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Che incredibile! Tutto il mondo è concentrato su quei microchip di pochi nanometri, eppure Elon Musk ha lasciato tutti a bocca aperta dicendo: "Ora il problema non sono i chip, ma i grandi contenitori di ferro prodotti in Cina!" Questo aggeggio costa circa 200.000 yuan, e in Europa e America devono mettersi in fila per acquistarlo, tanto che per questo sono addirittura costretti a mettere da parte le tariffe doganali.
Ora l'Occidente è davvero in crisi, non riesce più a stare fermo, vedendo che i propri centri di dati AI sono bloccati a causa della mancanza di attrezzature chiave, con le attese che si estendono fino al 2029, sono finalmente costretti a piegarsi.
Quella mazza tassativa che prima veniva agitata con vigore, imponendo una tariffa doganale del 104% sulla Cina, ora viene messa via in silenzio, iniziando a offrire vari tipi di "esenzioni fiscali".
Cosa può mai essere, per costringere questi grandi nomi dell’Occidente a sentirsi come formiche su una padella calda?
Non si tratta di chip di alta gamma, né di quelle macchine per la litografia che costano centinaia di milioni, ma di un ingombrante contenitore di ferro, il trasformatore, che costa circa 200.000 yuan.
La questione superficiale è che il mondo sta cercando di accaparrarsi gli ordini, ma in realtà sta rivelando un grande buco nell'industria manifatturiera occidentale, un vuoto così profondo che non possono riempire da soli.
Già a marzo 2024, Musk aveva avvertito durante una conferenza in Germania che l’anno prossimo ci sarà una carenza di elettricità e di trasformatori in tutto il mondo.
All'epoca, l'élite di Wall Street era ancora immersa nella frenesia di accaparrarsi le schede grafiche Nvidia, pensando che quest'uomo stesse esagerando, e qual è stata la realtà? La realtà ha dato a tutti uno schiaffo sonoro.
Nel corso dell'ultimo anno, l'oggetto più ambito nel settore tecnologico è diventato questo insignificante contenitore di ferro, persino il supercomputer xAI che Musk stesso considera un vanto, con una potenza di 70 megawatt, ha impiegato un anno per essere completato a causa della mancanza di attrezzature per l’alimentazione elettrica.
Quanto è importante questo contenitore di ferro? Diciamo che i server nei centri di dati AI devono fare affidamento su di esso per funzionare, l’elettricità generata da pannelli solari e turbine eoliche deve essere immessa nella rete tramite di esso, e anche le stazioni di ricarica per veicoli elettrici dipendono completamente da esso.
Per gestire una query di ChatGPT, il consumo energetico è circa dieci volte superiore a quello di una ricerca su Google, e quei giganteschi centri di dati possono facilmente consumare l'equivalente dell'intero fabbisogno energetico di una città di 200.000 abitanti.
Inoltre, per ogni auto elettrica venduta, servono almeno 5 o 6 trasformatori per supportare l'intera rete di ricarica; non si tratta solo di fabbricare auto, è un vero e proprio tentativo di testare i limiti della rete elettrica.
La situazione attuale per l’Occidente è particolarmente imbarazzante: sebbene abbiano i soldi in mano e i progetti sul tavolo, non riescono a produrre abbastanza trasformatori.
Attualmente, circa l'80% dei trasformatori negli Stati Uniti deve essere importato, e la capacità produttiva locale è insufficiente; se ora vuoi ordinare un grande trasformatore negli Stati Uniti, mi dispiace, le consegne sono già programmate per 2-4 anni dopo.
Proprio quest'anno, un trasformatore a Cleveland è esploso e una centrale elettrica a San Francisco ha preso fuoco; questi due incendi hanno completamente svelato l'ultimo velo di vergogna della rete elettrica americana.
Negli Stati Uniti, oltre il 70% dei trasformatori è in servizio da troppo tempo, con un'anzianità media di 38 anni; questi antichi reperti, che avrebbero dovuto andare in pensione da tempo, non riescono a sopportare l'attuale carico di lavoro elevato e potrebbero guastarsi o addirittura esplodere in qualsiasi momento.
La situazione in Europa non è migliore. L'Unione Europea aveva ambiziosamente avviato un piano di aggiornamento della rete elettrica da 584 miliardi di euro, ma a causa della mancanza di trasformatori, l'intero progetto è stato bloccato.
Le centrali eoliche e solari in Germania e Francia sono state costruite, ma senza trasformatori non possono connettersi alla rete; solo nel 2025, i sette paesi del G7 hanno subito perdite dirette per 7,2 miliardi di euro a causa di questa "energia eolica e solare non utilizzata".
A questo punto, gli sguardi dell'Occidente devono tornare verso Oriente: la Cina attualmente controlla il 60% della capacità produttiva di trasformatori a livello globale, e dall’estrazione delle materie prime fino alla produzione finale, l'intera catena di approvvigionamento è sotto il suo controllo.
Particolarmente notevole è quel materiale chiave, l'acciaio silicio orientato: la produzione della Cina lo scorso anno è stata otto volte quella degli Stati Uniti; questo materiale non è una normale lamiera, ma è considerato "la perla sulla corona dell'acciaio" nel settore.
Deve essere laminato fino allo spessore di 0,18 millimetri e mantenere prestazioni magnetiche stabili; pochi paesi al mondo possono affrontare questa tecnologia; Baosteel ha una linea di produzione di lamiera di silicio ultra-sottile, unica al mondo, che ha bloccato la gola dell’upstream dei trasformatori ad alta gamma.
Ciò che rende ancora più disperata l’Occidente è il divario di efficienza: per produrre un trasformatore, le aziende cinesi impiegano solo 6-12 mesi, e per ordini urgenti, possono persino ridurre il tempo a 3 mesi.
Il vantaggio di prezzo è incommensurabile: per prodotti con prestazioni equivalenti, la Cina vende a circa 10.000 dollari, mentre la produzione in Europa costa tra 30.000 e 50.000 dollari.
E così, si è svolta una scena estremamente ironica: il governo americano, in precedenza, per reprimere la produzione cinese, ha imposto una tariffa del 104% sui trasformatori cinesi, facendo lievitare il prezzo da oltre 3.000 dollari a 6.800 dollari.
Ma ora? Di fronte a frequenti interruzioni di elettricità a livello nazionale e alla costruzione stagnante dei centri dati, sono costretti a considerare le "esenzioni".
Sebbene a parole continuino a resistere, i fatti parlano chiaro: nel 2025, l'esportazione totale di trasformatori dalla Cina è schizzata a 64,6 miliardi di yuan, con un prezzo medio di esportazione di 205.000 yuan per unità.
Le esportazioni verso l'Europa sono aumentate del 138%. Anche acquirenti facoltosi come l'Arabia Saudita hanno firmato ordini per 16,4 miliardi di yuan, e per poter avere priorità, alcuni clienti europei hanno persino chiesto un aumento del 20% del prezzo, solo per far sì che le fabbriche assegnassero loro un ordine urgente.
Ora gli ordini sono già accumulati fino al 2029, e le quantità degli ordini per molte aziende sono aumentate notevolmente.
Qualcuno si chiede: perché l'Occidente non riesce nemmeno a produrre le materie prime? In ultima analisi, negli ultimi anni si sono troppo concentrati sul "disinvestimento dall'industria" e hanno considerato il settore manifatturiero come un'industria di basso livello, trascurandolo e lasciando solo il settore finanziario e progettuale.

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