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Insights sobre os fluxos de capital do mercado de RWA - crescimento em contraciclo, diferenciação estrutural e vencedores do mercado
Principais conclusões.
1. Atualmente, o mercado de criptomoedas está em baixa, com o valor de mercado caindo para 2,4 trilhões de dólares. Essa atmosfera de pânico e baixa pode ser rastreada até o evento '1011' de 11 de outubro de 2025: após '1011', o mercado de criptomoedas rapidamente se deteriorou: nesse mês, os fluxos líquidos mensais do DAT caíram mais de 75%, para menos de 3 bilhões de dólares; no mês seguinte, os ETFs de criptomoedas passaram de entradas líquidas mensais contínuas de 50 bilhões de dólares para saídas líquidas de quase 50 bilhões de dólares. Depois disso, o valor de mercado das criptomoedas caiu continuamente sob incertezas macro.
2. No entanto, estamos em um período de recuperação cautelosa após o evento '1011'. Analisando os dados mensais, o DAT está recuperando compras, as saídas líquidas de ETFs estão diminuindo, e os dados estão se 'recuperando' lentamente. Ao mesmo tempo, o valor de mercado das stablecoins se mantém em torno de 300 bilhões de dólares, e esse capital ainda não saiu, aguardando e observando.
1. Atualmente, o mercado de criptomoedas está em baixa, com o valor de mercado caindo para 2,4 trilhões de dólares. Essa atmosfera de pânico e baixa pode ser rastreada até o evento '1011' de 11 de outubro de 2025: após '1011', o mercado de criptomoedas rapidamente se deteriorou: nesse mês, os fluxos líquidos mensais do DAT caíram mais de 75%, para menos de 3 bilhões de dólares; no mês seguinte, os ETFs de criptomoedas passaram de entradas líquidas mensais contínuas de 50 bilhões de dólares para saídas líquidas de quase 50 bilhões de dólares. Depois disso, o valor de mercado das criptomoedas caiu continuamente sob incertezas macro.
2. No entanto, estamos em um período de recuperação cautelosa após o evento '1011'. Analisando os dados mensais, o DAT está recuperando compras, as saídas líquidas de ETFs estão diminuindo, e os dados estão se 'recuperando' lentamente. Ao mesmo tempo, o valor de mercado das stablecoins se mantém em torno de 300 bilhões de dólares, e esse capital ainda não saiu, aguardando e observando.
Por que os pagamentos em criptomoeda falharam no passado, mas desta vez terão sucesso?
👉 A resposta é simples: antes era "fazer os usuários se adaptarem à blockchain", agora é "a blockchain oculta atrás dos usuários".
#CoinFound observou as mudanças chave:
Modelo antigo (Pagamento em Cripto)
- Necessidade de entender carteira / Gas
- Forçar os usuários a mudar hábitos
- Incompatibilidade do lado do comerciante
Novo modelo (Visa × Stripe × Stablecoin)
- Experiência frontal = Cartão de crédito
- Liquidação na blockchain concluída no backend
- Comerciante recebe moeda fiduciária sem perceber
Esta é a forma final da infraestrutura de pagamento:
Frontend invisível, backend na blockchain
Stablecoins não são um substituto para pagamentos, mas sim "substituindo a camada de liquidação".
Acesse CoinFound🔗: https://www.coinfound.org/
Leia o artigo completo:
支付巨头的突围：Stripe 如何用稳定币改写全球资金的默认路径
👉 A resposta é simples: antes era "fazer os usuários se adaptarem à blockchain", agora é "a blockchain oculta atrás dos usuários".
#CoinFound observou as mudanças chave:
Modelo antigo (Pagamento em Cripto)
- Necessidade de entender carteira / Gas
- Forçar os usuários a mudar hábitos
- Incompatibilidade do lado do comerciante
Novo modelo (Visa × Stripe × Stablecoin)
- Experiência frontal = Cartão de crédito
- Liquidação na blockchain concluída no backend
- Comerciante recebe moeda fiduciária sem perceber
Esta é a forma final da infraestrutura de pagamento:
Frontend invisível, backend na blockchain
Stablecoins não são um substituto para pagamentos, mas sim "substituindo a camada de liquidação".
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支付巨头的突围：Stripe 如何用稳定币改写全球资金的默认路径
Stablecoins estão se tornando o caminho padrão para o capital global.
#CoinFound pesquisa mais recente mostra que a evolução atual dos stablecoins já ultrapassou "meio de troca de ativos criptográficos" e entrou na camada de infraestrutura financeira:
1）Redes de pagamento estão se tornando baseadas em blockchain (Visa × Stripe)
2）Caminhos de capital transfronteiriços estão sendo reescritos (liquidação ponto a ponto substituindo bancos correspondentes)
3）Stablecoins se tornam a moeda nativa da IA (Comércio Agentic)
4）Sistema de conformidade determina o ritmo de entrada das instituições (GENIUS + OCC)
Essencialmente, esta não é uma narrativa Crypto, mas sim:
Reestruturação do sistema financeiro (Mudança na Infraestrutura Financeira)
A competição futura não será baseada em blockchain, mas em conformidade + distribuição + controle de entrada
Visite CoinFound: https://www.coinfound.org/
Leia o artigo completo: 支付巨头的突围：Stripe 如何用稳定币改写全球资金的默认路径
#CoinFound pesquisa mais recente mostra que a evolução atual dos stablecoins já ultrapassou "meio de troca de ativos criptográficos" e entrou na camada de infraestrutura financeira:
1）Redes de pagamento estão se tornando baseadas em blockchain (Visa × Stripe)
2）Caminhos de capital transfronteiriços estão sendo reescritos (liquidação ponto a ponto substituindo bancos correspondentes)
3）Stablecoins se tornam a moeda nativa da IA (Comércio Agentic)
4）Sistema de conformidade determina o ritmo de entrada das instituições (GENIUS + OCC)
Essencialmente, esta não é uma narrativa Crypto, mas sim:
Reestruturação do sistema financeiro (Mudança na Infraestrutura Financeira)
A competição futura não será baseada em blockchain, mas em conformidade + distribuição + controle de entrada
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A ascensão dos gigantes dos pagamentos: como a Stripe redefine o padrão de financiamento global com stablecoins.
