Đây là điều tôi ước mình có 9 năm trước khi tôi bắt đầu giao dịch… và nó hoàn toàn trái ngược với những gì hầu hết các influencer nói với bạn.
Tôi sẽ cung cấp cho bạn lộ trình từng bước chi tiết mọi giai đoạn trong hành trình của một trader.
Bạn sẽ thấy chính xác vị trí của mình, tại sao bạn bị kẹt, và những gì cần sửa chữa đầu tiên.
Hãy bắt đầu:
Ba Chiều
Nếu bạn không có lãi, bạn có thể gặp phải:
Một chiến lược không kiếm được tiền
Một chiến lược bạn không thể theo dõi dưới áp lực.
Một chiến lược không sống đủ lâu để kiếm tiền.
Đây là cốt lõi của mô hình của tôi.
Chiến lược: nhật ký của bạn, phát triển lợi thế, và lựa chọn tài sản
Rủi ro: kích thước của bạn, quản lý giao dịch, và mở rộng
Tâm lý: tâm lý của bạn, thói quen, và kỷ luật
Nơi những điều này giao thoa, các khả năng cụ thể xuất hiện:
Chiến lược + Rủi ro = Lợi nhuận
Chiến lược + Tâm lý = Mở rộng
Rủi ro + Tâm lý = Tồn tại
Tất cả ba = Trader top 1%
Nhớ điều này: ở mọi cấp độ của lộ trình, một trong ba chiều này là nút thắt cổ chai. Mọi thứ chúng ta chẩn đoán đều quay trở lại cùng một câu hỏi → liệu đó có phải là Chiến lược, Rủi ro, hay Tâm lý?
Cấp độ 0 → Không có chiến lược
Đây là nơi mọi trader bắt đầu.
Và nơi nhiều người ở lại lâu hơn họ nhận ra...
Bạn biết mình đang ở Cấp độ 0 nếu:
Không có chiến lược. Chỉ có mẹo và 'cảm giác bụng'
Không có quy tắc viết cho các điểm vào, ra, hoặc dừng lỗ
Không có nhật ký. Không có ảnh chụp màn hình. Không có dữ liệu.
Kích thước vị trí dao động mạnh (1% một ngày, 10% ngày hôm sau)
Chiến thắng cảm thấy như là kỹ năng. Thua lỗ cảm thấy như xui xẻo.
Những gì cần thiết để đạt được Cấp độ 1
Mục tiêu ở Cấp độ 0 không phải là tìm một chiến lược.
Đó là để xây dựng ba thói quen: một thói quen, một nhật ký, và sự kiên trì để tiếp tục xuất hiện.
Chiến lược:
Bắt đầu ghi nhật ký mọi giao dịch ngay sau khi bạn đóng nó lại để ghi lại các điểm vào, ra, ảnh chụp giao dịch và trạng thái cảm xúc của bạn.
‼️QUAN TRỌNG‼️ Nhật ký của bạn là công cụ quan trọng nhất mà bạn sẽ từng sử dụng ở BẤT KỲ cấp độ nào với tư cách là một trader. Nếu không có điều này, sẽ không có dữ liệu... và nếu không có dữ liệu, bạn không thể cải thiện.
Tâm lý:
Tìm 2 giờ trong ngày của bạn, 5 ngày một tuần, nơi bạn sẽ giao dịch / học cách giao dịch bất kể chuyện gì.
Củng cố giấc ngủ, chế độ ăn uống và tập thể dục của bạn.
Giao dịch là một trong những trò chơi khó khăn nhất trên thế giới. Nó sẽ thử thách bạn về mặt cảm xúc trước khi thưởng cho bạn về mặt tài chính. Nếu bạn không thể đi ngủ đúng giờ hoặc ăn 3 bữa một ngày, bạn có 0% cơ hội thành công.
Rủi ro:
Kích thước danh mục tối đa: $100.
Sai lầm phổ biến: Nghĩ rằng bạn cần phải học mọi thứ trước khi bắt đầu. Bạn không cần phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro, hoặc chiến lược ngay bây giờ... Bạn cần một nhật ký, một thói quen, và sẵn sàng xuất hiện.
30 giao dịch đầu tiên không phải là để kiếm tiền. Chúng là để xây dựng nền tảng giúp mọi thứ khác trở nên khả thi.
Cấp độ 1 → Chiến lược không nhất quán
Chúc mừng, bạn đã có nền tảng của mình. Bây giờ đã đến lúc phát triển các kỹ năng sẽ trở thành chiến lược giao dịch của bạn.
Phân tích kỹ thuật cung cấp cho bạn một khuôn khổ để đọc giá.
Quản lý rủi ro cung cấp cho bạn một khuôn khổ để bảo vệ vốn.
Học cách sử dụng công cụ của bạn cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng để giao dịch.
