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破产哥励志重来
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美国政府停摆第41天!美国总统特朗普:看来我们离结束政府停摆已经非常接近了。今天参议院休会了2次,9点开始投票,估计也就走个流程,要不不会休会2次吧。这几天应该有一波好行情,持续多长时间不好说,不过看好2026年有好行情的观点不变。
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破产哥励志重来
@Squar1232
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一个事实是,今年已经是“超常规逆周期调节”,明年定性回归常态。所以不要期待有加力度,更多还是要找不指望“力度”,而是自身内生性增长动力强的,其中大部分还是海外需求和盈利能力强,或者产品定价是国际市场主导的。
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北京四大商圈的写字楼租金已经跌麻了,比口罩最狠时候的22年还跌了20-30%,而且现在还在继续中,因为价跌后并没有换来理想的出租率。人会说谎,钱不会。
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最新的《美国安全战略》里最大一句实话就是:经济决胜决定终局。别看现在每天占据头条的吵架对抗等等,这些都是小浪花,一些鸡血博主的“箭已经在弦上,马上收拾掉谁谁谁”更是脱口秀表演。真正的胜负手,就取决于谁能在经济规模和质量上赢得竞争,它决定了后续的一切。 当然决定经济决胜的东西也很复杂,短中期看市场、科技的活力与效率,远期看法治和人口。就最短期的未来2年来看,最爱国的行为就是:买房,消费,生孩子。
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然后再算算账,农村退休老人1.8亿每人每月加200元退休金(相对现在平均水平翻一倍),全年总费用4500亿。 每年出生人口900万每个新生儿补贴5000元(不区别几胎),也就是450亿。 全国1万元以下月薪的人,全年支付的个人所得税总额不过100多亿(月薪1万以下免个人所得税)。 以上所有这些加一起,也就是5000亿出头。 问题来了,在外贸历史最好成绩,内需和人口历史最差背景下,把外贸出口补贴的2万亿下降到1.5万亿(进行甄别,不再补贴低价卷企业),转移5000亿资金投入到上述领域,过分吗?做不到吗?哪个短期和长期收益更大? $BNB $BTC $ETH
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出口强的一逼,这里有综合因素:首先当然是大量产品技术和价格优势明显,第二是每年近2万亿的出口退税更加刺激了大量低价供应,第三是人民币汇率一直低估,第四是海外市场这几年需求比较好。 趁着现在这个最好的局面,如果不改变,那么未来会面临的风险是:由于巨量出口退税存在,大量出口行业根本无法出清,存在大量低价卷的烂产能,订单的分散又反而限制了头部优质企业的产能扩张。 这个时候未来2年如果碰上海外主要市场经济走弱(不是天天有人喊欧美快要经济崩溃了吗),海外需求直接大幅下降,出口产能却依然在最高位没有出清过,而国内需求又没有被扶植起来,是个什么状况? 在出口最好的时候,也同时是内需最弱的时候,这个时候的补贴调整反而是最不痛苦,也是效果杠杠最大的。 $BNB $BTC $ETH
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