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Европейские цены на пшеницу выросли во вторник под влиянием подъёма на рынках США на фоне ожиданий увеличения продаж в Китай и снижения оценок урожая, пока трейдеры следили за результатами тендера Алжира на закупку пшеницы.
Эталонные фьючерсы на мукомольную пшеницу с поставкой в сентябре на парижской бирже Euronext закрылись с ростом на 0,8% — на уровне 215 евро ($249,44) за метрическую тонну.
Участники рынка отметили, что сообщения о согласии Китая приобрести дополнительные партии американского зерна и соевых бобов требуют уточнения деталей для сохранения поддержки рынка. Ряд трейдеров и аналитиков указал на отсутствие конкретики относительно соглашения и подтверждения со стороны Китая.
«Новость о том, что Китай согласился закупить больше американского зерна и соевых бобов, нуждается в дополнительных подробностях, чтобы продолжать поддерживать рынок», — сказал один немецкий трейдер.
«Порой дьявол кроется в деталях», — добавил французский трейдер.
#MarketTurbulence , #GlobalEconomicNews
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По мнению Wolfe Research, именно рост доходности облигаций, а не падение акций, с большей вероятностью станет триггером для вмешательства Белого дома с целью прекращения войны. Аналитики предупреждают, что напряжённость на рынке облигаций достигает критической точки.
В заметке аналитика Криса Сенека компания Wolfe указала, что доходности возобновили рост после выхода данных о высокой инфляции, которые вновь сосредоточили внимание рынков на неспособности Федеральной резервной системы сохранить курс на смягчение денежно-кредитной политики.
Компания полагает, что «администрация Трампа с большей вероятностью предпримет действия (для "завершения" войны), когда доходности резко пойдут вверх, а не когда акции упадут».
Wolfe пояснила, что рынок казначейских облигаций США уже некоторое время «сигнализирует об устойчивой инфляции», и на этой неделе ситуация достигла переломного момента.
Компания также добавила, что так называемые «бдительные участники рынка облигаций» (bond vigilantes) могут продолжить давить на доходности вверх, стремясь вынудить администрацию Трампа к скорейшему урегулированию ситуации вокруг Ирана.
Помимо геополитического измерения, Wolfe обозначила перегретость импульса на рынке акций как отдельную уязвимость.
Компания отмечает, что позиционирование участников рынка крайне перегружено, а рыночный импульс «резко вырос в последнее время и уязвим к любому намёку на плохие новости».
Сенек обозначил ряд дополнительных рисков, которые, по его мнению, могут сорвать ралли до конца года: укрепление иены, устойчивая инфляция на фоне высоких цен на энергоносители, разочаровывающие расходы на искусственный интеллект, а также стресс на рынке частного кредитования.
Он подчеркнул, что всё перечисленное не является базовым сценарием, а представляет собой риски, которые неоднократно всплывали на недавних встречах с инвесторами.
Wolfe добавила, что общее рыночное ралли выглядит всё более растянутым по мере того, как акции входят в потенциальный период консолидации.
#MarketTurbulence , #GlobalEconomicNews

Die Frist für die zeitweilige Aufhebung der US-Sanktionen gegen die Lieferung von russischen Erdölprodukten, die sich bereits auf See befinden, ist abgelaufen. Die Erleichterungen galten bis zum 16. Mai und wurden nicht verlängert, berichten die Agenturen Reuters und dpa. Sie ziehen diesen Schluss, da auf der Website des US-Finanzministeriums keine Mitteilung über eine Verlängerung veröffentlicht wurde.

Abu Dhabi beschleunigt den Bau der zweiten Pipeline zum Hafen von Fujairah an der Küste des Oman-Golfs vor dem Hintergrund des Krieges im Iran. Der Erbprinz Scheich Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan hat dazu aufgerufen, das Projekt zügig umzusetzen, um der wachsenden globalen Nachfrage nach Energieträgern gerecht zu werden.

Der Vorstand von „Rosneft“ (ROSN) hat die finalen Dividenden für das Jahr 2025 in Höhe von ₽2,27 pro Aktie empfohlen. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Die Dividendenrendite zum aktuellen Preis beträgt 0,56%.
Der letzte Tag, um Aktien von „Rosneft“ für Dividenden zu kaufen, ist der 8. Juli. Die endgültige Entscheidung über die Dividenden wird von den Aktionären des Unternehmens auf der Hauptversammlung am 19. Juni getroffen.

