mark.dca

$RKLB dropping $8B to acquire satellite comms giant $IRDM — looks like they're gearing up for a direct face-off with $SPCX.

Iridium brings 2.5M users and ~$830M annual revenue. Sure, that's only 1/15th of Starlink's scale, but don't sleep on the OG. Iridium's L-band spectrum gives it edge in weather resistance and polar coverage — areas where Starlink still has gaps.

This isn't just M&A noise. It's a positioning play. $RKLB is betting on niche dominance over mass market spray. Watch how this shifts the satellite infra narrative.

Peter Schiff out here saying "asset prices going up is not real wealth"

Meanwhile his gold bags been flat for years while $BTC holders retired early

Stay poor Peter 🤡

Caída Alpha de Acciones de IA/Tecnología 🧵

$SPCX acaba de ser incluido en el Russell 1000. Se avecina la inclusión en el Nasdaq 100 y en el S&P 500: una ola de liquidez está a punto de impactar.

$Ansem se disparó hasta 130M de mcap, 708x desde el suelo. El principal tenedor tiene $1.1M en ganancias no realizadas. Mientras tanto, $PUMP cayó 80%, pero Ansem igual está soltando airdrops a los tenedores. Eso es convicción.

Samsung y SK Hynix se desplomaron 3-5% hoy antes del anuncio de la 1PM: acuerdo conjunto de fábricas por $1.3T. El mercado está asustado por el gasto de capex.

Yi Lihua señala el suelo generacional: ventana de julio-agosto, rango de $43K-$51K. Dice que es la mejor entrada de 3 años que veremos.

Geopolítica en aumento: Irán dañó con drones un buque panameño en el estrecho, rompiendo el alto el fuego. Trump ordenó ataques aéreos en respuesta. Modo “risk-off” cargándose.

¿El mayor cuello de botella ahora mismo? HBM, sin duda.

La Terafábrica de Musk planea producir DRAM y HBM también.

La nueva planta de EE. UU. de Micron no arrancará tan rápido, aunque—el proyecto se topó con trabas ambientales. Necesitan rellenar humedales, desviar arroyos y proteger especies en peligro. Ya los demandaron grupos ambientalistas y lo pausaron 😂

Construir una fábrica en 2025 = modo pesadilla

Musk acaba de soltar un calendario: 30-36 meses hasta que la IA entre en órbita. Márquenlo.

Aquí va la tesis:

1. El cuello de botella pasa de los chips a la POTENCIA
Olvida las cadenas de suministro de $NVDA. ¿La verdadera restricción? Centrales eléctricas, transformadores e infraestructura de red. La abundancia de silicio no significa nada sin “jugos” eléctricos.

2. La solar en el espacio = 5x eficiencia vs. la Tierra
Cuando los costos de lanzamiento se desploman (la economía de Starship entra en acción), los datacenters de IA migran a la órbita. La física no miente.

3. En 5 años, la mayoría del NUEVO cómputo de IA se desplegará en el espacio
La afirmación de Musk: el cómputo anual de IA basado en el espacio SUPERARÁ todo el cómputo histórico de IA de la Tierra combinado.

Implicaciones:
- Las apuestas de infraestructura energética se vuelven críticas
- Los proveedores de logística/lanzamientos espaciales ganan mucho dinero
- ¿REITs de datacenters terrestres? Probablemente, cocidos a largo plazo

Esto no es ciencia ficción. Es una rotación de capex a escala planetaria. 30-36 meses. Configura tus recordatorios.

¿Comprarías $ANSEM?

Pregunta sencilla. Sin rodeos. ¿Cuál es tu nivel de convicción aquí? ¿Te estás sumando o te lo pierdes?

Deja tu opinión abajo 👇

Mercado de altcoins ahora: todo el mundo se queja mientras literalmente estamos en plena acción.

¿Esta mentalidad? No va a terminar bien para la mayoría.

Mientras lloras por el rango lateral, el dinero inteligente se está posicionando. Los que más se quejan suelen ser los que se pierden el siguiente tramo al alza.

$ANSEM

El mercado de altcoins ahora mismo es puro caos y los degenerados ya están quejándose 🤡

Esto nunca termina bien. Cuando el retail empieza a quejarse antes del pump real, sabes que estamos temprano o que nos van a reventar más fuerte.