Cái nhìn của Cấp độ 1:
Học cách đọc biểu đồ: hỗ trợ/kháng cự, mẫu nến, cấu trúc thị trường
Thiết lập sàn giao dịch của bạn, hiểu các loại lệnh, bảo vệ vốn của bạn
Bắt đầu xác định các tín hiệu vào, vị trí dừng lỗ, quy tắc chốt lời
Rủi ro trên mỗi giao dịch ngày càng nhất quán nhưng vẫn biến đổi
Nhật ký có dữ liệu, nhưng thực hiện vẫn thay đổi
Những gì cần thiết để đạt được Cấp độ 2
Chiến lược:
Học Hành Động Giá, Hỗ trợ & Kháng cự, và Khối lượng. Tôi đã thấy các trader kiếm được $10k+ mỗi tháng chỉ với những điều này. Tôi có các hướng dẫn miễn phí chi tiết về tất cả chúng.
Học cách sử dụng Sàn giao dịch của bạn (các loại lệnh, đòn bẩy, đặt lệnh giao dịch)
Ghép lại MỘT chiến lược breakout hoặc đảo chiều rất cơ bản. Đơn giản như '1 nến đóng cửa trên mức kháng cự và tôi mua breakout' (mục tiêu là sự nhất quán KHÔNG phải lợi nhuận vào thời điểm này)
Rủi ro:
Kích thước danh mục tối đa: $1000. Cho đến khi chúng ta có thể chứng minh chúng ta có lợi nhuận, chúng ta không cần nhiều hơn.
Đặt một rủi ro cố định cho mỗi giao dịch. 1% tài khoản của bạn là một điểm bắt đầu vững chắc.
Tính kích thước vị trí trước mỗi giao dịch: Kích thước vị trí = Rủi ro tối đa ÷ (Giá vào − Giá dừng lỗ).
Tâm lý:
Không có trọng tâm mới. Giữ thói quen và nhật ký từ Cấp độ 0.
Cấp độ 2 → Chiến lược nhất quán
Bạn có quy tắc. Bạn tuân theo chúng.
Công việc tuyệt vời hầu hết các trader không bao giờ đến đây.
Bây giờ chúng ta muốn có lợi nhuận.
Cái nhìn của Cấp độ 2:
Tuân theo quy tắc chiến lược trên 90%+ giao dịch
Nhật ký mọi giao dịch với ảnh chụp màn hình và bình luận
Có một lịch trình làm việc: danh sách kiểm tra, bảng điểm, kiểm tra cảm xúc
Dữ liệu sạch và đáng tin cậy
Chưa có lợi nhuận ổn định: đường vốn có thể phẳng hoặc hơi âm
Chúng ta cần tiến hóa từ việc tuân theo quy tắc đến việc phân tách các biến và cải thiện quy tắc của mình.
Hành trình trông như thế này.
Không có lợi nhuận. Cần cải thiện ↓
Ít không có lợi nhuận hơn. Cần cải thiện ↓
Hòa vốn. Cần cải thiện ↓
Hơi có lợi nhuận. Cần cải thiện ↓
Có lợi nhuận hơn
Những gì cần thiết để đạt được Cấp độ 3
Chiến lược:
Phát triển kỹ năng lựa chọn tài sản. Đây là sự cải thiện có đòn bẩy cao nhất mà bạn có thể thực hiện. Một cải thiện 10% trong việc lựa chọn tài sản cải thiện đồng thời điểm vào, dừng, và mục tiêu của bạn. Một cải thiện 10% trong điểm vào một mình chỉ cải thiện điểm vào.
Phát triển kỹ năng xác định điều kiện. Học cách điều kiện nào ủng hộ chiến lược của bạn. Mẹo: Các đường trung bình động rất tốt cho việc này.
Hiểu kỳ vọng: (Tỷ lệ thắng × Lợi nhuận trung bình) − (Tỷ lệ thua × Lỗ trung bình)
Học cách phân tích dữ liệu nhật ký của bạn. Lọc các giao dịch thành người thắng và người thua. Mở tất cả ảnh chụp màn hình thắng trong một tab, tất cả ảnh chụp màn hình thua trong một tab khác. Tìm kiếm các mẫu. Mẹo: Thay đổi một biến số tại một thời điểm. Kiểm tra 30+ giao dịch. Đo lường ảnh hưởng. Sau đó lặp lại.
Rủi ro:
Không có trọng tâm mới. Chỉ cần nhớ kích thước danh mục tối đa vẫn là $1000.
Tâm lý:
Tiếp tục thói quen.
Sai lầm phổ biến: Thay đổi quá nhiều biến số cùng một lúc. Hoặc hoàn thiện các điểm vào khi việc chọn tài sản có thể có tác động lớn hơn. Ưu tiên những thay đổi tạo ra nhiều đòn bẩy nhất.
Cấp độ 3 → Chiến lược nhất quán và có lợi nhuận
Bạn có lợi nhuận nhất quán, chúc mừng bạn đã vào top 5%. Đây là một cột mốc thực sự.
Mọi thứ bạn đã xây dựng hoạt động nhưng chỉ với một danh mục nhỏ.
