Đây là điều tôi ước tôi có 9 năm trước khi tôi bắt đầu giao dịch… và nó hoàn toàn trái ngược với những gì hầu hết các nhà ảnh hưởng nói với bạn.
Tôi sẽ cung cấp cho bạn lộ trình từng bước chi tiết mọi giai đoạn trong hành trình của một nhà giao dịch.
Bạn sẽ thấy chính xác vị trí của mình, tại sao bạn bị kẹt, và những gì cần sửa chữa trước tiên.
Hãy bắt đầu:
Ba Kích Thước
Nếu bạn không có lợi nhuận, bạn có thể có:
Một chiến lược không tạo ra tiền
Một chiến lược bạn không thể theo dõi dưới áp lực.
Một chiến lược không tồn tại đủ lâu để tạo ra tiền.
Đây là cốt lõi của mô hình của tôi.
Chiến lược: nhật ký của bạn, phát triển lợi thế, và chọn tài sản
Rủi ro: kích thước của bạn, quản lý giao dịch, và mở rộng
Tâm lý: tâm lý của bạn, thói quen, và kỷ luật
Nơi những điều này chồng chéo lên nhau, những khả năng cụ thể xuất hiện:
Chiến lược + Rủi ro = Lợi nhuận
Chiến lược + Tâm lý = Mở rộng
Rủi ro + Tâm lý = Sự sống sót
Tất cả ba = Nhà giao dịch 1% hàng đầu
Nhớ điều này: tại mỗi cấp độ của lộ trình, một trong ba chiều này là nút thắt cổ chai. Mọi thứ chúng ta chẩn đoán đều trở về cùng một câu hỏi → đó là Chiến lược, Rủi ro, hay Tâm lý?
Cấp 0 → Không có Chiến lược
Đây là nơi mọi nhà giao dịch bắt đầu.
Và nơi nhiều người ở lại lâu hơn họ nhận ra...
Bạn biết bạn ở Cấp 0 nếu:
Không có chiến lược. Chỉ là mẹo và 'cảm giác bụng'
Không có quy tắc viết cho các mục nhập, thoát, hoặc dừng lỗ
Không có nhật ký. Không có ảnh chụp. Không có dữ liệu.
Kích thước vị trí dao động mạnh (1% một ngày, 10% ngày hôm sau)
Chiến thắng cảm thấy như kỹ năng. Thua lỗ cảm thấy như xui xẻo.
Những gì cần thiết để đạt được Cấp 1
Mục tiêu ở Cấp 0 không phải là tìm một chiến lược.
Mục tiêu là xây dựng ba thói quen: một thói quen, một nhật ký, và sức bền để tiếp tục xuất hiện.
Chiến lược:
Bắt đầu ghi chép mọi giao dịch ngay sau khi bạn đóng nó lại để ghi lại các mục nhập, thoát, ảnh chụp giao dịch và tâm trạng của bạn.
‼️QUAN TRỌNG‼️ Nhật ký của bạn là công cụ quan trọng nhất mà bạn sẽ sử dụng ở BẤT KỲ cấp độ nào với tư cách là một nhà giao dịch. Nếu không có điều này, sẽ không có dữ liệu... và nếu không có dữ liệu, bạn không bao giờ có thể cải thiện.
Tâm lý:
Tìm 2 giờ trong ngày của bạn, 5 ngày một tuần, nơi bạn sẽ giao dịch / học cách giao dịch bất kể điều gì.
Củng cố giấc ngủ, chế độ ăn uống và tập thể dục của bạn.
Giao dịch là một trong những trò chơi khó khăn nhất trên thế giới. Nó sẽ thử thách bạn về mặt cảm xúc trước khi thưởng cho bạn về mặt tài chính. Nếu bạn không thể đi ngủ đúng giờ hoặc ăn 3 bữa một ngày, bạn có 0% cơ hội thành công.
Rủi ro:
Kích thước danh mục tối đa: $100.
Sai lầm phổ biến: Nghĩ rằng bạn cần học mọi thứ trước khi bắt đầu. Bạn không cần TA, quản lý rủi ro, hoặc chiến lược ngay bây giờ... Bạn cần một nhật ký, một thói quen, và sự sẵn sàng xuất hiện.
30 giao dịch đầu tiên không phải về việc kiếm tiền. Chúng là về việc xây dựng nền tảng khiến mọi thứ khác trở nên khả thi.
Cấp 1 → Chiến lược không nhất quán
Chúc mừng, bạn đã có nền tảng của mình. Bây giờ là lúc để xây dựng các kỹ năng sẽ trở thành chiến lược giao dịch của bạn.
Phân tích kỹ thuật cung cấp cho bạn một khung để đọc giá.
Quản lý rủi ro cung cấp cho bạn một khung để bảo vệ vốn.
Học cách sử dụng công cụ của bạn cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng để giao dịch.