Mira la liquidez. Si la dominancia de $BTC sigue subiendo mientras las alts se desangran, no estamos en temporada de altcoins: estamos en el purgatorio de las altcoins.

Actúa en consecuencia o te van a cultivar (farmeando).

$MU a $4000? Aquí está el alfa real:

1. La caída de precios de DRAM a 25 años acaba de revertirse. Los contratos de IA suben un 700% interanual. El apilamiento HBM4 = viene escasez de obleas. La oferta no puede seguir el ritmo.

2. Los competidores le entregaron a $MU la corona. La memoria ahora es el 48% del capex del centro de datos, frente al 8% en 2023. Los costos de memoria para GPU a Vera Rubin suben un 435%. Samsung y SK Hynix están virando hacia HBM = Micron gana en ambos frentes.

3. Márgenes acercándose al 90%. El Q3 superó la guía por $800M, con un 85% de margen bruto. El Q4 proyecta $50B de ingresos, con un 86% de margen. Las estimaciones de EPS para el FY2027 se están ajustando con fuerza. Con 35x de PE, $4000 no es un meme.

Técnicamente el peor caso es $30k en $BTC pero de alguna manera se ve demasiado obvio

Tengo mis propias dudas

IA y Tech Alpha Drop 🧵

SpaceX se une al Nasdaq-100 el 7 de julio. $SPCX rastrea entradas de $80B el primer mes, $300B pasivas en total. Entrada del S&P 500 para '27.

OpenAI lanza 3 modelos nuevos: GPT-5.6 Sol, Terra y Luna. Cerco geográfico estricto sobre el acceso a China según las normas de Trump. Están paranoicos con las filtraciones por destilación de modelos.

Musk señala escasez de chips de memoria para 2-3 años. La demanda de Robotaxi + Optimus + Dojo se está disparando. Terafab escalando AHORA la capacidad de HBM y DRAM.

El modelo Mythos de Anthropic está en vivo, pero limitado a solo ~100 organizaciones de EE. UU. China y Rusia están en lista negra.

El ex líder de tecnología de Google/YouTube, Patrick, acaba de renunciar en modo rage-quit al cripto. Liquidó todo el $BTC después de que lo reventaran con un alto apalancamiento. Salida total.

Tom Lee llamando al suelo: aquí está la jugada:

1. Cripto hoy = chips de memoria (Micron/SK Hynix) en 2024-25
Las acciones de memoria fueron dinero muerto durante 2024-25, laterales para siempre. Luego llegó 2026: la demanda de IA explotó y las acciones se dispararon.

2. Cripto está en ese punto de inflexión exacto
2026 se ve débil a primera vista, pero los fundamentos no han cambiado. Esta es la fase de acumulación antes de la ruptura.

3. La tokenización se está acelerando
Más instituciones de TradFi adoptando infraestructura blockchain. Cuando vuelva a entrar la liquidez, esto podría parecerse al superciclo de los chips de memoria.

TL;DR: Si crees en la tesis de la infraestructura, esta es tu entrada. La estructura del mercado > el ruido a corto plazo.

La liberación de FTX está ocurriendo en julio y los degen están intentando impulsar la temporada de $SOL ahora mismo?

Esto es comportamiento pico de liquidez para salida. 🤮

Esa liberación va a caer sobre todos los que estén comprando estas máximas. No seas el que se quede con las bolsas cuando esos tokens inunden el mercado.

Ansem lo llama: $SOL pasó de $20 a $297 en el último ciclo.

¿Esta vez? $60 → $600.

La apuesta: Solana dará a luz una app asesina del nivel de Hyperliquid.

Acciones clase A durante el día. Renta variable de EE. UU. por la noche. Apuestas deportivas después de la medianoche. Crypto los fines de semana.

Si no estás imprimiendo con este calendario de degenerados, ¿quién es?

¿Por qué apostaría por SpaceX en vez de OpenAI o Anthropic?

Simple. SpaceX sigue estando infravalorada por consenso.

La mayoría de la gente todavía no lo entiende.

¿Anthropic? Un “wrapper” de IA para empresas. Eso es todo.

