美光MU下週6月24日財報，看上游設備股
先說看法
不看美光，看上游，美光我只會選擇右側機會
MU上次Q2財報表現強勁，營收、毛利都很好。根據Q3指引來看這次財報，關注營收、毛利（上次指引~81%）和Q4指引。如果還是講供應緊張，或有擴展計劃，結合指引則可能繼續上漲；如果提到供給快速追上需求，則是利空的鑰匙！
分情況
緊張：MU自己漲
擴產：上游收益，MU稍弱
指引強：MU漲
指引溫和：有小幅下調，如果有其他的負面消息，跌幅會擴大
這三個方面結合：按照緊張+擴產+指引強，全面漲；反之則全部回調；中間任意一個方面保守，容易受情緒影響，導致小幅回調；如果有任意一方面明顯偏弱，等抄底
上游企業
$AMAT ：全球最大半導體設備商
LRCX：蝕刻和清洗設備，用以提升良率
$ASML ：EUV光刻全球壟斷
TOELY：日本龍頭，全球頂級半導體設備商之一，但是要注意ADR費用和流動性，正股是TEL（日股），交易所暫無
$TSM ：先進封裝，核心合作伙伴
這幾家是會收到本次美光財報影響最大的設備股，提前收藏，等財報
4063.T：晶圓
4004.T：高端 TIM
日股，目前交易所暫無
我想過他們這些大廠可能有擠牙膏的嫌疑，但是看SK Hynix已經有明顯的擴張；Samsung在猛追；MU在技術上追趕，同時在美國建廠；因此大概率的排除了這個陰謀論
2026註定是不平凡的一年，AI內存超級週期纔剛開始
先說看法
不看美光，看上游，美光我只會選擇右側機會
MU上次Q2財報表現強勁，營收、毛利都很好。根據Q3指引來看這次財報，關注營收、毛利（上次指引~81%）和Q4指引。如果還是講供應緊張，或有擴展計劃，結合指引則可能繼續上漲；如果提到供給快速追上需求，則是利空的鑰匙！
分情況
緊張：MU自己漲
擴產：上游收益，MU稍弱
指引強：MU漲
指引溫和：有小幅下調，如果有其他的負面消息，跌幅會擴大
這三個方面結合：按照緊張+擴產+指引強，全面漲；反之則全部回調；中間任意一個方面保守，容易受情緒影響，導致小幅回調；如果有任意一方面明顯偏弱，等抄底
上游企業
$AMAT ：全球最大半導體設備商
LRCX：蝕刻和清洗設備，用以提升良率
$ASML ：EUV光刻全球壟斷
TOELY：日本龍頭，全球頂級半導體設備商之一，但是要注意ADR費用和流動性，正股是TEL（日股），交易所暫無
$TSM ：先進封裝，核心合作伙伴
這幾家是會收到本次美光財報影響最大的設備股，提前收藏，等財報
4063.T：晶圓
4004.T：高端 TIM
日股，目前交易所暫無
我想過他們這些大廠可能有擠牙膏的嫌疑，但是看SK Hynix已經有明顯的擴張；Samsung在猛追；MU在技術上追趕，同時在美國建廠；因此大概率的排除了這個陰謀論
2026註定是不平凡的一年，AI內存超級週期纔剛開始