yoyo777

$SKHYNIX 做了一下功课📄
首先，Meta 没有缩减 AI 投资，反而是在继续加码。
根据最新披露的信息，Meta 2026 年 AI 基础设施（CapEx）预算约为 1450 亿美元，这是历史最高水平之一。公司没有说要减少 GPU 采购，也没有说要减少数据中心建设。
但是，市场担心的是投入能不能尽快赚钱。
第一，扎克伯格说了什么？
在最近的内部员工大会上，Mark Zuckerberg承认：
AI Agent（AI 智能体）的研发进展比原来预计慢；
公司为了 AI 已经进行了大规模组织调整，把数千名员工转到 AI 团队；
他预计未来 3～6 个月才会开始看到比较明显的成果。
市场解读的是：
花了这么多钱，短期还没有看到相应的商业回报。

第二，为什么一句话能让 AI 芯片股跌？
假设市场原来的预期是：
Meta 花 1450 亿美元 → 买更多 GPU → GPU 配更多 HBM → 海力士继续爆赚。
现在变成：
Meta 还是花 1450 亿美元，
但是 AI 应用落地速度比想象慢，
那未来两三年的采购速度会不会没有原来那么快？
注意：
这里不是"需求消失"，而是"增长速度可能放慢"。
对于估值已经很高的 AI 股票来说，
增长率从 100% 降到 50%，
股价都可能出现很大的调整。

第三，为什么又出现了 "出售 AI 算力" 的新闻？
最近还有报道称，Meta 正在研究把部分 AI 算力商业化，对外提供 AI Compute 服务。
市场出现了两种完全不同的解读：
乐观派认为：
Meta 花了那么多钱，现在终于开始把这些 GPU 拿出来赚钱。
这说明投资开始进入回报阶段。
悲观派认为：
如果自己的 GPU 都不够用，为什么还能卖给别人？
是不是意味着：
内部需求没有预期那么高？
GPU 有部分空闲？
AI 数据中心建设速度可能过快？
目前市场更偏向第二种解释，所以 AI 硬件板块承压。

$SKHYNIX 草！都尼玛裤衩子都跌没了还要这么高的资金费！

$MRVL 海力士跌，你跟着跌鸡毛啊！你不是美股晚上干活的嘛！

$SKHYNIX 还没跌熔断吗？都特么这样了。

$SKHYNIX 会跌到1100?还是1300?

$SKHYNIX Я повесилcя на верхушке дерева — прохладно, прохладно… Смотрите, как бурно вы зарабатываете большие деньги… В этом лете можно не есть арбуз и не покупать мороженое

$NVDA AI才刚开始！断定几个月后翻倍！

$SPCX 吭哧瘪肚地涨一天！一秒回到解放前！真它丫的气人

$SPCX 偏中性。该反弹了吧

$SPCX 不管什么派！该涨的还是会涨！顶多先砸一下，然后再反弹继续涨！砸不死就吸着。

$SKHYNIX 海力士美国上市（ADR）временная шкала
6 июля: старт институционального прайсинга (Bookbuilding)
9 июля: определение окончательной цены размещения
10 июля: официальное начало торгов на Nasdaq в США, тикер SKHY.
По какой цене размещают акции в США?
Пока нет окончательного ценообразования.
Сейчас рынок ориентируется на пересчёт стоимости корейских акций:
Последняя ориентировочная цена обыкновенной акции в Корее — около 2,555 млн вон за акцию (справочная цена из сообщения компании).
1 обыкновенная акция в Корее = 10 ADR.
Следовательно, ориентировочная цена одной ADR — примерно 165–166 долларов.
Финальная цена будет объявлена 9 июля; она может оказаться выше или ниже этого ориентира.
Акции SK hynix уже поднимались до 1977, а затем откатились до 1641 — возврат примерно на 17%. Это означает, что рынок уже частично «переварил» краткосрочные прибыли; поэтому 10 июля, в день выхода ADR на биржу, не обязательно, что акции продолжат резко падать…

$SKHYNIX 都在唱衰…我还在树顶上挂着🫪

$SKHYNIX 砸吧，砸不死就往死里砸！

$SKHYNIX Mu …每天一二三四五六七八砸。以后变空军！

$SKHYNIX 资金费谁收的。为什么这么高！

$SKHYNIX 震荡是大资本的狂欢！他们即将准备入场！散户差不多跑完了吧…

$SPCX 接下来一周，最看好的就是spcx跟英伟达了！💪🏼

$NVDA 淘金时代，卖铲子的人往往赚得最多! 无论最后谁赢——OpenAI、Google、xAI，还是其他AI公司——都需要大量GPU！

$SPCX SpaceX 将于 7 月 7 日纳入纳斯达克 100 指数

$SPCX 它还将在 7月初被纳入纳斯达克100指数，届时追踪指数的ETF和指数基金会被动买入，可能带来数十亿美元的资金流入。
跌就加仓！
如果SpaceX未来几年能够兑现市场对Starlink、Starship等业务的预期，它长期跑赢黄金、甚至很多房地产资产是有可能的[烟花][啤酒]