marketturbulence

Cổ phiếu của các công ty liên quan đến crypto và blockchain đã giảm vào thứ Sáu, khi Bitcoin tiếp tục chuỗi thua lỗ kéo dài đến sáu ngày liền.
Bitcoin đã tụt 4,4% xuống còn $60 805,85, chạm đáy $59 786,72 — mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024. Ether giảm 10% xuống khoảng $1 591, đạt mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Vào sáng ngày 3 tháng 6, giá Bitcoin (BTC) đã chạm đáy mới, giữ vững từ đầu tháng 4, với giá của đồng tiền hàng đầu này giảm xuống dưới $65,4 nghìn, mất gần 9% so với đỉnh của ngày hôm qua. Tỷ giá Ethereum cũng đã giảm xuống dưới $1815 lần đầu tiên kể từ cuối tháng 2, trong một khoảnh khắc đã mất gần 10% trong cùng khoảng thời gian.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã lao dốc xuống dưới $3,27 nghìn tỷ, chỉ còn cách mức đáy hàng năm vài phần trăm, đạt được vào tháng 2 (khoảng $3,17 nghìn tỷ).

CEO Strive Мэтт Коул назвал прошедший торговый день «самым сложным в истории Digital Credit». По его словам, привилегированные акции Strategy (STRC) опускались до $82,50, а бумаги Strive (SATA) снижались от номинала до нижней части диапазона $90, после чего оба инструмента резко восстановились.
Коул заявил, что причиной стала ликвидация позиций с плечом, а не ухудшение кредитного качества эмитентов. Он отметил, что дивидендные резервы Strive не пострадали, компания не находится под давлением и сохраняет способность выполнять обязательства.
#MarketTurbulence

