胀回到美联储2%的目标水平。
沃什周三在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度中央银行论坛上表示：“在这段时期最初四周里，通胀预期有所下降，通胀风险也有所下降。”就是上述这一句话，把美股三大指数从低位拉升了上来，随后美元指数跳水，黄金白银拉升。分析师表示，沃什的讲话偏鸽派，不像很多人想象中那样强势。
沃什再次强化了自己上个月首次以美联储主席身份召开新闻发布会时释放的信号，即美联储将实现价格稳定。
他说：“我们会在美国实现价格稳定，这是联邦公开市场委员会承诺要做的事情，也是我们的目标。”“至于具体的战术、战略以及其他安排，之后再说。
”沃什表示。面对美国总统特朗普持续要求大幅降息的压力，沃什还特别强调，美联储在决定正确政策路径时拥有自主权。
他在欧洲央行会议的小组讨论中表示：“长期以来，我们一直是一家独立的中央银行。现在我们仍将是一家独立的中央银行，这一点不会发生任何变化。
”沃什再次表示，他不会就未来利率政策提供“前瞻指引”。这意味着美联储的政策沟通方式将出现明显变化。
当被直接问及本月议息会议是否可能加息时，沃什表示，主持人是在“试图让我打破这条规则”，也就是迫使他提供前瞻指引。
他说：“她不会成功。
”沃什表示：“我们将开辟一条新路线。我希望四周后开会时，大家能够在内部好好吵一架。”他所指的是下一次货币政策会议。在上个月首次举行新闻发布会时，沃什曾表示，美联储决策者已经达成共识，认为前瞻指引“不适合当前的政策环境”。
沃什周三在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度中央银行论坛上表示：“在这段时期最初四周里，通胀预期有所下降，通胀风险也有所下降。”就是上述这一句话，把美股三大指数从低位拉升了上来，随后美元指数跳水，黄金白银拉升。分析师表示，沃什的讲话偏鸽派，不像很多人想象中那样强势。
沃什再次强化了自己上个月首次以美联储主席身份召开新闻发布会时释放的信号，即美联储将实现价格稳定。
他说：“我们会在美国实现价格稳定，这是联邦公开市场委员会承诺要做的事情，也是我们的目标。”“至于具体的战术、战略以及其他安排，之后再说。
”沃什表示。面对美国总统特朗普持续要求大幅降息的压力，沃什还特别强调，美联储在决定正确政策路径时拥有自主权。
他在欧洲央行会议的小组讨论中表示：“长期以来，我们一直是一家独立的中央银行。现在我们仍将是一家独立的中央银行，这一点不会发生任何变化。
”沃什再次表示，他不会就未来利率政策提供“前瞻指引”。这意味着美联储的政策沟通方式将出现明显变化。
当被直接问及本月议息会议是否可能加息时，沃什表示，主持人是在“试图让我打破这条规则”，也就是迫使他提供前瞻指引。
他说：“她不会成功。
”沃什表示：“我们将开辟一条新路线。我希望四周后开会时，大家能够在内部好好吵一架。”他所指的是下一次货币政策会议。在上个月首次举行新闻发布会时，沃什曾表示，美联储决策者已经达成共识，认为前瞻指引“不适合当前的政策环境”。
7月1日，在欧洲央行于葡萄牙辛特拉举行的年度央行论坛上，沃什再次明确表示，美联储不会就未来利率路径提供前瞻指引，希望决策官员能够在每次议息会议上基于最新数据展开充分讨论，而不是提前向市场预告政策方向。
他表示，过去四周美国通胀风险已有所缓解，AI带来的供给扩张可能深刻改变经济运行方式，美国正处于这一变革的中心，但AI最终究竟会带来通胀还是通缩，应由央行依据数据进行判断。
不会提供任何利率前瞻指引
沃什表示，美联储正在“开辟一条新道路”（chart a new course），未来不会像过去那样提前暗示利率走向。他称：
“我们将在四周后召开下一次会议，我希望届时大家能够展开一场真正的家庭式争论（good family fight）。”
沃什解释称，在上一次议息会议后的新闻发布会上，他就已明确表示，前瞻指引“不适合当前的政策环境”。如今距离7月28日至29日的FOMC会议只剩四周，这一立场没有发生任何变化。
