朱老师区块链

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公链：
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DEFI:
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下拨牛市百倍？分数算法稳定币-Frax finance
LINK是下波牛市来临前除了大饼和以太之外必买项目，没有之一
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ChainLink的挑战者-API3去中心化数据预言机详解
以太坊去中心化质押龙头-RocketPool（RPL）
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今天涨幅50%的未来DEFI-Bancor（BNT）潜力分析
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行业前沿 A16Z领头的DEPIN项目Daylight项目分享
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RWA:
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RWA赛道两位选手分析-房地产（LABS）+公共固收（SMT）
RWA专场最后一期-TradFi（Factr）+碳信用（PERL）分析
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BSC链上房地产RWA-Landshare百倍潜力分析
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RWA专场（二）-Refi赛道系列项目分析
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游戏：
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币安47期launchpool跨链游戏平台Portal项目分析及币价预估
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DAO:
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DESCI:
下一波热点？Desci专场（5）女性健康AthenaDAO&低温冷冻CryoDAO&迷幻药PsYDAO分析
下拨热点Desci专场(4)脑科学DAO&生物合成DAO双项目分析
下轮热点？Desci专场（3）VITADao孵化器&HairDao脱发科研项目分析
下轮热点？Desci专场（2）BIO-Desci DAO孵化器潜力分析
其他：
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BSC链上XtoEarn项目-PlayBux能否给earn领域带来新的活力
FTN&POPCAT&Orbler三项目分析
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任务平台龙头Galxe推出Gravity：全链抽象layer1分析
200-300区间加密借记卡Ultima&挖矿Gomining双项目分析
Pump.Science：加密与永生的结合

今天来说下行情分析吧，最近2天行情还算不错，大饼高点最高突破了7.3w，以太突破了2200。
主要原因还是美股走势非常妖。我们本来预测是走势1（如下图），会走一个下降通道，原因是大环境打仗，加上没有降息预期，加走势很差。

但是在周三，特朗普宣布停战，直接让美股起飞，当天美股纳指大涨3个点，而且周四居然还继续涨，没有跌。
 
美股走了一个高开的局面，可见美股的强劲，目前纳斯达克整体市值也有30万亿美元，3个点相当于增加了9000亿市值，那么入场资金怎么也有个1000亿体量。
 
所以从情绪面上来看，很多资金或者说机构还是怕错过美股的，或者说他们依旧看好后续的美股，才敢把资金押注进来。
 
那么目前这个局面就走成了，美股进入了新的震荡区，而不是走下行路线。同理大饼和以太也还是在这个震荡区，想要真正的突破或者走牛，还是得看美股后续走势。
 
目前特朗普是同意先停战2周，但是2周后怎么说还是有一定的变数！万一2周后他又变卦，说没谈妥继续干仗，哪怕只是嘴上说说，那么市场估计也会担惊受怕！现在市场最不确定的点就是-特朗普的嘴。
 
从降息工具fed上来看，目前4-11月不降息概率高达92%，只有12月20%的概率降息，也是因为通胀的原因。

虽然在前几天公布的就业和失业数据较好，4月3号公布的非农就业17.8万，远高于预期的6w，失业率4.3也低于预期4.4，表明经济数据良好-但是这个数据是“假数据”，后续会修这个数据。
 
今晚会公布CPI也是一个关键数据，目前预期3.3，如果能低于3，那么会是一个大利好。但是如果比如预期还高，会是非不利，因为通胀高了，美联储大概率不降息，说不定会加息！
所以今晚的这个CPI数据非常关键，并且目前的预期已经达到了3.3，之前一直是2点几。
 
ETF数据
目前的btc的etf数据有所回暖，4月6号和9号有4.7亿和3.4亿的流入，不算非常夸张，因为之前多的时候有十几亿的流入，只能说有所好转。

AHR999指标
目前ahr999指标是0.39，处于0.45已经，已经2个月时间，23年最多连续3个月处于底部区间。
 
在之前我们统计过比特币的月线指标，在3月，比特币的月线收了一根阳线，结束了比特币月线5连阴，而5连月阴是历史级别的第二名。历史上来到月线5连阴的不是历史大底就是次底（比特币5连月阴？普通人最后一次翻身机会？）。
 
