SemiAnalysis 表示，兩個關鍵的AI數據中心技術路線圖已被推遲，包括NVIDIA的800V直流架構和聯合封裝光學（CPO）的量產時間表。根據Odaily的報道，研究公司表示，NVIDIA計劃的大規模800V直流電源架構出貨時間已推遲至2028年，晚於市場預期。

SemiAnalysis 表示，2027年的CPO出貨量預計將低於市場預期，且大規模量產可能會推遲到2028至2029年。報告指出，光學引擎連接的良率、ASIC集成難度和成本因素是主要原因。

該公司表示，400V DC 解決方案仍然預計將如計劃於2026年開始增長，並且一些近封裝光學（NPO）項目可能會加速。然而，它指出與新平台如 Rubin Ultra 和 Kyber 相關的電力系統、開關和光學模組的供應鏈將面臨進度壓力。

SemiAnalysis 對 Amphenol、Vertiv 和 Legrand 保持相對正面的看法，而對 Lumentum、Himax、Navitas 和 Wolfspeed 則採取更謹慎的立場。