Principais conclusões
Gigantes dos pagamentos unem forças: Gigantes das redes de pagamento como Visa e Stripe estão transformando as stablecoins em um meio de transferência de fundos transparente para comerciantes tradicionais, integrando a liquidação on-chain e alcançando uma transição completamente "perfeita" para o consumidor final.
Reescrevendo o caminho do financiamento: a liquidação ponto a ponto baseada em registros distribuídos está desviando substancialmente o volume de negócios das redes bancárias correspondentes tradicionais de múltiplos níveis, reduzindo significativamente o atraso e os custos de atrito do canal em transações B2B transfronteiriças.
A "moeda nativa" da IA: Com a implementação acelerada de agentes de IA (Comércio Agenético) em compras e invocação de serviços em nível empresarial, as stablecoins altamente habilitadas para APIs, que suportam circulação em nível de microssegundos, estão preenchendo as lacunas nos sistemas tradicionais de controle de risco bancário e se tornando o protocolo de liquidação subjacente para transações automatizadas entre máquinas.
Gigantes dos pagamentos unem forças: Gigantes das redes de pagamento como Visa e Stripe estão transformando as stablecoins em um meio de transferência de fundos transparente para comerciantes tradicionais, integrando a liquidação on-chain e alcançando uma transição completamente "perfeita" para o consumidor final.
Reescrevendo o caminho do financiamento: a liquidação ponto a ponto baseada em registros distribuídos está desviando substancialmente o volume de negócios das redes bancárias correspondentes tradicionais de múltiplos níveis, reduzindo significativamente o atraso e os custos de atrito do canal em transações B2B transfronteiriças.
A "moeda nativa" da IA: Com a implementação acelerada de agentes de IA (Comércio Agenético) em compras e invocação de serviços em nível empresarial, as stablecoins altamente habilitadas para APIs, que suportam circulação em nível de microssegundos, estão preenchendo as lacunas nos sistemas tradicionais de controle de risco bancário e se tornando o protocolo de liquidação subjacente para transações automatizadas entre máquinas.
Bitcoin ETF fluxo líquido de 1,47 bilhões de dólares: sinal forte da onda institucional e fissuras de diferenciação
Argumento central: a narrativa institucional do ETF mudou de "se será estabelecido" para "velocidade e teto", o fluxo mensal caiu drasticamente em 73%, IBIT se aproxima do monopólio e a diversificação de títulos do tesouro tokenizados, revelando que o teto estrutural desta rodada de alocação acelerada já está próximo.
Pontos principais
Fluxo forte, mas estrutura estreita: o número absoluto de 1,47 bilhões de dólares em duas semanas é um sinal positivo, mas a queda mensal de 73% (33 bilhões em fevereiro → 8,9 bilhões de dólares em março) e a ampliação do spread do ETF para 8,5 pontos base revelam que o poder de compra institucional entrou em um período de digestão faseado (Fonte: fensory.com, 2026-03).
IBIT estrutura de monopólio formando riscos bidirecionais: BlackRock IBIT possui 77,7 mil BTC, AUM acima de 540 bilhões de dólares, em 11 de março, absorveu mais de 100% do fluxo líquido de mercado em um único dia, o risco de concentração em um único ponto se tornou um ponto fraco sistêmico que não pode ser ignorado no mercado de BTC ETF (Fonte: BlackRock, The Market Periodical, 2026-03).
Pontos principais
Fluxo forte, mas estrutura estreita: o número absoluto de 1,47 bilhões de dólares em duas semanas é um sinal positivo, mas a queda mensal de 73% (33 bilhões em fevereiro → 8,9 bilhões de dólares em março) e a ampliação do spread do ETF para 8,5 pontos base revelam que o poder de compra institucional entrou em um período de digestão faseado (Fonte: fensory.com, 2026-03).
IBIT estrutura de monopólio formando riscos bidirecionais: BlackRock IBIT possui 77,7 mil BTC, AUM acima de 540 bilhões de dólares, em 11 de março, absorveu mais de 100% do fluxo líquido de mercado em um único dia, o risco de concentração em um único ponto se tornou um ponto fraco sistêmico que não pode ser ignorado no mercado de BTC ETF (Fonte: BlackRock, The Market Periodical, 2026-03).
#CoinFound Relatório Semanal do Mercado de Tokenização de Ações (3.18-3.25): A capitalização total de ações tokenizadas aumentou ligeiramente, o número de detentores cresceu 4,15%, e o volume de transferências caiu acentuadamente
Um: Situação do Mercado
A tokenização de ações, como um subcampo de RWA, esteve em uma posição de alta oscilação + diferenciação estrutural esta semana, com uma leve expansão da capitalização total, o volume de transações e endereços ativos caiu significativamente, e o número de detentores aumentou moderadamente, possivelmente afetado pela volatilidade geral do mercado de criptomoedas, a correção dos três principais índices do mercado de ações dos EUA e o lucro realizado por alguns investidores, resultando em um resfriamento da atividade de negociação. O valor total da Circle, Alphbet e CRCLx cresceu em sincronia com o NAV, com o crescimento da Circle sendo especialmente notável; enquanto o valor total de alguns produtos relacionados à Exodus caiu significativamente em relação ao NAV.
Dois: Revisão da Dinâmica do Mercado
1️⃣ A SEC aprovou a negociação de títulos tokenizados na Nasdaq no livro de ordens central
2️⃣ A SEC publicou novas regras: estabeleceu oficialmente ativos tokenizados como “títulos digitais”, criando cinco categorias de classificação de ativos e esclarecendo que o RWA deve seguir a lei de valores mobiliários, permitindo que instituições qualificadas participem da geração de receitas
3️⃣ A Ondo Finance lançou mais de 60 tipos de ações tokenizadas e ETFs, incluindo Nvidia e BlackRock IBIT
4️⃣ A NYSE cancelou o limite de posição em opções de ETFs criptográficos
Três: Resumo
Esta semana é um marco crucial na história do RWA (ativos do mundo real): a entrada de bolsas de valores principais como a Nasdaq marca a transição das ações tokenizadas de um “experimento alternativo” no mundo das criptomoedas para uma “configuração padrão” em Wall Street, com fundamentos de mercado robustos e um impulso regulatório significativo. À medida que mais bolsas de valores/bancos de investimento se estabelecem, espera-se que continuem a se tornar a principal força de varejo do RWA.
