納指100明天調倉。

五進五出。

被踢出去的五家：
- Carter Communications（有線電視，上個世紀的產物）
- Cognizant（印度外包公司，AI時代競爭力下降）
- Insmed（傳統生物製藥）
- Zscaler（網絡安全龍頭，但AI衝擊軟件整體承壓）
- Verisk（風險分析軟件公司）

總結：除了有線電視和生物製藥是傳統行業，其他三家都是軟件公司。

被納入的五家：
- Rocket Lab（商業火箭，硬科技代表）
- Teradyne（半導體測試設備，1960年老牌）
- Astral Labs（數據中心芯片，AI基礎設施核心）
- Nebius（AI基礎設施+雲計算）
- CoreWeave（GPU雲服務，AI算力基礎設施）

總結：全是硬科技企業，三家硬件公司，聚焦AI基礎設施、芯片、雲計算。

一句話：
軟件出局，硬件上位。

AI時代不是在淘汰落後
是在重新定義什麼是"先進"

過去十年軟件喫掉世界
接下來十年
算力、芯片、基礎設施喫掉軟件

這不是週期輪動
這是範式轉移

你持倉裏
軟件多還是硬件多？

#纳斯达克 #AI #硬件