Все, кто следил за высказываниями генерального директора Phison пана Цзяньчена, заметят, что его предсказания о рынке хранения данных крайне точны. Он предсказал в ноябре прошлого года, что компании по хранению данных начнут поставки по долгосрочным контрактам, и это предсказание полностью сбылось. На днях я специально собрал мнение господина Пана о последних событиях в отрасли, которое стоит прочитать.

https://t.co/nffnsMudET Во-первых, текущая логика отрасли изменилась. Это больше не тот потребительский цикл, который ранее определялся ПК или мобильными телефонами, а поднялось до уровня инфраструктурного строительства. Будь то CSP, центры обработки данных или корпоративный сегмент, все продолжают увеличивать инвестиции в вычислительную мощность. А за огромной вычислительной мощностью люди часто забывают об одном ключевом столпе, а именно о хранении и памяти.

Чтобы зафиксировать производственные мощности, нынешние клиенты используют весьма жесткие меры. Это не просто подписка на долгосрочные контракты, они даже готовы предварительно оплатить три года наличными. Это состояние нехватки предполагает, что дефицит памяти может продолжаться до 2030 года.

https://t.co/jS0vW9R6UT Под влиянием мощного роста ИИ выигрывают не только HBM, включая корпоративные SSD,边缘计算, автомобильное хранение и высококачественное потребительское хранение, все они находятся в состоянии爆发. В то же время скорость расширения производства со стороны предложения кажется весьма ограниченной.

Что касается действий китайских производителей по расширению, господин Пан описал это как капля в море, считая, что это имеет незначительное влияние на смягчение общего дефицита.