Федеральная резервная система США по итогам заседания 16–17 июня единогласно оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5–3,75%. В своем заявлении Федеральный комитет по операциям на открытых рынках сослался на уверенный рост экономической активности, несмотря на неопределенность из-за иранского кризиса, но напомнил и о повышенной инфляции, связанной с перебоями в поставках нефти.
Решение сохранить ставку неизменной принято в четвертый раз подряд. Оно полностью соответствовало ожиданиям рынка, но нарастают опасения по поводу ужесточения политики на следующих заседаниях.
Мнения чиновников ФРС относительно будущей траектории разделились, отмечает Bloomberg. Согласно обновленным прогнозам регулятора, девять управляющих ожидают как минимум одного повышения ставки на 0,25 процентного пункта до конца года, причем шестеро из них прогнозируют не менее двух повышений. Еще девять — считают, что ставка останется без изменений или будет снижена. Одного, 19-го голоса не было — это позволило предположить, что новый председатель ФРС Кевин Уорш, который ранее критиковал практику таких прогнозов, воздержался от участия в них. В ходе пресс-конференции он подтвердил это.
Заявление комитета оказалось заметно короче, чем все последние годы. Главное, на что обратили внимание наблюдатели, — из текста исчезли формулировки, которые ранее указывали на склонность регулятора к снижению ставок. На прошлом заседании включение таких сигналов в релиз вызвало разногласия в комитете.
Все это может быть первым признаком смены коммуникационной стратегии Федрезерва при Уорше, считает Bloomberg. Уорш ранее обещал модифицировать подход к взаимодействию с рынками, а в ходе выступления объявил, что уже формирует рабочие группы для реформирования ключевых направлений работы ФРС.
Как отреагировал рынок
Тот факт, что девять чиновников ФРС склоняются к ужесточению политики, инвесторы восприняли остро, отмечает Bloomberg. Американские акции ушли в минус, тогда как до релиза торговались в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 и технологический Nasdaq Composite упали на 0,5%, индекс «голубых фишек» Dow Jones снижался чуть менее чем на 0,1%.
Доллар укрепился. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла более чем на 12 базисных пунктов. Если такая динамика сохранится до конца торговой сессии, это станет самым резким скачком доходности в день заседания ФРС с января 2022 года — незадолго до того, как регулятор начал самый агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики за несколько десятилетий, указывает Bloomberg.
Рынки теперь полностью закладывают в цены одно повышение ставки до конца года, передает агентство.
Что с инфляцией
Главным аргументом в пользу сохранения ставки на текущем, высоком уровне остается ценовое давление. Согласно данным за май, индекс потребительских цен (CPI) в США прибавил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый сильный прирост показателя с апреля 2023-го. Базовый CPI, исключающий волатильные расходы на энергоносители и продовольствие, поднялся на 2,9% в годовом исчислении, тогда как в апреле темп составил 2,8%, а ориентиром ФРС является 2%.
В обновленных прогнозах чиновники ФРС существенно пересмотрели свои ожидания по росту цен в этом году: в марте предполагалось, что инфляция составит 2,7%, теперь же речь идет о 3,6%. Тогда как оценка роста экономики была снижена: с 2,4% до 2,2%.
Статистика по занятости говорит о том, что американская экономика пока не демонстрирует признаков охлаждения. Слишком сильные макроэкономические данные снижают оценку вероятности смягчения монетарных условий со стороны регулятора, отмечали во Freedom. Число рабочих мест в США в мае подскочило более чем вдвое сильнее ожиданий. А совокупный прирост за три месяца оказался самым мощным более чем за два года.
Первое заседание Кевина Уорша
Это заседание стало первым под руководством Кевина Уорша, который 22 мая принес присягу в Белом доме в качестве нового председателя американского центробанка. Смена руководства регулятора происходит на фоне темпов роста цен и изменения риторики президента США Дональда Трампа. Если на протяжении последнего года он требовал смягчения денежно-кредитной политики, то в конце мая дал понять, что готов «позволить Уоршу делать то, что тот хочет». Сам новый глава ФРС ранее заявлял о приверженности сохранению независимости ведомства от политического давления.
Кроме того, это заседание — первое за 75 лет, когда за одним столом оказались новый и бывший председатель. Предшественник Уорша Джером Пауэлл оставил за собой пост одного из управляющих, его срок на этой позиции истекает только через два года.
Что говорят аналитики
Мирное соглашение между США и Ираном может оказать влияние на политику ФРС, отметил главный экономист FAO Economics Роберт Бруска в изложении MarketWatch. Однако остаются вопросы о том, как быстро могут упасть цены на нефть. Непонятно, насколько упрямой останется инфляция и будет ли сделка по иранскому кризису прочной, добавил он. «Соглашение, которое откроет Ормузский пролив и восстановит мировые поставки нефти, может оказать огромное влияние на политику ФРС», — заявил Бруска.
«Перед Уоршем стоит колоссальная задача — найти баланс между стремлением президента Трампа к более низким ставкам и необходимостью продемонстрировать рынку, что он является заслуживающим доверия и независимым председателем ФРС, — цитирует Bloomberg стратега по рынку акций Bank J Safra Sarasin Вольфа фон Ротберга. — Инфляционное давление в США вряд ли быстро утихнет. Уверенный рост и повышенная базовая инфляция предполагают уклон в сторону "ястребиной" политики, независимо от цен на нефть».ㅤ
#MarketTurbulence , #GlobalEconomicNews
В нашей группе, промониторив десятки новостных сайтов и печатных изданий, мы стараемся оставить для Вашего внимания, только самые интересные новости мира финансовых рынков. Приятного вам просмотра, и хорошего настроения !

Cổ phiếu BMW đã giảm hơn 7% vào thứ Tư sau khi nhà sản xuất ô tô Đức này hạ dự báo biên lợi nhuận của phân khúc ô tô cho năm 2026 xuống hơn một nửa, do sự sụt giảm doanh số ở Trung Quốc ngày càng sâu sắc và hậu quả của xung đột ở Trung Đông. Đây là một trong những cảnh báo lợi nhuận nghiêm trọng nhất của công ty trong những năm gần đây.