Ver gráfico e dados completos
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Um: Situação do Mercado
A tokenização de ações, como um subcampo de RWA, esteve em uma posição de alta oscilação + diferenciação estrutural esta semana, com uma leve expansão da capitalização total, o volume de transações e endereços ativos caiu significativamente, e o número de detentores aumentou moderadamente, possivelmente afetado pela volatilidade geral do mercado de criptomoedas, a correção dos três principais índices do mercado de ações dos EUA e o lucro realizado por alguns investidores, resultando em um resfriamento da atividade de negociação. O valor total da Circle, Alphbet e CRCLx cresceu em sincronia com o NAV, com o crescimento da Circle sendo especialmente notável; enquanto o valor total de alguns produtos relacionados à Exodus caiu significativamente em relação ao NAV.
Dois: Revisão da Dinâmica do Mercado
1️⃣ A SEC aprovou a negociação de títulos tokenizados na Nasdaq no livro de ordens central
2️⃣ A SEC publicou novas regras: estabeleceu oficialmente ativos tokenizados como “títulos digitais”, criando cinco categorias de classificação de ativos e esclarecendo que o RWA deve seguir a lei de valores mobiliários, permitindo que instituições qualificadas participem da geração de receitas
3️⃣ A Ondo Finance lançou mais de 60 tipos de ações tokenizadas e ETFs, incluindo Nvidia e BlackRock IBIT
4️⃣ A NYSE cancelou o limite de posição em opções de ETFs criptográficos
Três: Resumo
Esta semana é um marco crucial na história do RWA (ativos do mundo real): a entrada de bolsas de valores principais como a Nasdaq marca a transição das ações tokenizadas de um “experimento alternativo” no mundo das criptomoedas para uma “configuração padrão” em Wall Street, com fundamentos de mercado robustos e um impulso regulatório significativo. À medida que mais bolsas de valores/bancos de investimento se estabelecem, espera-se que continuem a se tornar a principal força de varejo do RWA.
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CoinFound × Fufuture alcança colaboração estratégica, promovendo a fusão da infraestrutura de dados on-chain com a negociação de derivativos
A plataforma de dados e pesquisa Web3 CoinFound anunciou uma colaboração estratégica com o protocolo de negociação de derivativos DeFi multi-chain Fufuture (TraderStone Limited). As partes colaborarão na integração de dados on-chain, co-criação de conteúdo de pesquisa e na aplicação de dados em cenários de negociação de derivativos, promovendo uma maior fusão entre a infraestrutura de dados e o ecossistema de negociação on-chain.
À medida que o mercado de criptomoedas evolui para especialização e negociação de alta frequência, os derivativos se tornaram um cenário central importante para liquidez on-chain e descoberta de preços. Ao mesmo tempo, a demanda do mercado por dados sobre estrutura de ativos, fluxo de capital e comportamento de negociação alavancada continua a crescer, e os dados estão se tornando gradualmente a infraestrutura chave que influencia as decisões de negociação.
À medida que o mercado de criptomoedas evolui para especialização e negociação de alta frequência, os derivativos se tornaram um cenário central importante para liquidez on-chain e descoberta de preços. Ao mesmo tempo, a demanda do mercado por dados sobre estrutura de ativos, fluxo de capital e comportamento de negociação alavancada continua a crescer, e os dados estão se tornando gradualmente a infraestrutura chave que influencia as decisões de negociação.
《Stablecoins “sugando” bancos: A guerra de duas frentes entre depósitos e pagamentos》 Parte inferior
Prefácio
No último ano, a posição das stablecoins na indústria mudou significativamente. Elas não são mais apenas ferramentas básicas usadas para negociação, liquidação e circulação de liquidez dentro do mercado cripto, mas, impulsionadas pela expansão em escala, penetração de pagamentos e avanço da conformidade, começaram a entrar no foco do sistema financeiro tradicional. Assim, a discussão sobre elas passou de eficiência técnica e crescimento de mercado para uma questão mais sensível e crítica: como a ordem financeira existente reagirá quando as stablecoins começarem a se aproximar dos limites das operações bancárias.
O que é discutido na primeira parte deste relatório é exatamente esse processo de ultrapassagem. Como as stablecoins, ao longo dos caminhos de pagamento, liquidação e acumulação de fundos, começam a tocar gradualmente o núcleo das operações mais centrais dos bancos comerciais, transformando a narrativa de crescimento que antes pertencia ao mundo cripto em uma pressão estrutural que o sistema bancário não pode ignorar. O que a próxima parte irá investigar mais a fundo é como essa pressão, uma vez que entra na esfera institucional, levará à diferenciação dentro do sistema financeiro, quem escolherá se defender, quem se integrará ativamente e quem tentará redefinir as regras de entrada para a próxima geração de infraestrutura monetária através da janela de oportunidade política.
No último ano, a posição das stablecoins na indústria mudou significativamente. Elas não são mais apenas ferramentas básicas usadas para negociação, liquidação e circulação de liquidez dentro do mercado cripto, mas, impulsionadas pela expansão em escala, penetração de pagamentos e avanço da conformidade, começaram a entrar no foco do sistema financeiro tradicional. Assim, a discussão sobre elas passou de eficiência técnica e crescimento de mercado para uma questão mais sensível e crítica: como a ordem financeira existente reagirá quando as stablecoins começarem a se aproximar dos limites das operações bancárias.
O que é discutido na primeira parte deste relatório é exatamente esse processo de ultrapassagem. Como as stablecoins, ao longo dos caminhos de pagamento, liquidação e acumulação de fundos, começam a tocar gradualmente o núcleo das operações mais centrais dos bancos comerciais, transformando a narrativa de crescimento que antes pertencia ao mundo cripto em uma pressão estrutural que o sistema bancário não pode ignorar. O que a próxima parte irá investigar mais a fundo é como essa pressão, uma vez que entra na esfera institucional, levará à diferenciação dentro do sistema financeiro, quem escolherá se defender, quem se integrará ativamente e quem tentará redefinir as regras de entrada para a próxima geração de infraestrutura monetária através da janela de oportunidade política.