这意味着，美联储将更加依赖实时经济数据，而非提前向市场释放政策信号。
就在6月议息会议上，美联储一致决定将联邦基金利率维持在3.5%-3.75%区间不变。不过，最新公布的利率点阵图显示，18位官员中有9位预计今年仍将至少加息一次，市场目前也已基本计入年底前至少一次25个基点加息的可能性。
不过，沃什本人拒绝透露自己的政策倾向，仅强调未来的政策决定将取决于数据表现。
AI正以前所未有的速度改变经济
相比利率，沃什当天更多时间聚焦于人工智能对宏观经济的影响。
他表示，AI模型能力提升的速度呈现明显的指数级增长，美国也是全球AI发展最活跃的经济体。
沃什认为：“美国并不惧怕由生产率提升驱动的经济增长。”
他表示，过去四周美国通胀风险已有所缓解，AI带来的供给扩张可能深刻改变经济运行方式，美国正处于这一变革的中心，但AI最终究竟会带来通胀还是通缩，应由央行依据数据进行判断。
不会提供任何利率前瞻指引
沃什表示，美联储正在“开辟一条新道路”（chart a new course），未来不会像过去那样提前暗示利率走向。他称：
“我们将在四周后召开下一次会议，我希望届时大家能够展开一场真正的家庭式争论（good family fight）。”
沃什解释称，在上一次议息会议后的新闻发布会上，他就已明确表示，前瞻指引“不适合当前的政策环境”。如今距离7月28日至29日的FOMC会议只剩四周，这一立场没有发生任何变化。
这意味着，美联储将更加依赖实时经济数据，而非提前向市场释放政策信号。
就在6月议息会议上，美联储一致决定将联邦基金利率维持在3.5%-3.75%区间不变。不过，最新公布的利率点阵图显示，18位官员中有9位预计今年仍将至少加息一次，市场目前也已基本计入年底前至少一次25个基点加息的可能性。
不过，沃什本人拒绝透露自己的政策倾向，仅强调未来的政策决定将取决于数据表现。
AI正以前所未有的速度改变经济
相比利率，沃什当天更多时间聚焦于人工智能对宏观经济的影响。
他表示，AI模型能力提升的速度呈现明显的指数级增长，美国也是全球AI发展最活跃的经济体。
沃什认为：“美国并不惧怕由生产率提升驱动的经济增长。”
Проверено
今日，世界黄金协会发布全球黄金市场展望，经历年初以来的波动之后，黄金将在下半年步入关键节点，其表现将受到地缘政治、利率环境和投资者情绪等多重不确定性因素的共同影响。
机构认为，黄金是全球性配置资产，长期价值仍存。核心逻辑在于全球央行持续购金、货币超发与债务扩张带来的保值需求，有限的矿产供给持续支撑金价。
黄金在下半年进入关键节点 央行购金意愿不减
今日，国际金价再度跌破4000美元关口后回升。当日金价开盘4017.68美元，最高4063.42美元，最低3942.43美元，收盘报4007.26美元。
“整体上看，当前空头趋势尚未扭转，预计短期内金价仍将偏弱震荡。”东方金诚研究发展部分析师翟瑞对财联社记者表示。
尽管近期金价出现回调，各国央行对黄金的配置意愿依然强烈。官方货币与金融机构论坛最新发布的年度调查显示，约61%的受访央行预计，到2027年6月金价将稳定在每盎司5000至6000美元区间。
整体看，金价连续下跌之后，在4000美元关口下方支撑明显，多空逐渐陷入平衡，机构认为继续关注4000美元下方构筑阶段性底部的潜在机会。
世界黄金协会今日发布的《2026年全球黄金市场年中展望》报告显示，在经历年初以来的波动之后，黄金将在下半年步入关键节点，其表现将受到地缘政治、利率环境和投资者情绪等多重不确定性因素的共同影响。
从全年表现来看，1月下旬，金价超12次刷新历史峰值，一度达到5,405美元/盎司（LBMA午盘金价）的纪录高点，但此后于6月大幅回落至4,002美元/盎司（LBMA午盘金价）的低点。这一波动使得年初至今金价下跌7%，平均波动率升至30%。1 尽管经历此番回调，黄金仍是过去12个月表现最佳的资产之一。
