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飞 凡
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回顾整个2025年度，币圈有成功也有失败。 最大的成功之处有6个。 -美国层面出现了可以落地的规则框架，以稳定币为核心的联邦框架（GENIUS Act）已经在 2025 年落地， 未来在美项目至少不会莫名其妙被SEC起诉，这也是为什么今年都在顺着框架玩稳定币创新。 -稳定币从币圈资金工具升级为全球支付和结算基础设施，2025 年稳定币总规模冲到约300B美元。 -SEC 的新上市规则与多家机构推进除BTC ETH之外的现货ETF。 -RWA开始逐步落地，链上国债等资产项目开始增加，至少已经能在一些RWA项目中看到发行、托管、合规、分销等传统金融的程序。 -金融层面的基础设施升级，以太坊 2025 年完成 Pectra 升级和Solana Firedancer 上线主网。 -钱包与账户体系的体验进步，Passkey、AA、嵌入式钱包开始兑现。 当然也有5个失败之处或者说付出的代价。 -安全仍是行业最大的隐形税，例如Bybit 发生的约 15 亿美元级别的重大盗窃事件，并被美国执法机构归因于朝鲜相关黑客组织，榨取了加密本就不多的流动性。 -高杠杆带来的脆弱性没有本质改善，极端行情依然会出现出现创纪录规模的爆仓清算。 -除了有Coinbase支持的BASE链，其他ETH L2一塌糊涂。 -除了美国之外其他国家监管依然严格，印度央行高层公开质疑稳定币的宏观与金融稳定风险，国内也在年底发布稳定币禁令。 -MEME等低质资产的大规模发行—上市—归零仍在消耗行业信誉。 $BTC #美联储降息 $ETH
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Tom Lee 觉得，未来以太坊可以跟大饼掰掰手腕，甚至有机会在市值上反超。 $ETH #美联储降息
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萨尔瓦多的囤币量好像只有微策略的零头。
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很多新进场的散户其实根本不理解山寨币的本质。 因为没有经历过2020-2022年， 很多新进场的散户对 “山寨季是什么” 完全没有概念。 最直观的就是，在24-25年入场的散户除了只购买BTC、ETH之外的稳定性投资者， 大部分高风险偏好玩家都无法区分MEME市场和山寨市场的区别。 高昂的学习成本也让新进场的散户望而却步，实际上2021年的动物世界也一度压过了山寨市场。 山寨币的逻辑和 $BTC 、 $ETH 完全不同，它更像一个项目的可交易利益凭证，由项目方发行出来的分蛋糕工具。 山寨币在经济属性上更接近早期项目的股权，但又不等于股权，可以类比成一个带解锁与通胀的看涨期权或者彩票，当然也是项目方拿来购买增长和共识的激励预算。 但在绝大部分新进场的散户眼中，只有BTC和其他（能翻十倍）的项目，这也就导致了山寨市场在机构和散户两边都没有讨到好处。 加密市场表现最好的2024全年，数字资产投资产品合计净流入 $44.2B，其中 BTC $38.0B，ETH即使表现不佳但也有 $4.8B，而SOL作为第二大公链，流入只有 $69M，除ETH以外的其他山寨合计也只有 $813M。 就目前能吃到机构增量的代币除了 $SOL ， $LINK 这种绑定ETF的项目之外，其他在整个2025年都没有出现过短时间的大额机构净流入，即使是 $ZEC 也是持续的投机资金进行的累积性拉高。 也有人说山寨季一般在收尾阶段，现在我们依旧处于牛市中的调整期，当然现在疲软的态势很难保证山寨项目能够稳定留存到下一个市场阶段。 $BTC #美联储降息
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人性的弱点便是慕强，在币圈更是如此，每一次暴富神话都会有无数的群众盲目崇拜，企图跟随偶像抄作业，殊不知走上了不归路。 $BTC #美联储降息
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