这次会不会来个大反转？因为目前很多人都在看btc的4w5w，甚至3w。就和10月那时候，大家都在看比特币能到15w，结果他就没到。市场永远不跟随大部分人意愿-市场要往阻力小的地方走。所以这边来个大反转-不是没有可能的！当然我觉得美股前提不能走差，小川子不能乱搞事情。
 
行情总在绝望中爆发，目前市场几乎死了一样，很多小伙伴应该都已经离场，现在是否是无人问津时？评论区留下你的答案。$BTC

最近打开小红书、抖音，满屏都是各种AI神器——什么“自动剪辑师”“一人公司CEO”“股票巴菲特AI分身”……说实话，看得我头皮发麻，心里直打鼓。
你懂的，那种感觉：别人都靠AI起飞了，我还像个原始人？ 是不是整个世界已经进入“AI打工，人类收钱”的时代了，而我还没上车？
尤其是看到一个能帮你剪视频的AI，我直接破防了——
我录10分钟的口播，剪掉废话、加字幕、调整……至少折腾30分钟。而那种做精品的博主，剪辑时间更是录制的10倍！
所以看到这个AI，我眼睛都绿了，立刻下载试用……
结果呢？
一用一个不吱声。 出来的东西跟我想的，差了十万八千里。
还有那些“龙虾Skills”（名字就很野）——
自动抓热点，帮你写成小红书、抖音、公众号文案；或者文案一键生成图片+视频；甚至自动生成短剧……
听起来是不是感觉“我离暴富就差一个AI”？
更夸张的是“一人公司AI”：
里面内置了销售、财务、产品、运营等100个AI专家，你只需要当老板，发号施令。
哇塞，躺着当CEO？ 我猜你已经准备去搜了。
还有“智能股票分析AI”：
号称有多个AI专家，每个都“注入”了巴菲特、查理·芒格的知识。你只要选择股票，他们会给你分析讨论，并最终投资建议，甚至直接帮你操盘赚钱。
你心动没？ 我反正是差点就掏钱了。
最绝的是这个：
你给它一个爆款视频的链接或文件，它能自动分析出提示词+镜头描述。
然后你再把这些喂给视频生成AI，就能1:1复刻爆款。
……这不就是“抄作业神器”吗？
以上只是冰山一角。现在的Agent数量已经多到离谱，什么领域都有。
它们通常包装得特别诱人：
“帮你赚钱/省时间/提效率”“GitHub刚上线就几万Star”“全网疯传，错过等一年”
到这里你会发现一件事：这些东西，全都在讲一件事：就是 “你可以不努力了”
但等你真用起来，就会发现——很多AI根本没吹得那么神。
那些自媒体，很多就是为了流量，把七分效果吹成十二分。

那问题来了：为什么这招屡试不爽？为什么任意看到自动干活+自动赚钱就会忍不住点进去，
说白了，就是4个字：贪婪和焦虑。
贪婪中，你告诉一个人可以轻松赚钱，他大概率不会问为什么是我，
而焦虑是，看到别人都在用，害怕自己失去和错过机会。
你想想，如果有个东西真的能自动帮你赚钱，那它一定是在赚你的钱。
道理很简单：
一条街上只有一家理发店，他能暴利；一旦别人发现他赚钱，马上就会开第二家、第三家……直到利润正常。
所以，当他还能闷声发大财的时候，他凭什么带你？ 你又不是他亲儿子。
这波AI浪潮，确实让很多人焦虑。
也催生了一大堆“套壳网站”、垃圾项目——像极了Web3时代的Meme潮，90%都是泡沫。
所以作为普通人，真没必要慌。
等潮水退去，你还站在岸上，那时剩下的才是真正好用的Agent。
经过时间检验的东西，才值得你掏钱和时间。

如果你是创业者，想搞钱——
那我给你个更实在的建议：
别忙着用这些Agent赚钱，学学他们，自己去开发Agent项目。
你问免费开源怎么赚钱？
路子多了去了：卖Token、卖企业版、卖定制服务等
只要想法好，流量上来，赚钱方式比你想的还多。
记住一句话：
当所有人都在挖金子的时候，你最好的生意是卖铲子。
最后送大家一句清醒剂：
别让AI贩卖焦虑，收割你的钱包。
真正的好工具，不怕等。
$BNB

