Malgré les tensions commerciales renouvelées entre les États-Unis et la Chine et une baisse subséquente des prix des cryptomonnaies, le marché a connu de forts flux de capitaux vers les fonds d'actifs numériques la semaine dernière.
Selon les dernières données, les investisseurs ont investi 3,17 milliards de dollars dans des produits d'investissement en cryptomonnaies, portant les flux cumulés depuis le début de l'année 2025 à 48,7 milliards de dollars — dépassant déjà le record total établi en 2024.
Le vendredi s'est terminé par un léger flux sortant de 159 millions de dollars, ce qui n'a guère affecté la tendance positive plus large — un autre signe de la demande institutionnelle croissante pour des véhicules d'investissement basés sur les cryptomonnaies.
Volumes d'ETF record malgré l'incertitude du marché
Le trading de produits négociés en bourse (ETP) a atteint un niveau record de 53 milliards de dollars, presque le double de la moyenne de 2025.
Rien que vendredi, il y a eu 15,3 milliards de dollars de transactions — le plus grand volume en une seule journée de l'histoire des ETF.
Cependant, les actifs totaux sous gestion (AUM) ont diminué de 7% par rapport au pic de la semaine dernière, atteignant 242 milliards de dollars, après une vente massive sur le marché déclenchée par l'annonce de Trump de nouveaux tarifs sur la Chine.
Le Bitcoin mène les flux mais n'a pas encore égalé le pic de 2024
Le Bitcoin a attiré 2,67 milliards de dollars d'entrées la semaine dernière, portant les gains totaux depuis le début de l'année 2025 à 30,2 milliards de dollars.
Bien que fort, ce chiffre reste en deçà des 41,7 milliards de dollars atteints en 2024.
La volatilité de vendredi a produit une activité de trading extraordinaire — les volumes des fonds Bitcoin ont atteint 10,4 milliards de dollars, bien que les entrées nettes quotidiennes aient été relativement mineures à 0,39 million de dollars.
L'Ethereum fait face à des sorties, Solana et XRP perdent de l'élan
L'Ethereum a enregistré 338 millions de dollars d'entrées pour la semaine, mais vendredi, il a subi une sortie de 172 millions de dollars, la plus importante de tous les actifs numériques.
Les analystes affirment que cela indique que les investisseurs considèrent l'ETH comme particulièrement vulnérable pendant les corrections, notamment en période de rendements en hausse et de sentiment de risque prudent.
L'intérêt pour les ETF américains à venir pour Solana et XRP semble également se refroidir, avec des entrées ralentissant à 93,3 millions de dollars pour Solana et 61,6 millions de dollars pour XRP.
D'autres altcoins ont affiché une croissance légère mais régulière — Chainlink (+3,2 millions de dollars), Sui (+2,3 millions de dollars), Cardano (+0,8 million de dollars), et Litecoin (+0,2 million de dollars).
Inversement, les fonds multi-actifs ont enregistré une sortie notable de 35 millions de dollars, suggérant un changement de préférence des investisseurs vers les produits dominants à actif unique.
Les États-Unis mènent les entrées mondiales alors que l'Europe et l'Asie suivent
Au niveau régional, les États-Unis ont dominé avec des entrées dépassant 3 milliards de dollars.
La Suisse a suivi avec 132 millions de dollars, l'Allemagne avec 53,5 millions de dollars, et l'Australie avec 9,9 millions de dollars.
Le Canada a affiché des entrées plus modestes de 3,8 millions de dollars, tandis que la Suède a conduit les sorties mondiales avec 22 millions de dollars, suivie par le Brésil (-10,1 millions de dollars) et Hong Kong (-9,3 millions de dollars).
Les tarifs de Trump ébranlent les marchés mondiaux
Les marchés financiers mondiaux ont vacillé après que Donald Trump a accusé la Chine de "tenir le monde en otage" en restreignant les exportations d'éléments terre rares.
Les commentaires ont déclenché une forte vente d'actifs à risque — le Nasdaq a chuté de 3,5 %, tandis que le S&P 500 a baissé de 2,7 %.
Les cryptomonnaies n'ont pas été épargnées : le Bitcoin a brièvement chuté à 102 000 dollars avant de rebondir à 115 000 dollars, au milieu d'un record de 19 milliards de dollars en liquidations.
Selon QCP Capital, le marché reste prudent :
« Avec un resserrement de la liquidité mondiale et des risques politiques accrus, le positionnement dans les actifs à risque reste défensif à l'approche de la nouvelle semaine », a déclaré la société.
Résumé
Le Bitcoin continue de dominer les flux de fonds cryptographiques mondiaux, bien que ses entrées restent inférieures au record de l'année dernière.
Malgré la turbulence et les tensions commerciales, les produits ETF et ETP sont devenus l'épine dorsale de l'exposition institutionnelle aux cryptomonnaies, entraînant des volumes de trading historiques.
Alors que les marchés se préparent à une autre semaine volatile, les investisseurs suivent de près la politique commerciale de Trump, les développements entre les États-Unis et la Chine, et les réponses potentielles de la Fed — des facteurs qui pourraient déterminer le prochain grand mouvement pour les cryptomonnaies et les actifs à risque dans le monde entier.
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Avis :
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