#CoinFound Ações de conceito de criptomoeda Relatório Semanal (3.17-3.24): MSTR inicia um plano de financiamento de 44,1 bilhões de dólares, pressão regulatória e os dividendos de staking entrelaçados no jogo de mercado
I: Situação do mercado
O mercado de ações de conceito de criptomoeda apresenta um padrão de diferenciação e flutuação, sem um único índice apresentando volatilidade acentuada, mas com alta concentração no setor e o mercado de negociação sendo predominantemente o mercado de ações dos EUA, o MNAV (valor de mercado/valor líquido dos ativos) geralmente abaixo de 1, o setor de serviços financeiros lidera, as ações dos EUA (especialmente na Nasdaq) dominam as negociações, refletindo que o mercado ainda é cauteloso na precificação do valor dos ativos criptográficos.
II: Revisão das dinâmicas do mercado
1️⃣ Strategy (MSTR) inicia o plano de emissão ATM de até 44,1 bilhões de dólares
2️⃣ A dificuldade de mineração de Bitcoin foi reduzida em 7,76%, a segunda maior queda do ano
3️⃣ A disputa por rendimentos de stablecoins bloqueia a legislação de regulamentação de criptomoedas nos EUA
4️⃣ Compra de 100 milhões de dólares em moeda e reserva estratégica de 500 BTC: o tesouro corporativo global se infiltra profundamente no "setor não financeiro"
III: Resumo
O principal motor do mercado de ações de conceito de criptomoeda desta semana ainda é o jogo regulatório + operações de capital de empresas líderes + ajustes na oferta de mineração, o setor de serviços financeiros e as empresas com grande participação em BTC mostram uma clara diferenciação de desempenho, o desconto do MNAV oferece espaço potencial para recuperação de avaliação, e os destaques futuros incluem o progresso legislativo nos EUA, a execução do MSTR ATM e a implementação de atividades Web3 em Hong Kong.
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I: Situação do mercado
O mercado de ações de conceito de criptomoeda apresenta um padrão de diferenciação e flutuação, sem um único índice apresentando volatilidade acentuada, mas com alta concentração no setor e o mercado de negociação sendo predominantemente o mercado de ações dos EUA, o MNAV (valor de mercado/valor líquido dos ativos) geralmente abaixo de 1, o setor de serviços financeiros lidera, as ações dos EUA (especialmente na Nasdaq) dominam as negociações, refletindo que o mercado ainda é cauteloso na precificação do valor dos ativos criptográficos.
II: Revisão das dinâmicas do mercado
1️⃣ Strategy (MSTR) inicia o plano de emissão ATM de até 44,1 bilhões de dólares
2️⃣ A dificuldade de mineração de Bitcoin foi reduzida em 7,76%, a segunda maior queda do ano
3️⃣ A disputa por rendimentos de stablecoins bloqueia a legislação de regulamentação de criptomoedas nos EUA
4️⃣ Compra de 100 milhões de dólares em moeda e reserva estratégica de 500 BTC: o tesouro corporativo global se infiltra profundamente no "setor não financeiro"
III: Resumo
O principal motor do mercado de ações de conceito de criptomoeda desta semana ainda é o jogo regulatório + operações de capital de empresas líderes + ajustes na oferta de mineração, o setor de serviços financeiros e as empresas com grande participação em BTC mostram uma clara diferenciação de desempenho, o desconto do MNAV oferece espaço potencial para recuperação de avaliação, e os destaques futuros incluem o progresso legislativo nos EUA, a execução do MSTR ATM e a implementação de atividades Web3 em Hong Kong.
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Stablecoins estão desmantelando a estrutura interna do sistema financeiro tradicional.
#CoinFound observou uma clara diferenciação:
🔴 Bancos de pequeno e médio porte → Defesa passiva
🔵 Bancos centrais / Reguladores → Reestruturação de regras
🟢 Instituições de importância sistêmica → Absorção ativa
A essência não é competição de produtos, mas sim — a redistribuição de capital, acessos e poder monetário.
Ao mesmo tempo, a estrutura financeira em três camadas está sendo reestruturada:
1️⃣ Camada de acesso de pagamento → Assumida por empresas de tecnologia e carteiras de stablecoin
2️⃣ Camada de valor central → A rede de stablecoin acumula capital e spreads
3️⃣ Camada de custódia → Bancos estão retrocedendo passivamente para conformidade e canais
A conclusão é direta:
👉 Os bancos não controlam mais o acesso dos usuários
👉 As stablecoins começam a controlar o capital em si
👉 O poder financeiro está sendo reestruturado na blockchain
Não se trata de um ciclo de inovação, mas de uma migração de infraestrutura.
CoinFound, entenda as tendências de mercado mais precisas 👉 https://app.coinfound.org/zh/rwa/dashboard
#CoinFound observou uma clara diferenciação:
🔴 Bancos de pequeno e médio porte → Defesa passiva
🔵 Bancos centrais / Reguladores → Reestruturação de regras
🟢 Instituições de importância sistêmica → Absorção ativa
A essência não é competição de produtos, mas sim — a redistribuição de capital, acessos e poder monetário.
Ao mesmo tempo, a estrutura financeira em três camadas está sendo reestruturada:
1️⃣ Camada de acesso de pagamento → Assumida por empresas de tecnologia e carteiras de stablecoin
2️⃣ Camada de valor central → A rede de stablecoin acumula capital e spreads
3️⃣ Camada de custódia → Bancos estão retrocedendo passivamente para conformidade e canais
A conclusão é direta:
👉 Os bancos não controlam mais o acesso dos usuários
👉 As stablecoins começam a controlar o capital em si
👉 O poder financeiro está sendo reestruturado na blockchain
Não se trata de um ciclo de inovação, mas de uma migração de infraestrutura.