Cấp 1 trông như thế nào:
Học cách đọc biểu đồ: hỗ trợ/kháng cự, mẫu nến, cấu trúc thị trường
Thiết lập sàn giao dịch của bạn, hiểu các loại lệnh, bảo vệ vốn của bạn
Bắt đầu định nghĩa các kích hoạt vào lệnh, vị trí dừng lỗ, quy tắc chốt lời
Rủi ro trên mỗi giao dịch trở nên nhất quán hơn nhưng vẫn thay đổi
Nhật ký có dữ liệu, nhưng việc thực hiện vẫn thay đổi
Những gì cần thiết để đạt được Cấp 2
Chiến lược:
Học Hành Động Giá, Hỗ trợ & Kháng cự, và Khối lượng. Tôi đã thấy các nhà giao dịch kiếm được hơn $10k mỗi tháng chỉ bằng những điều này. Tôi có các hướng dẫn miễn phí chi tiết về tất cả chúng.
Học cách sử dụng Sàn giao dịch của bạn (các loại lệnh, đòn bẩy, đặt lệnh giao dịch)
Ghép lại MỘT chiến lược bứt phá hoặc đảo ngược rất đơn giản. Đơn giản như '1 nến đóng trên kháng cự và tôi mua bứt phá' (mục tiêu là tính nhất quán KHÔNG phải lợi nhuận vào lúc này)
Rủi ro:
Kích thước danh mục tối đa: $1000. Cho đến khi chúng ta có thể chứng minh rằng chúng ta có lợi nhuận, chúng ta không cần nhiều hơn.
Đặt rủi ro cố định trên mỗi giao dịch. 1% tài khoản của bạn là điểm khởi đầu vững chắc.
Tính kích thước vị trí trước mỗi giao dịch: Kích thước vị trí = Rủi ro tối đa ÷ (Giá vào lệnh − Giá dừng lỗ).
Tâm lý:
Không có trọng tâm mới. Giữ thói quen và ghi chép từ Cấp 0.
Cấp 2 → Chiến lược nhất quán
Bạn có quy tắc. Bạn tuân theo chúng.
Công việc tuyệt vời mà hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ đạt được ở đây.
Bây giờ chúng ta muốn có lợi nhuận.
Cấp 2 trông như thế nào:
Tuân theo các quy tắc chiến lược trên 90%+ các giao dịch
Ghi chép mọi giao dịch với ảnh chụp và nhận xét
Có một thói quen làm việc: danh sách kiểm tra, phiếu báo cáo, kiểm tra cảm xúc
Dữ liệu sạch và đáng tin cậy
Chưa có lợi nhuận nhất quán: đường cong vốn có thể phẳng hoặc hơi âm
Chúng ta cần tiến hóa từ việc tuân theo các quy tắc đến việc cô lập các biến và cải thiện các quy tắc của mình.
Hành trình trông như thế này.
Không có lợi nhuận. Cải thiện ↓
Ít không có lợi nhuận hơn. Cải thiện ↓
Hòa vốn. Cải thiện ↓
Hơi có lợi nhuận. Cải thiện ↓
Có lợi nhuận hơn
Những gì cần thiết để đạt được Cấp 3
Chiến lược:
Phát triển kỹ năng chọn tài sản. Đây là cải tiến có sức ảnh hưởng lớn nhất mà bạn có thể thực hiện. Một cải tiến 10% trong việc chọn tài sản cải thiện đồng thời mục nhập, dừng lỗ, và mục tiêu của bạn. Một cải tiến 10% chỉ trong mục nhập chỉ cải thiện mục nhập.
Phát triển kỹ năng xác định điều kiện. Học cách nhận biết điều kiện nào có lợi cho chiến lược của bạn. Mẹo: Các đường trung bình động rất tốt cho điều này.
Hiểu được kỳ vọng: (Tỷ lệ thắng% × Lợi nhuận trung bình) − (Tỷ lệ thua% × Lợi nhuận trung bình)
Học cách phân tích dữ liệu ghi chép của bạn. Phân loại các giao dịch thành thắng và thua. Mở tất cả ảnh chụp giao dịch thắng trong một tab, tất cả ảnh chụp giao dịch thua trong một tab khác. Tìm kiếm các mẫu. Mẹo: Thay đổi một biến tại một thời điểm. Kiểm tra 30+ giao dịch. Đo lường tác động. Sau đó lặp lại.
Rủi ro:
Không có trọng tâm mới. Chỉ cần nhớ kích thước danh mục tối đa vẫn là $1000.
Tâm lý:
Tiếp tục thói quen.
Sai lầm phổ biến: Thay đổi quá nhiều biến cùng một lúc. Hoặc hoàn thiện các mục nhập khi việc chọn tài sản sẽ có ảnh hưởng lớn hơn. Ưu tiên những thay đổi tạo ra sức ảnh hưởng lớn nhất.
Cấp 3 → Chiến lược nhất quán & Có lãi
Bạn đang có lợi nhuận nhất quán, chúc mừng bạn đang ở trong top 5%. Đây là một cột mốc thực sự.
Mọi thứ bạn đã xây dựng hoạt động nhưng chỉ với một danh mục nhỏ.