Giá quặng sắt lần đầu tiên kể từ tháng Ba giảm xuống dưới $100 mỗi tấn do dấu hiệu cung vượt cầu trong bối cảnh nhu cầu ở Trung Quốc suy yếu. Điều này được Bloomberg đưa tin.
Hợp đồng tương lai giảm 2,1% xuống còn $99,10 mỗi tấn tại Singapore, giảm liên tiếp trong hai ngày. Dữ liệu của tuần này cho thấy sản xuất thép ở Trung Quốc trong tháng Năm lại giảm. Hơn nữa, đầu tư vào tài sản cố định và chi tiêu tiêu dùng đã giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ thời kỳ đại dịch, điều này bộc lộ rủi ro cho nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Trong tuần này, tâm điểm của ‘Giải mã’ là IPO lịch sử của SpaceX, các biện pháp trừng phạt mới của EU và dự án thuế tại Nga, kiểm tra gắt gao trên thị trường dự đoán, mạng nơ-ron bí mật Anthropic, cập nhật quan trọng cho ví Zcash và bán Bitcoin Strategy.
Cấm vận của EU và dự án thuế crypto tại Nga
Ủy ban Châu Âu đã trình làng gói cấm vận thứ 21. Trong đó lần đầu tiên quy định rõ ràng các hạn chế trực tiếp đối với các nền tảng tiền điện tử và cơ chế chặn dịch vụ từ các quốc gia thứ ba. Việc chuyển tiền ra nước ngoài giờ cũng khó khăn như qua ngân hàng: người dùng sẽ phải chứng minh tính hợp pháp của các giao dịch hoặc chuyển sang ví không giữ (non-custodial wallets).

Trung Quốc đã tuyên bố vào thứ Bảy về sự "không hài lòng quyết liệt" của mình đối với quyết định của Mỹ đưa một số công ty lớn của Trung Quốc vào danh sách của Lầu Năm Góc, trong đó liệt kê các công ty được cho là hỗ trợ tiềm năng quân sự của đất nước, theo Reuters.
Danh sách cập nhật bao gồm một số công ty công nghệ và công nghiệp lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm Alibaba, Baidu, BYD và NIO. Sau đó, Lầu Năm Góc đã bổ sung thêm các nhà sản xuất pin mặt trời Trina Solar và JA Solar Technology vào danh sách này.

Sự giảm giá gần đây của các chỉ số thị trường chính che giấu một bức tranh tích cực hơn bên trong thị trường, theo Vincent Randazzo, CMT, người quản lý danh mục đầu tư của Tamarisk, nhà phát hành ETF Defender Risk Adaptive 500 (SPDF). Theo ông, các chỉ số bao phủ thị trường đang mở rộng, ngay cả khi các chỉ số giá chính giảm.

Thứ Hai
Nền tảng đã xóa các cặp giao dịch với stablecoin USD1 từ dự án crypto World Liberty Financial, được gia đình tổng thống Mỹ quảng bá
Công ty của Michael Saylor đã bổ sung 1,5 nghìn BTC vào quỹ crypto
Giá token ZEC, tập trung vào tính riêng tư, đã phục hồi sau khi có tin tức về việc khắc phục lỗ hổng blockchain

Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ SoftBank, công ty đắt giá nhất Nhật Bản vào đầu tháng Sáu, đã mất hơn 20% trong năm phiên giao dịch vừa qua. Các nhà đầu tư đã phản ứng trước thông tin từ Bloomberg về những khó khăn có thể xảy ra của SoftBank trong việc huy động một khoản vay ít nhất 6 tỷ USD với tài sản thế chấp là cổ phần trong OpenAI. Sự bán tháo này cũng trùng hợp với việc giảm bớt sự lạc quan của các nhà đầu tư đối với các công ty AI và những câu hỏi ngày càng nhiều về các kế hoạch đầu tư quy mô lớn của tập đoàn Nhật Bản, theo MarketWatch.

Các sự kiện trong những năm gần đây cho thấy: các mô hình truyền thống để chống lạm phát đang gặp rắc rối. Thị trường trái phiếu đã bắt đầu báo hiệu điều này. Làm thế nào các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới có thể thích nghi với thực tế mới, giáo sư kinh tế từ Đại học Brown, Şebnem Kalemli-Ozcan, đang bàn luận trong tài liệu cho Project Syndicate.

Thị trường chứng khoán Colombia đã kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu giảm điểm trong bối cảnh tiêu cực từ các lĩnh vực tài chính, COL Investment và dịch vụ công.
Tại thời điểm đóng cửa, chỉ số COLCAP trên sàn chứng khoán Colombia đã giảm 1,58%.
Trong số các mã chứng khoán thuộc chỉ số COLCAP, dẫn đầu về tăng trưởng trong phiên giao dịch hôm nay là cổ phiếu Etb (BVC:ETB), tăng 1,50 p. (2,78%), đóng cửa ở mức 55,50. Giá cổ phiếu Grupo Argos SA (BVC:GRUPOARGOS) tăng 420,00 p. (2,55%), kết thúc giao dịch ở mức 16.920,00. Cổ phiếu Banco De Bogota SA (BVC:BOGOTA) cũng tăng giá 580,00 p. (1,51%), đóng cửa ở mức 38.980,00.