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#CoinFound Relatório Semanal de Stablecoins (3.16-3.23): Diretrizes regulatórias impulsionam expansão de conformidade, eventos de segurança aceleram a seleção de mercado
（1）Volume de fornecimento de stablecoins
. Ethereum：183.1B
. Tron：85.7B
. Solana：13.6B
. Arbitrum One：6.4B
. Base：4.3B
. BNB Chain：4.3B
. Avalanche：1.4B
. Aptos：1.0B
. TON：543.7M
. Polygon：757.4M
（2）Revisão das dinâmicas do mercado
1️⃣ A CFTC dos EUA esclarece que ativos criptográficos são exigidos como colateral em um projeto piloto: colaterais BTC/ETH devem atender a uma taxa de capital de 20%
2️⃣ A Mastercard planeja adquirir o provedor de serviços de stablecoin BVNKFinance por até 1,8 bilhão de dólares
3️⃣ O PayPal expande seu serviço de stablecoin PYUSD para 70 países ao redor do mundo
4️⃣ A Resolv Labs foi atacada por hackers, resultando na desanexação da stablecoin USR
（3）Resumo
Na semana passada, o valor total de mercado das stablecoins registrou 323,16 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,04%. O total de destruições foi ligeiramente superior ao volume de cunhagem, mostrando que, durante a volatilidade do grande mercado de criptomoedas, parte do capital alavancado está se retirando, enquanto o número de endereços acumulados cresce contra a tendência, refletindo que a taxa de penetração das stablecoins como ferramentas de pagamento continua a aumentar de forma constante; por um lado, a definição conjunta da SEC e da CFTC abriu um caminho de conformidade para stablecoins de pagamento, impulsionando fusões profundas de gigantes como a Mastercard; por outro lado, o evento de desanexação da Resolv expôs novamente a vulnerabilidade em termos de tecnologia e governança, com os fundos possivelmente abandonando protocolos experimentais de alto risco e baixa transparência, direcionando-se mais para produtos com estruturas de conformidade.
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（1）Volume de fornecimento de stablecoins
. Ethereum：183.1B
. Tron：85.7B
. Solana：13.6B
. Arbitrum One：6.4B
. Base：4.3B
. BNB Chain：4.3B
. Avalanche：1.4B
. Aptos：1.0B
. TON：543.7M
. Polygon：757.4M
（2）Revisão das dinâmicas do mercado
1️⃣ A CFTC dos EUA esclarece que ativos criptográficos são exigidos como colateral em um projeto piloto: colaterais BTC/ETH devem atender a uma taxa de capital de 20%
2️⃣ A Mastercard planeja adquirir o provedor de serviços de stablecoin BVNKFinance por até 1,8 bilhão de dólares
3️⃣ O PayPal expande seu serviço de stablecoin PYUSD para 70 países ao redor do mundo
4️⃣ A Resolv Labs foi atacada por hackers, resultando na desanexação da stablecoin USR
（3）Resumo
Na semana passada, o valor total de mercado das stablecoins registrou 323,16 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,04%. O total de destruições foi ligeiramente superior ao volume de cunhagem, mostrando que, durante a volatilidade do grande mercado de criptomoedas, parte do capital alavancado está se retirando, enquanto o número de endereços acumulados cresce contra a tendência, refletindo que a taxa de penetração das stablecoins como ferramentas de pagamento continua a aumentar de forma constante; por um lado, a definição conjunta da SEC e da CFTC abriu um caminho de conformidade para stablecoins de pagamento, impulsionando fusões profundas de gigantes como a Mastercard; por outro lado, o evento de desanexação da Resolv expôs novamente a vulnerabilidade em termos de tecnologia e governança, com os fundos possivelmente abandonando protocolos experimentais de alto risco e baixa transparência, direcionando-se mais para produtos com estruturas de conformidade.
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#CoinFound Interpretação
Uma imagem para entender a verdadeira posição das stablecoins👇
• 33 trilhões em volume de liquidação
• Explosão de pagamentos em nível empresarial
• Mercado de crédito em formação
• Crescimento impulsionado por mercados emergentes
Stablecoins já são uma infraestrutura financeira.
Leia o texto original: 稳定币“吸血”银行：存款与支付的双线战争(上篇)
Uma imagem para entender a verdadeira posição das stablecoins👇
• 33 trilhões em volume de liquidação
• Explosão de pagamentos em nível empresarial
• Mercado de crédito em formação
• Crescimento impulsionado por mercados emergentes
Stablecoins já são uma infraestrutura financeira.
Leia o texto original: 稳定币“吸血”银行：存款与支付的双线战争(上篇)
Stablecoins “sugam” bancos: A guerra em duas frentes entre depósitos e pagamentos (Parte 1)
TL; DR
Os bancos comerciais estão enfrentando uma pressão de dois lados. As stablecoins estão corroendo a barreira protetora dos bancos tradicionais, tanto do lado dos depósitos quanto dos pagamentos. O Standard Chartered Bank alertou que, até o final de 2028, os bancos de mercados desenvolvidos podem perder até 500 bilhões de dólares em depósitos, enquanto os bancos de mercados emergentes podem perder cerca de 1 trilhão de dólares, o que pode enfraquecer a capacidade de expansão de crédito de alguns bancos.
A tendência de desintermediação nos pagamentos e liquidações está acelerando. A rede de liquidação em tempo real 24/7 suportada por stablecoins está diminuindo a dependência de alguns pagamentos transfronteiriços do sistema bancário tradicional, e instituições de pagamento como a Visa já começaram a abrir a capacidade de liquidação em stablecoins. As taxas de transação transfronteiriças, os spreads de câmbio e os lucros de custódia dos quais os bancos dependem estão enfrentando compressão.
Os bancos comerciais estão enfrentando uma pressão de dois lados. As stablecoins estão corroendo a barreira protetora dos bancos tradicionais, tanto do lado dos depósitos quanto dos pagamentos. O Standard Chartered Bank alertou que, até o final de 2028, os bancos de mercados desenvolvidos podem perder até 500 bilhões de dólares em depósitos, enquanto os bancos de mercados emergentes podem perder cerca de 1 trilhão de dólares, o que pode enfraquecer a capacidade de expansão de crédito de alguns bancos.
A tendência de desintermediação nos pagamentos e liquidações está acelerando. A rede de liquidação em tempo real 24/7 suportada por stablecoins está diminuindo a dependência de alguns pagamentos transfronteiriços do sistema bancário tradicional, e instituições de pagamento como a Visa já começaram a abrir a capacidade de liquidação em stablecoins. As taxas de transação transfronteiriças, os spreads de câmbio e os lucros de custódia dos quais os bancos dependem estão enfrentando compressão.
A verdadeira explosão das ações americanas na blockchain vem dos derivativos.
🧐 Por quê?
Porque o RWA à vista resolve a questão "você pode manter?",
enquanto os Perps na blockchain resolvem a questão "você pode negociar, fazer hedge, vender a descoberto, alavancar e fazer arbitragem 24/7?".
#CoinFound pesquisa mostra:
- Kraken já lançou ações tokenizadas perpétuas baseadas na estrutura xStocks
- Hyperliquid, Orderly, GMTrade, Ondo Perps e outros campos-chave já estão formados
- A principal vantagem das perpétuas na blockchain não é apenas 24/7, mas sim o fornecimento sem permissão + preços de fundos transparentes + margem unificada
👉 Isso significa que os derivativos das ações americanas na blockchain não são mais apenas CFDs da versão Crypto,
mas estão evoluindo em direção a um corretor principal totalmente em blockchain.
