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人工智能（IA）与自主代理的先进集成正在通过自动化复杂的金融任务、优化资产管理以及提高生态系统的效率和安全性来彻底改变去中心化金融（DeFi）。
什么是DeFi中的自主IA代理？
DeFi中的IA代理是自我管理的软件程序，它们在区块链协议内操作和互动，无需持续的人类干预。与传统的固定规则机器人不同，这些代理使用机器学习算法动态适应市场条件，做出决策并实时执行交易。

本文仅代表作者观点，不构成投资建议。
过去一周，我们见证了 #DeFAI 赛道的大幅反弹，大部分头部代币如ANON、GRIFFAIN、RSS3和PAAL都实现了30%至70%的价格增长。

加密市场看涨趋势终于再现，比特币价格回到8.8万美元，以太坊也突破2000美元。
随着宏观经济日益改善及美联储降息即将到来，DeFAI牛市的完美风暴正在变成现实。

在今天的文章中，我们先对近期的DeFAI市场动态进行分析。
然后，我将阐述为何我认为DeFAI将成为2025年最成功的加密叙事之一。
最后，我将展示我的个人DeFAI投资组合，让大家了解我对当前市场的押注计划。
DeFAI市场动态
数据不会说谎，过去一周内，我们观察到，相较于其他所有叙事，DeFAI展现出了令人瞩目的相对强势。
在价格表现方面，DeFAI是表现最好的叙事，仅在过去7天就平均上涨了37%。

DeFAI在一月份是表现最强劲的市场热点，然而整个市场在二月三月崩盘，导致DeFAI的牛市行情陷入停滞。
今天，在经历了两个月的熊市之后，我们终于看到了合适的入场时机。
如果比特币和以太坊突然暴涨，拉出几根大阳线，你能想象DeFAI赛道的市值（目前还不到10亿美元）会怎样变化吗？

DeFAI是创新，更是“邪教”
但为什么在加密货币领域的所有叙事（游戏、NFT、Memecoin、Layer 1、抽象层）中，​DeFAI​会成为表现最佳的赛道？
在我看来，DeFAI将成为最强势的加密叙事，原因如下：
DeFAI是DeFi的后续演化，而DeFi曾是2020/2021年牛市周期中的主导叙事。DeFi（以及由其延伸的 DeFAI）正是区块链技术被日常应用的核心原因，也是用户、资金和关注度最为集中的领域。DeFAI的首批产品已经上线，这意味着我们并非押注于抽象的未来概念项目，而是投资于正在实际运营、持续革新DeFi体验的公司。这些公司已经赚取了数百万美元的手续费收益。DeFAI也是一个由社区推动的叙事。从我个人的经历来看，这点千真万确。每当我个人在X平台发布动态时，数百名DeFAI爱好者便会与我进行互动，帖子总能获得数十万曝光量，这些迹象表明，有许多人在关注着DeFAI及其未来发展。DeFAI同样也是开发者当前最关注的领域之一。最近几个月，我与DeFAI生态中多位核心创始人保持密切交流，包括HeyAnon的Daniele、Fungi Agent的R、Cod3x的 Bebis、Mode Network的James Ross等等。这些建设者正全神贯注地创造下一波DeFAI浪潮，我坚信他们必将实现这一愿景。

DeFAI个人投资组合
我不太喜欢透露自己的持仓，但我相信现在正是合适的时机：趁大众还没FOMO抢购DeFAI代币，趁市场狂热还未彻底吞噬理性。
我不会透露我钱包的具体资金规模，但我会公开我投资组合中每种代币的占比。
这是我个人的DeFAI钱包：

我目前最大的持仓是ANON，占投资组合的35%，MODE占比15%，AIXBT占13%，BNKR和VIRTUAL各占8%，CDX、GRIFFAIN和PAAL均为5%。最后，MAIGA、GATSBY和BUZZ持有比例较小，各占2%。
你准备好迎接 #DeFAI 牛市了吗？
DeFAI 一直发展着，你仍可参与这项进程，尤其是在整体赛道规模突破10亿美元之前。
#DeFAI 牛市将是辉煌灿烂的，我们将在这波加密浪潮中携手共赢。