今天继续来看26年全新投研之旅的十四期-去中心化银行AAVE。
 
这个项目我们之前讲过没有10次也有8次，所以能够反复提到的，一定要加入到观察清单。
因为web3中的项目能有真实需求，有营收，能穿过一次牛熊，而且还能保持市值不掉的项目比较少。
 
AAVE是非常成熟且龙头位置的借贷平台，目前链上TVL250亿，支持22条链，25年牛市最高峰 TVL是450亿。第二名的Morpho，tvl74亿（目前），所以是断层式领先地位。

2026 年 3 月底，Aave V4 在以太坊主网正式上线，采用模块化“hub-and-spoke”架构，提升流动性效率，具体更新看之前的文章（Aave  V4升级，相当于把 DeFi 借贷从‘县城小站’拉进了‘北京南站时代’！）。
 
那既然是DEFI项目，直接用数据说话：
整个2025年的营收情况如下，
Q1协议收入1.7亿，利润2496万；
Q2协议收入1.38亿，利润1785万；
Q3协议收入2.96亿，利润4061万；
Q4协议收入2.8亿，利润3500万。
2025年总收入8.8亿，利润1.18亿（并不是净利润，因为不是上市公司，没有公布运营成本和其他成本）
相比2024年的总收入4.47亿，利润0.66亿，几乎都是翻倍的，所以AAVE在2025年的表现还不错。

再看2026Q1表现，协议收入1.9亿，相比2025年的Q3和Q4下降不少，因为是熊市吗，可以理解，借贷肯定是受影响的，然后收入这块2500万，也相比Q3和Q4少了不少。
但是环比2025年的Q1是差不多的。
 
Token数据
代币目前价格95，市值14.7亿，FDV是15.3亿。如果只按照利润去计算PE，那么15.3/1.18=12.9倍，如果按照美股科技股的定价，当然算便宜区间，但是这不是真正的PE，真正的PE应该要比这个高，那估计净利润5000万应该有，那么PE估计得上20.
 
但是20如果在科技股定价中也算比较便宜的，因为美股科技股普遍在20-40左右。而且你要知道币圈项目有几个能赚钱的，有些项目用PE这套系统估值都得100+。
 
在2023年的熊市期间，AAVE币价最低50左右，25年牛市顶峰360，目前95，跌幅73%。Btc目前跌幅50%，而有些小币种山寨可能已经跌了90%。所以AAVE还算抗跌，当然这波会不会到50，我觉得大概率到不了，因为23年的协议收入一个季度只有1000w-2000万，赚到的只有几百万级别，和24年25年差距了10倍。
 
竞争对手对比
1.AAVE    TVL250亿，  FDV15.3，   FDV/TVL=0.0612
2.Morpho  TVL 74.21亿  FDV 17.4亿，FDV/TVL=0.23
3.JustLend  TVL 34.72 亿  FDV5.5亿，FDV/TVL=0.158
所以对比同类型项目的第二名和第三名，AAVE具有最低市值/TVL对比！
 
回购计划
目前AAVE也有固定的回购计划，用协议收入的10%每周回购 25万美元 ~ 175万美元，目前以回购4200美元的AAVE。之前说过目前开始回购的项目并不多。
 
缺陷
说完优点，比如要说下AAVE的缺陷，DEFI项目的通病就是token的赋能很弱，目前只有治理和质押的作用，虽然AAVE在逐渐变成DAO的治理模式。就是产品是好产品，但是token和产品关系很弱。
 
还有最新更新的V4版本在风险管控上比较复杂，导致其风险管理团队chaos labs因预算问题和AAVE闹掰，市场可能会担忧V4版本风险真空期的问题。但是我觉得问题其实不大，因为AAVE当时就是不想只让一个服务商来管控风险，而是用双层机制（Chaos + LlamaRisk）一起来协作，目前AAVE的TVL没有明显下滑。
 
最后总结
项目肯定没问题，借贷在web3中需求也很大，龙头地位目前很稳固，收入也非常稳定增长，一直在迭代更新保持领先，这些都是非常好的。然后也有回购，其实现在大家都知道新项目上线就是为了割韭菜，谁会愿意去回购，而在web3中愿意回购自己的项目的，肯定是希望项目发展好的，并且既然能回购，说明有营收能力。这些都是在web3目前的环境中非常稀缺的存在。$AAVE