O mais recente relatório de pesquisa da CoinFound: "A Era de Duas Faixas das Ações Americanas na Blockchain: Prosperidade dos Derivativos, Fundamentos RWA e Guia de Arbitragem Intersetorial" conteúdo completo: 👇
https://app.coinfound.org/zh/research/the-dual-track-era-of-onchain-equities-cn
🧐 Por quê?
Porque o RWA à vista resolve a questão "você pode manter?",
enquanto os Perps na blockchain resolvem a questão "você pode negociar, fazer hedge, vender a descoberto, alavancar e fazer arbitragem 24/7?".
#CoinFound pesquisa mostra:
- Kraken já lançou ações tokenizadas perpétuas baseadas na estrutura xStocks
- Hyperliquid, Orderly, GMTrade, Ondo Perps e outros campos-chave já estão formados
- A principal vantagem das perpétuas na blockchain não é apenas 24/7, mas sim o fornecimento sem permissão + preços de fundos transparentes + margem unificada
👉 Isso significa que os derivativos das ações americanas na blockchain não são mais apenas CFDs da versão Crypto,
mas estão evoluindo em direção a um corretor principal totalmente em blockchain.
O mais recente relatório de pesquisa da CoinFound: "A Era de Duas Faixas das Ações Americanas na Blockchain: Prosperidade dos Derivativos, Fundamentos RWA e Guia de Arbitragem Intersetorial" conteúdo completo: 👇
https://app.coinfound.org/zh/research/the-dual-track-era-of-onchain-equities-cn
O mercado de ações americanas on-chain já não é mais um mercado de "mil flores florescendo".
#CoinFound Monitoramento mostra, segundo o snapshot de 2026-02-28:
- @OndoFinance participação de cerca de 60,23%
- @xStocksFi cerca de 22,66%
- @Securitize cerca de 17,11%
- O HHI do mercado atinge 4238, muito acima do limite de alta concentração
📖O que isso significa?
Isso indica que o RWA no mercado à vista, essencialmente, é um jogo de ativos pesados em conformidade, custódia, emissão e capacidade de canal. Quem primeiro conseguir as licenças, corretoras, ATS, SPV, custódia e distribuição em múltiplas cadeias, terá mais facilidade em obter feedback positivo em escala e liquidez.
A primeira fase das ações americanas on-chain não é a difusão descentralizada, mas sim a centralização inicial, seguida pela financeirização.
#CoinFound pesquisa mais recente: "A Era de Duas Trilhas das Ações On-Chain: Prosperidade de Derivativos, Pedra Angular do RWA e Guia de Arbitragem Intersetorial" conteúdo completo:、👇
https://app.coinfound.org/zh/research/the-dual-track-era-of-onchain-equities-cn
#CoinFound Monitoramento mostra, segundo o snapshot de 2026-02-28:
- @OndoFinance participação de cerca de 60,23%
- @xStocksFi cerca de 22,66%
- @Securitize cerca de 17,11%
- O HHI do mercado atinge 4238, muito acima do limite de alta concentração
📖O que isso significa?
Isso indica que o RWA no mercado à vista, essencialmente, é um jogo de ativos pesados em conformidade, custódia, emissão e capacidade de canal. Quem primeiro conseguir as licenças, corretoras, ATS, SPV, custódia e distribuição em múltiplas cadeias, terá mais facilidade em obter feedback positivo em escala e liquidez.
A primeira fase das ações americanas on-chain não é a difusão descentralizada, mas sim a centralização inicial, seguida pela financeirização.
#CoinFound pesquisa mais recente: "A Era de Duas Trilhas das Ações On-Chain: Prosperidade de Derivativos, Pedra Angular do RWA e Guia de Arbitragem Intersetorial" conteúdo completo:、👇
https://app.coinfound.org/zh/research/the-dual-track-era-of-onchain-equities-cn
Entenda as ações de criptomoeda, comece a olhar para 3 indicadores-chave:
1️⃣ Sinal da camada de ativos
O tamanho total das ações tokenizadas já ultrapassou $1.02B, com um volume de transferência mensal em cadeia de aproximadamente $2.23B e mais de 180.000 detentores.
2️⃣ Sinal da camada de transações
O total de contratos em aberto (OI) no HIP-3 já ultrapassou $1.0B, dos quais cerca de 80% é relacionado ao TradFi.
3️⃣ Sinal da camada de arbitragem
A arbitragem de taxa de financiamento já formou um centro de retorno observável em uma fase normal, e a janela de eventos pode ainda apresentar pulsos anuais mais altos.
Isso significa que as ações de criptomoeda em cadeia já não são mais um conceito, mas estão se formando simultaneamente nas três camadas de ativos, transações e estratégias.
#CoinFound Pesquisa mais recente: "A Era de Dupla Faixa das Ações em Cadeia: Prosperidade dos Derivativos, Pedra Fundamental RWA e Guia de Arbitragem Intersetorial" Conteúdo completo: 👇
https://app.coinfound.org/zh/research/the-dual-track-era-of-onchain-equities-cn
1️⃣ Sinal da camada de ativos
O tamanho total das ações tokenizadas já ultrapassou $1.02B, com um volume de transferência mensal em cadeia de aproximadamente $2.23B e mais de 180.000 detentores.
2️⃣ Sinal da camada de transações
O total de contratos em aberto (OI) no HIP-3 já ultrapassou $1.0B, dos quais cerca de 80% é relacionado ao TradFi.
3️⃣ Sinal da camada de arbitragem
A arbitragem de taxa de financiamento já formou um centro de retorno observável em uma fase normal, e a janela de eventos pode ainda apresentar pulsos anuais mais altos.
Isso significa que as ações de criptomoeda em cadeia já não são mais um conceito, mas estão se formando simultaneamente nas três camadas de ativos, transações e estratégias.