机构认为，黄金是全球性配置资产，长期价值仍存。核心逻辑在于全球央行持续购金、货币超发与债务扩张带来的保值需求，有限的矿产供给持续支撑金价。
黄金在下半年进入关键节点 央行购金意愿不减
今日，国际金价再度跌破4000美元关口后回升。当日金价开盘4017.68美元，最高4063.42美元，最低3942.43美元，收盘报4007.26美元。
“整体上看，当前空头趋势尚未扭转，预计短期内金价仍将偏弱震荡。”东方金诚研究发展部分析师翟瑞对财联社记者表示。
尽管近期金价出现回调，各国央行对黄金的配置意愿依然强烈。官方货币与金融机构论坛最新发布的年度调查显示，约61%的受访央行预计，到2027年6月金价将稳定在每盎司5000至6000美元区间。
整体看，金价连续下跌之后，在4000美元关口下方支撑明显，多空逐渐陷入平衡，机构认为继续关注4000美元下方构筑阶段性底部的潜在机会。
世界黄金协会今日发布的《2026年全球黄金市场年中展望》报告显示，在经历年初以来的波动之后，黄金将在下半年步入关键节点，其表现将受到地缘政治、利率环境和投资者情绪等多重不确定性因素的共同影响。
从全年表现来看，1月下旬，金价超12次刷新历史峰值，一度达到5,405美元/盎司（LBMA午盘金价）的纪录高点，但此后于6月大幅回落至4,002美元/盎司（LBMA午盘金价）的低点。这一波动使得年初至今金价下跌7%，平均波动率升至30%。1 尽管经历此番回调，黄金仍是过去12个月表现最佳的资产之一。
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美东时间周二，美国政府公布总统特朗普的年度财务披露报告，显示其在股票、东欧及中东房地产和加密货币业务上拥有庞大且持续扩张的持仓。报告长达927页，篇幅接近上一年度文件（234页）的四倍。
美国政府伦理办公室（OGE）披露文件封面页，显示特朗普2025年度财务申报已完成签署
在这份报告中，规模最大、也最受关注的收入来自加密货币。
美国总统特朗普去年从旗下加密货币业务获得近12亿美元收入。美联社指出，在特朗普就职宣誓时，这些企业还只是初创公司，如今年收入已超过他经营数十年的多数房地产业务。两名亿万富翁投资者的注资，加上特朗普本人叫停联邦对加密行业的监管打击，共同推动了这些业务的扩张。
过半收入来自其"世界自由金融"（World Liberty Financial）业务。文件显示，该业务销售包括"治理代币"在内的新型加密产品，收入逾5亿美元。另一项加密业务CIC Digital LLC贡献更大。该公司销售印有特朗普头像的纪念性"模因币"（meme coin），收入超过6亿美元。不过，由于上述治理代币与模因币自发售以来均出现大跌，相关资产已大幅缩水。
美联社指出，同期特朗普家族的传统业务亦在快速增长，其中加密业务的扩张最为显著。去年该业务在多个国家达成授权交易，构成其规模最大的一次海外扩张；相关国家中有不少正就关税、军事援助等事务与美国进行谈判。
除加密货币外，特朗普的股票持仓同样可观。报告显示，他持有价值在500万至2500万美元区间的苹果公司（AAPL）和道富标普500指数ETF（SPY）股份，以及价值在100万至500万美元区间的梅西百货（M）和 Palantir Technologies（PLTR）持仓，此外还对外国股票和国际基金有大量敞口（美国财务披露按金额区间申报，非精确数值）。在本次申报前，福布斯估算特朗普整体净资产为65亿美元。
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美国政府伦理办公室（OGE）披露文件封面页，显示特朗普2025年度财务申报已完成签署
在这份报告中，规模最大、也最受关注的收入来自加密货币。
美国总统特朗普去年从旗下加密货币业务获得近12亿美元收入。美联社指出，在特朗普就职宣誓时，这些企业还只是初创公司，如今年收入已超过他经营数十年的多数房地产业务。两名亿万富翁投资者的注资，加上特朗普本人叫停联邦对加密行业的监管打击，共同推动了这些业务的扩张。
