CryptoLatino

$DIE KÖNIGE DES PESO... HABEN ES WIEDER GETAN.

Die Könige des Peso haben es wieder getan. Letzte Woche hielt die Zentralbank Kolumbiens die Zinssätze unverändert (4 Mitglieder stimmten dafür, 2 dagegen) aufgrund der anhaltend hohen Inflation. Darüber hinaus führte die Geld- und Kreditagentur Marktoperationen zum Verkauf und Rückkauf von Anleihen durch, was den kolumbianischen Peso innerhalb von 2 Tagen um 2 % gegenüber dem Dollar nach oben drückte. Dies, begleitet von großartigen wirtschaftlichen Zahlen wie einem jährlichen Wirtschaftswachstum von 2,9 % für 2025 und einstelligen Arbeitslosenzahlen im ganzen Land, stärkte die lokale Währung.

Das Finanzministerium Kolumbiens tauschte aktiv inländische Schulden gegen externe Verpflichtungen, injizierte Dollarzuflüsse und unterstützte den Peso – was die 2,65%ige Neubewertung im November von ähnlichen Manövern widerspiegelt.

Die Zinssätze der Banco de la República von 9,25 % zogen Kapital an und stärkten die Währung trotz fiskalischer Druck.... die Könige des Peso haben es wieder getan.

#USDT

THE JAPANESE TICKING BOND

Japan's 10-year JGB yield could affect risk assets like Cryptocurrencies this weekend, due to the fact that it has shown modest upward pressure over the past week, rising from 1.96% on December 12 to 1.98% on December 17, amid ongoing fiscal concerns and BOJ policy expectations. This month bond traders have run rate 14% already which show how unhappy investors are across financial instruments.

The yield held steady at 1.96% from December 12 through December 16 before climbing 2 basis points to 1.98% on December 17, per Ministry of Finance data. This follows a brief dip to 1.93% on December 11, reflecting market stabilization after earlier surges near 1.97%.On December 18, yields eased slightly to 1.97%, down 2 basis points from the prior session.

Prime Minister Sanae Takaichi's push for proactive fiscal spending to boost growth has heightened worries over Japan's fiscal health, driving yields higher. Inflation above target and hawkish BOJ rhetoric, including potential rate hikes, continue to fuel yield sensitivity. Recent auctions showed resilient demand, but bearish sentiment persists near 1.9% levels.

This uptrend signals normalization risks for regional portfolios, yet affecting liquidity for sensible assets such as $BTC

, Nasdaq and S&P500. With JGB yields now 80% above year-ago levels at 1.09%.

Spillover could unwind yen carry trades, pressuring higher-beta Asian credits like Indonesia or India. BOJ's December policy meeting looms critical; a hike might cap yields below 2%.

GLOBAL MARKT PSYCHOLOGIE

Wenn ich von "globaler Marktpsychologie" spreche, rede ich nicht von psychischer Gesundheit oder so, ha, ha... nein. Ich beziehe mich auf Faktoren, die auf einer Seite des Globus stattfinden, die später fast magisch auf der anderen Seite der Welt sichtbar werden. Schau dir an, was in Japan passiert, der Anleihemarkt bricht erneut zusammen, das Geld wird wieder günstiger, wodurch die Anleiherenditen sinken und Investoren in diesen Instrumenten nach höheren Renditen fragen. Jetzt sehen wir, dass dasselbe im amerikanischen Anleihemarkt beginnt, Gruppendenken in seiner besten Form funktioniert und alle beeinflusst.

Dieses Ereignis zusammen mit der Tatsache, dass wir fast maximale Preise in großen Indizes wie dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 haben, könnte Probleme für alle Märkte bedeuten. Ich würde sagen, dass es eine gute Idee wäre, um große Rückschläge in diesem Weihnachten zu vermeiden, alle möglichen Gewinne zu sammeln, um effizienter zu operieren, bis es im nächsten Jahr bessere Bedingungen gibt.