#CoinFound Pesquisa mais recente: "A Era de Dupla Faixa das Ações em Cadeia: Prosperidade dos Derivativos, Pedra Fundamental RWA e Guia de Arbitragem Intersetorial" Conteúdo completo: 👇
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#CoinFound Relatório Semanal de RWA de Ouro (3.12-3.19): Flutuação de preços provoca reorganização de posições, número de endereços ativos aumenta contra a tendência
I. Visão Geral do Mercado
O valor total de mercado dos tokens de ouro apresenta uma tendência de queda nos últimos 7 dias, o volume total de transações caiu significativamente, o número total de endereços ativos aumentou, e o número total de detentores cresceu levemente. O mercado, em geral, seguiu a forte correção nos preços do ouro à vista, com o preço do ouro à vista caindo rapidamente de cerca de 5100-5125 dólares/onça no início da semana para cerca de 4850 dólares no final de semana, passando por uma semana de transição de “expansão rápida” para “oscilações em alta e liquidez acumulada”.
II. Revisão das Notícias
1️⃣ Streamex nomeia a ex-diretora financeira global da Coinbase, Christine Plummer, como CFO
2️⃣ Blockchain Venture Capital planeja adquirir ativos da World Digital Gold
3️⃣ A plataforma Theo levanta 100 milhões de dólares para lançar o stablecoin thUSD apoiado em ouro
4️⃣ Nasdaq recebe aprovação da SEC para realizar negociações de tokenização de valores mobiliários
5️⃣ KuCoin lança Matrixdock (XAUm) para entrar no mercado asiático
III. Resumo
O mercado de RWA de ouro está sob pressão a curto prazo devido à correção do preço à vista, mas a alta liquidez, sinais institucionais e inovação de produtos demonstram a resiliência do mercado de RWA de ouro. O RWA de ouro é um reflexo da maturação da pista de RWA, e atualmente não há eventos negativos explosivos. A médio e longo prazo, ainda se espera uma boa posição no mercado de commodities tokenizadas e instrumentos de hedge.
Veja o gráfico completo e os dados
Siga-nos para obter as informações de mercado mais precisas
X: https://x.com/CoinfoundGroup
Visite o site: https://coinfound.org
I. Visão Geral do Mercado
O valor total de mercado dos tokens de ouro apresenta uma tendência de queda nos últimos 7 dias, o volume total de transações caiu significativamente, o número total de endereços ativos aumentou, e o número total de detentores cresceu levemente. O mercado, em geral, seguiu a forte correção nos preços do ouro à vista, com o preço do ouro à vista caindo rapidamente de cerca de 5100-5125 dólares/onça no início da semana para cerca de 4850 dólares no final de semana, passando por uma semana de transição de “expansão rápida” para “oscilações em alta e liquidez acumulada”.
II. Revisão das Notícias
1️⃣ Streamex nomeia a ex-diretora financeira global da Coinbase, Christine Plummer, como CFO
2️⃣ Blockchain Venture Capital planeja adquirir ativos da World Digital Gold
3️⃣ A plataforma Theo levanta 100 milhões de dólares para lançar o stablecoin thUSD apoiado em ouro
4️⃣ Nasdaq recebe aprovação da SEC para realizar negociações de tokenização de valores mobiliários
5️⃣ KuCoin lança Matrixdock (XAUm) para entrar no mercado asiático
III. Resumo
O mercado de RWA de ouro está sob pressão a curto prazo devido à correção do preço à vista, mas a alta liquidez, sinais institucionais e inovação de produtos demonstram a resiliência do mercado de RWA de ouro. O RWA de ouro é um reflexo da maturação da pista de RWA, e atualmente não há eventos negativos explosivos. A médio e longo prazo, ainda se espera uma boa posição no mercado de commodities tokenizadas e instrumentos de hedge.
Veja o gráfico completo e os dados
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A tokenização do mercado de ações dos EUA já ultrapassou 1,78 bilhões de dólares, e sua evolução não é o transporte físico de ativos, mas sim uma reestruturação sistemática do raio de liquidez financeira global.
1️⃣ Flywheel de duas trilhas: a camada de ativos estabelece uma base de conformidade, enquanto a camada de negociação libera a inclinação de liquidez através de derivativos, construindo um ecossistema auto-circular.
2️⃣ Evolução da eficiência: baseado em liquidações em nível atômico, realiza preços 24/7, oferecendo alavancagem extrema de 40-50x e um pool de margens unificado.
3️⃣ Sobreposição de rendimentos: através da arquitetura de "margem inteligente", captura os juros subjacentes do TradFi enquanto busca o Alpha de derivativos DeFi, alcançando uma liberação extrema da eficiência de capital.
4️⃣ Identificação de riscos: é preciso estar atento ao risco de falha da limitação de 1% dos oráculos em mercados de descontinuação, assim como as ilhas de liquidez causadas por barreiras de conformidade.
Essa transição de "ativos únicos na cadeia" para o paradigma de "corretoras principais em toda a cadeia" está redefinindo o poder de precificação financeira do próximo século.
#CoinFound Pesquisa mais recente: "A Era de Duas Trilhas no Mercado de Ações na Cadeia: Prosperidade de Derivativos, Pedestal RWA e Guia de Arbitragem Intersetorial" conteúdo completo👉 https://bit.ly/4sclbQi
1️⃣ Flywheel de duas trilhas: a camada de ativos estabelece uma base de conformidade, enquanto a camada de negociação libera a inclinação de liquidez através de derivativos, construindo um ecossistema auto-circular.
2️⃣ Evolução da eficiência: baseado em liquidações em nível atômico, realiza preços 24/7, oferecendo alavancagem extrema de 40-50x e um pool de margens unificado.
3️⃣ Sobreposição de rendimentos: através da arquitetura de "margem inteligente", captura os juros subjacentes do TradFi enquanto busca o Alpha de derivativos DeFi, alcançando uma liberação extrema da eficiência de capital.
4️⃣ Identificação de riscos: é preciso estar atento ao risco de falha da limitação de 1% dos oráculos em mercados de descontinuação, assim como as ilhas de liquidez causadas por barreiras de conformidade.
Essa transição de "ativos únicos na cadeia" para o paradigma de "corretoras principais em toda a cadeia" está redefinindo o poder de precificação financeira do próximo século.
