Все могут обратить внимание на глубокое интервью с господином Пан Цзяньчэном, генеральным директором ведущей компании по производству контроллеров хранения Phison. Господин Пан обладает крайне проницательным взглядом на область хранения, и еще в ноябре прошлого года он предсказал, что отрасль начнет подписывать долгосрочные соглашения LTA, и этот прогноз уже сбывается. В связи с последними развитием в отрасли, я специально собрал несколько ключевых мнений господина Пана:

Во-первых, https://t.co/nffnsMudET эта волна ИИ уже превратилась в преобразование на уровне инфраструктуры, что принципиально отличается от циклов потребления, управляемых ПК или мобильными телефонами в прошлом. Поскольку CSP, центры обработки данных и корпоративные клиенты продолжают увеличивать свои инвестиции в вычислительную мощность, хранение и память, как незаменимая поддержка вычислительной мощности, их важность часто бывает недооценена.

Во-вторых, чтобы гарантировать возможность закрепления будущих мощностей, клиенты сейчас делают не просто долгосрочные соглашения, но и требуют прямой предоплаты наличными на три года. Судя по текущим тенденциям, дефицит памяти вполне вероятно будет продолжаться до 2030 года.

В-третьих, https://t.co/jS0vW9R6UT ИИ не только стимулировал спрос на HBM, но и значительно повысил интерес к нескольким рынкам, включая SSD для предприятий,边缘计算, автомобильное хранение и высококачественное потребительское хранение. Тем не менее, темпы расширения мощностей на стороне поставок относительно ограничены.

Наконец, говоря о расширении мощностей китайских производителей, господин Пан считает, что его масштаб относительно огромного спроса на рынке можно охарактеризовать лишь как "капля в море".