Der Konflikt im Nahen Osten, der nun schon seit 11 Wochen andauert, hat zur Schließung eines wichtigen Schifffahrtskanals und zu einem heftigen Preissprung bei Energiepreisen geführt. In diesem Zusammenhang erreichte die direkte Korrelation zwischen dem US-Dollar und den Ölpreisen ein historisches Maximum, berichtet Bloomberg.

Das US-Handelsministerium hat etwa zehn chinesischen Unternehmen, darunter Alibaba, Tencent, ByteDance und JD.com, die Beschaffung des zweitmächtigsten KI-Chips von Nvidia – H200 – genehmigt, berichtet Reuters unter Berufung auf drei mit der Situation vertraute Quellen. Vor diesem Hintergrund stiegen die Nvidia-Aktien im Pre-Market am 14. Mai um etwa 2%, und die Marktkapitalisierung des Unternehmens erreichte 5,5 Billionen $.

Südkorea hat im April kein iranisches Öl importiert, laut vorläufigen Daten, die am Freitag von der koreanischen Zollbehörde veröffentlicht wurden.
Der fünftgrößte Ölkäufer der Welt hat im letzten Monat insgesamt 8,5 Millionen Tonnen Rohöl importiert, was unter den 11 Millionen Tonnen liegt, die im Vorjahr verzeichnet wurden.

Der Baltic Dry Index ist am Donnerstag auf den höchsten Stand seit über fünf Monaten gestiegen, unterstützt durch einen Anstieg in den Panamax- und Supramax-Segmenten, was den Rückgang der Rates für Capesize-Schiffe kompensierte.
Der Hauptindex der Baltischen Börse, der die Raten für Schiffe der Klassen Capesize, Panamax und Supramax verfolgt, hat um 6 Punkte oder 0,2% zugelegt und erreichte 3 195 – den höchsten Stand seit Freitag.

Das Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit dem Vorsitzenden der Volksrepublik China, Xi Jinping, am Donnerstag und Freitag könnte die nächste Belastungsprobe für den US-Aktienmarkt werden, berichtet Bloomberg. Laut Piper Sandler wird erwartet, dass der S&P 500 in diesen Tagen etwa 0,7% schwanken wird.
Bereits jetzt ist ein Anstieg der Aktienkurse von Unternehmen zu beobachten, deren Führungskräfte zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten nach Peking reisen. So stiegen die Papiere von Nvidia am Mittwoch um 2,8%, nachdem CEO Jensen Huang die Einladung erhalten hatte, der Delegation beizutreten. Die Aktien von Micron Technology und Qualcomm legten um 4,3% und 1,3% zu, während die Kurse von Tesla um 3,2% und von Boeing um 1,4% stiegen. Die Chefs all dieser Unternehmen fliegen ebenfalls nach China. Die Verhandlungen der Staatsoberhäupter finden am Donnerstag und Freitag statt.

Investmentfonds und Finanzinstitute haben ihre Netto-Long-Position in Futures und Optionen auf Weizen an der Euronext umgeschichtet in der Woche, die am 07.05 endete, laut Daten, die die Börse am Mittwoch veröffentlicht hat.
Nicht-kommerzielle Teilnehmer haben die Netto-Long-Position auf 54.898 Kontrakte von 71.271 Kontrakten in der Vorwoche reduziert, so die Daten.

Larry Fink, CEO eines der größten Investmentunternehmen der Welt, BlackRock, äußerte Optimismus hinsichtlich Investitionen in Venezuela nach den politischen Veränderungen, die nach der Absetzung von Präsident Nicolás Maduro folgten, berichtet Bloomberg.
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„Ich bin wirklich ziemlich optimistisch, was die Investitionsmöglichkeiten in Venezuela angeht“, sagte Fink während einer Podiumsdiskussion in New York am 11. Mai. Seiner Meinung nach könnte das ölreiche Land „in seinen früheren Glanz zurückversetzt werden“.

ThyssenKrupp hat einen erheblichen Gewinnüberschuss im zweiten Quartal gemeldet: Der bereinigte EBIT betrug 198 Millionen Euro, was deutlich über der Konsensprognose von Visible Alpha von 132 Millionen Euro liegt, dank der Kostensenkungen im Stahlgeschäft und einem starken Wachstum im Materialvertrieb.