Toller Unterricht, den CZ Peter gegeben hat.

CARRY TRADE WARNING & BICOIN!

Japans stille Anleihe-Revolution verwandelt sich in eine der wichtigsten makroökonomischen Geschichten im Dezember für Bitcoin-Händler. Die Rendite von 10-jährigen japanischen Staatsanleihen ist auf etwa 1,9–2,0% gestiegen, das ist der höchste Stand seit über einem Jahrzehnt, während die Bank of Japan sich von dem ultra-lockeren Regime entfernt, das die globalen Kreditkosten verankert hat. Gleichzeitig umarmt Tokios neuer Premierminister umfangreiche, an Anleihen finanzierte Konjunkturmaßnahmen und fügt den steigenden Renditen fiskalischen Treibstoff hinzu. Zusammen führen diese Veränderungen zu einer Verengung der globalen Liquidität und formen einen der wichtigsten Finanzierungskanäle auf den Märkten: den Yen-Carry-Trade.

Für Bitcoin ist der Ersteffekt Gegenwind, nicht Rückenwind. Wenn die japanischen und globalen Renditen steigen, werden Hebel teurer und Investoren neigen dazu, das Risiko bei den volatilsten Anlagen zu reduzieren. Bitcoin, das oft wie hochriskante Technologie gehandelt wird, hat in diesen Umgebungen historisch Schwierigkeiten gehabt, da Händler gehebelte Positionen auflösen und die Exponierung gegenüber langfristigen oder spekulativen Anlagen verringern. Ein plötzlicher Anstieg der japanischen Renditen kann auch die Auflösung von in Yen finanzierten Carry-Trades in Aktien und Schwellenmarktanlagen beschleunigen, was einen Stress zwischen den Anlageklassen erzeugt, der in den Kryptomarkt übergreift. Kurzfristige Händler sollten daher wichtige Sitzungen der Bank of Japan und bedeutende politische Schlagzeilen als potenzielle Volatilitätsereignisse behandeln und Positionen und Hebel entsprechend anpassen.

Dennoch können dieselben Kräfte den langfristigen Investmentfall für Bitcoin stärken. Japans Normalisierung hebt eine Welt strukturell höherer Zinssätze hervor, die auf bereits extremen öffentlichen Schuldenlasten liegt. Während die Regierungen mehr Anleihen ausgeben, um Konjunkturmaßnahmen und Refinanzierungen zu finanzieren, werden Fragen zur fiskalischen Nachhaltigkeit und Währungsabwertung Teil des makroökonomischen Hintergrunds bleiben. Diese Erzählung unterstützt weiterhin die Idee von Bitcoin als knappen, nicht-sovereignen Vermögenswert, der außerhalb des traditionellen Geldsystems steht. Für Investoren, die über Dezember hinausblicken, ist die Botschaft klar: Erwarten Sie unruhige Preisbewegungen rund um politische Veränderungen in Japan.$BTC

DIE DAME, DIE DIE FINANZMÄRKTE BRECHTE

Sanae Takaichi, die neue Premierministerin von Japan, hat kürzlich wirtschaftspolitische Maßnahmen eingeführt, die darauf abzielen, die japanische Wirtschaft durch Geldinjektionen in das System zu revitalisieren. Dies hat dazu geführt, dass die Finanzmärkte weltweit darüber nachdenken, ob so viel Geld durch Anleihen gedruckt werden würde, dass der Yen noch weiter sinken wird (erinnern wir uns daran, dass Anleihen eine andere Art von Währung im selben Währungssystem sind). Dies hat Familienbüros und Investmentbanken in Japan dazu gebracht, amerikanische Aktien zu kaufen, um ihre Erträge mit billigen Yens zu steigern. Diese zusätzliche Liquidität hat zunächst die Marktakteure nervös gemacht und sie dazu gebracht, ihre US-Aktien zu verkaufen. Der Nasdaq und der S&P 500 fielen mehrere Punkte über mehrere Tage im November, was viele Aktien von Unternehmen zu Boden drückte.

