AI算力基礎設施薄弱，需求缺口還大，真正需求概念尚待爆發。小華“去校化”，重塑技術更多可能，保持合理cpo配倉很有必要。智能電車加無人飛行器加人形機器人，從機器人雛形到消費需求爆發，人類未來的科技重塑，小小理加華爲系的投資，我們正在參與。硅業週期底部加減產提價，耐心等一等，機會正在趕來。海南自貿港的底部估值及上方空間，熱火事件驅動是否要輪換其他機會。核聚變加商業航天的新興潛力。AI時代正在到來，側重二級市場，把握人民幣資產與新賽道機遇。#預見私享會#