过半收入来自其"世界自由金融"（World Liberty Financial）业务。文件显示，该业务销售包括"治理代币"在内的新型加密产品，收入逾5亿美元。另一项加密业务CIC Digital LLC贡献更大。该公司销售印有特朗普头像的纪念性"模因币"（meme coin），收入超过6亿美元。不过，由于上述治理代币与模因币自发售以来均出现大跌，相关资产已大幅缩水。
美联社指出，同期特朗普家族的传统业务亦在快速增长，其中加密业务的扩张最为显著。去年该业务在多个国家达成授权交易，构成其规模最大的一次海外扩张；相关国家中有不少正就关税、军事援助等事务与美国进行谈判。
除加密货币外，特朗普的股票持仓同样可观。报告显示，他持有价值在500万至2500万美元区间的苹果公司（AAPL）和道富标普500指数ETF（SPY）股份，以及价值在100万至500万美元区间的梅西百货（M）和 Palantir Technologies（PLTR）持仓，此外还对外国股票和国际基金有大量敞口（美国财务披露按金额区间申报，非精确数值）。在本次申报前，福布斯估算特朗普整体净资产为65亿美元。
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美联储新任主席凯文·沃什在华尔街并非陌生人，但投资者们仍颇为困惑的是，他是否真的像自己上月所言那样致力于遏制美国通胀。换言之，沃什真有那么鹰吗？
北京时间今晚9点半，沃什将作客欧洲央行，与全球其他央行高官在葡萄牙辛特拉就当前紧迫的经济问题参加一场小组讨论，投资者们希望借此机会更清楚地了解他的立场——这堪称沃什在国际舞台上的海外“首秀”。
两周前，这位前美联储理事兼华尔街“老兵”主持了就任后的首场美联储议息会议。许多分析师认为，他对于通胀的担忧程度高于华尔街此前预期，而降息的意愿则低于预期。
在那次利率决议后的新闻发布会上，沃什八次提及了“物价稳定”，并感叹通胀率已连续五年多徘徊在美联储2%的目标之上。
“委员会将实现物价稳定，”沃什在美联储6月声明取消了所谓的降息倾向后，于首次新闻发布会上郑重承诺。
一些分析师据此认为，沃什的首次利率调整——无论何时发生——更可能是加息而非降息。
这与沃什上任前的风向形成了鲜明对比。在5月接掌美联储之前，沃什打击通胀的意愿曾一度受到华尔街质疑。毕竟，在今年年初被特朗普提名为美联储主席之前，他曾公开支持特朗普要求降息的呼吁。
特朗普曾多次抨击沃什的前任鲍威尔，指责其未果断大幅降息。这位美国总统坚称，降息对提振经济必不可少，且利率已被用作针对他的政治武器。
美联储主席凯文·沃什
#标普500指数
#纳斯达克综合指数
#道琼斯工业平均指数
北京时间今晚9点半，沃什将作客欧洲央行，与全球其他央行高官在葡萄牙辛特拉就当前紧迫的经济问题参加一场小组讨论，投资者们希望借此机会更清楚地了解他的立场——这堪称沃什在国际舞台上的海外“首秀”。
两周前，这位前美联储理事兼华尔街“老兵”主持了就任后的首场美联储议息会议。许多分析师认为，他对于通胀的担忧程度高于华尔街此前预期，而降息的意愿则低于预期。
在那次利率决议后的新闻发布会上，沃什八次提及了“物价稳定”，并感叹通胀率已连续五年多徘徊在美联储2%的目标之上。
“委员会将实现物价稳定，”沃什在美联储6月声明取消了所谓的降息倾向后，于首次新闻发布会上郑重承诺。
一些分析师据此认为，沃什的首次利率调整——无论何时发生——更可能是加息而非降息。
这与沃什上任前的风向形成了鲜明对比。在5月接掌美联储之前，沃什打击通胀的意愿曾一度受到华尔街质疑。毕竟，在今年年初被特朗普提名为美联储主席之前，他曾公开支持特朗普要求降息的呼吁。
特朗普曾多次抨击沃什的前任鲍威尔，指责其未果断大幅降息。这位美国总统坚称，降息对提振经济必不可少，且利率已被用作针对他的政治武器。
美联储主席凯文·沃什
#标普500指数
#纳斯达克综合指数
#道琼斯工业平均指数