Nun, auf lange Sicht glaube ich, dass dieselbe zusätzliche Liquidität Gelegenheiten bietet, Vermögenswerte günstiger zu kaufen... nennen wir es Black Friday.

#S&P500

On top of a 17% gains tax...more taxes? that's outrageous!!

Notfallbesprechung und der S&P 500

Wir kommen gerade von einer schrecklichen Woche am Aktienmarkt, es gab einige Gerüchte, dass sich die Märkte schnell erholen würden... und vor etwa einer Stunde hat die Federal Reserve eine Notbesprechung mit den großen Banken einberufen... Ich glaube, dass wir neben einer Kreditkrise jetzt ein Insolvenzproblem haben, was bedeutet, dass viele Banken viel mehr Schulden als Vermögenswerte haben, um einen möglichen Bankrun in den USA abzusichern.

Powell ist eine Wiederholung dessen, was vor etwa 2 Jahren geschah, als einige Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen in Kalifornien scheiterten, was Tausende von Kunden dazu brachte, hastig ihr Geld von ihren Konten abzuheben.

Wie übersetzt sich das in S&P 500 Begriffen? Viele der großen Finanzunternehmen und Banken gehören zum Index, was bedeutet, dass dies die Investoren dazu bringen wird, ihre Positionen zu überdenken und Aktien solcher Unternehmen zu verkaufen, was die fallenden Preise des S&P weiter verstärkt.

Nun, das waren die schlechten Nachrichten. Jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten... Ich bin mir sicher, dass Powell und seine Bankerfreunde in der Lage sein werden, eine Vereinbarung zu treffen und den Tag zu retten. Zunächst wird der Index wahrscheinlich nach unten korrigieren, sich aber schließlich erholen.

Die Niveaus, die ich beobachte, sind 6,500 und 6,000. Ich glaube, dass dies ausgezeichnete Niveaus sind, um mit der Akkumulation zu beginnen.

DIE KÖNIGE DES PESO

Die Reduzierung der externen Schulden beim IWF und die Bedienung der Schulden (Zinssätze) waren aufgrund des fallenden Dollarpreises möglich. Darüber hinaus haben relativ gute Preise für Öl, Kaffee, Gold; plus Überweisungen aus dem Ausland in Form von Euro, Dollar, Pfund und anderen die Gewinne des kolumbianischen Pesos erweitert.
Aber vergessen wir nicht die gute Arbeit, die die Könige des Peso geleistet haben, die kolumbianische Zentralbank und das Finanzministerium haben bei ihren täglichen Aktivitäten auf den internationalen Finanzmärkten eine phänomenale Arbeit geleistet.
Der kolumbianische Peso, jetzt die am meisten aufgewertete Währung in Lateinamerika, hat durch den Zustrom von Ausländern mit vollen Taschen internationaler Währungen eine zusätzliche Schicht von Gründen erhalten, warum der Peso so stark ist. Dies hat auch den COLCAP (Hauptindex der kolumbianischen Börse) reaktiviert, der lokale und globale Institutionen anzieht, um in die Wirtschaft des Landes zu investieren.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, der #Dollar nähert sich 3.700 Pesos. Große Instabilität aufgrund der Trump-Politik, die kolumbianischen Präsidentschaftswahlen stehen 2026 vor der Tür. Werden die Könige des Peso es wieder schaffen? Wird der Dollar im nächsten Jahr im Durchschnitt unter 4.100 liegen? Ich glaube, das wird es...

Er ist wahrscheinlich ein Spieler, der keine Investitionsbildung hat, wie traurig

DIE KÖNIGIN DES EURO

Christine Lagarde, die Frau, die die Stärkung der zweitwichtigsten Währung der Welt vorantreibt... den Euro. Trotz der Schwierigkeiten durch Zölle ergriff die Europäische Union Maßnahmen bei ihrer Zentralbank, die es ihr ermöglichen, gegenüber dem amerikanischen Dollar mächtiger zu werden, wodurch Europäer günstigere Reisen nach Miami genießen und viel günstigere Bourbons (amerikanischer Whisky) trinken können. Daher könnten wir sagen, dass die Strategie von Donald Trump aufgrund der Bemühungen der Königin des Euro, Lagarde, ins Hintertreffen geraten ist.

Im Jahr 2025 wird ein moderates Wachstum im Euro-Raum erwartet, mit Prognosen von etwa 0,8 % bis 0,9 %, was die Gegenwinde durch Handelsunsicherheiten, Risiken des US-Protektionismus und langsame Unternehmensinvestitionen widerspiegelt. Es wird erwartet, dass die Inflation allmählich nachlässt, wobei die Inflationsprognosen der EZB bis Ende 2025 in Richtung des Ziels von 2 % sinken. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird voraussichtlich ihren Lockerungszyklus fortsetzen und den Einlagezins bis September 2025 auf etwa 1,5 % senken sowie möglicherweise die Leitzinsen weiter in leicht expansive Bereiche bis Mitte 2025 senken. Dieses Zinsumfeld wird voraussichtlich die Euro-Swap-Sätze relativ stabil in der Nähe der aktuellen Niveaus halten, mit einem Endzins von etwa 1,75 %, der für 2025 prognostiziert wird. Die Kombination aus einer lockeren Geldpolitik und Disinflation unterstützt eine milde zyklische Erholung, aber geopolitische Risiken (z. B. US-Zölle) und schleppende globale Nachfrage belasten die Wachstumsaussichten. Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar wird voraussichtlich in der Nähe von 1,12 schwanken, mit einer Risikoprämie, die diese Unsicherheiten widerspiegelt.

Insgesamt wird erwartet, dass der Kurs des Euros Ende 2025 und 2026 eine moderate wirtschaftliche Erholung widerspiegelt, während er anhaltenden strukturellen und externen Risiken ausgesetzt ist, wobei die Geldpolitik einen entscheidenden Einfluss bleibt. Die Währung ist auf relative Stabilität ausgerichtet, mit begrenztem Aufwärtspotenzial, verankert durch die Lockerung der Zentralbank, aber gemindert durch geopolitische und Wachstumsunsicherheiten. Kann die Königin des Euro die Stärke der Währung weiterhin führen, ohne die Exporte zu dämpfen? Wir werden sehen, aber ich vermute, dass sie es wird..

Bitcoin steht kurz vor einer Explosion, lesen Sie über die Niveaus, die ich vor ein paar Tagen vorhergesagt habe, sie werden gerade erreicht. Stellen Sie mir Fragen.

BITCOIN-UPDATE

#WhaleAlert Die professionelle Finanzanalyse von Bitcoin (BTC) für die nächsten 24 Stunden zeigt Folgendes:

Aktueller Preis von
$BTC n beträgt ungefähr 110.826 $, nachdem er kürzlich um etwa 2 % von etwa 113.085 $ gefallen ist. Das Tageslow lag bei 110.442 $ und das Tageshoch bei 113.559 $, was auf eine gewisse Volatilität in diesem Bereich hinweist.​

Die Prognosen für den unmittelbaren nächsten Tag (16. Oktober 2025) deuten auf eine moderate Aufwärtsbewegung hin, mit Vorhersagen zwischen 112.123 $ und 116.900 $, was einem Anstieg von 2-4 % gegenüber den aktuellen Niveaus entspricht, laut verschiedenen Quellen.​

Die Marktindikatoren sind gemischt mit mittlerer Volatilität (etwa 3,78 %), einem Fear & Greed Index, der auf Angst (34) hinweist, und einer bärischen Stimmung, die kurzfristig vorherrscht.​

Technische Durchschnitte zeigen einen 50-Tage-Durchschnitt von 114.665 $ und einen 200-Tage-Durchschnitt von 107.132 $, was darauf hinweist, dass Bitcoin zwischen diesen wichtigen Niveaus gehandelt wird, mit potenzieller Unterstützung nahe dem 200-Tage-SMA.​

Das Volumen war moderat mit einem 24-Stunden-Dollar-Volumen von etwa 548 Millionen $, was aktiven Handel unterstützt, aber niedriger ist als die durchschnittlichen monatlichen Volumina.​

Der längerfristige Ausblick über die nächsten Tage im Oktober deutet auf eine Erholung hin, wobei der Preis in Richtung 114.000 $ bis 118.000 $ steigt, da das Vertrauen zurückkehren könnte, unterstützt durch erwartete Marktbewegungen und technische Signale.​

Zusammenfassend wird erwartet, dass Bitcoin in den nächsten 24 Stunden eine leichte Preiserholung nach dem jüngsten Rückgang erfährt, mit wahrscheinlichem Handel zwischen 110.400 $ und 113.500 $. Die Volatilität bleibt mittel, die kurzfristige Stimmung ist vorsichtig bis bärisch, aber die technische Unterstützung am 200-Tage-Durchschnitt könnte den Rückgang begrenzen. Händler sollten auf eine Bestätigung der bullischen Dynamik in Richtung 112.000 $ bis 114.000 $ Widerstandsniveaus achten, bevor sie sich engagieren.

Tolle Nachrichten!!

Klingt, als müsstest du zuerst Trading- und Krypto-Ausbildung machen. In der Zwischenzeit wäre es besser, beim Spot-Trading zu bleiben.

Heute ist der Dollar wieder gefallen, von 3945 auf 3911 Pesos.

KOLUMBIANISCHER PESO...DE KING

Das Ministerium für Finanzen Kolumbiens plant, zum ersten Mal seit 2016 euro-denominierte Anleihen auszugeben, als Teil seiner Strategie, die Verschuldung zu diversifizieren und die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Diese Entscheidung fällt zu einem Zeitpunkt, an dem das Land vor erheblichen fiskalischen Herausforderungen steht, mit einem voraussichtlichen Haushaltsdefizit von 7,1 % des BIP für dieses Jahr.

*Details zur Anleiheausgabe*
- *Fälligkeiten*: Die Anleihen werden Fälligkeiten in 2028, 2032 und 2036 haben.
- *Ziel*: Die Erlöse werden verwendet, um Bargeld, das in früheren Rückkäufen globaler Dollar-Anleihen verwendet wurde, zurückzugewinnen und zum Budget für 2025 beizutragen.
- *Buchführer*: BNP Paribas, BBVA und Citigroup werden als gemeinsame Buchführer für die Operation fungieren.

*Kontext und Motivationen*
Die Ausgabe von Euro-Anleihen ist Teil der Strategie der Regierung, ihre Investorenbasis zu erweitern und Währungsrisiken zu mindern. Kolumbien hat in diesem Jahr bereits die globalen Märkte angezapft und im April Anleihen im Wert von 3,8 Milliarden Dollar verkauft. Der Direktor für öffentliche Kredite, Javier Cuellar, hob hervor, dass diese Operation nicht nur kosteneffektiv ist, sondern auch die Erweiterung der Investorenbasis ermöglicht. Dies wird dazu führen, dass der Dollar im Oktober auf 3850 oder 3800 Pesos fällt, bevor er sich umkehrt.

*Implikationen*
Die Diversifizierung der Verschuldung durch euro-denominierte Anleihen könnte Kolumbien helfen, seine finanziellen Risiken besser zu managen und neue Investoren anzuziehen. Das Land sieht sich jedoch weiterhin fiskalischen und kreditwürdigen Herausforderungen gegenüber, die die Marktauffassung über diese Anleihen beeinflussen könnten.