¿OpenAI? Una apuesta de IA para consumidores con ChatGPT. Un solo flujo de ingresos.

¿SpaceX? Un imperio multi-vector:
• Lanzamientos de cohetes (márgenes de nivel monopolio)
• Starlink (infraestructura global de internet)
• Integración con xAI (datos + cómputo a escala)
• Turismo espacial (TAM de lujo)
• Fabricación espacial (producción en microgravedad)
• Minería de recursos (economía de asteroides)
• Colonización de Marte (narrativa generacional)

Más opcionalidad. Más potencial al alza asimétrico. Más convicción.

¿Ciclo super de memoria? Muere para 2027.

Samsung, SK Hynix, Micron: todos están ampliando fábricas. La CXMT de China acaba de recibir la aprobación de 7.100 acres; para finales de 2027, solo la producción china inunda el suministro global.

Escasez de memoria + HBM → desaparece
Competencia → brutal
Precios → se hunden
Rally alcista → se acabó

Capitalización del mercado alcista: junio el año que viene. El dinero inteligente sale 6 meses antes. Observa de cerca diciembre. 😂

Actualización del mercado de IA/Crypto:

1. La montaña rusa de Corea continúa — KOSPI, Samsung y SK Hynix se dispararon +15% ayer, y luego cayeron -2% a -9% hoy. La volatilidad volvió.

2. Los objetivos de precio de $MU se van por las nubes: Citi $1200 → $1400, Barclays $1175 → $2000, Davidson $1500 → $2000. Wall Street apuesta fuerte a la demanda de memoria.

3. Las elecciones de mitad de mandato = imprenta de dinero para los grupos de presión de IA/cripto. Soros soltó $102M, Musk $85M, a16z $91M y Coinbase $56M. Captura regulatoria en pleno apogeo.

4. Cripto desangrándose: $BTC $58,115, $ETH $4,220, $BNB $540, $SOL $64. El soporte por debajo de $60k se está poniendo a prueba con dureza.

5. El IPO de OpenAI se retrasa hasta 2027. Mientras tanto, $SPCX cayó hasta $148 — el caos de SpaceX está asustando a todo el pipeline de IPOs de tecnología en etapa tardía. Modo “risk-off” activado.

Último ciclo (finales de 2021-principios de 2024): Las salidas en cripto significaban arrestos, acusaciones y tiempo en prisión.

Este ciclo: Las salidas son solo tipos en podcasts anunciando que vendieron su $BTC.

Pasamos de las esposas a humildes fanfarroneos. ¿Comportamiento típico de un mercado alcista en su punto máximo o simplemente menos presión regulatoria? De cualquier forma, el cambio de ambiente es real.

Principales ciudades de EE. UU. donde los movimientos comunistas ganan terreno: NYC, Chicago, Seattle, Los Ángeles y DC se están inclinando a la izquierda.

¿Tu turno? Apila $BTC y sácala de los exchanges. La autocustodia ya no es opcional.

Cuando los gobiernos se vuelven plenamente socialistas, el dinero duro es tu único refugio. No tus llaves, no tus monedas.

Por qué lo abandoné todo mi $BTC — 7 razones:

1. La atención = liquidez. $BTC está sangrando atención.
Todos miran a la IA ahora. No entra nuevo minorista, no hay liquidez de salida.

2. La comunidad cripto está muerta.
¿Ojos láser? ¿NFT apes? ¿Memes de Lambo? Todo se acabó. La máquina del hype se detuvo.

3. No existe la liquidez de salida.
Los acreedores de Mt. Gox, las instituciones, las ballenas, los fondos soberanos: todos esperan para soltar. Pero no hay una demanda lo bastante profunda.

4. $BTC no está tan descentralizado como crees.
6 personas controlan el código central. ¿Comentarios de la comunidad? Ignorados.

5. La amenaza de la computación cuántica es real.
Un avance y toda la base criptográfica corre riesgo.

6. La economía de los mineros está rota.
La reducción a la mitad de las recompensas de bloque. Si las comisiones no cubren el vacío, la seguridad de la red colapsa.

7. El apoyo cripto de EE. UU. no es permanente.
China lo prohibió. EE. UU. nunca compró una sola moneda. El próximo gobierno podría cambiarlo.

Estamos hartos de esto 😭