Sản lượng dầu thô của 11 thành viên OPEC trong tháng 5 đã giảm 1,22 triệu thùng/ngày — xuống còn 16,33 triệu thùng, theo báo cáo của Bloomberg. Đây là mức thấp nhất ít nhất từ năm 1989, theo thông báo của cơ quan này. Hơn nữa, hơn một nửa sự sụt giảm này đến từ Iran. Việc phong tỏa các cảng của nước Cộng hòa Hồi giáo bởi Hoa Kỳ và sự gián đoạn nguồn cung từ Vịnh Ba Tư tiếp tục hạn chế sản xuất hydrocarbon. Ngoài ra, phân tích đã loại trừ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vì quốc gia này đã rời khỏi OPEC sau sáu thập kỷ tham gia vào tháng trước.

Các nhà đầu tư của quỹ tín dụng tư nhân hàng đầu Blackstone đã nộp đơn rút tiền lên đến $4,5 tỷ trong quý II, khiến công ty phải lần đầu tiên giới hạn việc rút tiền. Blackstone là nhóm đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới, và quyết định của họ cho thấy áp lực ngày càng tăng trên thị trường tín dụng tư nhân, theo Financial Times.

Coca-Cola đang điều chỉnh chiến lược để duy trì tính khả dụng và sức hút của đồ uống giữa nhu cầu tiêu dùng không đồng đều trong nhóm khách hàng có thu nhập khác nhau, Giám đốc Tài chính John Murphy cho biết vào thứ Năm tại một hội nghị trong ngành.
Công ty, đã nâng cao dự báo lợi nhuận hàng năm vào tháng Tư, cho biết đang xử lý các hậu quả của cuộc chiến Mỹ-Israel chống lại Iran "không hoàn hảo, nhưng không sợ hãi và không lo lắng".

Giá dầu Iran lần đầu tiên từ tháng 4 đã giảm xuống mức chiết khấu, trong khi phí bảo hiểm của dầu Nga cũng giảm, vì các trader đã cắt giảm giá để thu hút người mua Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu yếu. Thông tin này được các nguồn thương mại trích dẫn bởi Reuters.
Giá dầu của Iran và Nga giảm mạnh từ phía khách hàng lớn nhất thế giới, điều này dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến doanh thu dầu mỏ của Nga và Iran, trong khi họ cũng đang đối mặt với lệnh cấm của Mỹ, làm giảm mạnh xuất khẩu.

Giá Cardano (ADA), một trong những đồng tiền điện tử lớn nhất, đã cập nhật mức thấp nhất trong hơn năm năm. Vào ngày 3 tháng 6, giá của đồng này đã giảm xuống còn $0,21 lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2021.
Cardano — là một đồng tiền điện tử được ra mắt vào năm 2017 bởi các nhà phát triển cũ của Ethereum, Charles Hoskinson và Jeremy Wood, trên blockchain mà họ đã xây dựng. Nó được thiết kế để phát triển hợp đồng thông minh và tạo ra các ứng dụng phi tập trung (dApps).

Dự trữ ngoại tệ của Romania trong tháng 5 đã giảm 1 tỷ euro - còn 77 tỷ euro, theo thông báo của ngân hàng trung ương vào thứ Ba. Tốc độ giảm này khoảng gấp đôi so với tháng 4, khi dự trữ giảm 2,2 tỷ euro.
Trong số các dự trữ bao gồm cả vàng. Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, ngân hàng trung ương đã cho phép đồng le yếu đi, từ chối các can thiệp ngoại tệ bổ sung có thể làm cạn kiệt thêm các dự trữ.

Giá vàng gần như không thay đổi trong suốt phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai: các nhà đầu tư đang cân nhắc rủi ro liên quan đến cuộc đàm phán đình chiến giữa Mỹ và Iran đang bế tắc, cũng như mối lo ngại về lạm phát ngày càng gia tăng, điều này đang thúc đẩy kỳ vọng về việc tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay.