CuongBass

Die Analyse der vorherigen Phasen zeigt, dass die Wellen der Technologieinvestitionen oft über Jahre hinweg an Fahrt gewinnen – normalerweise erreichen sie ihren Höhepunkt in einem Zeitraum von 4-6 Jahren. Nach diesem Kriterium scheint der aktuelle AI-Zyklus noch in der Frühphase zu sein, mit lediglich 30%-40% im Vergleich zu den vorherigen Höchstständen.

Derzeit macht das private Kapital, das in AI investiert wird, nur 7% des gesamten Investitionsvolumens aus und hat noch nicht die 11-12% erreicht, die wir in früheren Boomzeiten gesehen haben. Das deutet darauf hin, dass AI-Investitionen weiterhin eine zentrale Anlagemöglichkeit in dieser Phase bleiben könnten.

Statistische Indikatoren von Bloomberg zeigen, dass das Investitionsvolumen im AI-Sektor bis 2027 auf 2100 Milliarden USD steigen wird, wobei die Gruppen Amazon, Oracle, Meta, Alphabet (Google), Tesla, Microsoft, Nvidia und Apple 2/3 davon ausmachen werden, mit einem Fokus auf AI-Chips, Investitionen in Personal, Infrastruktur für Energie und Immobilien. Basierend auf Finanzberichten und Geschäftsmodellen könnte diese Zahl bis 2027 durchaus erreicht werden.#StrategyBTCPurchase

Die Trends der KI-Wirtschaft in der nächsten Zeit

Seit der offiziellen Einführung von ChatGPT im Jahr 2022 haben AI-bezogene Aktivitäten/Bereiche $250 Milliarden USD zur US-Wirtschaft beigetragen. Diese Zahl scheint groß zu sein, aber im Vergleich zum gesamten BIP und unter Anspielung auf frühere Technologiewellen, folgt der aktuelle Investitionszyklus in künstliche Intelligenz anscheinend den Investitionszyklen der Vergangenheit und befindet sich erst in der Anfangsphase.

Von der Eisenbahn im 19. Jahrhundert und der industriellen Expansion nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zum Internet und den Personalcomputern in den 1990er Jahren hat die Emergenz der KI-Technologie zu einem signifikanten Anstieg der Investitionen in großen Volkswirtschaften geführt.

🔥 Zum ersten Mal seit 6 Monaten übersteigt die Menge an ETH, die zum Staking bereitsteht, die Menge an ETH, die zum Unstaking bereitsteht. Großes Kapital hat sich auf langfristige Investitionen statt auf kurzfristige Liquidität konzentriert.

🔹 In der Zwischenzeit setzt Bitmine weiterhin auf das Sammeln von ETH und erhöht seinen Gesamtanteil auf 3,4% des Gesamtangebots, was 4,1 Millionen ETH entspricht.

🔹 Nach 2 Wochen der Ruhe kehrt die Strategie zurück und kauft zusätzlich 1229 BTC zu einem Durchschnittspreis von $88.568/BTC (~$108,8 Millionen), wodurch der Gesamtbestand auf 672.497 BTC erhöht wird.

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Die aktualisierten Daten untermauern diese Einschätzung weiter. Im Q4/2025 haben die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA begonnen, netto zu verkaufen, was die Gesamtmenge an gehaltenen Bitcoin um etwa 24.000 BTC reduziert hat - eine bemerkenswerte Umkehr im Vergleich zum Vorjahr, als diese Fonds eine entscheidende Nachfragequelle darstellten. Diese Entwicklung spiegelt auch die zunehmend ausgeprägte Vorsicht des institutionellen Kapitals angesichts der steigenden Volatilität wider.

Nicht nur ETFs, auch die Gruppe der Wallets, die zwischen 100 und 1.000 BTC halten - einschließlich Fonds und Bitcoin-Treasury-Unternehmen - wächst langsamer als der langfristige Trend. Dieses Muster erinnert an die späte Phase des Jahres 2021, als die Nachfrage zu schwächeln begann, bevor der Markt in den Bärenmarkt 2022 eintrat.

Auf dem Derivatemarkt zieht sich auch die Risikobereitschaft zurück. Der Funding-Rate auf den unbefristeten Verträgen, berechnet über einen gleitenden Durchschnitt von 365 Tagen, ist auf den niedrigsten Stand seit Ende 2023 gefallen. Laut CryptoQuant deutet der sinkende Funding-Rate darauf hin, dass Investoren zunehmend zögerlich sind, ihre langfristigen Kaufpositionen zu halten.

Technisch gesehen hat Bitcoin den gleitenden Durchschnitt von 365 Tagen verloren - ein langfristiger Maßstab, der oft als Grenze zwischen einem Bullen- und einem Bärenmarkt angesehen wird. Das Abrutschen unter diesen Schwellenwert macht die kurzfristigen Aussichten weniger positiv, insbesondere da die Erholungssignale noch schwach sind.

CryptoQuant betont, dass der 4-Jahres-Zyklus von Bitcoin nicht um das Halving-Ereignis kreist, sondern durch den Nachfragezyklus bestimmt wird. Wenn das Nachfragewachstum seinen Höhepunkt erreicht und umkehrt, folgt oft der Bärenmarkt, unabhängig von den Angebotsfaktoren. Die derzeitige Schwäche ist laut diesem Unternehmen ein eindeutiger Beweis für dieses Gesetz.

#BTCFuture

CryptoQuant: Bitcoin könnte auf die Zone von 70.000 USD fallen. Bild: The Economic Times

Der Aufwärtstrend von Bitcoin verliert an Schwung. Laut CryptoQuant, dem einflussreichen Anbieter von On-Chain-Datenanalysen in der Branche, hat der Bärenmarkt (bear market) für Kryptowährungen wahrscheinlich begonnen, da die Nachfrage - das Hauptpfeiler des jüngsten Preisanstiegs - deutlich geschwächt ist.

In einem Bericht, der am vergangenen Wochenende veröffentlicht wurde, gab CryptoQuant an, dass das Wachstum der Bitcoin-Nachfrage stark zurückgegangen ist und seit Anfang Oktober 2025 unter den langfristigen Trend gefallen ist. Dies ist ein entscheidendes Signal, das darauf hinweist, dass der Markt in eine Abwärtsphase übergeht. Drei große Nachfragewellen, die diesen Zyklus unterstützt haben - einschließlich des Bitcoin Spot ETFs in den USA, den Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahlen und der Welle von Unternehmen, die Bitcoin als Treasury-Asset anhäufen - haben im Grunde ihren Höhepunkt überschritten.

Mit dem Versiegen neuer Nachfragequellen verliert der Markt seine wichtigste Unterstützung. CryptoQuant stellt fest, dass der Großteil der Nachfragezunahme im aktuellen Zyklus bereits absorbiert wurde, was Bitcoin anfälliger für längere Korrekturen macht, anstatt nur für kurzfristige Schwankungen.

Auf dieser Grundlage schätzt CryptoQuant, dass Bitcoin im mittelfristigen Zeitraum einem Rückgang auf die Zone von 70.000 USD gegenübersteht. Wenn der Abwärtstrend anhält und der Markt nicht in der Lage ist, neue Aufwärtsdynamik zu erzeugen, könnte ein tieferer Rückgang in der Nähe von 56.000 USD auftreten. Dieser Wert bedeutet, dass Bitcoin etwa 55% gegenüber dem letzten historischen Höchststand zurückgehen würde, obwohl dies im Kontext früherer Bärenzyklen als leichte Rückgang zu betrachten ist.

#BinanceHODLerMorpho

Julio Moreno, Leiter der Forschungsabteilung von CryptoQuant, hat erklärt, dass ein Rückgang auf 70.000 USD in den nächsten 3 bis 6 Monaten möglich sein könnte, während die 56.000 USD-Marke ein langfristigeres Szenario darstellt, das wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erreicht wird, falls der negative Trend anhält. Laut ihm hat der Bärenmarkt tatsächlich Mitte November begonnen, direkt nach dem größten Leveraged Liquidation-Event in der Geschichte der Kryptowährungen am 10.10.
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