Câu hỏi bây giờ: bạn có thể mở rộng mà không làm hỏng nó không?
Ở Cấp độ 2, bạn đã học được các giao dịch nào nên thực hiện.
Ở Cấp độ 3, bạn học cách sâu hơn lợi thế của mình và học cách quản lý giao dịch một cách chủ động.
Cái nhìn của Cấp độ 3:
Kỳ vọng tích cực qua 30+ giao dịch
Đường vốn dốc lên
Có thể phân biệt một thiết lập tốt với một thiết lập tuyệt vời
Bắt đầu giới thiệu sự tùy ý dựa trên dữ liệu
Kiếm tiền nhưng chưa ở quy mô có ý nghĩa
Tại sao bạn bị mắc kẹt
Bạn cần hai điều để tiến bước:
Quản lý giao dịch chủ động (bảo vệ lợi nhuận, cắt lỗ một cách thông minh hơn)
Tiếp tục phát triển lợi thế (để chiến lược của bạn phát triển khi thị trường thay đổi).
Lợi thế không phải là vĩnh viễn và sự suy giảm alpha là có thật.
Những gì cần thiết để đạt được Cấp độ 4
Chiến lược:
Mở rộng chiến lược của bạn. Nếu bạn đã giao dịch các đột phá, hãy học cách phân tích giảm giá. Sau đó khám phá các đảo chiều. Mỗi phong cách mới cung cấp cho bạn công cụ cho các điều kiện khác nhau và giảm thiểu các khoảng thời gian bạn ngồi không.
Rủi ro:
Giới thiệu quản lý giao dịch chủ động. Bắt đầu bằng cách ghi lại nến mà bạn mất tự tin và viết lý do. Xây dựng kỹ năng nhận biết trước khi thêm yếu tố thực thi.
Phát triển kích thước dựa trên lòng tin. Không phải tất cả các thiết lập đều giống nhau. Đánh giá từng thiết lập trên các biến số chính. Các thiết lập tốt nhất của bạn nhận được nhiều rủi ro hơn. Các thiết lập tồi tệ nhất của bạn nhận được ít hơn.
Tâm lý:
Chuẩn bị cho sự thay đổi tâm lý khi mở rộng... Cảm xúc xung quanh một khoản lỗ $5 và $500 là rất khác nhau. Mở rộng đưa ra những thách thức mà không tồn tại ở quy mô nhỏ. Khả năng chấp nhận rủi ro giống như một chiếc dây thun. Kéo dần.
Cấp độ 4 → Chiến lược nhất quán, có lợi nhuận và mở rộng
Wow, bạn đã làm được. Bây giờ bạn có thể kiếm được thu nhập nghiêm túc từ việc giao dịch toàn thời gian hoặc bán thời gian.
Ở Cấp độ 4, bạn không còn xây dựng máy nữa.
Bạn đang duy trì nó, nâng cấp nó, và vận hành nó ở công suất tối đa.
Cái nhìn của Cấp độ 4:
Liên tục kiếm được bốn đến năm+ con số mỗi tháng
Mở rộng đến kích thước danh mục có ý nghĩa
Nhiều chiến lược qua các điều kiện thị trường khác nhau
Thực hiện mượt mà và chủ yếu tự động
Ổn định cảm xúc dưới kích thước vị trí lớn
Phát triển lợi thế liên tục như một thói quen, không phải một dự án
Kích thước tâm lý phát triển khác nhau ở mỗi cấp độ.
Ở Cấp độ 0, bạn đang xây dựng thói quen.
Ở Cấp độ 1, quản lý cảm xúc thông qua thực hiện trực tiếp lần đầu tiên.
Ở Cấp độ 2, tuân theo quy tắc dưới áp lực vừa phải.
Ở Cấp độ 3, kết hợp hệ thống và sự tùy ý mà không mất bình tĩnh.
Ở Cấp độ 4, thực hiện trở nên liền mạch.
Thách thức đang tiếp diễn
Thị trường phát triển. Những gì đang hoạt động ngay bây giờ có thể sẽ không tồn tại mãi mãi.
Lợi thế thực sự của bạn chính là quá trình của bạn.
Kỹ năng meta trong việc phát triển lợi thế có giá trị hơn bất kỳ lợi thế đơn lẻ nào bạn hiện đang nắm giữ.
Những gì trader Cấp độ 4 tập trung vào:
Thành thạo tâm lý: thiền hàng ngày, tối ưu hóa lối sống, kiểm tra cảm xúc có cấu trúc
Mở rộng có hệ thống: $1,000 → $2,000 → $5,000 → $10,000+, với 30+ giao dịch ở mỗi cấp trước khi tiến lên
Phát triển lợi thế liên tục thông qua thử nghiệm có cấu trúc
Tìm kiếm lợi thế mới
Quản lý rủi ro cấp danh mục qua nhiều chiến lược
Điều hướng các ràng buộc thanh khoản khi kích thước tăng