沉默的劉多余

大家都这么认为，尤其中期选举是美股核心坚挺的核心因素之一。

问题是谁出钱维护流动性，以目前的利率和全球经济看，已经有不少国家出售黄金来稳定本国经济。

看中美会谈如何，不过感觉不会很愉快。川普带着美国各行业最强的底蕴出访，实际上是一种施压。

黄毛与上一届相比，多了很多底气。上一届全球经济看不到任何新的增长点，尤其美国。记得，当时日韩的政客都公开唱衰美国，但人工智能的到来一切都变了。

川普也不是以前那个靠嘴的黄毛，这一届的川普张张嘴就带来了美国政、商、军三届的代表。实际上豪华访华团，就是川普故意在亮明身份，黄毛已经是二战后美国最具权势的总统，访华团包含硅谷、华尔街、军工三届代表性企业。

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虽然觉得最近美国韩国股市离谱的要命，但美股想大跌也很难吧

美国财政部已经开始默认高利率时代会更长，这也是我以前提到的美联储应该接受高利率时代，上世纪的利率模型已经不适用当下市场。美联储、美财政、特朗普大概率会在访华后对货币体系动刀。

如果全球债劵长期利率中枢上移，美股估值会被压缩，全球房地产承压、高负债国家压力暴增，新兴市场美元融资更危险、加密市场波动会更剧烈。

但另一边、能源、AI基础设施、电网、军工、原材料、黄金、比特币这类“抗货币稀释资产”，反而会更容易获得长期资金关注。

所以梭哈比特币、能源、原材料。

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本次陪同特朗普总统访华的美方企业高管预计包括：埃隆·马斯克（特斯拉、SpaceX）、蒂姆·库克（苹果）、凯利·奥特伯格（波音）、戴维·所罗门（高盛）、史蒂芬·施瓦茨曼（黑石）、拉里·芬克（贝莱德）、简·弗雷泽（花旗）、迪娜·鲍威尔·麦考密克（Meta）。

据传闻特朗普邀请黄仁勋陪同访问，黄仁勋以工作繁忙拒绝。

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除了那些上有老下有小一口肉不舍得吃的高龄民工，还有城市各个角落60～80岁的绿化工人、环卫工、翻垃圾桶捡破烂的老人。（5年前我见过年龄最大的翻垃圾桶捡破烂的老人，是一个82岁的老太太，在丢垃圾时问我有没有到晚上10点，当时心里一阵酸痛，当时差不多已经快到夜里11点了，凌晨也经常能看到他们在城市各个角落，几乎都超过70岁高龄）

再去对这些人家人以及子女宣扬幸福、世界第一、遥遥领先、赢了。这不是作恶，就是活阎王。

把大量的精力浪费在那些商业、地缘政治、包括一些物理固定靶标上的成就，拿来给生活长期得不到改善的人炫耀，本身就是作恶。

社会主义本身就是一帮生活长期得不到改善的工民阶层所倡议的一套纯理想化，没有规则和标准的管理体系。在一个长期压抑的经济环境里，再给工农阶级炫耀赢了、世界第一本身就是一种作恶。

尤其当一个社会进入成熟阶段后，人们更关注的通常不再是“有没有高楼、有没有高铁”，因为世界第一密度的高楼、高铁、商品、都是这些人长期牺牲自己的健康、家人、亲情换来的果实。

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这才是绝大多数国人真实的经济体感，但要把这些事情拿出来公开讨论，等同于你不爱国，一个及其自卑的民族，听不得任何真实的声音，就像一个笨小孩，抄作业抄来的成绩，也要一直炫耀，很能理解那些国内媒体宣传“赢了”“第一”的相关报道评论里各种阴阳怪气嘲讽的人。

绝大多数人陷入了经济体感不佳，而且是一个长期未得到关注的问题。某种意义上形成了某种“国进民退”的局面。

当时A股跌倒3000以下时当时想他肯定会调整股市和调整政策改善环境，包括税收的优化收紧，实际上做了很多我当时的预测，唯一没想到竟然先收紧税收，至今也不改善工作时长、薪资等问题。

在媒体上看到那些45～70岁的人还在建筑工地，他们讲述自己一口肉不舍得吃，上有老下有小，还有一部分孩子还没结婚，很难再去谈什么世界第一、中美竞争，甚至感觉谈论和宣扬这些都是最大的“恶”。

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反观国内，我如果不算岀差补贴，拿得钱还是我刚入这个公司的第二年的水平。只是工作时间短了一点。但我在这个公司已经11年了。也就是说我们国内实际上还停留在10年前的工资水平。为了房，车，孩越来越卷，已经把未来十年以至三十年的钱提前花了。这些大雷不知道还能支撑多久，像以前南方的农村还在种田种地，现在都快没人，田地也没人种了，说句不好听的，留在城里一代又一代人被套着，那里来的发展啊，活得还不如20年前。

通胀问题很快会随着人工智能发展解决，但属于一种伪解决方案。

AI可以让企业减少人工成本、提高自动化水平、优化供应链。制造业、物流、服务业在AI辅助下效率提升，单位成本下降。当商品和服务供应增加，价格上涨压力可能减轻。AI能让“相同的货币买到更多东西”，表面上压低价格。

AI降低成本的同时，新的服务、新的智能产品也可能创造需求，可能推高其他领域的价格。AI带来的财富集中和资本溢价可能导致资产价格上升房产、股票、加密货币、能源、对整体通胀感知形成偏差。依赖技术手段解决通胀，而不解决货币政策、财政赤字、债务结构等根本问题，只能“表面平息”。AI的通胀缓解，更像“暂时降温”，而不是彻底消除通胀的根源。

未来能源将会面临短缺和高溢价，AI和数字化推动的算力、数据中心、工业自动化，对电力、清洁能源、稀土材料等需求激增。全球新能源产能风、光、氢、核短期无法完全覆盖新增需求。

高溢价不仅是供需问题，也包括投资回报、政策补贴、碳排放成本等。能源成为稀缺商品，直接影响工业成本、运输成本、甚至是国运，间接形成通胀压力。

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