Câu hỏi bây giờ: bạn có thể mở rộng nó mà không làm hỏng nó không?
Tại Cấp 2, bạn đã học được giao dịch nào nên thực hiện.
Tại Cấp 3, bạn học cách làm sâu sắc lợi thế của mình và học cách quản lý giao dịch một cách chủ động.
Cấp 3 trông như thế nào:
Kỳ vọng tích cực trên 30+ giao dịch
Đường cong vốn dốc lên
Có thể phân biệt một thiết lập tốt với một thiết lập tuyệt vời
Bắt đầu giới thiệu sự tùy ý dựa trên dữ liệu
Kiếm tiền nhưng chưa ở kích thước có ý nghĩa
Tại sao bạn bị kẹt
Bạn cần hai điều để tiến lên:
Quản lý giao dịch chủ động (bảo vệ lợi nhuận, cắt lỗ một cách thông minh hơn)
Phát triển lợi thế liên tục (để chiến lược của bạn phát triển khi các thị trường thay đổi).
Lợi thế không phải là vĩnh cửu và sự suy giảm alpha là có thật.
Những gì cần thiết để đạt được Cấp 4
Chiến lược:
Mở rộng chiến lược của bạn. Nếu bạn đã giao dịch bứt phá, hãy học cách giao dịch giảm. Sau đó khám phá các sự đảo ngược. Mỗi phong cách mới cung cấp cho bạn công cụ cho các điều kiện khác nhau và giảm thiểu thời gian bạn ngồi im.
Rủi ro:
Giới thiệu quản lý giao dịch chủ động. Bắt đầu bằng cách ghi chú nến nơi bạn mất tự tin và viết lý do. Xây dựng kỹ năng nhận biết trước khi thêm thành phần thực thi.
Phát triển kích thước dựa trên niềm tin. Không phải tất cả các thiết lập đều như nhau. Đánh giá mỗi thiết lập qua các biến chính. Các thiết lập tốt nhất của bạn sẽ có nhiều rủi ro hơn. Các thiết lập tồi tệ nhất của bạn sẽ có ít rủi ro hơn.
Tâm lý:
Chuẩn bị cho sự chuyển mình tâm lý khi mở rộng... Cảm xúc xung quanh một khoản lỗ $5 và một khoản lỗ $500 là hoàn toàn khác nhau. Việc mở rộng mang lại những thách thức mà không tồn tại ở kích thước nhỏ. Khả năng chấp nhận rủi ro giống như một chiếc dây cao su. Kéo nó từ từ.
Cấp 4 → Chiến lược nhất quán, có lãi & Đã mở rộng
Wow, bạn đã làm được. Bây giờ bạn có thể kiếm thu nhập nghiêm túc từ việc giao dịch toàn thời gian hoặc bán thời gian.
Tại Cấp 4, bạn không còn xây dựng máy nữa.
Bạn đang duy trì nó, nâng cấp nó, và vận hành nó với công suất tối đa.
Cấp 4 trông như thế nào:
Liên tục kiếm được bốn đến năm+ con số mỗi tháng
Mở rộng đến kích thước danh mục có ý nghĩa
Nhiều chiến lược trên nhiều điều kiện thị trường khác nhau
Thực thi trơn tru và chủ yếu tự động
Sự ổn định cảm xúc dưới các kích thước vị trí lớn
Phát triển lợi thế liên tục như một thói quen, không phải là một dự án
Chiều tâm lý phát triển khác nhau ở mỗi cấp độ.
Tại Cấp 0, bạn đang xây dựng thói quen.
Tại Cấp 1, quản lý cảm xúc thông qua thực thi trực tiếp lần đầu tiên.
Tại Cấp 2, tuân theo các quy tắc dưới áp lực vừa phải.
Tại Cấp 3, kết hợp hệ thống và sự tùy ý mà không mất bình tĩnh.
Tại Cấp 4, việc thực thi trở nên liền mạch.
Thách thức đang diễn ra
Thị trường phát triển. Những gì đang hoạt động ngay bây giờ có thể sẽ không tồn tại mãi mãi.
Lợi thế thực sự của bạn chính là quy trình của bạn.
Kỹ năng meta của việc phát triển lợi thế còn có giá trị hơn bất kỳ lợi thế đơn lẻ nào mà bạn hiện đang nắm giữ.
Những gì các nhà giao dịch Cấp 4 tập trung vào:
Thành thạo tâm lý: thiền hàng ngày, tối ưu hóa lối sống, kiểm tra cảm xúc có cấu trúc
Mở rộng có hệ thống: $1,000 → $2,000 → $5,000 → $10,000+, với 30+ giao dịch ở mỗi cấp độ trước khi chuyển lên
Phát triển lợi thế liên tục thông qua kiểm tra có cấu trúc
Tìm kiếm lợi thế mới
Quản lý rủi ro ở cấp danh mục trên nhiều chiến lược khác nhau
Điều hướng các ràng buộc thanh khoản khi kích thước tăng trưởng