$*5 Gründe, warum Gold 2025 weiter steigen wird*

Gold hat einen Aufschwung erlebt, Rekordhöhen erreicht und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Hier sind fünf Gründe, warum Experten glauben, dass Gold 2025 weiter steigen wird:

- *Anstieg der Käufe durch Zentralbanken*: Zentralbanken aus Schwellenländern haben ihre Goldkäufe erhöht, was zu Rekordhöhen führt. Die Goldman Sachs Research erwartet, dass dieser Trend anhalten wird, wobei die Zentralbanken 2025 etwa 900 Tonnen Gold kaufen werden. Dieser Anstieg der Nachfrage wird wahrscheinlich die Goldpreise hoch halten.
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- *Geopolitische Unsicherheit*: Anhaltende Spannungen im Nahen Osten, in der Ukraine und Handelskriege werden weiterhin die sichere Nachfrage nach Gold antreiben. Da Anleger versuchen, sich gegen potenzielle geopolitische Schocks abzusichern, werden die Goldpreise voraussichtlich profitieren.
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- *Zinssenkungen*: Da erwartet wird, dass die Federal Reserve die Zinssätze senkt, wird Gold als nicht verzinsliches Asset attraktiver. Niedrigere Zinssätze senken die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, was es für Anleger ansprechender macht.
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- *Inflationserwartungen*: Inflationsdruck und Zollkriege werden weiterhin die Goldpreise in die Höhe treiben. Wenn die Inflationserwartungen steigen, tendiert der Wert von Gold dazu, zu steigen, was es zu einem beliebten Schutz gegen Inflation macht.

- *Nachfrage der Investoren*: Börsengehandelte Fonds (ETFs) und Investoren werden voraussichtlich ihre Goldbestände erhöhen, was die Preise weiter in die Höhe treibt. Die Goldman Sachs Research erwartet, dass westliche Investoren in den Goldmarkt zurückkehren, insbesondere wenn die Zinssätze fallen.

Aufgrund all dieser Gründe glaube ich wirklich, dass Gold #GoldPriceRecordHigh #paxg in den kommenden Wochen die 3.735 USD erreichen wird.

Kolumbiens Strategischer Schritt: Kredite in Schweizer Franken

In einem mutigen finanziellen Manöver hat das kolumbianische Ministerio de Hacienda beschlossen, Kredite in Schweizer Franken zu sichern, um von den historisch niedrigen Zinssätzen in der Schweiz zu profitieren. Diese strategische Entscheidung wird voraussichtlich die Schuldenservicierungskosten des Landes erheblich senken. Der #Kolumbianische Peso hat aufgrund dieses Schrittes Stärke, selbst angesichts sinkender Ölexporte, eines traditionellen Rohstoffs zur Generierung von Hartwährungen.

Durch die Nutzung dieser günstigen Bedingungen kann Kolumbien seine Kreditkosten senken und mehr Mittel für essentielle öffentliche Dienstleistungen bereitstellen. Dieser Schritt zeigt das Engagement der Regierung für eine umsichtige Finanzverwaltung und fiskalische Verantwortung. Ich sehe den Dollar in den kommenden Wochen auf 3900 Pesos fallen, was denjenigen zugutekommt, die reisen, ein Handy kaufen oder ein Darlehen in Dollar zurückzahlen möchten.

Die Vorteile der Kreditaufnahme in Schweizer Franken sind zweifach. Erstens werden die niedrigen Zinssätze zu erheblichen Einsparungen bei der Schuldenservicierung führen. Zweitens reduziert die Stabilität des Schweizer Frankens das Risiko von Währungs schwankungen und bietet eine vorhersehbarere finanzielle Perspektive.

Dieser innovative Ansatz zum Schuldenmanagement zeigt Kolumbiens proaktive Haltung zur Finanzplanung. Durch die Erkundung alternativer Finanzierungsoptionen kann die Regierung ihre finanziellen Ressourcen optimieren und die wirtschaftliche Stabilität fördern. Dieser strategische Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung für Kolumbiens wirtschaftliche Zukunft.