Goldman Sachs hat die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA innerhalb der nächsten 12 Monate um 5 Prozentpunkte auf 25% gesenkt und gleichzeitig die Wachstumsprognose unter dem Trend sowie einen Anstieg der Arbeitslosigkeit beibehalten.
Die Investmentbank erwartet nun, dass die Federal Reserve zwei Zinssenkungen um 25 Basispunkte vornimmt – im Dezember 2026 und im März 2027, was drei Monate später als die vorherige Prognose ist. Diese Anpassung spiegelt ein geringeres Rezessionsrisiko und eine höhere kurzfristige PCE-Basisinflation wider.

Die Länder Südostasiens verbrauchen täglich etwa 5 Millionen Barrel Öl, fördern aber nur etwa 2 Millionen
Während die Behörden in Südostasien versuchen, mit der tiefen Energiekrise umzugehen, die durch den Krieg im Nahen Osten verursacht wurde, erhöht die EU den Druck, um sie davon abzuhalten, russisches Öl zu kaufen. Trotz jahrelanger beispielloser westlicher Sanktionen bleibt Moskau einer der führenden Energielieferanten auf dem Weltmarkt. Russland ist der zweitgrößte Öl-Exporteur nach Saudi-Arabien und der zweitgrößte Gas-Exporteur nach den USA.

Die tschechische Zentralbank hat am Montag alternative wirtschaftliche Szenarien vorgestellt, die mögliche Wege zur Veränderung der Zinssätze mit verschiedenen Energiepreislevels im Vergleich zur Basisprognose verknüpfen.
Die Bank hat Szenarien vorbereitet, die zeigen, wie sich höhere oder niedrigere Energiepreise auf die Geldpolitik auswirken werden. Bei steigenden Energiepreisen könnte der dreimonatige Prager Interbankenangebotssatz (PRIBOR) bis Ende 2026 etwa 4,5 % erreichen, während bei sinkenden Preisen der Satz im gleichen Zeitraum leicht zurückgehen könnte.

Die Prämien für Nordseeöl, auf dessen Grundlage Dated Brent — der weltweite Preisbenchmark für schnell gelieferte Öle — berechnet wird, sind im letzten Monat um 90% gefallen und haben sich auf das Niveau vor dem Krieg zurückgezogen, so Bloomberg. Dies geschieht, obwohl die Straße von Hormus weiterhin geschlossen bleibt und der weltweite Markt mehr als 10% seiner Lieferungen verloren hat. Käufer verschieben ihre Deals in der Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran, das die Mengen zurück auf den Markt bringen und die Preise drücken könnte. Während die Raffinerien von ihren Beständen leben, warnen Händler: Wenn die Blockade länger dauert, könnte der Rohstoffmangel die Kosten für physische Lieferungen erneut stark ansteigen lassen.

Die Preise für Rohöl sind gesunken, während die US-Aktienmärkte am Donnerstagmittag nach Berichten über Verhandlungen Chinas mit Iran über sichere Durchfahrten von Schiffen mit Rohöl und Flüssigerdgas durch die Straße von Hormuz gestiegen sind. Die Verhandlungen finden vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und Israel mit Teheran statt, der in den sechsten Tag eingetreten ist. Die Marktreaktion auf diese Nachricht unterstrich das Interesse der Investoren an den Problemen der Schifffahrt in der Region.

Nikolai Tangen, CEO von Norges Bank Investment Management, sagte am Dienstag gegenüber CNBC, dass die europäischen Kapitalmärkte in einer Krise stecken und forderte den Kontinent auf, sein fragmentiertes Finanzsystem zu konsolidieren.
Auf der jährlichen Euronext-Konferenz in Paris erklärte Tangens, dass Europa "sich zusammenreißen" müsse, um die Kapitalmärkte in der Region zu vereinen. Er warnte, dass Investoren zu den Märkten mit der höchsten Liquidität und Bewertungen tendieren, was Reformen für die Wettbewerbsfähigkeit Europas entscheidend macht.

Der Internet-Händler und Cloud-Computing-Anbieter Amazon hat mit der Emission von Anleihen begonnen, die eine der größten Unternehmensausgaben in der Geschichte werden könnte, berichtet Bloomberg. Laut Quellen der Agentur plant das Unternehmen, etwa 37–42 Milliarden Dollar zu beschaffen, indem es Anleihen in Dollar und Euro anbietet. Damit möchte Amazon die Finanzierung seiner Ausgaben für Infrastruktur im Bereich KI sicherstellen, glaubt Bloomberg.