美国微策略公司Strategy欲卖12亿BTC 飞轮走到头了？
Strategy作为全球最大的企业比特币持有者，过去几年一直靠只买不卖的叙事撑起一个融资飞轮。趁着股价对比特币持仓净值存在溢价时，不断发行股票和优先证券，融来的钱再全部换成比特币。
这种模式在比特币强势且市场愿意给溢价时畅通无阻，但现在，飞轮停转了。
最直接的信号是mNAV跌破1倍。这个指标衡量的是公司整体价值与它手里比特币价值的关系，跌破1意味着市场不再给它任何超额估值，甚至认为那些附带的债务和优先股义务是负资产。
过去一年股价跌了近80%，普通股上周单周就跌了30%。与此同时，为持续买BTC而发行的永续优先股STRC，价格已从100美元面值跌到80美元附近，融资通道近乎关闭。
如果无法从市场拿到便宜的钱，整个模型就面临一个现实问题：拿什么来支付每年近17.6亿美元的优先股股息和债务利息？
比特币本身不产生现金流，过去靠发新证券解决问题的路子走不动了，才有了这次框架大调整。
新框架的核心，是从单向囤币转向流动性管理。Strategy明确，必要时可以卖出最多12.5亿美元的比特币来充实现金储备，并授权了总额20亿美元的回购计划，分别用于买回折价的优先证券和普通股。
公司还设立了一条规则，现金储备必须始终覆盖未来12个月的优先股息和利息支出，目前25.5亿美元的储备大约能支撑17个月，如果加上比特币出售授权，流动性覆盖可延长到约26个月。
而STRC的股息率也上调至12%，意在拉近市价与面值的距离，稳住优先股持有人信心。
这些动作叠加后，市场给出了短期正面反馈，MSTR普通股和STRC优先股都有所反弹。但背后的含义要复杂得多。
#BTC
#ETH
#BNB
#SOL
Strategy作为全球最大的企业比特币持有者，过去几年一直靠只买不卖的叙事撑起一个融资飞轮。趁着股价对比特币持仓净值存在溢价时，不断发行股票和优先证券，融来的钱再全部换成比特币。
这种模式在比特币强势且市场愿意给溢价时畅通无阻，但现在，飞轮停转了。
最直接的信号是mNAV跌破1倍。这个指标衡量的是公司整体价值与它手里比特币价值的关系，跌破1意味着市场不再给它任何超额估值，甚至认为那些附带的债务和优先股义务是负资产。
过去一年股价跌了近80%，普通股上周单周就跌了30%。与此同时，为持续买BTC而发行的永续优先股STRC，价格已从100美元面值跌到80美元附近，融资通道近乎关闭。
如果无法从市场拿到便宜的钱，整个模型就面临一个现实问题：拿什么来支付每年近17.6亿美元的优先股股息和债务利息？
比特币本身不产生现金流，过去靠发新证券解决问题的路子走不动了，才有了这次框架大调整。
新框架的核心，是从单向囤币转向流动性管理。Strategy明确，必要时可以卖出最多12.5亿美元的比特币来充实现金储备，并授权了总额20亿美元的回购计划，分别用于买回折价的优先证券和普通股。
公司还设立了一条规则，现金储备必须始终覆盖未来12个月的优先股息和利息支出，目前25.5亿美元的储备大约能支撑17个月，如果加上比特币出售授权，流动性覆盖可延长到约26个月。
而STRC的股息率也上调至12%，意在拉近市价与面值的距离，稳住优先股持有人信心。
这些动作叠加后，市场给出了短期正面反馈，MSTR普通股和STRC优先股都有所反弹。但背后的含义要复杂得多。
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大仁JaronK
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6月30日，据Lookonchain监测，两名巨鲸目前正在做空BTC，合计持仓规模已超过1亿美元。0x069a开头地址以40倍杠杆做空900枚BTC，仓位价值约5369万美元；0x3e7a开头地址以20倍杠杆做空800.75枚BTC，仓位价值约4776万美元。
帮忙转转帖子，谢谢各位大佬！
