D'après les données, le volume de liquidation à effet de levier de Hype est six fois celui de Binance et deux fois celui de Bybit. Bien que Binance dispose d'une boîte noire de données et n'ait pas complètement rendu ses données publiques, cela se situe probablement autour de 2 à 3 fois celui de Bybit, ce qui équivaut à égaliser avec Hype.
Les deux grands leaders "Lao Deng" se disputent ; en dehors de l'impact temporaire sur le marché, même si cela provoque des explosions, cela n'aura pas d'impact essentiel sur l'ensemble de l'industrie, il n'y a rien de remarquable à observer. Leur concurrent n'est pas CEX lui-même, mais les joueurs de bas niveau pariant sur des contrats à effet de levier. Cependant, la part de marché de Hype s'est rapidement éloignée, surtout après octobre, de nombreux teneurs de marché déplacent leur liquidité de CEX vers la chaîne. Les parieurs de haut niveau se sont tous dirigés vers le marché des prévisions pour montrer leur capacité de raisonnement "QI".
Lorsque les teneurs de marché partent, il ne reste que sur CEX que l'émotion, l'effet de levier, et les anciens utilisateurs regardant Lao Deng se disputer, c'est aussi ennuyeux que la fin d'une dynastie, le pouvoir de parole est encore là, les ressources sont encore là, mais la structure est déjà vide 😑
On peut dire que les manigances des trois grands CEX en langue chinoise dans ce cycle de marché ont enterré leur propre avenir, et les événements d'octobre ne sont pas un tournant, mais ont simplement permis au marché de voir plus tôt que "l'ancien roi n'est pas mort, le nouveau roi est déjà établi".
Lorsque la liquidité reviendra sur Base pour devenir le premier CEX de gré à gré pour les fonds d'institutions, Hype et le marché des prévisions continueront à dévorer les "parieurs".