#CoinFound Pesquisa mais recente: "A Era de Duas Trilhas no Mercado de Ações na Cadeia: Prosperidade de Derivativos, Pedestal RWA e Guia de Arbitragem Intersetorial" conteúdo completo👉 https://bit.ly/4sclbQi
Momento do 'Yu'ebao' na cadeia: a migração de liquidez por trás da explosão dos stablecoins de rendimento
TL; DR
Stablecoins de rendimento passaram de uma categoria marginal para um crescimento acelerado. Até meados de março de 2026, o valor de mercado total de stablecoins globalmente está em torno de 320 bilhões de dólares; o tamanho dos stablecoins de rendimento é de aproximadamente 22,7 bilhões de dólares, uma expansão significativa em relação aos cerca de 11 bilhões de dólares de aproximadamente seis meses atrás, representando também um aumento na participação dos stablecoins no mercado total de cerca de 4,5% para aproximadamente 7,4%.
O principal motor por trás desta migração de liquidez é a "eficiência de capital composta" e não apenas altas taxas de juros. A chave para esta migração de capital não é apenas a maior rentabilidade, mas sim que os stablecoins de rendimento combinam os retornos em dólares, as propriedades colaterais e a combinabilidade do DeFi em um único ativo, permitindo que os fundos obtenham retornos subjacentes enquanto continuam a participar de empréstimos, separação de rendimento e estratégias de alavancagem.
Stablecoins de rendimento passaram de uma categoria marginal para um crescimento acelerado. Até meados de março de 2026, o valor de mercado total de stablecoins globalmente está em torno de 320 bilhões de dólares; o tamanho dos stablecoins de rendimento é de aproximadamente 22,7 bilhões de dólares, uma expansão significativa em relação aos cerca de 11 bilhões de dólares de aproximadamente seis meses atrás, representando também um aumento na participação dos stablecoins no mercado total de cerca de 4,5% para aproximadamente 7,4%.
O principal motor por trás desta migração de liquidez é a "eficiência de capital composta" e não apenas altas taxas de juros. A chave para esta migração de capital não é apenas a maior rentabilidade, mas sim que os stablecoins de rendimento combinam os retornos em dólares, as propriedades colaterais e a combinabilidade do DeFi em um único ativo, permitindo que os fundos obtenham retornos subjacentes enquanto continuam a participar de empréstimos, separação de rendimento e estratégias de alavancagem.
#CoinFound Relatório Semanal de Ações de Conceito Cripto (3.10-3.17): Ações de Conceito Cripto se livram do medo, BTC supera 74 mil, recompra significativa da Ripple gera atenção
Um: Situação do Mercado
Nesta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma clara recuperação, com o clima geral passando de "extremo medo" para uma visão moderadamente otimista. O Bitcoin, como referência, teve um preço que subiu de aproximadamente 69.938 dólares no fechamento de 10 de março para cerca de 74.024 dólares no fechamento de 17 de março, com um aumento semanal de cerca de 5,84%. As ações de conceito cripto (principalmente referindo-se a ativos relacionados ao Bitcoin no mercado de ações dos EUA, como bolsas, empresas de mineração e empresas que possuem Bitcoin) seguiram a tendência de alta do BTC.
Dois: Revisão das Dinâmicas do Mercado
1️⃣ Co-fundador da Gnosis: O CLARITY Act pode levar o mercado de criptomoedas a ser dominado por instituições centralizadas.
2️⃣ Análise: O Bitcoin supera o ouro e o mercado de ações em tempos de turbulência global, ETFs e Estratégias aumentam a acumulação.
3️⃣ O "fervor da mineração" em centros de dados de IA gera controvérsia: isso afetará a segurança da rede Bitcoin?
4️⃣ Ripple inicia recompra de ações de 750 milhões de dólares, com uma avaliação da empresa alcançando 50 bilhões de dólares.
5️⃣ BitMine aumentou sua participação em 60.999 ETH na semana passada, totalizando 4,596 milhões de ETH.
6️⃣ A estratégia apresenta uma perda flutuante de 1,648 bilhões de dólares, enquanto a Bitmine tem uma perda flutuante de 6,604 bilhões de dólares.
Três: Resumo
As ações de conceito cripto seguiram o preço das moedas, resultando em uma recuperação independente, superando a pressão geopolítica anterior. O capital institucional está impulsionando a alta através do influxo de ETFs e liquidações de derivados. Não houve novos catalisadores significativos nos fundamentos, e a volatilidade de curto prazo ainda é alta. Recomenda-se monitorar as decisões do Federal Reserve, sinais de política do Federal Reserve e se o Bitcoin pode manter os níveis críticos de 74 mil a 75 mil dólares.
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Um: Situação do Mercado
Nesta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma clara recuperação, com o clima geral passando de "extremo medo" para uma visão moderadamente otimista. O Bitcoin, como referência, teve um preço que subiu de aproximadamente 69.938 dólares no fechamento de 10 de março para cerca de 74.024 dólares no fechamento de 17 de março, com um aumento semanal de cerca de 5,84%. As ações de conceito cripto (principalmente referindo-se a ativos relacionados ao Bitcoin no mercado de ações dos EUA, como bolsas, empresas de mineração e empresas que possuem Bitcoin) seguiram a tendência de alta do BTC.
Dois: Revisão das Dinâmicas do Mercado
1️⃣ Co-fundador da Gnosis: O CLARITY Act pode levar o mercado de criptomoedas a ser dominado por instituições centralizadas.
2️⃣ Análise: O Bitcoin supera o ouro e o mercado de ações em tempos de turbulência global, ETFs e Estratégias aumentam a acumulação.
3️⃣ O "fervor da mineração" em centros de dados de IA gera controvérsia: isso afetará a segurança da rede Bitcoin?
4️⃣ Ripple inicia recompra de ações de 750 milhões de dólares, com uma avaliação da empresa alcançando 50 bilhões de dólares.
5️⃣ BitMine aumentou sua participação em 60.999 ETH na semana passada, totalizando 4,596 milhões de ETH.
6️⃣ A estratégia apresenta uma perda flutuante de 1,648 bilhões de dólares, enquanto a Bitmine tem uma perda flutuante de 6,604 bilhões de dólares.
Três: Resumo
As ações de conceito cripto seguiram o preço das moedas, resultando em uma recuperação independente, superando a pressão geopolítica anterior. O capital institucional está impulsionando a alta através do influxo de ETFs e liquidações de derivados. Não houve novos catalisadores significativos nos fundamentos, e a volatilidade de curto prazo ainda é alta. Recomenda-se monitorar as decisões do Federal Reserve, sinais de política do Federal Reserve e se o Bitcoin pode manter os níveis críticos de 74 mil a 75 mil dólares.
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