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Coinglass數據顯示，過去24小時內，共有86,762名交易者被強制平倉，損失金額達3.5522億美元。
SoSoValue數據顯示，現貨比特幣ETF週五淨流出4.445億美元，現貨以太幣ETF淨流出1290萬美元。
過去24小時內，跌幅最大的ETF包括MemeCore、Velvet和Pi。
重要動態：
羅伯特·清崎 (Robert Kiyosaki) 目標：比特幣 75 萬美元，以太坊 9.5 萬美元：“這不是會不會發生的問題，而是何時發生的問題”
華爾街高層稱，比特幣守住 5.9 萬美元，但仍有可能從高點回落 75%
專家表示：「我不認為《CLARITY 法案》能奏效」：比特幣需要更強的利多因素
凱西伍德 (Cathie Wood) 認為人工智慧無法取代比特幣作為財富“保險”，並表示“不太穩定”的國家將“再次點燃”比特幣的下跌之火
湯姆李 (Tom Lee) 的 BitMine 買進 27,084 個以太坊，但 BMNR 卻創下新低：究竟發生了什麼事？
Galaxy 表示，《CLARITY 法案》在 2026 年通過的可能性只有 50%：但預測市場是否認同此觀點？
交易者筆記：
分析師 Ted Pillows 指出，比特幣近兩年來首次週收盤價跌破 6 萬美元，預示著重大的技術性突破。
他還指出，現貨比特幣 ETF 的持續拋售以及策略性拋售比特幣的前景，都構成了額外的阻力。他認為，比特幣價格可能會先跌至 5 萬美元附近，然後最終反彈至 10 萬美元。
交易員 Justin Bennett 表示，儘管預期會出現月末和季度末的機構倉位調整，但比特幣今年首次週收盤價跌破 6 萬美元，反映出市場結構持續看跌。
短期反彈或多頭市場反轉的可能性依然存在。
專家 Benjamin Cowen 指出，比特幣的周收盤價低於其 200 週移動平均線，並稱這是四年週期性市場循環的又一例證。
他還指出，2022 年熊市期間，首次週收盤價跌破 200 週移動平均線也發生在 6 月，這表明與當前的價格走勢存在歷史相似之處。
SoSoValue數據顯示，現貨比特幣ETF週五淨流出4.445億美元，現貨以太幣ETF淨流出1290萬美元。
過去24小時內，跌幅最大的ETF包括MemeCore、Velvet和Pi。
重要動態：
羅伯特·清崎 (Robert Kiyosaki) 目標：比特幣 75 萬美元，以太坊 9.5 萬美元：“這不是會不會發生的問題，而是何時發生的問題”
華爾街高層稱，比特幣守住 5.9 萬美元，但仍有可能從高點回落 75%
專家表示：「我不認為《CLARITY 法案》能奏效」：比特幣需要更強的利多因素
凱西伍德 (Cathie Wood) 認為人工智慧無法取代比特幣作為財富“保險”，並表示“不太穩定”的國家將“再次點燃”比特幣的下跌之火
湯姆李 (Tom Lee) 的 BitMine 買進 27,084 個以太坊，但 BMNR 卻創下新低：究竟發生了什麼事？
Galaxy 表示，《CLARITY 法案》在 2026 年通過的可能性只有 50%：但預測市場是否認同此觀點？
交易者筆記：
分析師 Ted Pillows 指出，比特幣近兩年來首次週收盤價跌破 6 萬美元，預示著重大的技術性突破。
他還指出，現貨比特幣 ETF 的持續拋售以及策略性拋售比特幣的前景，都構成了額外的阻力。他認為，比特幣價格可能會先跌至 5 萬美元附近，然後最終反彈至 10 萬美元。
交易員 Justin Bennett 表示，儘管預期會出現月末和季度末的機構倉位調整，但比特幣今年首次週收盤價跌破 6 萬美元，反映出市場結構持續看跌。
短期反彈或多頭市場反轉的可能性依然存在。
專家 Benjamin Cowen 指出，比特幣的周收盤價低於其 200 週移動平均線，並稱這是四年週期性市場循環的又一例證。
他還指出，2022 年熊市期間，首次週收盤價跌破 200 週移動平均線也發生在 6 月，這表明與當前的價格走勢存在歷史相似之處。
Anthropic与微软、英伟达三方合作迈出实质性一步，为企业级AI智能体部署提供新的基础设施选择。
Anthropic宣布，其Claude AI模型已在微软Azure平台上正式全面可用，底层算力由英伟达Blackwell Ultra GB300系列GPU提供支持。Azure平台负责提供计费、身份验证及治理管控功能。
此次上线的模型包括Claude Opus 4.8与Claude Haiku 4两款，Anthropic表示，后续将持续在Azure上扩展模型部署。
此次部署的核心定位在于自主智能体（Autonomous Agent）工作负载。依托英伟达GB300 NVL72系统及Quantum-X800 InfiniBand网络，企业用户可构建跨业务域运行的自主智能体及专用子智能体，执行复杂任务。
对于市场而言，此次落地将三方此前宣布的战略合作推进至商用阶段，直接影响企业在智能体基础设施上的选型与采购决策，亦进一步强化英伟达加速计算平台在大模型推理部署链条中的核心地位。
三方合作落地：从战略到商用
微软、英伟达与Anthropic三方于去年11月宣布战略合作，核心方向正是扩大企业对Claude模型的访问渠道，并将Anthropic模型接入英伟达加速计算平台。
此次全面可用的宣布，标志着该合作从框架协议正式转向可交付的商业产品。
在商业层面，Azure承担平台侧的基础管控职能，包括计费体系、身份认证及合规治理，这一分工使企业用户可在现有云基础设施框架内直接调用Claude模型，降低接入门槛。
智能体能力：英伟达工具链深度整合
本次合作的技术重点在于英伟达工具与Anthropic技术栈的深度整合。
通过英伟达认证的智能体技能（NVIDIA-verified agent skills），企业可赋予Claude智能体特定业务领域的专项能力，将AI智能体嵌入组织运营的核心流程，使其发挥类似"操作系统"的基础性作用。
Anthropic宣布，其Claude AI模型已在微软Azure平台上正式全面可用，底层算力由英伟达Blackwell Ultra GB300系列GPU提供支持。Azure平台负责提供计费、身份验证及治理管控功能。
此次上线的模型包括Claude Opus 4.8与Claude Haiku 4两款，Anthropic表示，后续将持续在Azure上扩展模型部署。
此次部署的核心定位在于自主智能体（Autonomous Agent）工作负载。依托英伟达GB300 NVL72系统及Quantum-X800 InfiniBand网络，企业用户可构建跨业务域运行的自主智能体及专用子智能体，执行复杂任务。
对于市场而言，此次落地将三方此前宣布的战略合作推进至商用阶段，直接影响企业在智能体基础设施上的选型与采购决策，亦进一步强化英伟达加速计算平台在大模型推理部署链条中的核心地位。
三方合作落地：从战略到商用
微软、英伟达与Anthropic三方于去年11月宣布战略合作，核心方向正是扩大企业对Claude模型的访问渠道，并将Anthropic模型接入英伟达加速计算平台。
此次全面可用的宣布，标志着该合作从框架协议正式转向可交付的商业产品。
在商业层面，Azure承担平台侧的基础管控职能，包括计费体系、身份认证及合规治理，这一分工使企业用户可在现有云基础设施框架内直接调用Claude模型，降低接入门槛。
智能体能力：英伟达工具链深度整合
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通过英伟达认证的智能体技能（NVIDIA-verified agent skills），企业可赋予Claude智能体特定业务领域的专项能力，将AI智能体嵌入组织运营的核心流程，使其发挥类似"操作系统"的基础性作用。
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